城市轨道交通信息化行业问题及规模分析.docx

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城市轨道交通信息化行业问题及规模分析

2021年城市轨道交通信息化行业问题及规模分析

1.城市轨道交通信息化行业现状

1.1城市轨道交通信息化行业定义及产业链分析

随着城市轨道交通事业的蓬勃发展，全国各地的地铁建设、运营和资源开发都面临着管理幅度大、周期跨度长、点多面广等问题。

通过信息化手段辅助管理，能有效提高工作效率与管理水平，控制成本费用，促进资源的科学、高效利用。

城市轨道交通运营信息化系统一般可分为生产信息化系统和管理信息化系统。

轨道交通是交通运输的骨干网络，主要包括铁路和城市轨道交通。

轨道交通指交通工具行驶在特定轨道上的一类运输系统，主要包括铁路（以普速铁路、高逹铁路等为代表和城市轨道交通（以地铁、轻轨、有轨电车等为代表）。

 生产信息化系统主要是指城市轨道交通各相关专业与运营生产维护密不可分的信息化系统，如信号、通信、综合监控、PSCADA、AFC、ACC等系统。

管理信息化系统是指在运营生产管理中常用的计算机辅助手段，如办公自动化、人力资源管理、财务管理、资产管理等系统。

我国城市轨道交通信息化系统是由6个子系统组成，分别是：

信号系统、综合监控系统、自动售检票系统、综合安防系统、通信系统、乘客资讯系统。

城市轨道交通信号系统其随着微电子技术、计算机技术、通信技术的发展而不断发展。

在信号系统中，地面与车载设备的安全信息传输方式大致经历了模拟轨道电路、数字轨道电路和无线通信３个阶段。

物联网、云计算、移动互联网、大数据等新一代信息技术发展突飞猛进，这些新兴技术应用于智慧城市和轨道交通将极大推动现代城市与轨道交通的发展。

城市轨道交通智能化系统在轨道交通智能化、信息化、数字化发展中起到至关重要的作用。

这也是智慧城市建设中，未来城市轨道交通发展的必然趋势。

城市轨道交通智能化系统包括综合监控系统、乘客资讯系统、综合安防系统、通信系统、自动售检票系统和信号系统。

轨道交通产业链环节较长，机械设备聚焦中游。

经过数十年发展，轨道交通自身产业结构完整，主要包括设计咨询、建设施工、装备制造、运营和增值服务四个环节。

设计咨询是工程开工前期的设计和可行性咨询环节，包括咨询、规划、勘察、测量和设计等域;工程建设指轨道交通项目施工环节，可分为工程建设总承包、土建施工和机电安装，安装机电包括通信、信号、牵引供电和电力供电系统，即“四电集成”工程;装备制造主要指轨道交通的车辆系统和机电系统的制造，涉及机械制造、电子信息、高分子材料等多个领域：

运营维护及增值服务，包括轨道交通传统的运营管理和物业、广告、媒体商业、资源开发等行业。

1.2城市轨道交通信息化市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，城市轨道交通信息化行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动城市轨道交通信息化产业应用的爆发式增长。

目前，我国的城市轨道交通信息化行业发展尚处于起步阶段。

2020年将有超过50个城市兴建轨道交通设施。

中国城市轨道交通科技网分析，“十三五”期间国内城市轨道交通投资总规模将接近2.2万亿人民币，年均复合增长率将达到13%，受其带动，轨道交通信息化也将维持旺盛需求，预计年均增长率超过21%，2022年市场规模将达到477.04亿元。

1.3轨道交通信息化行业特点分析

国内城市轨道交通公司运营信息化管理系统主要包括OA、内外部门户、财务管理、资产管理、施工管理、运输策划管理、票务管理、运营日报管理、乘务司机管理、服务热线等系统。

国内各家城市轨道交通公司信息化系统的建设时序并不完全统一，这一方面与当时所处的社会整体环境，即软件系统的发展程度相关；另一方面也受限于各城市轨道交通公司自身的发展定位和经营策略。

信息化建设已成为城市轨道交通企业发展的一种趋势，特别是随着运营工作的深入开展和网络化运营，部门、机构、人员和工作量的不断增加，信息化系统能有效简化管理流程，实现异地办公的无缝管理对接，提高工作效率，减少人为失误，保障城市轨道交通运营安全。

2.城市轨道交通信息化行业存在的问题

2.1信息化缺失

在生产管理阶段，由于系统运营过程中涉及诸多专业和系统的独立及交互作业，加之建设初期缺乏对信息化建设的总体规划，常出现部分业务信息化缺失的情况；

2.2信息共享率低

既有信息化系统之间信息共享率低、信息综合应用程度不高，信息系统功能的前瞻性和拓展性不够；

2.3受投资、建设和运营体制的限制

企业在投资和建设阶段的信息化建设力度不够，特别是在建设初期企业缺少信息化建设的总体规划；

2.4运维体系有待完善

 信息安全建设仍待加强，运维体系有待完善。

2.5行业服务无序化

Ø城市轨道交通信息化行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø城市轨道交通信息化行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

2.6供应链整合度低

Ø城市轨道交通信息化行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø城市轨道交通信息化行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

2.7基础工作薄弱

城市轨道交通信息化标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，城市轨道交通信息化管理能力还不能适应工作需要。

2.8供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致城市轨道交通信息化行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

