信息化项目后评估数据采集表v2.docx
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信息化项目后评估数据采集表v2
信息化项目后评估数据采集表
1
调查
内容
调查内容由4个要素组成：
项目目标评价、项目管理评价、项目效果/效益评价、项目可持续性评价。
2
调查
范围
省公司信息部确定的单位、确定的项目。
3
报送要求
项目竣工验收后运行12个月以上、且完成项目竣工结算后开展信息化项目后评估评价
4
填表
要求
除了填写本表外，还需要提供相应的辅助材料或索引。
一、项目目标评价
1、宏观目标实现情况
Q1.本项目与信息化战略目标之间一致性如何？
权重100
A、符合国家、行业政策、技术发展趋势、业务管理提升要求、具有前瞻性意义；
B、不符合国家、行业政策；
C、不符合技术发展趋势；
D、没有应用潜力；
评分规则：
A、100分B、0分C、0分D、0分
备注1：
需要提供信息化战略目标以及本项目建设目标的资料。
备注2：
此项可以省公司统一评价。
评分细则：
通过访谈、专家评审等方式，对该项目涉及到的方案和国家行业整体发展政策、技术发展趋势进行比较。
同时把项目的目标对应战略规划，结合实际的进行分析，评估。
2、项目目标实现情况
Q1.本项目目标的实现情况如何？
权重100
A、项目目标完全实现；
B、项目目标大部分实现；
C、项目目标基本实现；
D、基本未实现项目目标；
评分规则：
A、100分B、80分C、30分D、0分
备注1：
项目目标未完全实现者，需要提供附件说明原因。
格式要求：
项目要求、实现情况、原因说明。
评分细则：
根据项目文档列出项目目标情况，对照项目功能验收报告、测试报告和竣工验收报告对项目目标实现情况进行判定。
二、项目管理评价
1、项目合规性评价
Q1.项目是否按照要求开展工作？
（可多选）
权重100
要求项目前期工作过程完整，项目可研报告、初步设计等资料齐全，项目招投标或者内审过程规范，项目前期、项目设备采购、项目施工服务、项目监理等均进行了规范运作。
评分规则：
每缺少一个规范运作环节扣10％的标准分。
最低0分。
评分细则：
根据项目工作规范，对项目前期文档、项目准备文档、招投标文档、合同签订文档、需求分析文档、初步设计文档、施工设计（详细设计）文档、现场部署、培训文档、初验（功能验收）文档、试运行文档、终验（竣工验收）文档这12个方面进行合规性判断。
2、项目团队评价
Q1.项目前期阶段项目团队组织结构合理性评价
权重100
1）项目前期阶段项目团队组织结构合理性评价
权重20
A、项目建立了组织结构，并发文确定，人员汇报关系和职责明确
B、项目建立了组织结构，人员汇报关系和职责明确
C、项目建立了组织结构，但人员汇报关系、职责不明晰
D、项目没有建立组织结构
评分规则：
A、100分B、80分C、40分D0分
评分细则：
通过访谈方式了解项目前期阶段项目团队组织结构和汇报关系，并进行判定。
2）项目实施阶段项目团队组织结构合理性评价
权重80
A、项目建立了组织结构，并发文确定，人员汇报关系和职责明确
B、项目建立了组织结构，人员汇报关系和职责明确
C、项目建立了组织结构，但人员汇报关系、职责不明晰
D、项目没有建立组织结构
评分规则：
A、100分B、80分C、40分D0分
备注1：
该项总得分为：
1）与2）项得分之和
备注2：
要求提供各阶段项目组织结构的资料。
评分细则：
检查项目工作方案是否包含组织结构和汇报关系，通过访谈方式了解项目实施阶段项目团队组织结构和汇报关系的执行情况。
3、项目进度评价
Q1.项目计划情况？
（可多选）
权重100
A、制定有项目计划
B、具有明确的项目目标
C、具有明确的工作内容
D、具有清晰的里程碑
E、具有明确的可交付成果说明
评分规则：
A、20分B、20分C、20分D20分E20分
备注1：
要求提供项目的工作方案、甘特图等资料。
评分细则：
通过收集项目实施方案、年度工作计划安排、合同及附件等相关资料进行选择。
Q2.项目进度情况？
权重100
按照项目按时完成率得分。
评分规则：
如果项目提前完成得满分。
否则超过计划时间，按照（1－（实际完成时间（月）－计划完成时间（月））/计划完成时间（月）×100％。
备注1：
要求提供项目的工作方案、竣工验收时间等资料。
评分细则：
将相应时间代入公式进行计算。
Q3.项目进度变更情况？
（可多选）
权重100
A、具有项目进度跟踪机制
B、进度变更经过论证，并及时调整了计划
评分规则：
A、50分B、50分
