CRM及办公管理系统计划.docx

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CRM及办公管理系统计划

基于B/S结构的CRM及办公管理系统计划

企业信息化建设

1、企业信息化建设要与企业的改革、改组、改造和加强管理结合起来。

企业信息化，不是简单地用计算机代替手工劳动，也不是将传统的管理方式照搬到计算机网络中，而是借助现代信息技术，引进现代管理理念，对不适应社会主义市场经济体制要求的经营方式、组织结构等，进行全面而深刻的变革。

其中，一个团结合作、精明能干的领导核心，是中小企业实施信息化的关键。

领导成员之间如果不能统一意见，会使得技术人员无所适从，信息化建设将陷入困境。

作为领导者，重要的是领导才能，真正从技术上讲，未必比技术人员水平高，要充分依靠工程技术人员，不能排挤技术水平高的设计人员，要学会将兵，让技术人员充分发挥其作用。

2、企业信息化建设要与强化企业的基础管理相结合。

没有规矩不成方圆，信息化建设更是强调企业的规范化、标准化建设。

先进的硬件设备和软件程序，只是提供企业信息化的手段和工具，及时、准确、全面的信息，才是科学决策的可靠依据。

推进企业信息化建设，要从强化数据管理这一源头抓起。

要尽快完善企业的计量、检测体系，加强计量、检测工作。

要加强标准化管理，确保各项标准的先进性和科学性。

3、企业信息化建设要与引进先进的管理理念相结合。

企业信息化建设的本质是企业管理制度的深刻变革和管理模式的再造。

企业信息化的过程，也是引进现代管理理念的过程，为学习和借鉴国际先进的管理思想提供了有效途径。

在引进和运用先进管理软件的同时，要注意从中国国情和企业的实际出发，消化和吸收其中的先进管理思想和理念，转变传统的管理理念，而不是让先进的管理软件迁就落后的管理方式。

