项目管理系统用户手册V精选发布版.docx
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项目管理系统用户手册V精选发布版
项目管理系统用户手册
天讯瑞达通信技术有限公司
2012-4
序号
修订日期
修订内容简述
编写/修订人
版本号
1
2012-4-24
第一版发布
陈德振
V1.0
2
3
4
5
6
7
8
9
1项目管理系统整体界面2
2项目管理3
2.1项目流转3
2.1.1项目流转表4
2.1.2查询12
2.2项目综合查询15
2.2.1查询条件16
2.2.2项目列表16
2.2.3导出数据17
2.3项目导入19
2.3.1导入数据19
2.3.2查询导入出错信息20
3工时管理21
3.1工时填写21
3.1.1选择工作日22
3.1.2项目名称与工作项的填充22
3.1.3新增一项23
3.1.4复制一项24
3.1.5删除功能24
3.1.4保存与提交24
3.2个人工时查询24
3.3按项目查询统计26
3.3.1日期选择26
3.3.2选择项目26
3.3.3查询26
3.3.5导出信息27
3.4按人员查询统计27
4权限控制29
4.1权限管理29
4.1.1操作权限组30
4.1.2组织授权31
4.2组织管理32
4.2.1机构信息维护33
4.2.2机构人员信息维护33
1项目管理系统整体界面
项目管理系统是基于基础平台进行开发的，因此它拥有基础平台的许多特征。
项目管理系统基于B/S架构，通过在浏览器地址栏输入网址:
就能访问。
它主要分为：
项目管理、工时管理两大模块，而整体界面如图1-1所示。
图1-1
从图1-1可见，项目管理系统的界面框架由左侧的导航菜单、中间的工作台和顶部的快捷方式组成。
2项目管理
项目管理模块包括项目流转、项目信息导入和项目综合查三个子模块。
通过这些模块，用户可以对项目信息进行管理。
2.1项目流转
在导航菜单中展开项目管理模块，单击项目流转子模块，在工作台出现的界面如图2-1-1所示，它提供了综合查询和浏览项目流转表功能。
图2-1-1
通过在查询表单中输入查询条件，可以根据用户需要的条件精确地查询所需信息。
而流转表显示了项目部分的关键信息。
用户可以通过点击“综合查询”和“项目流转表”tab选项卡标题对查询栏和流转表进行隐藏或展开。
如图2-1-2所示隐藏了查询栏。
图2-1-2
项目流转表的查询数据权限说明：
1、交付部门（软件部、安全网络部、业务保障部、东莞分公司）的项目经理只能查看项目经理为自己的项目
2、市场部的员工只能看到销售负责人为自己的项目
3、交付部门、市场部门的中心经理只能看到自己中心的项目，部门经理可以看到自己部门的项目
4、财务部、采购部门可以看到全公司的项目
操作权限说明：
1、财务部操作权限：
新增项目，维护财务信息。
2、交付部门：
维护交付信息，里程碑信息，合同信息中的预算合同额。
3、市场部：
维护市场信息，维护销售合同。
4、采购部：
维护采购合同。
新增项目功能：
点击新增按钮，在弹出如图2-1-2界面进行录入项目信息（财务录入）。
新增按钮只有财务部才能看到，因为只有财务部才有新增项目的权限。
而新增时只需填写项目的关键信息。
新增项目时要填写的信息如下图：
图2-1-1-1
保存新增信息后，最新添加的信息将会显示在流转表中，并且置于最前，方便编辑。
如图2-1-1-2，刚刚新增的信息在第一行。
图2-1-1-2
编辑项目信息：
要进行查看和编辑项目信息，只需双击该行就能弹出新的tab页显示。
如图2-1-1-3所示
图2-1-1-3
项目信息被分成了市场信息，交付信息，财务信息，合同信息和里程碑信息。
点击不同子tab标题显示不同信息。
如图2-1-1-3显示的是市场信息。
每一个子tab对用户的权限做了控制。
