钟表与计时仪器制造行业深度分析报告.docx
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钟表与计时仪器制造行业深度分析报告
2016年钟表与计时仪器制造行业深度分析报告
1.行业运行情况
1.1.行业投资规模
国家统计局数据显示，2015年1-10月，仪器仪表制造业累计投资额为1314.4亿元，同比增长8.5%，增速比2015年1-9月上升2.4个百分点，较上年同期提高3.2个百分点。
占全国累计固定资产投资的比重为0.3%。
表12015年2月-2015年10月仪器仪表制造业固定资产投资及占比情况
时间
行业累计固定资产投资（万元）
同比（%）
比重（%）
2015年1-10月
1314.4
8.5
0.3
2015年1-9月
1156.8
6.1
0.3
2015年1-8月
1011.1
6.2
0.3
2015年1-7月
859.3
4.9
0.3
2015年1-6月
717.9
5.4
0.3
2015年1-5月
545.9
7.4
0.3
2015年1-4月
387.9
7.9
0.3
2015年1-3月
252.9
4.6
0.3
2015年1-2月
104.9
-5.9
0.3
图12014年2月-2015年10月仪器仪表制造业累计固定资产投资同比
1.2.行业产出情况
国家统计局数据显示，10月，仪器仪表制造业工业增加值同比增长4.2%，增速比上月提高0.1个百分点，较上年同期回落3.1个百分点。
1-10月，仪器仪表制造业累计工业增加值同比增长5.7%，增速比2015年1-9月下滑0.2个百分点，较上年同期下降3.9个百分点。
图22014年2月-2015年10月仪器仪表制造业工业增加值同比
图32014年2月-2015年10月仪器仪表制造业工业增加值累计同比
单月看，2015年10月，表的产量为1428.9万台，环比下降15.2%。
同比下降0.4%，2015年9月为同比增长7.9%，上年同期为增长3.9%。
表2钟表与计时仪器制造业单月产品产量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
钟（万台）
1069.4
1061.3
1239.9
表（万台）
1428.9
1684.9
1434.2
表3钟表与计时仪器制造业单月产品产量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
钟（%）
-13.8
-18.9
12.9
表（%）
-0.4
7.9
3.9
图42014年3月-2015年10月钟表与计时仪器制造业单月产品产量同比情况
2015年1-10月，表的累计产量为14890.5万台，同比增长2.8%，增速比2015年1-9月提高1.2个百分点，较上年同期下降1.3个百分点。
表4钟表与计时仪器制造业累计产品产量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
钟（%）
-13.2
-13.1
6.9
表（%）
2.8
1.6
4.2
图52014年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业累计产品产量同比
2.进出口情况
2.1.进口情况
单月看，2015年10月，已组装的完整表芯的进口量为2222.0万只，环比下降14.2%；同比下降27.5%，2015年9月为同比增长1.1%，上年同期为增长24.0%。
表5钟表与计时仪器制造业各产品单月进口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
手表（万只）
134.0
131.0
119.0
机械手表（万只）
20.0
14.0
22.0
电动手表（万只）
114.0
117.0
97.0
已组装的完整表芯（万只）
2222.0
2589.0
3065.0
表6钟表与计时仪器制造业各产品单月进口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
手表（%）
12.6
-8.4
0.0
机械手表（%）
-9.1
-39.1
-18.5
电动手表（%）
17.5
-2.5
5.4
已组装的完整表芯（%）
-27.5
1.1
24.0
图62014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品单月进口量同比
2015年10月，手表的进口额为15657.6万美元，环比下降1.4%；同比下降20.8%，降幅比上月缩小1.6个百分点，较上年同期提高19.9个百分点。
表7钟表与计时仪器制造业各产品单月进口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
手表（万美元）
15657.6
15879.1
19768.2
机械手表（万美元）
10269.8
9274.2
12982.4
电动手表（万美元）
5387.8
6604.9
6785.8
已组装的完整表芯（万美元）
4057.2
3858.5
4125.8
表8钟表与计时仪器制造业各产品单月进口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
手表（%）
-20.8
-22.4
-0.9
机械手表（%）
-20.9
-29.7
-2.8
电动手表（%）
-20.6
-9.3
2.9
已组装的完整表芯（%）
-1.7
7.0
23.8
图72014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品单月进口额同比
2015年1-10月，已组装的完整表芯的累计进口量为23570.0万只，同比下降5.3%，降幅比2015年1-9月扩大3.1个百分点，较上年同期缩小5.7个百分点。