采用B/S架构制做的CRM管理系统可以实现企业务地区及各部门之间的数据交换而不需要再给企业分支机构采购其他设备。

只要能上网就可以接入企业建立的B/S结构的管理系统。

一、系统计划模块及功能

1、全程无缝管理：

在一个系统内解决企业日常所有管理问题；

2、可跨区域使用：

系统基于B/S架构，出差在外、分支机构皆可使用；

3、数据实时汇总：

所有数据实时汇总共享，有利于全公司统一协作；

4、数据独立核算：

各分支机构的库存、财务等都可以独立核算；

5、强大权限控制：

权限细化至各栏目、各人员及各功能操作，可设置多重角色，每个用户只能看到自己权限范围内的信息；

6、智能统计分析：

系统具有强大的数据处理和分析功能，可以将统计分析结果以柱状图、折线图、饼图等形式显示，并可以导出、打印；

7、系统自由扩展：

操作导航、系统界面、功能字段、栏目编号、系统流程、打印模板等都可以自定义设置，充分满足不同业务流程、不同使用习惯等个性需要。

一、客户管理

客户资料管理

全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。

客户资源分配

分配方式一：

销售人员申请、管理人员审批

分配方式二：

管理人员直接指派或收回

分配方式三：

销售人员批量随机领用

客户跟进

跟进情况录入模板自由设置

跟进情况历史记录查询

对下属跟进情况进行点评

客户回访自动提醒

客户下次联系日期自动提醒

跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

客户检索

客户快速检索

客户高级检索

支持智能模糊查询

客户联系人

一个客户可以添加多个联系人

可以设置主联系人，并可以随时更改

父客户

应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况

一个客户有一个父客户

一个父客户可以有无数个子客户

信封打印

信封打印格式可以自由设置

客户名称、地址、邮编、收件人都自动关联

可以检索出需要打印信封的客户并进行批量打印

客户保护

为防止撞单，可以启用客户保护功能

保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置

客户共享

当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。

在一个界面里查询共享或者被共享的客户

可以随时更改或取消客户共享

客户积分

积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。

积分开启状态的多重控制

积分规则自由设置

积分自动累加和计算

积分消费记录和历史查询

客户导入

可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统

导入资料自动查重和过滤

客户导出

可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

客户回收站

所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

客户参数设置

客户区域可以无限级设置

客户字段、客户编号、客户行业、客户分类、客户来源、客户价值、客户池权限自

定义设置

回访提醒自定义设置

客户策略设置

客户回收策略设置

客户领用策略设置

客户保护策略设置

客户录入策略设置

客户统计分析

客户新增数量人员、小组、部门对比

客户跟进数量人员、小组、部门对比

客户新增数量年、月、周、日对比

客户跟进数量年、月、周、日对比

客户新增数量区域、行业汇总对比

客户利润汇总、客户历史价格分析

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

二、联系人管理

联系人资料管理

全面记录联系人信息，包括联系人基本信息、历史跟进记录、亲友关系等信息都在一个界面集中显示。

联系人跟进管理

跟进情况录入模板自由设置

跟进情况历史记录查询

对下属跟进情况进行点评

跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

联系人生日提醒

自动提醒联系人生日

提前提醒的天数可以自由设置

联系人检索

联系人快速检索

支持智能模糊查询

联系人资料导出

可批量导出联系人资料为EXCEL格式的文档，有利于联系人资料的离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

联系人回收站

所有删除的联系人资料都保存在联系人回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

联系人统计分析

联系人区域、行业、性别分布对比

联系次数排行和联系周期对比

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

三、项目管理

项目资料管理

全面记录项目信息，包括项目基本信息、历史跟进记录、关联报价信息、合同签订、产品明细、售后记录、费用记录等等在一个界面集中显示。

项目资源分配

分配方式一：

销售人员申请、管理人员审批

分配方式二：

管理人员直接指派或收回

项目跟进

跟进情况录入模板自由设置

跟进情况历史记录查询

对下属跟进情况进行点评

跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

销售漏斗

漏斗图形显示各项目所处阶段和状态

智能汇总将来某一时间段预计签单额

项目检索

项目快速检索

项目高级检索

支持智能模糊查询

多方协作

一个项目可以关联多个参与方

每个参与方可以关联多个联系人

项目共享

当需要多人同时跟进一个项目时，可以将自己的项目共享给需要的人员。

在一个界面里查询共享或者被共享的项目

可以随时更改或取消项目共享

业务关联

项目自动关联客户

可以由项目直接生成报价单

可以由项目直接生成销售合同

可以由项目直接生成预购单和采购单

项目导出

可批量导出项目资料为EXCEL格式的文档，有利于项目离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

项目回收站

所有删除的项目资料都保存在项目回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

项目参数设置

项目字段、项目编号、项目明细格式、项目状态、项目阶段、项目来源、项目分类、项目池权限自定义设置

项目统计分析

项目新增数量人员、小组、部门对比

项目跟进数量人员、小组、部门对比

项目预计销售额人员、小组、部门对比

项目新增数量年、月、周、日对比

项目跟进数量年、月、周、日对比

项目利润汇总分析

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

四、报价管理

报价资料管理

全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。

报价价格控制

可以启用低于限价不能录入

可以启用低于限价需要审批

可以启用任何报价都需要审批

报价跟进

跟进情况录入模板自由设置

跟进情况历史记录查询

对下属跟进情况进行点评

跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）

报价附件

支持图文混排，可以上传图片或附件

报价检索

报价快速检索

报价高级检索

支持智能模糊查询

报价审批

可以根据业务需要决定是否开启报价审批

审批流程自定义

审批级别没有限制

审批人员智能匹配

报价打印

打印格式完全自定义

可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

所有报价信息、报价明细、客户信息都可自动关联

报价生成合同

可以由报价直接生成合同

产品明细和客户信息都自动关联

可以再次修改和编辑然后生成新的合同

报价生成询价

可以由报价直接生成询价单

询价明细自动关联，也可以再次编辑和修改

报价导出

可批量导出报价资料为EXCEL格式的文档，有利于报价离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

报价回收站

所有删除的报价资料都保存在报价回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

报价参数设置

报价字段、报价编号、报价明细格式、报价审批流程自定义设置

五、询价管理

询价资料管理

全面记录询价信息，包括询价基本信息、历史跟进记录、原始报价、询价明细、正式报价明细可以在一个界面集中查询。

询价功能控制

可以不启用询价

可以录入报价时选择是否询价

可以一直启用询价

供货价格分析

可以快速查看此供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价

可以快速查看所有供应商的历史最高、最低、平均和上次供货价

可以查看此产品的建议进价和采购最高限价

以上信息可以在一个界面中查看到

询价生成预购

可以由询价直接生成预购单

产品明细和供应商信息都自动关联

可以再次修改和编辑然后生成新的预购单

询价导出

可批量导出询价资料为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

询价检索

询价快速检索

询价高级检索

支持智能模糊查询

询价回收站

所有删除的询价资料都保存在询价回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

询价参数设置

询价字段自定义

询价编号自定义

六、合同管理

合同资料管理

全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联项目、关联报价、关联售后、关联费用、关联回款、关联出库、关联发货、关联采购等等在一个界面集中显示。