备注1：
要求提供项目进度变更的过程资料。
评分细则：
如果有项目变更记录，选择A；如果有项目变更会议记录，选择B，两项都有请多选。
4、项目成本控制评价
Q1.项目整体费用情况？
权重100
A项目竣工费用等于项目概算费用
B项目竣工费用超过了项目概算费用5％及以下
C项目竣工费用超过了项目概算费用的5％以上
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
备注1：
要求提供项目概算费用、竣工结算费用资料。
评分细则：
需要将项目的软硬件购买合同和对应的预算进行对比。
Q2.项目费用变更控制情况？
权重100
A、项目设立了专门人员或组织，且有完整的流程和制度说明变更的程序,所有变更都有相关记录，且符合变更程序要求；
B、项目有非专门的人员或组织负责变更，具备审批登记和过程，但没有固化的流程,存在非关键变更记录缺失的情况，但基本符合变更程序要求
C、项目没有变更的控制，所有变更都处于不受控状态,存在关键变更记录缺失的情况，或部分记录严重不符合变更程序要求
评分规则：
A、100分B、50分C、0分
备注1：
要求提供项目变更过程资料。
评分细则：
通过访谈的方式了解是否有专门的变更组织和人员，并收集、检查审批流程记录以判断记录是否符合程序要求。
5、项目质量控制评价
Q1.项目质量控制情况？
（可多选）
权重100
A、项目前期有清晰的质量管理体系和质量控制组织
B项目实施过程中采取了严格的质量控制程序，对重要里程碑成果进行了审查
C项目正式验收前，进行了自测和第三方测试，并进行了试运行
D项目采用全程监理
评分规则：
A、40分B、20分C20分D20分
备注1：
要求提供相关资料。
评分细则：
通过访谈方式确定是否有质量控制组织、质量控制流程，收集项目测试大纲和测试报告以确定验收测试情况，通过访谈判断项目是否有监理。
Q2.项目验收标准？
（可多选）
权重100
A具有清晰的项目验收标准规范
B具有严格的项目验收程序
评分规则：
A、50分B、50分
备注1：
要求提供相关资料。
评分细则：
通过检查项目验收标准规范和项目验收程序来判断。
Q3.项目按时验收情况？
权重100
A、是B、否
评分规则：
A、100分B、0分
备注1：
要求提供项目验收资料。
评分细则：
如果在项目上线6个月以内进行验收，选择A，没有验收或者验收时间超出6个月，选择B。
6、项目沟通情况评价
Q1.项目团队内部沟通机制如何？
（可多选）
权重100
A、具有定期例会制度
B、具有清晰的上报制度
C、具有电话、邮件、即时通讯、视频会议等多方式的沟通手段
评分规则：
A、40分B、40分C、20分
评分细则：
主要通过和项目组成员访谈的方式了解项目团队内部沟通机制。
Q2.项目团队外部沟通情况如何？
权重100
A、项目可以有效调度外部资源，同外部资源密切配合，独立解决问题；
B、项目基本可以有效调度外部资源，偶尔需要高层配合协调；
C、项目难以有效调度外部资源，经常需要高层配合协调，且这种情况持续项目始终；
D、项目不能有效协调外部资源，同一问题需要高层多次配合
评分规则：
A、100分B、60分C、40分D、0分
评分细则：
主要通过和项目组成员访谈的方式了解项目团队外部沟通机制。
7、项目信息情况评价
Q1.项目定期归档情况？
（可多选）
权重100
A、定期进行项目归档，归档规范
B、没有定期归档，最后项目竣工时统一归档
C、没有归档
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
备注1：
查看项目归档情况。
评分细则：
通过访谈方式了解项目定期归档情况。
Q2.项目归档完整性
权重100
A、归档资料齐全，分类清晰；
B、主要资料已经归档；
C、只有部分资料归档；
D、没有归档
评分规则：
A、100分B、60分C、40分D、0分
备注1：
要求按照《XX公司信息化项目文档管理规定》归档。
评分细则：
按照《XX公司信息化项目文档管理规定》将相应的资料拷贝到对应文件夹下，所有文件夹都不为空，选择A；少于30%的文件夹为空，选择B；归档资料缺失超过30%，选择C；没有资料选择D。
8、项目投运保障情况评价
Q1.项目运维的组织结构情况？
（可多选）
权重100
A、专业运维人员到位，系统按期正常投运；
B、专业技术人员培训到位，系统按期正常投运；
C、业务应用人员培训到位，系统按期正常投运；
D、运行管理制度到位，系统按期正常投运；
评分规则：
A、40分B、10分C、40分D、10分
评分细则：