如图2-1-1-3是用财务部身份登录的，所以在市场信息的子tab页里没有任何按钮。
而用市场部的身份登录进去的话，则能看到保存按钮，如图2-1-1-4所示，此时可以对该页面进行修改之后保存。
图2-1-1-4
市场信息：
市场部门填写的项目信息有：
项目编号、项目名称、项目来源、地域、业务来源、项目类别、产品线类别、客户名称、项目主状态、销售阶段、WBS号、立项时间、销售负责人、客户项目联系人、主要交付部门、任务文书、成单概率、项目预估合同金额、下月新签合同额预测（元）、项目生成时间、备注，
市场信息子tab有一个按钮：
保存，保存当前填写的信息。
其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时默认每隔三位带逗号（最后格式如：
123,456.78）。
主要交付部门在项目是非售前项目时为必填。
市场信息几点说明：
1、销售阶段如果为已流失，则这种项目不会在项目流转表中出现，但是可以在项目综合查询查询到这部分项目。
---------暂与与其他状态的项目查询一致，无法查询出所有“已流失”项目。
2、市场必须指定项目交付部门后，项目信息才能流转到交付部门（即交付部门才能看到这部分项目信息）
3、市场部根据项目推进需要填报交付部门，售前阶段时主交付部门非必填。
4、项目主阶段说明：
●售前：
项目生命周期中自项目立项至合同签订前的阶段。
●提前施工：
售前阶段中自提前施工申请批准至合同签订前的阶段。
为区分项目所处状态及进行统计分析需要而设的特殊阶段。
●售中：
项目生命周期中自合同签订至项目终验交付的阶段。
●售后：
项目终验交付后至质保期结束或免维期结束的阶段。
5、销售阶段
●初步接触：
收集及分析客户情况，通过了解客户预算、采购时间、需求、项目风险及赢率，判断是否存在销售机会。
●建立信任：
推进客户关系发展，与关键客户建立信赖关系。
●挖掘需求：
得到明确的客户需求（通常是书面需求或招标书）。
●项目意向：
技术方案优势呈现、用户有项目意向，项目把握较大。
●商务谈判：
进入商务阶段。
●合同流程：
达成协议走签订合同流程。
●合同签订：
合同双方（或几方）签字盖章完成，合同正式签订确认、生效。
●已流失：
为项目的结束与流失状态。
交付信息：
用于软件部门、安全网络部门、业务保障部录入项目交付信息。
页面的交付信息有：
项目经理、主交付部门、开工时间、项目施工地点、计划初验时间、实际初验时间、计划终验时间、实际终验时间、免维期结束时间、项目当前状态、项目实施进度、预计项目工时、项目累计实际工时、备注
点击“保存”按钮进行修改保存
其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时默认每隔三位带逗号（最后格式如：
123,456.78）。
项目经理一项被指定之后，该项目经理可对该项目交付信息进行填写。
交付信息几点说明：
1、项目类别及项目当前阶段设置
序号
项目类别
公司级告警点
项目当前阶段
1
软件开发
立项阶段
需求分析阶段
设计阶段
开发与测试阶段
完成初验
初验阶段
终验阶段
挂起阶段
异常终止阶段
质保期阶段
免维期阶段
2
系统集成
立项阶段
采购、分包阶段
实施阶段
开工阶段
完工阶段
完成验收
验收阶段
结算阶段
挂起阶段
异常终止阶段
质保期阶段
免维期阶段
3
维护
立项阶段
项目维护方案及流程设计阶段
维护阶段
完成验收
项目验收、总结报告阶段
4
运营类项目
（框架）
立项阶段
合同签订阶段
周期结算阶段
项目结束时间
结束阶段
关闭阶段
2、项目当前阶段
整体说明，一般情况下，各阶段指此阶段工作开始至此阶段工作完成结束的阶段，个别特殊阶段为时间点，如完工阶段。
●立项阶段：
正式收到任务书，项目策划准备阶段。
