全球粮食供需形势研究.docx

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全球粮食供需形势研究

2016年全球粮食供需形势研究

简报

资料引用自维西智库

2016年3月

目录：

一、粮食供给情况2

二、粮食供需形势8

1、玉米供需形势8

2、小麦供需形势8

3、大米供需形势9

4、大豆供需形势9

5、粮食总体供需形势10

6、粮食库存情况11

三、未来形势预测13

1、人口持续增长14

2、消费升级带来的人均粮食消费量增长15

3、工业消费推高粮食需求16

图表：

图表1全球谷物总产量持续增长3

图表2世界人口持续增长3

图表3全球人均谷物耕地面积持续下降4

图表4全球人均谷物占有量持续增长5

图表5全球谷物单产持续增长5

图表621世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢6

图表7撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少7

图表82005-2014年全球玉米生产和消费情况（单位：

百万吨）8

图表92005-2015年全球小麦生产和消费情况（单位：

百万吨）8

图表102005-2014年全球大米生产和消费情况（单位：

百万吨）9

图表112005-2014年全球大豆生产和消费情况（单位：

百万吨）10

图表122005-2014年全球粮食消费供需形势10

图表132005-2014年全球玉米历年期末库存情况（单位：

百万吨）11

图表142005-2014年全球小麦历年期末库存情况（单位：

百万吨）12

图表152005-2014年全球大米历年期末库存情况（单位：

百万吨）12

图表162005-2014年全球大豆历年期末库存情况（单位：

百万吨）13

图表17世界人口增长率依然处于较高水平14

图表18主要国家和地区人口增长情况14

图表19世界人口将持续增长15

一、粮食供给情况

1、总体产量

粮食是人类生存的基础，粮食问题一直伴随着人类发展的始终。

1960年以来，世界经济实现了快速发展，粮食产量年年增长，全球谷物产量从1961年的7.41亿吨增长到27.79亿吨。

图表1全球谷物总产量持续增长

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

注：

谷物包括小麦、水稻、玉米、大麦、燕麦、黑麦、小米、高粱、荞麦、杂粮。

2、耕地面积与人口增长

与此同时，二战之后的经济繁荣和相对稳定的世界局势，催生了世界人口的快速增长，1960年至2014年，世界人口从30.35亿增长到72.61亿，导致世界人均谷物耕地面积持续下降，严重影响全球的粮食供应。

图表2世界人口持续增长

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表3全球人均谷物耕地面积持续下降

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

3、农业生产技术、化肥的使用提升单产

由于二战以来农业生产技术得到了快速的发展，包括化肥农药的使用、优良种子的推广、种植技术的推广等，使得全球谷物耕地的单产水平得到了极大的提升，每公顷单产从1961年的1.42吨增长到了2013年的3.85吨，从而弥补了人均谷物耕地占有下降带来的粮食危机。

从1961年至2013年，全球人均谷物占有量从241千克增长到387千克。

图表4全球人均谷物占有量持续增长

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表5全球谷物单产持续增长

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

20世纪50年代以来，施用化肥得到了大规模应用，根据FAO的估算在各种农业增产措施中，化肥的作用占大约30%。

但化肥的使用会造成一定的污染，包括增加土壤中的重金属和有毒元素，降低土壤中的微生物活性，土壤酸性增强等问题。

进入21世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢，许多国家已经开始减少对于化肥和农药的使用，但如撒哈拉以南的非洲等落后地区，化肥的使用量依旧偏低，也导致了非洲以南地区较低的农业生产效率。

图表621世纪以来，全球化肥消费量增长缓慢

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表7撒哈拉以南非洲地区化肥消费量依旧很少

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

对农业生产产生重大推动作用的另一个重要科技力量就是种子，据世界粮农组织（FAO）统计分析，近10年良种在全球单产提高的贡献率占25%以上（美国已占40%），是承载现代农业生产技术和当代生物科技的重要载体，而2012年8月在“种业科技创新与产业发展论坛”上，农业部副部长张桃林表示，良种对我国农业进步的贡献率已经达到了43%。

二、粮食供需形势

1、玉米供需形势

从近些年全球主要粮食作物玉米、小麦、水稻、大豆的供需情况来看，全球主要粮作物供求处于紧平衡状态，除个别年份之外，各种粮食作物的产量与消费量相差不大。

图表82005-2014年全球玉米生产和消费情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

2、小麦供需形势

图表92005-2015年全球小麦生产和消费情况（单位：

百万吨）

3、大米供需形势

图表102005-2014年全球大米生产和消费情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

4、大豆供需形势

图表112005-2014年全球大豆生产和消费情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

5、粮食总体供需形势

从四种粮食作物的综合生产和消费水平来看，2005至2014十年间，有五年出现了消费量大于生产量的情况，其中最多的一年为2007年，四种粮食作物消费量之和达到20.9亿吨，同期生产量仅19.7亿吨，缺口1.2亿吨。

2014年，玉米、小麦、水稻和大豆的总产量达到24.67亿吨，当年的消费量达到24.10亿吨，全年结余5700万吨，消费生产比为97.7%，属于十年间粮食供给较为宽裕的年份。

