速达软件业务操作流程.docx

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速达软件业务操作流程

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速达软件业务操作流程1（总15页）

速达软件业务操作流程

一、添加客户资料（系统已有资料，不需要再添加）路径：

第一步，导航图---集团管理---客户关系---客户管理

第二步，操作---新增（注意：

传真号码填写业务员自己的联系电话，已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话）

第三步，红圈的，是必填项

第四步，先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户（在按转为正式客户之前，请再看一下客户资料是否已完整，转为正式客户后，不能再修改，只能通知系统管理员才能修改客户资料）

第五步，只有把新增加的客户转为正式客户，才能去操作销售订单

二、销售订单（系统已有客户资料）路径：

第一步，导航图---销售系统---销售订单

第二步，红圈为必填项（客户资料完整，红圈的内容基本上是会自动填写的，没有的，可以手工填上）

第三步，货品名称▼符号---查找---录入货品名称（即时查找的∨去掉）---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后，按确定键

系统默认的原始单价与实际不一致，按红圈操作：

原始单价…符号---原始单价（含税）---确定，这个操作图是针对要开增值税票的操作

税率全部改为0，原始单价按实际填上，业务数量按实际填上，这个操作图是针对不开增值税票的操作

第四步，销售订单做好后，按确定键保存入系统，如不再需要修改（单据未审核前是可以修改的）按审核键

第五步，出货时，可以把已审核的销售订单引用到销售开单

三、销售开单（销售订单已审核）路径：

方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单

方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键（系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单）---选对应的销售订单---确定

正常出货，仓库名称选标准仓，订货出货的，仓库名称选预留仓，业务数量实际出多少就填多少

以上相应的操作完成后，按确定键，把销售开单的单号（单据右上角）发给出单，通知出货开单

四、销售退货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）

销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要（注明退货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单

五、销售换货的操作（直按在销售开单操作，不用做销售订单）

销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量（退回来的是负数，换出去的是正数）---原始单价---部门---摘要（注明换货的原因）---确定---把销售开单的单号（单据右上角）发给出单

需要注意的是：

退回来的鞋子，不能再用于销售的，仓库名称选待处理仓，可以再销售的，仓库名称选标准仓

其他注意事项：

1、销售开单已审核，就不能修改，要修改的，只能通知出单员修改

2、销售订单已被销售开单引用，未审核的，可以修改销售开单；如要修改销售订单，就必须要把相对应未审核的销售开单删除，才能反审核销售订单，再修改销售订单

六、赠送给客户不收款（要减库存数量）操作流程：

第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价（按平时售价）---确定---通知出单

注意：

赠送给客户，不需要减库存的，按以前的单出，不经系统

七、每个业务员离职，客户资料转到新接手的业务员，必须如下操作，才能看到相应的客户资料；不变更，相应的业务员看不到相应的客户资料：

变更客户资料创建人和业务员变更操作流程：

注：

各区经理才有权限操作业务员的变更流程

1、创建人变更：

例如：

张三变更创建人为李四；张三登录系统在自己的客户端操作创建人变更

红色圈圈为必选项

2、业务员变更

资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员（选要变更的名字）--保存退出

传真号码一定要修改，以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话