华南地区船卷市场调研报告剖析.docx
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华南地区船卷市场调研报告剖析
华南地区船卷市场调研报告
一、华南地区船卷市场情况概述
华南地区造船、修船业起步早，且发展较快，目前已
经形成完备发达的船舶配套产业。
造船用钢需求主要包括
中厚板、船卷，型材及船用管材，其中大型船舶制造需求
基本以中厚板为主，型材及管材为辅；小型渔船及沙船建
造用钢需求以开平船板为主，少量角钢；修船业依具体船
型不同，对中厚板及开平船板略有需求，但用量较少。
华
南区域渔业、制造业，海运服务业，建筑行业发展快，对
渔船、沙船、驳船等小型船只需求量较大。
当地渔船、沙
船、修船业发展成熟，且企业数量众多，对船卷用钢年需
求量在 15-16 万吨左右，其中渔船建造行业年用量 7-8 万
吨，沙船建造行业年用量在 7 万吨，修船及其它预计在 0.4
万吨。
在全球经济增速放缓的大背景下，国内经济转入中高
速增长常态，造船业订单不足，产能过剩问题突出，化解
过剩将成为未来几年的趋势。
受制于行业整体现状，2016
年华南地区开平船板及船卷预计需求 15 万吨左右。
二、船卷市场需求分析
1、渔船制造业
华南地区捕鱼业发达，对钢质渔船需求量较大，所用
船型为 30-50 米，单支船平均用钢 200 吨左右。
特别是福
渔船制造企业需求情况表
序
号
企业名称
年需求
量
需求
品种
规格范围
供货商
渠道方
式
1
广州市顺海
造船有限公
司
4000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
包钢
贸易商
2
东莞市兴洋
6000
CCSA/
4-12*1500-
武钢、
贸易商
为代表企业具体需求情况。
建地区，为了鼓励渔业生产，国家对渔船给予燃油补贴，
实行一船一证,按船证进行补贴。
新造渔船须当地主管部门
申报行进审批。
珠三角一带渔船制造企业主要分布于惠州、
清远及东莞等地；福建渔船制造企业主要分布于福鼎、福
安、闽侯、石狮等地，基本为民营企业，规模较小，数量
多。
目前，渔船制造行业同样存在产能过剩问题，由于资
金困难，订单不足，部分企业基本处于停工状态。
此外，
受制于目前行业整体状态，渔船建造企业经营模式演变以
下两种方式：
资金实力较强，有接单能力的企业。
通过投标获得订单，
建造完成后交付船东。
此种属传统包工包料的方式，材料
由造船厂自身负责采购，年总体需求在 7 万吨左右。
以下
船舶制造有
限公司
B/D
1800mm
柳钢、
涟钢、
包钢
3
广东江龙船
舶制造有限
公司
6000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
包钢
贸易商
4
清远市附城
镇白庙船厂
6000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
包钢
贸易商
5
清远市创兴
造船厂有限
公司
8000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
贸易商
6
博罗县园洲
造船厂
12000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
贸易商
7
广东省港口
渔船厂
8000
CCSA/
B/D
4-12*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢、
贸易商
8
福建省立新
船舶工程有
12000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢
贸易商
限公司
9
福鼎市鼎港
船舶有限公
司
2000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易商
10
石狮市恒辉
船舶修造有
限公司
2000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
柳钢、
涟钢
贸易商
11
东山县祥波
船舶有限公
司
1000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
日照
贸易商
12
晋江市金泉
船舶制造有
限公司
1000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易商
13
东山县龙杰
船舶修造有
限公司
1000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易商
14
福建钜鑫船
业有限公司
1000
CCSA/
B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易商
合
计
70000
船台租赁企业信息情况表
序号
企业名
称
年需求
量
需求品
种
规格范围
供货厂家
渠道
方式
1
福建信
昌造船
有限责
任公司
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
钢
贸易
商
2
福建顺
江船舶
有限公
司
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
钢
贸易
商
3
福建省
建力造
船有限
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
贸易
商
资金实力相对较弱，接单能力差的企业，采取租赁船
台人工及设备，收取船台租赁服务费。
掌握订单的船东，
自采材料进行建造，此部分订单为自由订单，潜在需求预
计 5000-6000 吨，须深入当地渔船交易圈后，才能及时掌
握具体需求。
以下为船台租赁代表企业：
公司
钢
4
福建永
坤船业
有限公
司
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
钢
贸易
商
5
福安市
东明船
舶修造
有限公
司
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
钢
贸易
商
6
福安市
环澳船
舶发展
有限公
司
1000
CCSA/B/
D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢、
日照、包
钢
贸易
商
合计
6000
2、沙船制造业
珠三角地区沙船制造企业主要分布在东莞、清远、惠
州地区；福建地区沙船制造企业主要分布在漳州，晋江等
地区，沙船主要包括采沙和运沙船，传统沙船在 2000 吨以
下，单只沙船用钢在 1500 吨左右。
由于目前由于采集河沙
沙船制造企业需求情况表
序
号
用户名称
年需求
量
需求品种
规格范围
供货商
渠道
方式
1
东莞市南
祥造船有
限公司
15000