有专职的专业运维人员，选择A；有专业技术人员培训记录，选择B；有业务应用人员培训记录，选择C；有运行管理制度，选择D。
Q2.项目运维费用到位情况
权重100
A、运维费用可以满足运维要求；
B、基本可以满足运维要求；
C、不能满足运维要求。
评分规则：
A、100分B、80分B、0分
备注1：
检查运行管理规定制度以及执行情况。
评分细则：
比较运维预算和实际合同金额，如果正常运维和突发性事件的预算都满足实际合同要求，不用追加预算，选择A；如果正常运维预算满足实际合同要求，突发性事件需要追究预算，选择B；如果合同金额超过预算，选择C。
三、项目效果与效益
1、应用情况
Q1.项目实用化情况
权重100
✧专题研究类项目
A.研究成果在实际中得到了大量应用
B.研究成果在实际中得到了部分应用
C.研究成果在实际中没有得到应用
评分规则：
A、100分B、60分C、0分
✧非专题研究类项目
A.项目成果在实际中得到了大量应用，为业务提供良好的支撑
B.项目成果在实际中得到了部分应用部分应用，偶有间断，但能够支撑基本业务运行
C.项目成果在实际中没有得到应用
评分规则：
A、100分B、60分C、0分
评分细则：
根据实用化评估报告内容，从数据规范性、功能完备性、实用化程度、系统集成度、系统覆盖率、流程固化度等方面进行打分，如果总分大于80分，选择A，如果总分在60~80分，选择B，如果总分小于60分，选择C。
Q2.用户体验情况
权重100
A、用户普遍反应非常满意；
B、用户普遍反应比较满意；
C、用户普遍反应一般；
D、用户普遍反应较差；
E、用户普遍反应很差
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、40分E、0分
评分细则：
根据用户满意度问卷调查统计结果，如果总分的百分制标准分为100分、选择A，80分选择B、60分选择C、40分选择D、0分选择E。
Q3.项目成果可靠性情况
权重100
A、年故障频率0次；
B、年故障频率2次以下的；
C、年故障频率2次至5次；
D、年故障频率>=10次
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
根据ITSM统计结果得出项目上线后因为故障造成的年服务中断次数，对应选项进行选择。
2、技术价值
Q1.项目成果所采用技术的先进性和创新性
权重100
A、先进性和创新性符合国际领先或者国际最新研究领域
B、先进性和创新性符合国内领先或者国内最新研究领域
C、先进性和创新性相对落后的
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
评分细则：
专家评估。
Q2.新设备新方案应用情况
权重100
A、采用了新设备、新方案，节省了项目成本、提高了可靠性
B、对新设备、新方案有详细的论证
C、没有采用新设备、新方案
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
评分细则：
考察项目建设、运维过程中使用了哪些设备或方案是公司之前没有应用的，了解这些设备或方案的内容和效益评价，对应选项进行选择。
Q3.新方案新技术稳定情况
权重100
A、新方案新技术非常好，没有缺陷
B、新方案新技术应用情况较好，有小缺陷，影响小
C、新方案新技术应用情况较差，问题不断
D、新方案新技术应用效果很差，基本无法正常运行
评分规则：
A、100分B、80分C、20分D0分
评分细则：
参考相关方案的运行测试报告，对其稳定性进行评价。
Q4.关键技术情况
权重100
A、关键技术符合规划技术路线和标准
B、关键技术不符合符合规划技术路线和标准
评分规则：
A、100分B、0分
评分细则：
将关键技术和公司规划技术路线相比较，判断是否相符。
3、经济效益
Q1.节能降耗情况
权重100
A、有显著的节能降耗效益；
B、有一定的节能降耗效益；
C、没有节能降耗效益；
评分规则：
A、100分B、60分C、0分
评分细则：
通过访谈或其他相关评价资料，了解该项目的节能降耗效益。
Q2.项目对公司经济效益提升情况？
权重100
A、预期对企业内部的经济贡献超过投资300%；
B、预期对企业内部的经济贡献超过投资200%；
C、预期对企业内部的经济贡献超过投资100%；
D、预期对企业内部的经济贡献低于投资
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