●采购、分包阶段：
采购分包申请至采购分包合同签订阶段。
●实施阶段：
实施开始（开工）至完工阶段。
●初验阶段：
项目竣工（完工）或系统上线后至初验的阶段。
●终验阶段：
项目初验后至终验的阶段。
●验收阶段：
一次性验收交付的项目，项目竣工或系统上线后至验收的阶段。
●挂起阶段：
项目在实施过程中，由于某种原因，暂时停止相关的工作，待条件具备后再实施。
●异常终止阶段：
项目在实施过程中，由于某种原因，项目不再进行，终止实施，项目终止审批按《项目异常终止流程》实施。
●质保期阶段：
项目终验或验收后至合同中规定的质保期结束。
●免维期阶段：
项目终验或验收后至合同中规定的免维期结束。
3、计划初验时间、实际初验时间
如项目为一次性验收，则计划初验时间、实际初验时间与计划终验时间、实际终验时间一致。
4、计划初验时间和实际初验时间，用于对项目总体进度进行告警。
告警条件：
当实际完成时间迟于计划时间或计划时间早于当前时间，但实际还没完成。
5、免维期结束时间
根据项目合同中规定的免维期或质保期条件填报。
如合同中无免维期或质保期要求，则填报项目终验时间（一次性验收项目为验收时间）。
填报时机：
在项目终验（或一次性验收）后填报。
6、外购外包标志，完毕：
表示该项目已执行完毕外购外包，不能再进行外购外包采购（增加外购外包合同）；未完毕，表示还可以执行外购外包。
点击外包外购完毕按钮，外购外包标志会标志为完毕。
7、项目累计实际工时，直接从项目工时统计过来。
点击详细工时，显示该项目已经用的工时数。
财务信息：
1、财务信息主要通过execl表进行导入或直接在财务信息页面中修改,主要有：
整体字段及字段数据说明如下：
2、财务状态，项目财务状态有：
正常在建，结算完成（对于已经结算完毕的项目）,财务状态已经结算完成的,下面的存量数据更新为0:
未结算合同收入（不含税）,未结算成本总额,未结算费用总额,未结算税费,未结算毛利总额,未结算毛利率,预计仍可使用的成本,未结算市场费用（可使用市场费）,未结算实施费用（可用实施费）。
合同信息：
进入合同信息子tab页是只能看到合同列表，
新增合同：
点击新增合同按钮，页面展开编辑表单，如图2-1-1-5
如2-1-1-5
编写完合同信息后点击“保存合同”按钮进行保存。
查看：
在合同列表的最后一列是操作列，包括查看、修改和删除。
点击查看，将显示合同详细信息。
修改：
点击修改操作将显示详细信息和“保存合同”按钮，可以在表单里编辑信息然后保存。
删除：
点击删除操作删除该合同信息和相关的税制信息。
税制信息：
单击查看和修改操作后，在页面最下方会显示税制信息，点击修改时能对税制进行增、删、改操作。
新增：
点击“新增税制”按钮，显示如图2-1-1-6所示，编辑完成后点击“保存”进行保存，点击取消不保存。
图2-1-1-6
修改：
选中税制列表前的复选框（修改时只能单选），如图2-1-1-6，点击“保存”进行保存，点击取消不保存。
删除：
选中税制列表前的复选框（删除时可以多选），点击“删除税制”按钮，将删除选中的税制信息。
合同信息几点说明：
1、合同类型分：
销售合同和采购合同
2、合同信息现在都是通过合同导入模块批量导入。
3、外购外包合同信息中的“预算合同额”由交付项目经理负责填报。
里程碑信息：
该模块的操作权限为交付部所有，只有交付部才能看到按钮。
点击里程碑子tab页，显示里程碑列表，如图2-1-1-7所示：
如2-1-1-7
新增里程碑：
点击“新增里程碑”按钮，弹出如图2-1-1-8所示编辑表单。
其中里程碑为用户根据自己需要手动输入，项目阶段则根据市场信息tab页中的项目类别而有几组不同的项目阶段供用户选择。
因此，交付部要新增里程碑信息，需要市场部在市场tab页为项目指定项目类别。
