中国软件行业分析报告2季度.docx

1、中国软件行业分析报告2季度 本文由251968819贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 中国软件行业分析报告 (2005 年 2 季度) 出版日期:2005 年 08 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 2005 年 1-6 月份软件产业完成销售收入 1369.5 亿元, 比去年同期增加了 549.5 亿元,同比增长 28.9%,受国家今年整体紧缩政策的影响,上半年软件产业增速比 去年同期下降了 24.8 个百分点,其中软件产品收入 797.9 亿元,同比增长 17.2%, 占全部软件收入的 58.2%;系统集成和软件服务继续保持

2、高速增长,分别超过软件 产业平均增速 21.7,18.8 个百分点.软件收入超过 100 亿元的有 4 个省市,分别 是北京 298 亿元,广东 226 亿元,上海 171 亿元,江苏 109 亿元,占软件收入合 计的 58.7%. 网络安全,Linux 等软件方面增长非常迅速,特别是 Linux 服务器端的应用被 看好,但桌面增长乏力.Linux 在政府,教育等价格承受力不强的行业应用相对较 多,但也在向电信,能源等行业渗透.管理软件方面,中小企业市场也是一个带 动增长前景广泛的领域,但由于中小企业的 IT 应用还不成熟,需要进一步培育. 但随着竞争压力的增强和认识的逐步提高,今后的采购需求

3、会逐步释放,由于中 小企业购买力不强,价格仍然对他们比较敏感. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 I 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 目 录 2005年上半年中国软件行业概况1 一,行业规模 1 二,软件出口情况 1 三,软件与IT服务市场概况 2 (一)市场规模与结构 2 (二)平台软件 3 (三)网络安全软件 4 (四)管理软件 5 (五)IT服务 5 协同政务软件市场专题7 中小企业软件市场专题9 一,中小企业软件应用水平 9 (一)软件应用比例 9 (二)软件产品投资结构 10 二,中小企业软件市场规模及应

4、用情况 11 (一)市场规模 11 (二)应用状况 11 三,中小企业管理软件市场规模及结构 14 (一)管理软件整体市场规模 14 (二)中小企业管理软件市场规模 14 (三)中小企业管理软件市场产品结构 15 (四)中型企业市场 19 (五)小型企业市场 20 四,中小企业管理软件市场竞争格局 21 (一)竞争局势 21 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 II 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 (二)厂商分析 23 五,中小企业软件投资趋势 26 (一)IT投资趋势 26 (二)软件投资趋势 27 (三)管理软件

5、市场投资趋势 30 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 III 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 图表目录 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2005年1-6月软件及主要业务指标完成情况 1 2004,2005年上半年成套软件产品出口数量与金额情况 2 2004-2005年上半年中国软件与IT服务市场销售情况 2 2005年上半年中国细分软件市场规模及同比增长 2 2005年上半年

6、中国IT服务市场产品结构 3 2004年中国协同软件平行市场结构 8 2005-2009年中国协同政务软件市场销售额预测 8 中小企业管理软件应用比例 9 中小企业管理软件自主开发/委托开发比例 9 10 2004年中国中小企业软件产品投资结构 10 11 2004年中国中小企业主要软件产品投资规模及增长情况 10 12 2004-2005年中小企业软件市场规模 11 13 中小企业管理软件的应用比例 12 14 2004-2005年中国管理软件市场规模 14 15 2004-2005年中小企业管理软件市场规模 15 16 2004-2005年中小企业管理软件分类产品市场状况 15 17 20

7、04-2005年中型企业管理软件分类市场状况 19 18 2004-2005年中型企业管理软件市场占有率情况 20 19 2004-2005年小型企业管理软件分类市场状况 20 20 2004-2005年小型企业管理软件市场占有率情况 21 21 2005年中国中小企业IT投资结构变化 27 22 2005年中小企业主要软件产品投资额预测 27 23 2005年中小企业管理软件市场投资规模细分情况 30 本报告图表如未标明资料来源,均来源于中经网统计数据库 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 IV 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析