3.城市轨道交通信息化行业前景趋势

信号系统仍将是轨道交通信息化系统中需求最大的子系统，投资规模将超过124亿元。

城市轨道交通信号系统其随着微电子技术、计算机技术、通信技术的发展而不断发展。

在信号系统中，地面与车载设备的安全信息传输方式大致经历了模拟轨道电路、数字轨道电路和无线通信３个阶段。

地铁信号系统正在从20世纪90年代的基于数字轨道电路的ATC系统向基于无线通信的ATC系统过渡，即CBTC，逻辑上由联锁系统、列车自动防护系统ATP、列车自动运行系统ATO和列车自动监督系统ATS共４部分组成。

3.1“智能化”水平越来越高

机器视觉等技术已在钢轨的无缝探伤、受电弓的磨损检测等方面有着广泛应用。

3.2远程运维平台逐步建成

基于大数据的轨道交通装备远程运维服务平台逐步建成。

通过该平台能够实现对上千列动车组车辆状态的实时监测、远程可视和协同运维，为确保铁路运输安全特别是高铁安全提供了重要保障。

3.3延伸产业链

城市轨道交通信息化行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

3.4行业协同整合成为趋势

城市轨道交通信息化行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

3.5生态化建设进一步开放

1）内生发展闭环，对外输出价值

当城市轨道交通信息化行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，城市轨道交通信息化需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态

城市轨道交通信息化行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.6细分化产品将会最具优势

随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括城市轨道交通信息化各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是城市轨道交通信息化相关项目建设的大势所趋。

在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。

软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。

3.7呈现集群化分布

目前各地都在推城市轨道交通信息化项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的城市轨道交通信息化项目。

随着各地城市轨道交通信息化建设风生水起，中国城市轨道交通信息化建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国城市轨道交通信息化建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级城市轨道交通信息化项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国城市轨道交通信息化建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展城市轨道交通信息化建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧城市轨道交通信息化建设。

未来一段时间，中国中西部地区城市轨道交通信息化建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的城市轨道交通信息化水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的城市轨道交通信息化相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部城市轨道交通信息化打造势头也十分强劲。

3.8需求开拓

随着人们生活水平的提高，在城市轨道交通信息化行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

4.城市轨道交通信息化行业政策环境分析

4.1城市轨道交通信息化行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对城市轨道交通信息化行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2城市轨道交通信息化行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的城市轨道交通信息化产业，国民经济的平稳较快发展是保证城市轨道交通信息化行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了城市轨道交通信息化行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3城市轨道交通信息化行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，城市轨道交通信息化业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的城市轨道交通信息化行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对城市轨道交通信息化产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4城市轨道交通信息化行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为城市轨道交通信息化行业发展提供了强有力的保障。

5.城市轨道交通信息化行业竞争分析

目前城市轨道交通信息化系统行业呈现“割据化”市场竞争格局，各主要竞争主体在各子系统拥有相对优势，没有一家企业在整个城轨信息化行业取得全面竞争优势。

总体来看，北京和利时近年来发展速度较快，在轨道交通信息化领域已经开始具备领先优势，其他各主要竞争厂商市场地位差距不明显。

目前，我国城市轨道交通信息化领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局城市轨道交通信息化相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的城市轨道交通信息化产品。

城市轨道交通信息化行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1城市轨道交通信息化行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

城市轨道交通信息化作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，城市轨道交通信息化企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

城市轨道交通信息化行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

城市轨道交通信息化企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

城市轨道交通信息化行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

城市轨道交通信息化行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是城市轨道交通信息化行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是城市轨道交通信息化行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是城市轨道交通信息化行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

城市轨道交通信息化行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国城市轨道交通信息化行业品牌竞争格局分析

5.3中国城市轨道交通信息化行业竞争强度分析

（1）中国城市轨道交通信息化行业现有企业竞争情况

目前，城市轨道交通信息化行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国城市轨道交通信息化行业上游议价能力分析

城市轨道交通信息化行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、城市轨道交通信息化材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，城市轨道交通信息化行业对上游议价能力较强。

（3）中国城市轨道交通信息化行业下游议价能力分析

城市轨道交通信息化行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，城市轨道交通信息化行业对下游议价能力较强。

（4）中国城市轨道交通信息化行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国城市轨道交通信息化行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.城市轨道交通信息化产业投资分析

6.1中国城市轨道交通信息化技术投资趋势分析

结合近几年我国城市轨道交通信息化技术商业化进程及投资现状，2019年城市轨道交通信息化技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国城市轨道交通信息化技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入城市轨道交通信息化领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着城市轨道交通信息化技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国城市轨道交通信息化行业投资风险

✧服务更新速度慢

城市轨道交通信息化服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

城市轨道交通信息化服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足城市轨道交通信息化信息化需求。

✧咨询与管理不够

城市轨道交通信息化行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国城市轨道交通信息化行业投资收益

以城市轨道交通信息化的投资收益来看，目前国内的城市轨道交通信息化的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在城市轨道交通信息化建设与经营管理相结合的经营模式以及城市轨道交通信息化建设与经营管理相分离的经营模式。

城市轨道交通信息化除产品本身之外，管理和服务才是城市轨道交通信息化项目最大的赢利点。

在城市轨道交通信息化管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，城市轨道交通信息化服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，城市轨道交通信息化服务也包括了定制化服务等。

综合分析城市轨道交通信息化行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据城市轨道交通信息化行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的城市轨道交通信息化产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。