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中国软件行业分析报告2季度

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中国软件行业分析报告

（2005年2季度）

出版日期:

2005年08月WWW.CEI.GOV.CN

编写说明

2005年1-6月份软件产业完成销售收入1369.5亿元,比去年同期增加了549.5亿元,同比增长28.9%,受国家今年整体紧缩政策的影响,上半年软件产业增速比去年同期下降了24.8个百分点,其中软件产品收入797.9亿元,同比增长17.2%,占全部软件收入的58.2%;系统集成和软件服务继续保持高速增长,分别超过软件产业平均增速21.7,18.8个百分点.软件收入超过100亿元的有4个省市,分别是北京298亿元,广东226亿元,上海171亿元,江苏109亿元,占软件收入合计的58.7%.网络安全,Linux等软件方面增长非常迅速,特别是Linux服务器端的应用被看好,但桌面增长乏力.Linux在政府,教育等价格承受力不强的行业应用相对较多,但也在向电信,能源等行业渗透.管理软件方面,中小企业市场也是一个带动增长前景广泛的领域,但由于中小企业的IT应用还不成熟,需要进一步培育.但随着竞争压力的增强和认识的逐步提高,今后的采购需求会逐步释放,由于中小企业购买力不强,价格仍然对他们比较敏感.

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目

Ⅰ

录

2005年上半年中国软件行业概况……1

一,行业规模……1二,软件出口情况……1三,软件与IT服务市场概况……2

（一）市场规模与结构……2

（二）平台软件……3（三）网络安全软件……4（四）管理软件……5（五）IT服务……5ⅡⅢ协同政务软件市场专题……7中小企业软件市场专题……9

一,中小企业软件应用水平……9

（一）软件应用比例……9

（二）软件产品投资结构……10二,中小企业软件市场规模及应用情况……11

（一）市场规模……11

（二）应用状况……11三,中小企业管理软件市场规模及结构……14

（一）管理软件整体市场规模……14

（二）中小企业管理软件市场规模……14（三）中小企业管理软件市场产品结构……15（四）中型企业市场……19（五）小型企业市场……20四,中小企业管理软件市场竞争格局……21

（一）竞争局势……21

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（二）厂商分析……23五,中小企业软件投资趋势……26

（一）IT投资趋势……26

（二）软件投资趋势……27（三）管理软件市场投资趋势……30

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图表目录

图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表图表1234567892005年1-6月软件及主要业务指标完成情况……12004,2005年上半年成套软件产品出口数量与金额情况……22004-2005年上半年中国软件与IT服务市场销售情况……22005年上半年中国细分软件市场规模及同比增长……22005年上半年中国IT服务市场产品结构……32004年中国协同软件平行市场结构……82005-2009年中国协同政务软件市场销售额预测……8中小企业管理软件应用比例……9中小企业管理软件自主开发/委托开发比例……9

102004年中国中小企业软件产品投资结构……10112004年中国中小企业主要软件产品投资规模及增长情况……10122004-2005年中小企业软件市场规模……1113中小企业管理软件的应用比例……12142004-2005年中国管理软件市场规模……14152004-2005年中小企业管理软件市场规模……15162004-2005年中小企业管理软件分类产品市场状况……15172004-2005年中型企业管理软件分类市场状况……19182004-2005年中型企业管理软件市场占有率情况……20192004-2005年小型企业管理软件分类市场状况……20202004-2005年小型企业管理软件市场占有率情况……21212005年中国中小企业IT投资结构变化……27222005年中小企业主要软件产品投资额预测……27232005年中小企业管理软件市场投资规模细分情况……30

本报告图表如未标明资料来源,均来源于"中经网统计数据库"

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Ⅰ

一,行业规模

2005年上半年中国软件行业概况

图表

2005年1-6月软件及主要业务指标完成情况

单位万元万元万元万元万美元本月累计1369451879787843769330194640484309增减%28.917.250.647.762.4

指标名称软件收入其中:

软件产品收入其中:

系统集成收入其中:

软件服务收入其中:

软件出口额

网络安全,Linux等软件方面增长非常迅速,特别是Linux服务器端的应用被看好,但桌面增长乏力.Linux在政府,教育等价格承受力不强的行业应用相对较多,但也在向电信,能源等行业渗透.管理软件方面,中小企业市场也是一个带动增长前景广泛的领域,但由于中小企业的IT应用还不成熟,需要进一步培育.但随着竞争压力的增强和认识的逐步提高,今后的采购需求会逐步释放,由于中小企业购买力不强,价格仍然对他们比较敏感.

二,软件出口情况

从海关总署的统计资料来看,2005年上半年软件出口30.27万套,出口金额达到25384.73万美元,比去年同期增长163.36%.