8、报告软件行业 一,行业规模 2005 年上半年中国软件行业概况 2005 年 1-6 月份软件产业完成销售收入 1369.5 亿元, 比去年同期增加了 549.5 亿元,同比增长 28.9%,受国家今年整体紧缩政策的影响,上半年软件产业增速比 去年同期下降了 24.8 个百分点,其中软件产品收入 797.9 亿元,同比增长 17.2%, 占全部软件收入的 58.2%;系统集成和软件服务继续保持高速增长,分别超过软件 产业平均增速 21.7,18.8 个百分点.软件收入超过 100 亿元的有 4 个省市,分别 是北京 298 亿元,广东 226 亿元,上海 171 亿元,江苏 109 亿元,占软

9、件收入合 计的 58.7%. 图表 1 2005 年 1-6 月软件及主要业务指标完成情况 单位 万元 万元 万元 万元 万美元 本月累计 13694518 7978784 3769330 1946404 84309 增减% 28.9 17.2 50.6 47.7 62.4 指标名称 软件收入 其中:软件产品收入 其中:系统集成收入 其中:软件服务收入 其中:软件出口额 网络安全,Linux 等软件方面增长非常迅速,特别是 Linux 服务器端的应用被 看好,但桌面增长乏力.Linux 在政府,教育等价格承受力不强的行业应用相对较 多,但也在向电信,能源等行业渗透.管理软件方面,中小企业市场也

10、是一个带 动增长前景广泛的领域,但由于中小企业的 IT 应用还不成熟,需要进一步培育. 但随着竞争压力的增强和认识的逐步提高,今后的采购需求会逐步释放,由于中 小企业购买力不强,价格仍然对他们比较敏感. 二,软件出口情况 从海关总署的统计资料来看,2005 年上半年软件出口 30.27 万套,出口金额达 到 25384.73 万美元,比去年同期增长 163.36%. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 1 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 图表 指标 出口数量 出口金额 2 2004,2005 年上半年成套软件产品出口

11、数量与金额情况 单位 万套 万美元 2004 年上半年 10.43 10019.17 2005 年上半年 30.27 25384.73 三,软件与 IT 服务市场概况 (一)市场规模与结构 2005 年上半年,中国软件与 IT 服务市场销售总额为 581.71 亿元人民币,同比 增长 17.5%.其中,软件市场销售总额为 245.91 亿元人民币,同比增长 17.2%;IT 服务市场销售总额为 335.8 亿元,同比增长 17.8%. 图表 3 亿元 2004-2005 年上半年中国软件与 IT 服务市场销售情况 700 600 500 400 300 200 100 0 2004年H1 20

12、05年H1 581.71 495.02 在软件细分市场中,平台软件的市场销售额为 57.52 亿元,中间软件为 24.22 亿元,应用软件为 164.17 亿元,分别占软件市场份额的 23.4%,9.8%和 66.8%. 在 IT 服务细分市场中,支持与维护的市场销售额为 90.8 亿元,专业服务为 105.12 亿元,网络服务为 139.88 亿元. 图表 4 2005 年上半年中国细分软件市场规模及同比增长 单位:亿元,% 产品 平台软件 中间软件 版权:中经网数据有限公司 市场规模 57.52 24.22 同比增长 11.7 25.4 68557150 产品比例 23.4 9.8 FAX

13、: (010)68558370 TEL: (010)68558355 2 中国行业分析报告软件行业 产品 应用软件 合计 市场规模 164.17 245.91 同比增长 18.1 17.2 产品比例 66.8 100 图表 5 2005 年上半年中国 IT 服务市场产品结构 网络服务 41.66% 支持与维护 27.04% 专业服务 31.30% (二)平台软件 2005 年上半年,中国平台软件市场销售总额为 57.52 亿元人民币,同比增长 11.7%, Linux 市场增长迅速, 市场总体走势较为平稳. 其中, 同比增长率达到 33.3%, 表现引人注目. 从平台软件产品结构来看,随着中国

14、企业 IT 基础建设的深入与逐步完善,大 2005 型行业用户对系统管理的需求逐渐增加, 系统管理软件成为 IT 投资的侧重点, 年上半年中国系统管理软件市场销售额为 7.79 亿元,增长速度较快,比去年同期 增长了 12.9%. 垂直市场中,大型企业仍然以 39.3%的比例占据着中国平台软件主要市场份 额.但随着中小企业的信息化战略的推进,2005 年上半年中小企业市场继续保持 快速增长,同比增长 18.1%,市场份额已经达到 33.9%. 行业细分市场中,随着行业信息化应用的不断深入,在平台软件领域各行业投 资差异有所减小. 电信和金融业分别以 19.0%和 19.5%的市场份额依然保持行