表9钟表与计时仪器制造业各产品累计进口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
手表（%）
1.0
-0.3
21.4
机械手表（%）
-3.0
-1.7
8.7
电动手表（%）
1.6
0.0
24.3
已组装的完整表芯（%）
-5.3
-2.2
-10.9
图82014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品累计进口量同比
2015年1-10月，手表的累计进口额为168348.7万美元，同比下降8.4%，降幅比2015年1-9月扩大1.5个百分点，上年同期为增长12.4%。
表10钟表与计时仪器制造业各产品累计进口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
手表（%）
-8.4
-6.9
12.4
机械手表（%）
-10.3
-9.0
9.1
电动手表（%）
-4.9
-3.1
18.9
已组装的完整表芯（%）
-17.6
-19.3
-59.9
图92014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品累计进口额同比
2.2.出口情况
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业出口交货值为164.83亿元，同比上升7.35%，增速比2015年1-9月提高0.84个百分点，较上年同期回落8.85个百分点。
图102014年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业出口交货值同比
单月看，2015年10月，手表的出口量为5593.0万只，环比下降24.2%；同比下降12.2%，2015年9月为同比增长16.8%，上年同期为增长8.4%。
表11钟表与计时仪器制造业各产品单月出口量
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
手表（万只）
5593.0
7377.0
6369.0
机械手表（万只）
53.0
77.0
95.0
电动手表（万只）
5540.0
7301.0
6274.0
日用钟（万只）
2397.0
2566.0
2909.0
表12钟表与计时仪器制造业各产品单月出口量同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
手表（%）
-12.2
16.8
8.4
机械手表（%）
-44.2
-12.5
1.1
电动手表（%）
-11.7
17.2
8.6
日用钟（%）
-17.6
-10.2
-3.6
图112014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品单月出口量同比
2015年10月，手表的出口额为24790.8万美元，环比下降19.4%；同比下降8.8%，2015年9月为同比增长24.0%，上年同期为增长27.3%。
表13钟表与计时仪器制造业各产品单月出口额
产品名称
本年本月
本年上月
上年同月
手表（万美元）
24790.8
30749.0
27185.1
机械手表（万美元）
2934.2
2325.6
4293.9
电动手表（万美元）
21856.6
28423.4
22891.2
日用钟（万美元）
8882.1
9370.3
9463.9
表14钟表与计时仪器制造业各产品单月出口额同比
产品名称
本年本月同比
本年上月同比
上年同月同比
手表（%）
-8.8
24.0
27.3
机械手表（%）
-31.7
25.3
262.0
电动手表（%）
-4.5
23.9
13.5
日用钟（%）
-6.2
-1.3
-4.1
图122014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品单月出口额同比
2015年1-10月，手表的累计出口量为55863.0万只，同比上升0.8%，增速比2015年1-9月下降1.7个百分点，较上年同期回落4.2个百分点。
表15钟表与计时仪器制造业各产品累计出口量同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
手表（%）
0.8
2.4
4.9
机械手表（%）
32.9
45.6
51.7
电动手表（%）
0.4
1.9
4.5
日用钟（%）
-10.2
-9.3
-11.5
图132014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品累计出口量同比
2015年1-10月，手表的累计出口额为233748.8万美元，同比增长13.2%，增速比2015年1-9月下降3.3个百分点，较上年同期下降2.6个百分点。
表16钟表与计时仪器制造业各产品累计出口额同比
产品名称
本年本月累计同比
本年上月累计同比
上年同月累计同比
手表（%）
13.2
16.5
15.8
机械手表（%）
45.3
72.0
107.5
电动手表（%）
10.4
12.4
11.5
日用钟（%）
1.5
2.5
-9.1
图142014年1月-2015年10月钟表与计时仪器制造业各产品累计出口额同比
3.行业发展经营情况
3.1.行业发展规模
2015年10月末，钟表与计时仪器制造业行业资产总量稍有下降，资产总计为238.96亿元，同比下降1.32%，降幅比上月扩大1.03个百分点，上年同期为增长21.84%。
2015年10月末，钟表与计时仪器制造业企业家数为243家，环比增长1.25%，同比增长5.65%。
表172015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业资产总计及同比情况
时间
资产总计（亿元）
同比（%）
2015年1-10月
238.96
-1.32
2015年1-9月