同时，计划开始时间和计划结束时间二项不能为空，否则无法新增里程碑信息。
图2-1-1-8
编辑完成后点击“保存”进行保存，点击“取消”不保存。
修改：
点击操作列的“修改”弹出如图2-1-1-8所示的表单，编辑完成后点击“保存”进行保存，点击取消不保存。
删除：
点击操作列的“删除”，删除该里程碑信息。
2.1.2查询
查询条件的输入
点击综合查询时，可以将默认隐藏的查询条件展开，界面如图2-1-2-1。
在查询功能，用户向系统输入查询条件，系统获取与条件相符的数据并在流转表中显示。
图2-1-2-1
而在填写一些公司固定的信息如公司部门、项目经理等时，系统会自动弹出列表供用户选择，其它一些字段系统也会提供下拉菜单方便用户选择。
具体如图2-1-2-2所示为销售负责人人员树。
图2-1-2-2
关于输入，需要注意：
1、人员树使用时，可以展开部门，寻找内部人员勾选之后点“确定”按钮，也可以如上图2-1-2-2，在步骤1的文本输入框中输入某人名字（可以是全名也可以是名字中的某个字），界面会将符合的人名以下拉列表的形式展示在步骤2中，接着，可以双击某个人名，如步骤3所示，双击之后该人名所在部门的列表会自动展开，该人名会自动被选黑，此时，再如图步骤5，将名字之前的框勾选，点击确定，则可以方便快捷的进行人员的输入。
由于双击步骤3之后到步骤4人名的选黑，是自动定位，并不是自动选中，所以一定不能漏掉步骤5。
否则人员不会输入成功。
2、项目编号和项目名称两项的输入支持模糊查询。
其中，项目编号只能支持右边模糊，例如，输入：
20之后，只会查询出20****之类的项目，而不会查出“***20***”的项目。
而项目名称支持全模糊查询，比如输入：
项目，则会筛选出一切包含“项目”二字的项目，如“***项目***”。
4、选择交付部门时，公司下面有个虚拟部门“其他”，部门下面又各有个虚拟的中心“其他”，选择“其他”时，则会把直接挂靠在该虚拟的“其他”部门的父节点的项目搜索出来。
例如下：
图2-1-2-3
如图2-1-2-3，项目有挂靠在业务保障部的，也有挂靠在业务保障部下各个中心的，当勾选业务保障部时，会把该部门下所有项目都查询出来，但当勾选其他时，则会只查出直接挂靠在业务保障部下的项目，而把挂靠在其下各个中心的项目过滤掉。
5、选择条件的项目经理一处，有“无项目经理”的勾选框，如图2-1-2-4
图2-1-2-4
当在项目经理上填了具体的名称“王**”，则会把项目经理是“王**”的项目查出来，当勾选了“无项目经理”时，则无论前者填了什么名字，都不再起作用，系统会查出那些还没有指定项目经理的项目。
查询按钮
用户完成条件的输入后，点击“查询”按钮，系统就会在下方的项目流转表中显示符合查询条件的项目流转信息。
重置按钮
如果用户需要重新输入查询条件，点击“重置”按钮，系统会自动清空之前用户所填写的查询条件。
2.2项目综合查询
在导航菜单里展开项目管理模块，点击“项目综合查询”进入项目统计模块。
项目统计模块与项目流转模块较为类似，综合查询的操作可参照2.1节项目流转。
与项目流转不同的是，项目流转表的信息不能修改，增加了导出、收入告警、市场支出告警、实施支出告警、采购告警、返回的功能。
界面如图2-2-1所示。
图2-2-1
当页面查询之后，会弹出如上图2-2-1所示，列表中红色部分为初验告警，绿色部分为里程碑告警。
点击收入告警等其他告警按钮之后，则会弹出如下图2-2-2所示页面，关键列为蓝色字段，通过点击不同的告警按钮可以在对应的告警页面里切换。
如果要返回初始的初验告警和里程碑告警页面，则需要点击返回按钮。
图2-2-2
综合查询的查询条件与项目流转的查询条件基本相同，但综合查询增加了“项目主阶段”和“查询告警项目”单选框两个查询条件，选择不同的项目主阶段，项目列表中显示不同的信息。