通过访谈或其他相关评价资料，了解该项目对企业经济贡献的情况（如节省成本、增加收入、降低风险、提高效率等），并且和项目投资额进行比较。
Q4.预期市场价值如何？
权重100
A、市场推广后的经济效益预期超过研究投资300%；
B、市场推广后的经济效益预期超过研究投资200%；
C、市场推广后的经济效益预期超过研究投资100%；
D、市场推广后的经济效益预期低于研究投资
评分规则：
A、3分B、1.8分C、0.9分D、0分
备注：
该项只对专题类项目评价。
4、业务与管理效益
Q1.管理效益（可多选）
权重100
A、系统明显促进了业务管理的规范化程度，固化了先进的业务流程和制度要求；
B、系统能为企业在内部管理过程中提供适用于法律法规的合理保证；
C、系统能够保证业务数据的一致性，确保管理和决策数据的真实性和准确性；
D、能够快速实现报表的定制；
E、能够实现关键指标分析与预警；
F、系统能够为企业管理人员提供业务管控、监督考核的手段和平台
G、上下级纵向业务能够实现及时、准确地上传下达，横向跨部门、跨专业的业务信息能够规范共享、有效协同
H、促进了业务绩效指标提升
I、促进了基础设施完善
J、促进了信息安全防护的有效性
评分规则：
A、10分B、10分C、10分D、10分E、10分F、10分
G、10分H、10分I、10分J、10分
备注1：
该题总分为所选项得分之和，且该题最高分为100分
评分细则：
通过访谈或其他相关评价资料，了解系统功能和取得效果。
如果系统能够对业务流程进行固定，选择A；如果系统能够提供操作记录和审计信息，选择B；如果系统能够对主数据（如人员、客户、物料等）有统一输入和修改功能，其他界面统一调用主数据信息，选择C；如果系统能够提供简单的报表定制功能，选择D；如果系统能够提供关键指标分析与预警功能，选择E；如果系统能够提供相关业务管理报表和单据审核功能，符合企业内控要求，选择F；如果系统用户覆盖上下级、多部门，且按照业务流程在多个职责间实现信息共享和数据单据流转，选择G；如果系统能够带来业务绩效指标的提升，选择H；如果系统稳定性、性能要求较高，促进了基础设施的完善，选择I；如果系统实施过程中，带来了信息安全防护水平的提高，选择J。
Q2.业务效益
权重100
A、绩效平均提升程度10%以上；
B、平均提升5%-10%；
C、平均提升5%以内；
D、没有提升
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
通过访谈或相关数据统计报表的方式，根据实际业务绩效提升程度进行判断。
4、社会效益
Q1.项目成果的社会认知度
权重100
A、获得国家级奖项或者得到大范围推广；
B、获得行业级奖项或者一定程度推广；
C、获得上级单位奖项；
D、项目研究成果获得专利
E、具有论文发表；
F、没有相关成果
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、100分E、40分F、0分
评分细则：
根据项目成果所获奖项内容来判断，如果满足多项，按照得分高的选项选择。
Q2.项目成果对社会贡献如何？
权重100
A、通过该项目成果的应用，能够对提升企业社会形象、提高社会民众满意度
B、没有明显的社会贡献
评分规则：
A、100分B、0分
评分细则：
通过访谈或相关评价资料，对项目成果进行评价。
6、环保效益
Q1环保贡献
权重100
A、对环境和生态完全没有影响
B、对环境和生态有微小影响
C、对环境和生态有一定程度影响
D、对环境和生态有较大影响
评分规则：
A、100分B、80分C、40分D、0分
评分细则：
通过访谈或相关评价资料，对项目对环保造成的影响进行评价。
四、项目可持续性评价
1、项目实用化情况
Q1.本项目成果推广应用情况？
权重100
A、研究成果在一个或多个领域内应用；
B、没有任何应用；
C、其他,请填写
评分规则：
A、100分B、0分C、专家评定，最高分2分
备注：
该项只对专题类项目评价。
2、知识积累和转移
Q1.本项目知识库建设情况？
权重100
A、项目资料整理完全，并录入到知识库；
B、项目主要资料整理完成，并录入到知识库；
C、很少项目资料整理或没有整理
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
Q2.本项目培训情况？
权重100
A、通过培训、交流等实现了团队内、使用单位良好的知识共享和转移；
B、未能实现知识共享和转移；
C、其他,请填写
评分规则：
A、100分B、0分
备注：
上述项只对专题类项目评价。
3、人才队伍培养情况