15、业信 息应用的领先地位,但所占份额及销售额同比增长率明显有所下降;而交通和制 造业则分别以 16.4%和 15.4%的同比增长率快速增长. Linux 作为政府和业界关注的焦点,上半年市场销售总量为 3829.76 万元人民 币,比去年同期增长 33.3%,继续保持高速增长的良好势头.2005 年 4 月,Novell 与上海中标软件有限公司签署策略合作备忘录, 携手推动中国市场对 Linux 的开发 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 3 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 和应用;5 月 18 日,北京共创开源软件有

16、限公司和北京拓林思软件有限公司正式 签署战略合作协议;5 月 10 日由信息产业部软件与集成电路促进中心发起的中国 Linux 产业战略联盟在京正式成立. 同时还发布了 Linux 参考平台 以解决 Linux , 产品的兼容性问题.这一系列事件表明,为了应对微软以及 RedHat 等 Linux 国际 巨头的挑战,中国的 Linux 产业正在积极进行整合,共同将 Linux 市场应用推向深 入,以期结束目前各家分治,小而全的低层次运作局面,联手将 Linux 产业做大做 强. (三)网络安全软件 2005 年上半年,中国网络安全产品市场规模达到 16.78 亿元,比去年同期增长 25.8%,

17、增长势头明显.细分产品中,防火墙表现较为出色,增长率在三大类主要 产品中居于首位.上半年,在众多厂商的大力挖掘下,国内用户的安全需求提升 平稳,对安全产品的采购十分踊跃,直接带动了中国网络安全产品市场总量的增 长. 目前的网络环境面临更为复杂的安全威胁, 针对单一线程攻击的简单防护已无 法满足需要,黑客和病毒的攻击正在变得越来越隐蔽并且破坏性更惊人,包括使 用极端狡猾的混合式攻击方式.传统的防火墙由于功能单一,基本无法抵御此类 攻击.另外,用户也在一次次的升级过程中感到厌倦,而迫切需要整合更多功能 的一体化,便于维护的网络安全整体解决方案,以全面保障正常的网络运行与维 护. 目前,整合式安全网

18、关已经开始呈现出成为业界主流的趋势.多家主流厂商已 经根据市场需求推出了自己的安全网关产品,替代单一功能的中低端防火墙产品. 但由于国内厂商在网络安全市场起步较晚,技术水平和经验积累方面尚不如国外 厂商,因此在整合式安全网关市场中仍是国外厂商占据主导地位.值得一提的是, 国内厂商冠群金辰 KILL 过滤网关在 UTM 安全网关市场占据一席之地,具备从低 端到高端的全系列产品,无论是对于中小企业还是在电信级 ISP,均具有很强的竞 争力.其他国内厂商的安全网关产品多集中在内容管理方面,美讯智和启明星辰 更是推出了以防垃圾邮件为重点功能的网关产品. 间谍软件从 2005 年初至今增长非常迅猛,已开

19、始成为影响用户互联网使用的 最大威胁.它能够监控企业用户的上网习惯和机密信息,然后在企业毫不知情的 情况下把这些信息传送给居心叵测的第三方.在反病毒市场没有其他热点的情况 下,趋势科技,微软,赛门铁克等各厂商反间谍软件新品不断推出,以期在间谍 软件市场寻找新的增长点. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 4 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 (四)管理软件 2005 年上半年,中国管理软件市场实现销售额 22.11 亿元,比去年同期增长 18.3%. 在产品结构中,财务管理软件,ERP 软件,SCM 软件增长比较迅速.

20、高端集 团财务和中低端标准化财务软件的平行应用带动了财务管理软件市场 23.0%的增 长速度;ERP 软件在中端市场的规模化拓展应用使 ERP 软件市场比去年同期增长 了 20.4%,市场份额占到管理软件整体市场的 50.7%,超过一半;制造行业,物流 行业,能源行业等用户对供应链管理优化的需求为 SCM 软件市场贡献了 24.3%的 同比增长率. 在垂直市场中, 中小企业用户成为争夺的焦点, 其市场销售额达到 13.38 亿元, 比 2004 年同期增长 23.9%,超过管理软件整体市场增长率 5.6 个百分点.中小企 业市场成为管理软件市场快速增长的一股拉动力.中小企业市场销售额在管理软