默认情况查询条件中指定所有项目，但选中“查询告警项目”单选框后，只显示初验告警和里程碑告警项目。
1、初验和里程碑告警：
显示项目中存在初验和里程碑告警的项目，可以显示有告警的项目（选中查询告警项目）以红色标识初验告警项目，以绿色标识里程碑告警项目，也可以显示全部的项目信息。
系统内告警条件设置为：
实际初验时间或某里程碑实际完成时间为空时，当前日期迟于计划初验时间或某里程碑计划完成时间时告警。
2、收入告警：
项目实际收入（实际合同额扣除税）大于收入预算10%时进行告警。
系统内告警条件设置为：
销售合同额之和（不含税）>=项目收入预算（财务界面数据）
3、市场费用告警：
市场费用大于预算90%时进行告警。
系统内告警条件设置为：
累计已结算市场费用>=90%*市场费用预算
4、实施费用告警：
项目的实施费用大于预算的90%时进行告警。
系统内告警条件设置为：
累计已结算实施费用（含维护费）>=90%*实施费用预算（含维护费）
5、外购外包成本告警：
项目的外购外包成本大于预算时进行告警。
系统内告警条件设置为：
已执行外购外包成本>=外购外包成本预算
查看项目详细：
双击项目打开tab页，该tab页与流转模块有些不同，综合查询中增加了按项目进行显示财务总体信息和分税制信息，在综合查询中，用户只能查看信息,不能编辑.
2.2.3导出数据
在项目综合查询中,查询的结果可以进行导出,可以导出的信息有:
项目市场信息、项目交付信息，项目财务信息，项目合同信息。
导出操作几点说明：
1、财务整体信息：
选择财务总体信息按钮，项目信息（市场信息、交付信息、财务信息）只有1条记录，财务信息按项目汇总，财务信息只能选择总体信息页面中出现的字段。
2、财务分税制信息：
选中该选项，导出结果记录数量与财务记录数量一致，如：
项目编号：
，有两条不同的税制信息，导出结果就会有两条记录，两条记录的项目的交付信息和市场信息都相同，只是财务信息不同。
3、导出合同信息，合同信息按合同类型分为：
销售合同，采购合同，全部合同。
点击“导出”按钮，系统会弹出一个导出信息对话框，如图2-3-1-1，用户可以选择需要的数据进行导出，通过选择“全选”方便用户导出所有字段。
点击“取消”，取消导出数据，点击“确定”，开始导出数据，此时系统会弹出文件下载对话框，如图2-3-1-2所示，点击“打开”，系统会打开以Excel文件格式显示数据，点击“保存”，系统会弹出另存为对话框图2-3-1-3，用户可以选择保存该文件的位置，点击“保存”完成导出操作。
若用户不需要导出所有条目，可以先进行查询，再导出，此时导出的是查询结果。
图2-3-1-1
图2-3-1-2
图2-3-1-3
2.3项目导入
概述:
提供采购合同、销售合同，财务信息的导入以及导入结果查询功能.
2.3.1导入数据
主界面如图:
操作要点：
1、下载导入模板，选择要下载的模板（销售、采购、财务），点击导入下载模板。
2、导入销售合同，点击销售合同选项，点击添加文件。
添加完毕后点击导入数据
3、导入采购合同，点击采购合同选项，点击添加文件。
添加完毕后点击导入数据
4、导入财务数据，点击采购合同选项，点击添加文件。
添加完毕后点击导入数据
财务数据导入规则:
导入财务数据，直接覆盖已经存在的财务信息。
如：
A项目，已经导入服务税和普通发票税两种税制的信息，最后一次导入时增值税，则系统一最后增值税为准，会删除以前存在的税制。
点击导入信息出错查询，如图：
功能点：
1、查询最近一次：
查询最近一次导入出错的信息。
2、查询历史记录：
输入查询时间段，点击查询历史记录。
3工时管理
工时管理模块分为工时填写、工时查询和工时统计以及工时审核四个子模块，通过这四个子模块，用户可以方便地对工时信息进行管理。
3.1工时填写
概述:
提供员工本周工时填写和补填上周工时的功能.