CCSA/B/D
4-12*1500-
1800mm
柳钢、涟
钢
贸易
商
2
惠州飞骏
船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-
1800mm
柳钢、涟
钢
贸易
商
3
清新县山
塘造船厂
2000
CCSA/B/D
4-12*1500-
1800mm
柳钢、涟
钢
贸易
商
4
龙海顺兴
船业有限
公司
24000
CCSA/B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟
贸易
商
5
龙海富雄
船业有限
公司
6000
CCSA/B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢
贸易
商
6
福建紫顺
10000
CCSA/B/D
4-10*1500-
武钢、柳
贸易
受限，河沙船向发展海沙船发展，且船型日趋大型化，部
分新型海沙船已达 4000-5000 吨，用钢需求逐渐转向中厚
船板。
2016 年预计全年沙船建造用钢需求量 7 万吨。
以下
为沙船制造代表企业需求情况：
船业有限
公司
1800mm
钢、涟钢
商
7
福建建煌
船业有限
公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、涟钢
贸易
商
8
福州兴顺
造船有限
公司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-
1800mm
柳钢、涟
钢
贸易
商
9
晋江市金
泉船舶制
造有限公
司
3000
CCSA/B/D
4-10*1500-
1800mm
武钢、柳
钢、日照
贸易
商
合
计
68000
3、修船业
华南地区大型运输船、海工船、远洋补给船、驳船、
沙船、渔船等数量大，修船业比较发达。
传统上造船和修
船业为一体，多数造船企业都具备修船业务，但根据各企
业实际接单情况不同有所区别。
新船在手订单量多的企业，
修船业务较少；相反，手持订单少的企业，承接了大部分
修船业务。
修船企业相关需求情况表
序
号
用户名称
年需
求量
需求品种
规格范围
供货商
供货
方式
1
中船工业有
限公司菠萝
庙船厂
800
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
柳钢、
涟钢
贸易
商
2
东莞市中联
船务工程有
限公司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
柳钢、
涟钢
贸易
商
3
清远市清城
区永利造船
厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
柳钢、
涟钢
贸易
商
4
清远市北江
船厂
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢
贸易
商
5
珠海市顺风
船厂有限公
司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢
贸易
商
6
珠海斗门濠
江船厂有限
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢
贸易
商
20mm。
以下为修船企业中相关企业船卷需求情况。
修船行业用钢需求，依据具体船型而不同，基本需求
包括中厚板和开平船板。
常用品种为普船，厚度在 6-
公司
7
福建省新远
造船有限公
司
500
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢
贸易
商
8
福安市马头
造船有限责
任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易
商
9
福建圣龙船
舶制造有限
公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易
商
10
福建省易和
船舶重工有
限责任公司
300
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢、
涟钢
贸易
商
11
福安市诚丰
造船有限公
司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
柳钢、
涟钢
贸易
商
12
福建省瀚海
船业有限公
司
200
CCSA/B/D
6-12*1500-
2000mm
武钢、
柳钢、
日照
贸易
商
合
计
4300
三、钢厂资源投放及市场情况
1、各钢厂销售策略
武钢--销售方式:
依托贸易商，一单一议、锁价销售。
优势:
开发早，出厂开平，尺寸精度及板型控制好，焊接性
能好，终端用户普遍认可。
劣势：
运距较远，交货慢，价
格较其他钢厂高 100-150 元/吨。
涟钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，采取后结算
方式。
优势：
平板出厂，质量有保证，价格优势。
劣势：
交货较慢，结算定价不合理，贸易商执行不好
柳钢--销售方式:
依靠代理商，年度协议，一单一议，
锁价销售。
优势：
资源稳定，价格合理，推广已初见成效。
劣势：
卷装交货，受代理商开平设备所限，开平后板型不
好，焊接有翘曲问题。
日照--销售方式：
通过贸易商，一单一议，锁价销售。
优势：
价格较低。
劣势：
市场临时补充资源，易受价格影
响波动，运距长、到货慢，客户接受度不高。
包钢--销售方式：
通过贸易商代理，采取后结算方式。
优势：
价格较低。
劣势：
市场临时补充资源，资源不稳定，
运距长、到货慢；无船级社认证，知名度小，适合小众客
户，推广难度大。
2、流通市场情况：
市场价格：
武钢市场资源不稳定，且规格不齐，价格
较其他厂家高 150 元左右。
柳钢价格跟随市场实际波动，
随机调整。
涟钢、包钢在普板价格基础加价定价，加价幅
度 100 元左右，并采取倒结算。
贸易商分类：
以佳骏船舶、欧浦、朋海、厦门展志为
代表的工贸商，优势销售方式灵活，掌握了众多中小型终
端用户，同时具备仓储、物流、剪切加工及预处理等配套
服务。
附件为欧浦剪切平直价目表
价目表.xls
四、相关建议
结合当前韶钢产销整体安排情况，充分利用韶钢品牌
号召力，发挥韶钢产线技术优势及湛江钢铁后发优势，选
择当地具有影响力的工贸商进行合作，这样不仅可以掌握
市场需求，同时还可以利用贸易商的开平、剪切加工等预
处理的配套服务弥补我们这一环节的缺陷，增加韶钢船卷
的市场占有率。
采取一单一议，锁价订货，逐步适量投放，
确保资源投放量稳定，价格定位上紧贴市场，待终端用户
对韶钢开平产品认可后，再进行调整。
汇报人：
詹汉强
2016 年 3 月 22 日
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