21、件市场中所占份额也从 2004 年同期的 57.8%上升到 2005 年上半年的 60.5%. 更具 适用性的简单易管理的财务管理软件或以财务为核心配以进销存等基本模块的中 小型标准化管理软件受到中小企业欢迎,中小型企业开始借助管理软件实行业务 流程的规范化,标准化,真正提升管理效率和水平. 在行业结构中,制造,建筑,电信等行业用户需求增长较快,分别比去年同期 增长了 21.0%,19.6%和 33.0%.ERP 软件和 SCM 软件在制造和建筑等行业用户 中加快渗透,电信行业用户对 CRM 等软件需求凸现.管理软件在各行业的市场分 布正在趋于平均化,表明除了在制造,流通等关键行业用户纵深挖掘

22、之外,ERP 等管理软件在平行行业上辐射和横向拓展应用也非常明显. 在高端,大型行业用户或集团企业对财务/资金集中管理,成本集中监控,人 力资源集中管理等业务流程优化管理的需求推动高端市场平稳增长,尤其是在集 团财务,ERP,CRM 和 HRM 等细分产品市场增长明显;另一方面,在中低端, 中小企业用户对配置简单,实施周期短的具备基本功能的管理软件产品应用 潜力正在转化为现时需求,尤其对基本财务管理,SCM,财务加进销存管理组成 的 ERP 软件需求明显,从而带动中小企业管理软件市场快速增长,高端集中管理 和中低端普及需求正在拉动中国管理软件市场双向增长. (五)IT 服务 2005 年上半年

23、中国 IT 服务市场规模达到 335.8 亿元,相比 2004 年同期,增长 速度明显放缓,实现同比增长 17.8%,市场发展趋于平稳. 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 5 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 2005 年上半年专业服务市场增长最快,比 2004 年同期增长了 18.3%,市场整 体规模达到 105.12 亿元,占整个 IT 服务市场的 31.3%,市场份额有所上升. 支持与维护服务市场规模达到 90.8 亿元, 相比 2004 年上半年同比增长 17.3%, 占整个服务市场的 27.0%;其中,数据

24、备份业务和用户培训等软件支持与维护服务 是推动市场发展的主要力量.在支持与维护服务市场,惠普首次引入集成运维管 理服务集成运维管理(ISM)解决方案,这是对传统 IT 支持服务的升级, 惠 普集成运维管理服务等新型服务方式应运而生. 在专业服务的细分产品市场中,系统集成服务市场增长比较平稳,上半年实现 同比增长 15.3%;IT 教育与培训在市场强大需求的拉动下,同比增长达到 23.0%, 其中网络游戏,软件外包人才需求潜力较大,以网络游戏为培训内容的 IT 培训学 校日渐增多.国内外的软件和服务商纷纷看好 IT 教育与培训市场,以各种方式, 加大力度进入这一领域,Novell,EMC 与东软

25、签订合作协议,惠普则成立了软件 工程学院直接参与市场竞争;IT 咨询服务市场快速发展,服务内容不断向高端发 展,同比增长达到 21.5%,企业对 ERP 系统的咨询服务需求明显增多;IT 运营管 理服务在业务流程外包服务的带动下,同比增长 20.8%.国内主要行业用户,尤其 是中小企业用户,对于外包服务的认知度和接受度明显提高,对外包服务的需求 范围,需求力度不断加大,用户市场日渐成熟. 2005 年上半年,中国网络服务市场规模为 139.88 亿元,同比增长 17.6%,增 长速度有所放缓.由于中国移动对彩信服务收费流程的变更,以及广电总局对包 括算命等部分根据使用量计费的短信业务通过电视和

26、广播电台进行广告宣传的禁 止等因素的影响,使二季度中短信和彩信业务收入均有不同程度的下滑;而上半年 诸如盛大收购新浪 19.5%股份,腾讯收购博大旗下邮件客户端软件 Foxmail,山东 聚丰网络收购 ACgame 游戏网等收购大战也影响了网络服务市场的快速增长. 在充满变数的中国网络服务市场中,市场竞争压力越来越大.为寻求新的业务 增长点,服务商们希望凭借特色应用实现突围,综合类和专业类的网络服务商在 竞争中不断演绎着变化.搜狐和淘宝网宣布成为战略联盟,共同开拓中国网上购 物和网上拍卖市场;MSN 发布了在中国的门户网站;新浪推出爱问互动搜索 等战略举措,使中国网络服务市场面临新的竞争格局.