可见，从单一年份的供需格局来看，全球粮食生产依然面临着非常严峻的形势，一旦遭遇较大范围的自然灾害，或是农产品生产的大幅波动，就极有可能带来全球粮食的供给不足。

图表122005-2014年全球粮食消费供需形势

注：

消费生产比=消费量/生产量

6、粮食库存情况

从全球粮食的期末库存来看，2014年，玉米、小麦、大米和大豆的库存总量达到5.44亿吨，占全年消费总量的22.58%。

根据联合国粮农组织的规定，粮食库存与消费量的比例达到17%被称为粮食安全系数，低于14%则为粮食安全紧急状态，目前，主要粮食作物的库存量均高于17%的国际警戒线。

图表132005-2014年全球玉米历年期末库存情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表142005-2014年全球小麦历年期末库存情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表152005-2014年全球大米历年期末库存情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

图表162005-2014年全球大豆历年期末库存情况（单位：

百万吨）

数据来源：

统计局、维西智库研究中心

三、未来形势预测

全球粮食供应只存在结构性的过剩，从总体来看全球粮食仍然不足，目前仍有8亿人处于粮食短缺状态。

未来随着人口增长、消费升级以及工业消费增加，全球粮食需求量将持续增长。

为了保障全球粮食供给，必须加大对于农业的发展，利用科技力量提升农业产出效率，持续提升全球粮食产量。

1、人口持续增长

2014年，全球人口总量达到72.61亿，较1970年增长了一倍。

从历史人口增长情况来看，全球人口增长速度有所下降，但仍然处于较高水平，2000年以来，依然保持1.2%以上的增长速度。

从主要人口聚集的国家和地区来看，撒哈拉以南非洲地区始终保持高速的人口增长，中国由于计划生育政策的实施导致人口增长速度大幅下降，远低于巴西、印度、印度尼西亚等国家，这也是导致全球人口增速下降的重要原因。

考虑到中国人口老龄化加剧，目前推行“二胎”逐步放开政策，我们预期，中国人口增长速度将回升，并带动全球人口增长。

图表17世界人口增长率依然处于较高水平

图表18主要国家和地区人口增长情况

美国人口普查局预测，到2025年世界人口将突破80亿，而到2050年将达到94亿。

其中，亚洲和非洲将是人口增长的主要地区，预期到2050年，亚洲人口将增加13亿达到45亿，非洲将增加10亿达到21亿。

人口增长将带来大量的粮食需求，不考虑未来人均谷物消费的增长，仅以目前全球人均谷物占有量387千克计算，到2050年，全球新增22亿人口需要新增谷物量为8.5亿吨。

图表19世界人口将持续增长

2、消费升级带来的人均粮食消费量增长

随着收入的提升，居民饮食结构也会随之发生变化，肉类和蛋类等高营养食物的摄入量会增加，而直接作为食物使用的粮食量将会减少。

从1961年到2011年，50年间，全球肉类消费从7033万吨增长到29007万吨，蛋类消费量从1386万吨增长到6130万吨，牛奶消费量从15882万吨增长到36250万吨，动物内脏及脂肪消费量从1667万吨增长到3789万吨，四类食品合计消费量从25969万吨增长到75177万吨，50年复合增长率达到2.15%。

目前，全球不同国家和地区的肉类消费量差异巨大，北美、大洋洲、欧洲等高收入国家的肉类消费量较高，如北美的人均肉类年消费量高达116.5千克，而世界平均肉类消费量仅有41.79千克。

收入较低的亚洲和非洲地区人均肉类消费量低于世界平均水平，尤其是非洲，人均肉类消费量仅有16.63千克。

我们预期，随着世界经济的发展，尤其是亚洲和非洲人们收入水平的提升，其人均肉类消费量还具有相当大的提升空间，从而带动饲料用粮的继续增长。

3、工业消费推高粮食需求

上个世纪70年代，受石油危机的影响，燃料乙醇开始发展。

从近年来的发展来看，2010年以前，燃料乙醇始终保持快速发展，2010年以来，由于金融危机导致的全球粮食危机，使得燃料乙醇发展受到争议，加上粮食价格的上涨带来的生产成本上升，燃料乙醇在2011年至2013年发展缓慢，2014年，燃料乙醇产量达到9160万立方米，较2013年增长约5%。

从产量分布来看，主要以美国和巴西为主，二者合计占比85%。

目前，燃料乙醇的主要生产原料为玉米，从世界第一大燃料乙醇生产国美国来看，2011年以前，燃料乙醇消费的玉米数量持续快速增长。

有两大因素将会促使生物燃料的发展：

一是从长期来看，全球化石能源的储量有限，人类必须探索可再生能源的开发和利用，而燃料乙醇就是可再生能源的优质标的之一；二是传统的化石能源均具有一定污染性，随着全球气候的变暖，以及各国对于环境问题的重视，寻找清洁能源代替化石能源的需求日益迫切，也将带动燃料乙醇需求的增加；三是传统化石能源在全球分布不均衡，能源需求和能源生产不一致，能源需求大国从国家能源安全角度考虑，也希望能够降低对能源的进口依赖。