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图表

指标出口数量出口金额

2004,2005年上半年成套软件产品出口数量与金额情况

单位万套万美元2004年上半年10.4310019.172005年上半年30.2725384.73

三,软件与IT服务市场概况

（一）市场规模与结构2005年上半年,中国软件与IT服务市场销售总额为581.71亿元人民币,同比增长17.5%.其中,软件市场销售总额为245.91亿元人民币,同比增长17.2%;IT服务市场销售总额为335.8亿元,同比增长17.8%.

图表

亿元

2004-2005年上半年中国软件与IT服务市场销售情况

70060050040030020010002004年H12005年H1581.71495.02

在软件细分市场中,平台软件的市场销售额为57.52亿元,中间软件为24.22亿元,应用软件为164.17亿元,分别占软件市场份额的23.4%,9.8%和66.8%.在IT服务细分市场中,支持与维护的市场销售额为90.8亿元,专业服务为105.12亿元,网络服务为139.88亿元.

图表

2005年上半年中国细分软件市场规模及同比增长

单位:

亿元,%

产品平台软件中间软件版权:

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市场规模57.5224.22

同比增长11.725.468557150

产品比例23.49.8FAX:

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产品应用软件合计

市场规模164.17245.91

同比增长18.117.2

产品比例66.8100

图表

2005年上半年中国IT服务市场产品结构

网络服务41.66%

支持与维护27.04%

专业服务31.30%

（二）平台软件2005年上半年,中国平台软件市场销售总额为57.52亿元人民币,同比增长11.7%,Linux市场增长迅速,市场总体走势较为平稳.其中,同比增长率达到33.3%,表现引人注目.从平台软件产品结构来看,随着中国企业IT基础建设的深入与逐步完善,大2005型行业用户对系统管理的需求逐渐增加,系统管理软件成为IT投资的侧重点,年上半年中国系统管理软件市场销售额为7.79亿元,增长速度较快,比去年同期增长了12.9%.垂直市场中,大型企业仍然以39.3%的比例占据着中国平台软件主要市场份额.但随着中小企业的信息化战略的推进,2005年上半年中小企业市场继续保持快速增长,同比增长18.1%,市场份额已经达到33.9%.行业细分市场中,随着行业信息化应用的不断深入,在平台软件领域各行业投资差异有所减小.电信和金融业分别以19.0%和19.5%的市场份额依然保持行业信息应用的领先地位,但所占份额及销售额同比增长率明显有所下降;而交通和制造业则分别以16.4%和15.4%的同比增长率快速增长.Linux作为政府和业界关注的焦点,上半年市场销售总量为3829.76万元人民币,比去年同期增长33.3%,继续保持高速增长的良好势头.2005年4月,Novell与上海中标软件有限公司签署策略合作备忘录,携手推动中国市场对Linux的开发

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和应用;5月18日,北京共创开源软件有限公司和北京拓林思软件有限公司正式签署战略合作协议;5月10日由信息产业部软件与集成电路促进中心发起的中国Linux产业战略联盟在京正式成立.同时还发布了"Linux参考平台"以解决Linux,产品的兼容性问题.这一系列事件表明,为了应对微软以及RedHat等Linux国际巨头的挑战,中国的Linux产业正在积极进行整合,共同将Linux市场应用推向深入,以期结束目前各家分治,小而全的低层次运作局面,联手将Linux产业做大做强.（三）网络安全软件2005年上半年,中国网络安全产品市场规模达到16.78亿元,比去年同期增长25.8%,增长势头明显.细分产品中,防火墙表现较为出色,增长率在三大类主要产品中居于首位.上半年,在众多厂商的大力挖掘下,国内用户的安全需求提升平稳,对安全产品的采购十分踊跃,直接带动了中国网络安全产品市场总量的增长.目前的网络环境面临更为复杂的安全威胁,针对单一线程攻击的简单防护已无法满足需要,黑客和病毒的攻击正在变得越来越隐蔽并且破坏性更惊人,包括使用极端狡猾的混合式攻击方式.传统的防火墙由于功能单一,基本无法抵御此类攻击.另外,用户也在一次次的升级过程中感到厌倦,而迫切需要整合更多功能的一体化,便于维护的网络安全整体解决方案,以全面保障正常的网络运行与维护.目前,整合式安全网关已经开始呈现出成为业界主流的趋势.多家主流厂商已经根据市场需求推出了自己的安全网关产品,替代单一功能的中低端防火墙产品.但由于国内厂商在网络安全市场起步较晚,技术水平和经验积累方面尚不如国外厂商,因此在整合式安全网关市场中仍是国外厂商占据主导地位.值得一提的是,国内厂商冠群金辰KILL过滤网关在UTM安全网关市场占据一席之地,具备从低端到高端的全系列产品,无论是对于中小企业还是在电信级ISP,均具有很强的竞争力.其他国内厂商的安全网关产品多集中在内容管理方面,美讯智和启明星辰更是推出了以防垃圾邮件为重点功能的网关产品.间谍软件从2005年初至今增长非常迅猛,已开始成为影响用户互联网使用的最大威胁.它能够监控企业用户的上网习惯和机密信息,然后在企业毫不知情的情况下把这些信息传送给居心叵测的第三方.在反病毒市场没有其他热点的情况下,趋势科技,微软,赛门铁克等各厂商反间谍软件新品不断推出,以期在间谍软件市场寻找新的增长点.