27、 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 6 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 协同政务软件市场专题 数据显示,政府行业对协同软件的需求强劲,2004 年市场规模 0.77 亿元,与 2003 年相比,增长率高达 60.4%,是 2004 年增长最快的行业市场;拉动政府行业 市场份额提升了 1.5%,达到 9.5%,是协同软件的第三大行业市场. 中国协同政务软件市场呈现如下主要特征: 1.用户需求快速增长,应用型协同政务软件备受青睐 在政府行业高端市场,特别是涉及金字工程的政府市场,由于用户对安全 性,技术先进型以及个性化

28、等要求,目前平台型协同软件仍然是主流产品,主导 厂商一般是有一定政府背景的系统集成商. 应用型协同政务软件具有实施周期短,简单实用等优点,稳定性和安全性不断 增强,日益成为政府行业用户的重要选择,应用型协同政务软件在政府行业市场 的份额也在逐步提升,特别是在地方级政府市场.各地区有实力的系统集成商在 与应用型协同软件厂商竞争市场份额.在华南,华东等地区政府市场,应用型协 同软件厂商竞争优势日益增强. 2.技术进步推动产品升级,各价格段产品进一步丰富 随着中国协同软件市场的快速成长,厂商的研发能力有了一定程度的提高,产 品化步伐加快.主要体现在以下两个方面:一是在研发人员规模上,2004 年各厂

29、 商都进一步加大了研发投入,扩充了研发队伍.二是在产品升级和新产品的推出 频率上也明显加快步伐,产品功能不断扩充和增强,各个价格段产品供给进一步 丰富. 点击科技采用扩展对等网络技术作为其核心产品的基础体系架构,把对 等网络与 C/S 结构, 强客户端模式相结合,在技术上实现了随时随地的互联 网,智能的标准工作平台,活页夹式的应用体系三大突破.用友致远采用开放式 (用户无需代码即可自定义) ,复合型(数值和字符)的表单模板,进一步完备了 协同工作功能,可以实现从非结构化到结构化数据类型的协同应用,规范了数据 接口,形成标准的可交付的接口文档,以便用户,ISV,SI 根据个性化需求进行扩 展性定

30、制. 3.部分产品功能和价格仍不能与用户需求相吻合 在中国协同政务软件市场上, IBM, 以 微软为代表的国外厂商具有明显的技术 优势,在系统安全性,可靠性和可扩展性等方面处于领先地位.但是国外产品的 国际化特征,使得它往往很难满足中国政府行业用户的个性化需求,因此需要 SI 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 7 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 或者 ISV 介入,对国外产品进行二次开发,形成一个行业或者特定用户的解决方 案之后进行销售.这种带有定制特征的协同软件产品价格昂贵,在中国市场仅有 少数高端政府行业用户能

31、够承受. 同时,部分国内协同政务软件厂商在产品研发,市场营销,渠道构建以及服务 体系等方面仍然处于起步阶段,尽管产品线不断扩充,产品功能有了一定程度的 增强,但仍不够完善,缺乏个性化解决方案,这直接导致中国协同政务软件市场 整体供给不足. 4.未来五年将以 27.0%的年均复合增长率快速成长 2004 年,中国协同政务软件市场进入快速成长期.预计未来五年,中国协同 软件市场将会以 27.0%年均复合增长率(CAGR)增长,到 2009 年,市场规模将 达 2.54 亿元.其中,2005 年增长速度最快,达到 37.7%. 图表 6 2004 年中国协同软件平行市场结构 图表 7 2005-2009 年中国协同政务软件市场销售额预测 版权:中经网数据有限公司 TEL: (010)68558355 8 68557150 FAX: (010)68558370 中国行业分析报告软件行业 中小企业软件市场专题 一,中小企业软件应用水平 (一)软件应用比例 中国的中小企业应用管理软件比例最高的是财务管理软件,达到 23.42%,也 就是说将近有 80 万家中小企业应用了财务管理软件.而 CRM,SCM 的应用比例 都不及 1%,当然快速发展的势头依然不比其他软件逊色. 图表 CRM SCM ERP 进销存 OA 财务 0% 0.17% 0