238.28
-0.28
2015年1-8月
234.11
-0.76
2015年1-7月
231.68
0.40
2015年1-6月
229.83
-10.29
2015年1-5月
223.29
-10.61
2015年1-4月
223.18
-7.64
2015年1-3月
225.12
-4.36
2015年1-2月
217.98
8.50
3.2.行业收入、成本费用情况
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业主营业务收入累计为296.34亿元，同比上升11.67%，增速比2015年1-9月提高0.90个百分点，较上年同期回落3.40个百分点。
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业主营业务成本累计为243.49亿元，同比上升12.76%，增速比2015年1-9月提高1.61个百分点，较上年同期回落1.11个百分点。
表182015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业主营业务收入，成本及同比情况
时间
主营业务收入（亿元）
主营业务收入同比（%）
主营业务成本（亿元）
主营业务成本同比（%）
2015年1-10月
296.34
11.67
243.49
12.76
2015年1-9月
263.83
10.77
216.79
11.15
2015年1-8月
230.08
10.72
189.37
11.68
2015年1-7月
197.75
10.35
162.20
10.76
2015年1-6月
168.03
10.03
137.94
10.96
2015年1-5月
134.23
8.43
109.55
9.05
2015年1-4月
105.69
10.03
85.72
10.05
2015年1-3月
77.40
12.39
62.56
12.58
2015年1-2月
47.49
16.32
38.54
17.03
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业管理，销售，财务费用合计累计为33.61亿元，同比增长9.89%，增速比2015年1-9月下降1.64个百分点，较上年同期下降5.62个百分点。
其中，管理费用最大，累计为18.87亿元，同比增长7.18%，增速比2015年1-9月提高1.04个百分点，较上年同期下降5.23个百分点。
表192015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业三费及同比情况
时间
销售费用（亿元）
销售费用同比（%）
管理费用（亿元）
管理费用同比（%）
2015年1-10月
14.08
22.07
18.87
7.18
2015年1-9月
12.78
29.30
16.86
6.14
2015年1-8月
10.10
15.07
14.90
5.35
2015年1-7月
8.76
15.74
12.87
4.40
2015年1-6月
7.40
16.63
10.86
0.40
2015年1-5月
6.10
15.66
8.93
-0.51
2015年1-4月
4.88
14.55
7.14
0.26
2015年1-3月
3.58
14.47
5.31
-0.33
2015年1-2月
2.17
8.39
3.46
10.56
接上表
时间
财务费用（亿元）
财务费用同比（%）
费用合计（亿元）
费用合计同比（%）
2015年1-10月
0.66
-54.30
33.61
9.89
2015年1-9月
0.53
-58.86
30.17
11.53
2015年1-8月
0.39
-64.45
25.38
5.75
2015年1-7月
0.50
-44.88
22.13
6.36
2015年1-6月
0.42
-45.32
18.69
4.19
2015年1-5月
0.39
-33.40
15.42
3.93
2015年1-4月
0.29
-44.52
12.31
3.39
2015年1-3月
0.18
-58.19
9.08
2.01
2015年1-2月
0.11
-64.38
5.74
5.37
图152015年1-10月钟表与计时仪器制造业三费比重
3.3.行业盈亏情况
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业利润总额累计为18.32亿元，同比上升2.64%，增速比2015年1-9月下降0.46个百分点，较上年同期回落30.72个百分点。
表202015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业利润总额及同比情况
时间
利润总额（亿元）
利润总额同比（%）
2015年1-10月
18.32
2.64
2015年1-9月
16.10
3.10
2015年1-8月
14.74
8.31
2015年1-7月
12.82
14.18
2015年1-6月
10.84
3.44
2015年1-5月
8.76
2.27
2015年1-4月
7.29
12.58
2015年1-3月
5.49
23.64
2015年1-2月
3.05
43.74
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业获利面为81.07%，比2015年1-9月提高3.57个百分点，比上年同期回落2.41个百分点；亏损面为18.93%。
表212015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业盈亏比例
时间
盈利企业（家）
获利面（%）
亏损企业（家）
亏损面（%）
2015年10月
197
81.07
46
18.93
2015年9月
186
77.50
54
22.50
2015年8月