在导航菜单里展开工时管理模块，点击“工时填写”进入工时填写模块。
工时填写子模块提供用户对自己一周的工时和工作内容进行汇总和入库，整体界面如图3-1-1所示。
图3-1-1
工时填写说明：
1、打开工时填写界面，默认显示上周所有填写的项目，并收缩。
如：
登陆用户A上周填写了3个项目（PA,PB,PC）,则周一到周五每天到都有3条记录，默认工时会0。
用户填工时只需填写某条项目下的工作内容，对于不用填的项目无需理会，不用手动去删除。
如上图3-1-1，周一根据上周填过的工时，列出三个项目，如果今天只做“测试填写工时”项目，则只填该条记录，其他两条不用做任何操作。
当工作内容和工时两项都有值时，该条记录才为有效记录，否则，系统不予保存。
2、补填上周工时功能：
对于上周没有填写的工时可以在本周一进行重新补填，补填的日期截止于周一晚上24：
00点整。
在列表的最前一列为选择工作日的复选框，选择需要填写的工作日，在填充工时信息前必须先选定至少一个工作日。
1、选择项目，系统提供直接在选择项目中输入项目名称，支持模糊查询，然后双击项目选中项目。
2、通过点击选择项目的“选择”按钮，系统会弹出一个选择对话框，用户可以选择其所在项目，如图3-1-2-1。
3、填写工作项，下拉选定工作项。
4、“填充”按钮，选定项目名称和工作项后，点击填充会把信息直接填充到到所选定的工作日里面。
图3-1-2-1
其中需要注意的是：
项目根据交付部门进行分组，可以通过展开部门查看到该交付部门下的项目，如上图区域2所示的软件部及其项目。
在部门之后是综合管理和未指定交付部门的项目。
综合管理包括“综合管理”、“预研项目”和“请假”三项，供填写人员根据自身需要选择。
在综合管理和未指定交付部门后面展示的项目，如上图3-1-2-1区域4所示，则是未指定交付部门的项目。
在“填充”按钮后面有一个“新增一项”按钮，其作用是，当某一工作日可能参与了不同项目或相同项目的不同工作项时，需要新增一行来说明，这时选择要增加的一天的复选框，点击“新增一项”按钮，就能填写当天不同的工作信息，如图3-1-3-1
图3-1-3-1
该功能不用重新选择需填写的项目,直接把复制的项目填充列表中.
选中一条记录,点击删除,直接删除该记录.
用户一周提交一次工时。
提交完工时之后无法再进行修改和再次提交。
所以用户每周必须在每周周日之前提交工时。
忘填工时的需在新的一周的周一补填。
保存功能起到的是暂时记录工时信息的作用，用户完成一个工作任务或完成一天的工作时，可以填写工时信息，并进行保存，保存的工时信息在每周一次的提交之前都可以进行修改，项目名称、工作项和工作内容的信息可以为空。
但进行提交时，必须确保完整填写项目名称、工作项和工作内容等信息，并且会对工时进行校验，确定每天工时不能超过8小时。
3.2个人工时查询
概述：
提供查询员工自己工时的功能.
在导航菜单里展开工时管理模块，点击“个人工时查询”进入工时查询模块。
个人工时查询是用户对个人工时信息的浏览，一般员工只能查看自己的工时信息。
整体界面如图3-2-1所示。
如图3-2-1
从图3-2-1可见，工时信息包括：
工作日期、项目名称、工作项、工作内容、工时和状态信息。
信息列表的上方有查询栏，用户可以点击开始日期和结束日期，选择时间，如图3-2-2所示，点击“查询”按钮得到该时间段内的工时信息。
点击“重置”按钮，日期条件会被清空。
图3-2-2
同时在项目字段一列添加了过滤器，触发事件是按键完成，即用户在过滤器输入完项目名称后，数据表会自动查找出符合条件的行。
但要注意，过滤器不同于搜索引擎，过滤器不是接收关键字的，而是从输入字段的首个字符开始匹配。
另外在日期，项目名称和状态字段加入了排序功能，用户只需点击表头，数据就会从新排序（顺序和倒序）。
3.3按项目查询统计
概述：
该模块从
升级会员 