销售价格控制

可以启用低于限价不能录入

可以启用低于限价需要审批

可以启用任何合同都需要审批

合同流程设置

可以启用添加合同时直接收款

可以启用添加合同时直接生成出库单

可以启用添加合同时直接生成发货单

可以设置出库和发货是否需要审批

父合同

一个父合同可以有无数个子合同

子合同直接关联父合同

合同附件

支持图文混排，可以上传图片或附件

多次收款

自动生成应收账款

可以一次收款，也可以多次收款

应收账款自动提醒

多次出库

可以分批多次出库

提成核算

自由设置提成规则

提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利

提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例

利润核算

自动计算合同毛利和毛利率

毛利和毛利率排行

合同检索

合同快速检索

合同高级检索

支持智能模糊查询

合同审批

可以根据业务需要决定是否开启合同审批

审批流程自定义

审批级别没有限制

审批人员智能匹配

合同打印

打印格式完全自定义

可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联

合同复制

可在已有合同基础上直接复制合同

合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成

可以再次修改和编辑然后生成新的合同

合同生成采购

可以由合同直接生成采购单或预购单

采购明细自动关联，也可以再次编辑和修改

当所有产品来自于同一供应商时，启用合同生成采购单

当所有产品不是来自于同一供应商时，启用合同生成预购单

合同导出

可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

合同回收站

所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

合同参数设置

合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置

合同流程自定义设置

审批流程自定义设置

打印模板自定义设置

合同统计分析

合同新增数量人员、小组、部门对比

合同新增金额人员、小组、部门对比

合同新增数量年、月、周、日对比

合同新增金额年、月、周、日对比

合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

七、退货管理

退货资料管理

全面记录退货信息，在退货界面可以集中查看关联合同、产品明细、退款进展、入库进展等信息。

业务关联

退货添加时可以关联合同的产品明细

退货单中可以直接退款

从退货单可以申请入库，并可分批入库

退货附件

支持图文混排，可以上传图片和附件。

退货回收站

所有删除的退货单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

退货参数设置

退货编号自定义

退货分类和状态自定义

退货统计分析

退货新增数量人员、小组、部门对比

退货新增金额人员、小组、部门对比

退货新增数量年、月、周、日对比

退货新增金额年、月、周、日对比

退货状态、分类、区域、行业的数量分布

退货状态、分类、区域、行业的金额分布

客户退货数量和金额排行

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

八、售后管理

售后资料管理

全面记录售后信息，在售后界面可以集中查看售后各阶段的处理情况。

售后环节

完整记录每一环节的处理情况

各环节都可指定下一环节的售后处理人员

处理完各环节后，售后单自动从“处理中”状态转为“处理完毕”