186
77.82
53
22.18
2015年7月
178
74.79
60
25.21
2015年6月
181
75.10
60
24.90
2015年5月
180
75.31
59
24.69
2015年4月
178
74.48
61
25.52
2015年3月
168
70.29
71
29.71
2015年2月
178
73.86
63
26.14
图162015年1-10月钟表与计时仪器制造业盈亏比例
2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业盈利企业的获利总额累计为19.76亿元，同比上升4.70%，增速比2015年1-9月下降1.02个百分点，较上年同期回落22.59个百分点；亏损企业的亏损总额累计为1.43亿元，同比增长40.88%，增速比2015年1-9月下降5.87个百分点，上年同期为下降29.24%，亏损深度为7.81%，较2015年1-9月回落1.29个百分点，比上年同期提高2.12个百分点。
表222015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业盈亏总额及同比情况
时间
获利总额（亿元）
获利总额同比（%）
亏损总额（亿元）
亏损总额同比（%）
2015年1-10月
19.76
4.70
1.43
40.88
2015年1-9月
17.56
5.72
1.46
46.75
2015年1-8月
16.12
10.23
1.38
35.83
2015年1-7月
14.08
13.04
1.26
2.65
2015年1-6月
12.00
2.10
1.16
-8.92
2015年1-5月
9.73
0.34
0.97
-14.38
2015年1-4月
8.10
9.27
0.81
-13.67
2015年1-3月
6.26
18.44
0.77
-8.93
2015年1-2月
3.60
31.11
0.56
-11.52
3.4.财务能力分析
盈利能力方面，2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业销售利润率为6.18%，较2015年1-9月提高0.08个百分点，比上年同期下降0.55个百分点。
总资产报酬率为8.32%，比上年同期增加0.19个百分点。
表232015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业盈利能力指标情况
时间
销售利润率（%）
总资产报酬率（%）
主营业务利润率（%）
2015年1-10月
6.18
8.32
17.30
2015年1-9月
6.10
7.31
17.28
2015年1-8月
6.41
6.78
17.16
2015年1-7月
6.48
5.97
17.44
2015年1-6月
6.45
5.07
17.36
2015年1-5月
6.53
4.18
17.80
2015年1-4月
6.90
3.46
18.31
2015年1-3月
7.09
2.58
18.58
2015年1-2月
6.42
1.48
18.27
接上表
时间
销售毛利率（%）
成本费用利润率（%）
2015年1-10月
17.83
6.57
2015年1-9月
17.83
6.48
2015年1-8月
17.69
6.82
2015年1-7月
17.98
6.91
2015年1-6月
17.91
6.88
2015年1-5月
18.39
6.97
2015年1-4月
18.89
7.39
2015年1-3月
19.17
7.62
2015年1-2月
18.84
6.84
偿债能力方面，2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业资产负债率为46.55%，较2015年1-9月回落0.22个百分点，比上年同期回落3.73个百分点。
利息保障倍数为18.27倍，较2015年1-9月回落0.20倍，比上年同期增加3.58倍。
表242015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业偿债能力指标情况
时间
资产负债比率（%）
产权比率（%）
利息保障倍数（倍）
2015年1-10月
46.55
87.10
18.27
2015年1-9月
46.77
87.85
18.47
2015年1-8月
46.03
85.30
17.51
2015年1-7月
45.83
84.59
15.80
2015年1-6月
45.74
84.30
15.46
2015年1-5月
44.18
79.15
14.40
2015年1-4月
44.62
80.57
15.70
2015年1-3月
45.83
84.59
17.46
2015年1-2月
43.89
78.22
13.53
营运能力方面，2015年1-10月，钟表与计时仪器制造业应收账款周转率为6.95次，比上年同期提高0.53次。
存货周转率为3.82次，比上年同期提高0.43次。
流动资产周转率为1.88次，比上年同期增加0.35次。
表252015年2月-2015年10月钟表与计时仪器制造业营运能力指标情况
时间
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
净资产周转率（次）
2015年1-10月
6.95
3.82
2.39
2015年1-9月
6.20
3.38
2.16
2015年1-8月
5.53
2.94
1.91
2015年1-7月
4.88
2.51
1.67
2015年1-6月
4.25
2.15
1.31
2015年1-5月
3.46
1.72
1.04
2015年1-4月
2.70
1.35
0.84
2015年1-3月
1.99
1
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