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（四）管理软件2005年上半年,中国管理软件市场实现销售额22.11亿元,比去年同期增长18.3%.在产品结构中,财务管理软件,ERP软件,SCM软件增长比较迅速.高端集团财务和中低端标准化财务软件的平行应用带动了财务管理软件市场23.0%的增长速度;ERP软件在中端市场的规模化拓展应用使ERP软件市场比去年同期增长了20.4%,市场份额占到管理软件整体市场的50.7%,超过一半;制造行业,物流行业,能源行业等用户对供应链管理优化的需求为SCM软件市场贡献了24.3%的同比增长率.在垂直市场中,中小企业用户成为争夺的焦点,其市场销售额达到13.38亿元,比2004年同期增长23.9%,超过管理软件整体市场增长率5.6个百分点.中小企业市场成为管理软件市场快速增长的一股拉动力.中小企业市场销售额在管理软件市场中所占份额也从2004年同期的57.8%上升到2005年上半年的60.5%.更具适用性的简单易管理的财务管理软件或以财务为核心配以进销存等基本模块的中小型标准化管理软件受到中小企业欢迎,中小型企业开始借助管理软件实行业务流程的规范化,标准化,真正提升管理效率和水平.在行业结构中,制造,建筑,电信等行业用户需求增长较快,分别比去年同期增长了21.0%,19.6%和33.0%.ERP软件和SCM软件在制造和建筑等行业用户中加快渗透,电信行业用户对CRM等软件需求凸现.管理软件在各行业的市场分布正在趋于平均化,表明除了在制造,流通等关键行业用户纵深挖掘之外,ERP等管理软件在平行行业上辐射和横向拓展应用也非常明显.在高端,大型行业用户或集团企业对财务/资金集中管理,成本集中监控,人力资源集中管理等业务流程优化管理的需求推动高端市场平稳增长,尤其是在集团财务,ERP,CRM和HRM等细分产品市场增长明显;另一方面,在中低端,中小企业用户对"配置简单,实施周期短"的具备基本功能的管理软件产品应用潜力正在转化为现时需求,尤其对基本财务管理,SCM,财务加进销存管理组成的ERP软件需求明显,从而带动中小企业管理软件市场快速增长,高端集中管理和中低端普及需求正在拉动中国管理软件市场双向增长.（五）IT服务2005年上半年中国IT服务市场规模达到335.8亿元,相比2004年同期,增长速度明显放缓,实现同比增长17.8%,市场发展趋于平稳.

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2005年上半年专业服务市场增长最快,比2004年同期增长了18.3%,市场整体规模达到105.12亿元,占整个IT服务市场的31.3%,市场份额有所上升.支持与维护服务市场规模达到90.8亿元,相比2004年上半年同比增长17.3%,占整个服务市场的27.0%;其中,数据备份业务和用户培训等软件支持与维护服务是推动市场发展的主要力量.在支持与维护服务市场,惠普首次引入集成运维管理服务——集成运维管理（ISM）解决方案,这是对传统IT支持服务的升级,"惠普集成运维管理服务"等新型服务方式应运而生.在专业服务的细分产品市场中,系统集成服务市场增长比较平稳,上半年实现同比增长15.3%;IT教育与培训在市场强大需求的拉动下,同比增长达到23.0%,其中网络游戏,软件外包人才需求潜力较大,以网络游戏为培训内容的IT培训学校日渐增多.国内外的软件和服务商纷纷看好IT教育与培训市场,以各种方式,加大力度进入这一领域,Novell,EMC与东软签订合作协议,惠普则成立了软件工程学院直接参与市场竞争;IT咨询服务市场快速发展,服务内容不断向高端发展,同比增长达到21.5%,企业对ERP系统的咨询服务需求明显增多;IT运营管理服务在业务流程外包服务的带动下,同比增长20.8%.国内主要行业用户,尤其是中小企业用户,对于外包服务的认知度和接受度明显提高,对外包服务的需求范围,需求力度不断加大,用户市场日渐成熟.2005年上半年,中国网络服务市场规模为139.88亿元,同比增长17.6%,增长速度有所放缓.由于中国移动对彩信服务收费流程的变更,以及广电总局对包括算命等部分根据使用量计费的短信业务通过电视和广播电台进行广告宣传的禁止等因素的影响,使二季度中短信和彩信业务收入均有不同程度的下滑;而上半年诸如盛大收购新浪19.5%股份,腾讯收购博大旗下邮件客户端软件Foxmail,山东聚丰网络收购ACgame游戏网等收购大战也影响了网络服务市场的快速增长.在充满变数的中国网络服务市场中,市场竞争压力越来越大.为寻求新的业务增长点,服务商们希望凭借特色应用实现突围,综合类和专业类的网络服务商在竞争中不断演绎着变化.搜狐和淘宝网宣布成为战略联盟,共同开拓中国网上购物和网上拍卖市场;MSN发布了在中国的门户网站;新浪推出"爱问"互动搜索等战略举措,使中国网络服务市场面临新的竞争格局.