售后权限

只有被指定的售后人员才可以处理售后

售后人员只能修改自己权限范围内的资料

售后检索

售后快速检索

售后高级检索

支持智能模糊查询

售后附件

支持图文混排，可以上传图片和附件。

售后回收站

所有删除的售后单都保存在退货回收站，防止误删或者恶意删除。

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。

售后流程设置

自由设置售后环节，以及各环节处理情况。

打印模板设置

打印格式完全自定义

可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式

所有售后信息、客户信息都可自动关联

售后统计分析

售后新增数量人员、小组、部门对比

售后新增数量年、月、周、日对比

售后分类、处理结果、紧急程度、处理方式的数量分布

售后数量区域、行业分布

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。

售后参数设置

售后编号、售后分类、售后紧急程度、售后处理时间、售后方式自定义设置

售后流程模板自定义设置

售后打印模板自定义设置

九、团队管理

跟进管理

客户跟进数量部门、小组、人员对比

客户跟进数量年、月、周、日对比

客户跟进数量24小时时间段对比

点评管理

上级对下属的跟进记录进行点评

下属可以查看到上级的点评

上级可以查看到自己给下属的点评

日程管理

可以添加月计划、周计划、日计划以及完成情况

每天可以添加多条日计划

上级可以快速检索到下属的日程安排

上级可以给下属指派日程

系统自动提醒待完成提成和延误日程

日程修改时间可在后台设置

绩效管理

对比销售人员的各项业绩情况

对比销售人员的合同收款和发票开具情况

对比售后人员的售后数量

对比销售人员的合同退货和退款情况

对比员工工资和费用

提成管理

可以按照销售额或毛利设置提成基数

可以按照同一比例、累加比例、产品比例计算提成

可以按照柱状图、折线图或饼图统计待发提成和已发提成

员工通讯录

方便查询公司所有员工的联系方式

老板控制台

整体把握本月销售情况和上月的同期对比

宏观统计本月财务出入帐情况和上月的同期对比

十、库存管理

入库管理

可以逐一或批量设置入库产品的生产批号和序列号

可以逐一或批量设置入库产品的生产期和有效期

入库审批

分为直接入库、采购入库、退货入库、调拨入库、盘点入库等多种入库类别

入库产品汇总表和入库产品明细表

自由套用设计好的入库单打印样式

出库管理

可以随机出库，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品出库

自动显示产品库存信息

出库审批

分为直接出库、销售出库、借货出库、调拨出库、盘点出库等多种出库类别

从出库单可以申请发货

出库产品汇总表和出库产品明细表

库间调拨

调拨单的申请与审批

可以随机调拨，也可以按照批次、序列号或保质期指定产品调拨

自动显示调出仓库的产品库存信息

出货库管调出，进货库管确认入库

调拨明细表

库存盘点

可以分仓库进行盘点

可以按照产品名称进行汇总盘点，也可以按照产品批次或序列号进行精确盘点

自动计算盈亏数量和金额，平衡库存

可暂存盘点记录，下次继续盘点

盘点历史明细查询

借货管理

可以随机借货，也可以指定某一批次或序列号的产品借货

应还日期自动提醒

库存查看

产品库存信息查询

库存变动汇总表（分产品统计）

库存变动明细表（分产品各批次和序列号统计）

库存预警

产品库存上限和下限自由设置

库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒

库存导入

可将EXCEL格式保存的库存资料直接导入系统

库存导出

产品库存信息、入库单、出库单、调拨单、拆装单、盘点单、借货单都可批量导出

可导出EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

库存回收站

所有删除的入库单、出库单、盘点单等都保存在回收站，防止误删或者恶意删除

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复

库存参数设置

无限添加多个仓库以及库管，并可实现库位管理

库存初始化设置

产品包装方式自定义设置

入库、出库、调拨、拆装、盘点、借货编号自定义设置

入库单打印模板自定义设置

十一、产品管理

产品资料管理

全面记录产品信息，可以在一个页面中查看到产品的基本信息、主供应商、销售明细、采购明细、库存情况（各项信息的查看权限和查看范围受权限控制）。

价格策略

可以分单位设置产品的建议进价、最高进价、建议售价、最高售价

不同客户类型可以设置不同价格策略

不同部门可以设置不同价格策略

产品录入策略

重名提示

重名禁止录入

产品录入必填项

以上三点均可以选择性启用

图片与附件

支持图文混排，可以上传图片或附件

产品检索

产品快速检索

产品高级检索

支持智能模糊查询

产品导入和导出

可将EXCEL格式的产品资料导入系统，导入权限可在后台自由控制

可导出EXCEL格式的文档，导出权限和导出范围可在后台自由控制

产品回收站

所有删除的产品资料都保存在回收站，防止误删或者恶意删除

只有管理人员才可以查看和管理回收站

管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复

产品参数设置

无限极设置产品分类

产品字段、编号、单位自定义设置

自由设置编辑产品明细页面的产品显示内容与排序规则

产品录入策略自定义设置

产品统计分析

产品销售数量部门、小组、人员对比

产品销售金额部门、小组、人员对比

产品销售数量年、月、周、日对比

产品销售金额年、月、周、日对比

产品历史销售明细查询

所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印

十二、发货管理

发货单检索

发货单快速检索

发货单高级检索

支持智能模糊查询

发货单管理

已出库单提交发货申请后自动生成发货单

在确认发货前，可以自由修改收货人、收货地址等信息

可以按照“已发货”、“未发货”管理发货单

可以按照发货方式管理发货单

发货资料导出

可批量导出发货信息为EXCEL格式的文档，有利于离线分析和再次利用。

导出权限和导出范围可在后台自由控制

打印模板设置

打印