Q1.中青年参与程度情况（可多选）
权重100
A、项目经理的专业技术水平、项目管理水平得到提高的；
B、项目队员得到锻炼和成长的；
评分规则：
A、50分B、50分
该题得分为所选项得分之和
Q2.中青年对本项目的贡献情况？
权重100
A、40岁以下工作人员所做的工作占项目团队工作的比例超过70%；
B、40岁以下工作人员所做的工作占项目团队工作的比例在50-70%；
C、40岁以下工作人员所做的工作占项目团队工作的比例在30-50%；
D、40岁以下工作人员所做的工作占项目团队工作的比例在15-30%；
E、40岁以下工作人员所做的工作占项目团队工作的比例在0-15%；
F、没有40岁工作人员参与项目团队
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、40分E、20分F、0分
备注1：
上述两项只对专题类项目评价。
4、资金投入情况
Q1.本项目运维预算情况
权重100
A、本项目有单列的项目运维预算；
B、本项目有运维预算、但与其他项目合并列入；
C、本项目没有运维相关的预算
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
评分细则：
通过相关预算资料收集，对运维预算情况进行判断。
Q2.本项目运维资金投入情况？
权重100
A、运维资金充分满足需求；
B、运维资金基本上可以满足需求；
C、运维资金投入不能满足基本运维需求
评分规则：
A、100分B、80分C、0分
评分细则：
选项A是指运维预算考虑到计划外内容，当运维内容出现计划外问题时能够满足资金需求；选项B是指运维预算资金刚刚满足计划安排的运维工作实际需求；选项C是指运维预算资金不能满足运维工作实际需求。
备注：
上述两项只对非专题类项目评价。
5、项目运维制度建设情况
Q1.本项目运维制度健全程度
权重100
A、依据国际、国内的相关标准，制定了全面的系统应用管理、运行维护以及绩效考核制度（包括服务级别管理、连续性管理、信息安全管理、变更管理、可用性管理、问题管理、突发事件管理、配置管理、发布管理、服务预算和核算管理等）；
B、制度较为完善,但还需要继续完善；
C、有少量的制度，需要完善的内容比较多；
D、相关制度很少的
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
通过相关运维制度的收集，对项目运维制度健全程度进行判断。
建立制度范围涵盖服务级别管理、连续性管理、信息安全管理、变更管理、可用性管理、问题管理、突发事件管理、配置管理、发布管理、服务预算和核算管理等，选择A；建立制度涵盖范围达到80%，选择B；建立制度涵盖范围达到60%，选择C；建立制度涵盖范围小于30%，选择D。
Q2.制度执行力
权重100
A、制定全面的运行维护制度的，具有完善的执行记录；
B、执行记录不完善的；
C、没有任何记录的
评分规则：
A、100分B、50分C、0分
评分细则：
如果拥有IT服务管理系统，能够按照运行维护制度流程进行全面记录，选择A；如果采用手工方式，不定期对制度执行情况进行记录，选择B；如果没有制度执行记录，选择C。
备注：
上述两项只对非专题类项目评价。
6、项目技术基础情况
Q1.本项目技术先进程度？
权重100
A、采用国际领先技术；
B、采用国内领先技术；
C、采用技术相对落后；
D、采用技术严重落后；
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
专家评定。
Q2.本项目技术可扩展情况（可多选）
权重100
A、工作流程可定制；
B、具有规范的接口规范；
C、统计报表可定制的
评分规则：
A、30分B、40分C、30分
该题得分为所选项得分之和
评分细则：
如果项目技术方案中提供可定制的工作流程，选择A；如果建立了接口规范文件，选择B；如果具有报表定制功能，选择C。
备注：
上述两项只对非专题类项目评价。
7、运维队伍保障情况
Q1.项目投运后，相关组织规模及人员充裕度
权重100
A、满足项目组织规模，人员到位完整；
B、满足项目组织规模，人员部分未到位，不影响项目运作；
C、满足项目组织规模，人员大部分未到位，严重影响项目运作；
D、不满足项目组织规模，项目几乎无法正常运作；
评分规则：
A、100分B、80分C、60分D、0分
评分细则：
如果该项目运维的IT部门人员、供应商人员具
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