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Ⅱ

协同政务软件市场专题

数据显示,政府行业对协同软件的需求强劲,2004年市场规模0.77亿元,与2003年相比,增长率高达60.4%,是2004年增长最快的行业市场;拉动政府行业市场份额提升了1.5%,达到9.5%,是协同软件的第三大行业市场.中国协同政务软件市场呈现如下主要特征:

1.用户需求快速增长,应用型协同政务软件备受青睐在政府行业高端市场,特别是涉及"金字工程"的政府市场,由于用户对安全性,技术先进型以及个性化等要求,目前平台型协同软件仍然是主流产品,主导厂商一般是有一定政府背景的系统集成商.应用型协同政务软件具有实施周期短,简单实用等优点,稳定性和安全性不断增强,日益成为政府行业用户的重要选择,应用型协同政务软件在政府行业市场的份额也在逐步提升,特别是在地方级政府市场.各地区有实力的系统集成商在与应用型协同软件厂商竞争市场份额.在华南,华东等地区政府市场,应用型协同软件厂商竞争优势日益增强.2.技术进步推动产品升级,各价格段产品进一步丰富随着中国协同软件市场的快速成长,厂商的研发能力有了一定程度的提高,产品化步伐加快.主要体现在以下两个方面:

一是在研发人员规模上,2004年各厂商都进一步加大了研发投入,扩充了研发队伍.二是在产品升级和新产品的推出频率上也明显加快步伐,产品功能不断扩充和增强,各个价格段产品供给进一步丰富.点击科技采用"扩展对等网络"技术作为其核心产品的基础体系架构,把"对等网络"与C/S结构,"强客户端"模式相结合,在技术上实现了随时随地的互联网,智能的标准工作平台,活页夹式的应用体系三大突破.用友致远采用开放式（用户无需代码即可自定义）,复合型（数值和字符）的表单模板,进一步完备了协同工作功能,可以实现从非结构化到结构化数据类型的协同应用,规范了数据接口,形成标准的可交付的接口文档,以便用户,ISV,SI根据个性化需求进行扩展性定制.3.部分产品功能和价格仍不能与用户需求相吻合在中国协同政务软件市场上,IBM,以微软为代表的国外厂商具有明显的技术优势,在系统安全性,可靠性和可扩展性等方面处于领先地位.但是国外产品的国际化特征,使得它往往很难满足中国政府行业用户的个性化需求,因此需要SI

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或者ISV介入,对国外产品进行二次开发,形成一个行业或者特定用户的解决方案之后进行销售.这种带有定制特征的协同软件产品价格昂贵,在中国市场仅有少数高端政府行业用户能够承受.同时,部分国内协同政务软件厂商在产品研发,市场营销,渠道构建以及服务体系等方面仍然处于起步阶段,尽管产品线不断扩充,产品功能有了一定程度的增强,但仍不够完善,缺乏个性化解决方案,这直接导致中国协同政务软件市场整体供给不足.4.未来五年将以27.0%的年均复合增长率快速成长2004年,中国协同政务软件市场进入快速成长期.预计未来五年,中国协同软件市场将会以27.0%年均复合增长率（CAGR）增长,到2009年,市场规模将达2.54亿元.其中,2005年增长速度最快,达到37.7%.

图表

2004年中国协同软件平行市场结构

图表

2005-2009年中国协同政务软件市场销售额预测

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Ⅲ

中小企业软件市场专题

一,中小企业软件应用水平

（一）软件应用比例中国的中小企业应用管理软件比例最高的是财务管理软件,达到23.42%,也就是说将近有80万家中小企业应用了财务管理软件.而CRM,SCM的应用比例都不及1%,当然快速发展的势头依然不比其他软件逊色.

图表

CRMSCMERP进销存OA财务0%0.17%0

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