四川发展战略规划报告国资委版本.docx

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四川发展战略规划报告国资委版本

四川发展战略规划报告（国资委版本）

四川发展（控股）有限责任公司中长期发展战略规划报告（xx－2020年）二零一一年六月目录

一.现状与发展环境1

（一）基本情况1

1.四川发展概况12.组织结构23.法人治理结构34.二级公司分布与分析45.业务市场吸引力和业务竞争力现状96.主要成绩和经验12

（二）发展环境分析17

1.宏观环境分析172.股权投资市场现状和发展趋势223.主要投资业务市场前景分析32

（三）竞争能力分析34

1.发展基础和发展条件342.主要经济技术指标对比分析443.核心竞争能力分析494.存在的主要问题51

二.发展战略与指导思想55

（一）指导思想55

1.牢固树立市场化竞争观念和危机意识552.正确处理服务于政府投资任务与企业效益提升的关系563.坚持国际化的企业发展和改革方向56

（二）战略定位和战略方向57

三.企业发展目标62

（一）2020年远景规划目标62

（二）xxxx年主要发展目标63

1.总体目标632.主要经济指标653.产业结构调整目标674.产权结构调整目标685.组织结构调整目标686.人力资源调整目标69

四.xx年xx年发展调整重点与实施计划70

（一）发展调整重点70

1.改善融资结构712.优化资源配置723.构建核心支柱734.提升经营绩效74

（二）发展计划75

1.体制机制创新计划752.资源优化计划773.产权结构调整计划774.投融资创新计划785.企业文化建设计划79

五.规划实施的保障措施及建议80附录：

四川发展战略规划编制说明8392

一.现状与发展环境

（一）基本情况

1.四川发展概况四川发展（控股）有限责任公司（简称“四川发展”,下同）是四川省为贯彻落实科学发展观，根据四川省委九届四次全会关于“加快建设西部经济发展高地”的相关精神，以及四川省九届省委第32次常委会议和省政府第2次常务会议的决定所组建的省级综合型投融资公司。

“5·12”汶川大地震后，为推进重点项目建设.加快灾后重建，引领各类资金投向对四川经济社会发展具有战略意义的领域，四川省委.省政府提出“加快建设灾后美好新家园.加快建设西部经济发展高地”的战略，决定创新投融资体制，通过资产重组，分类整合国有存量资产和分散的建设资金，打造“定位准确.结构完整.衔接紧密.风险可控”的省级综合性投融资公司和专业产业投资公司。

xx年12月，根据《四川省人民政府关于组建四川发展（控股）有限责任公司的通知》（川府函[xx]330号），四川发展经四川省工商行政管理局登记注册成立，注册资本800亿元。

四川发展承担着四川省产业整合.筹集资金.灾后重建.扩大内需的重要职责，其具体职责包括：

一是以参股.控股.债权等不同方式对专业投资公司进行投资；二是以出资人身份对划入的国有资产进行经营管理；三是以企业法人身份筹集建设资金。

2.组织结构四川发展实行董事会领导下的经理班子负责制，企业党组织在党委的领导下，开展党的建设工作，并在各项重大决策中发挥重要作用，总体框架由董事会.党委.监事会.经营班子.本部各部门构成。

公司组织结构图如下：

图1-1四川发展本部组织结构图董事会下设薪酬考核委员会.战略及项目咨询委员会和风险控制委员会等3个专业委员会；公司本部设置个职能部门（办公室.财务部.人力资源部.风险控制部.融资部.资产管理一部.资产管理二部.投资银行部.党群工作部.北京联络部），3个中心（资金营运中心.土地资产营运中心.企业发展研究中心），以及三个临时性的工作小组（债权管理小组.基金小组.投融资创新研发小组）。

3.法人治理结构四川发展是依据《公司法》组建的国有独资有限责任公司，独立核算.自主经营.自负盈亏，享有企业法人的权利和义务，对所投资企业行使出资人权利。

出资人以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

四川发展设立董事会.监事会和各专业委员会。

在公司的治理结构上，严格按公司章程运作，实现决策.执行和监督分离。

出资人。

四川省人民政府为四川发展的出资人，并授权四川省国资委对公司履行出资人职责。

董事会。

董事会对出资人负责，执行出资人的决定，完成出资人下达的目标任务，确保资产保值增值。

监事会。

根据四川发展《公司章程》规定，公司设立监事会，监事及监事会主席的产生按《四川省国有企业监事会暂行办法》的规定办理。

高级管理人员。

根据四川发展《公司章程》规定，公司经营班子是公司日常经营管理工作的具体执行机构，由总经理.副总经理.财务总监及其他高级管理人员组成。

4.二级公司分布与分析四川发展目前拥有全资子公司19家，产业领域分布在能源.交通设施运营及建设行业.电力生产与供应行业.贸易行业.传媒与文化行业和其他行业，拥有煤矿探矿权.采矿权及土地使用权等优质资源。

表1-1四川发展子公司投资结构表序号企业名称业务范围重点持股比例1四川交通投资集团公司公路.港口.航空以及航道等重大交通基础设施项目投资建设和经营管理。

100%2四川省铁路产业投资集团公司铁路.公路.港口.码头.航道投资.建设及管理及相关技术服务。

100%3四川航空集团公司国内航空运输及航空服务.进出口业.商品批发与零售。

100%4四川省能源投资集团公司能源.新能源开发，天然气等资源开发利用及管网投资建设及运营管理；电网电源投资建设及运营管理。

100%5四川省水务投资集团公司四川省重大水利基础设施建设项目，水利资产运营。

6四川省国有资产经营投资管理公司项目投资及咨询服务；政府财政委托对国有资产运行及收益监督管理。

100%7四川省国有资产投资管理公司国有股权.国有资产授权经营管理。

100%8四川新华发行集团公司商品批发与零售业。

100%9四川出版集团公司图书编辑及音像出版.发行。

100%10四川省锦弘集团公司商务服务与资产管理。

100%11四川省盐业总公司食盐及盐化产品经营。

100%12四川省长江集团公司经营管理省政府授权的国有资产。

100%13四川省外贸集团公司授权范围内从事国有资产的经营管理。

100%14四川矿业投资集团公司矿产资源项目投资。

100%15四川省医药集团公司医药项目投资.信息咨询及技术培训。

100%16四川省有色冶金研究院选矿冶金工艺.生产及技术服务等。

100%17四川旅游发展集团公司酒店.旅行社服务业及旅游投资。

62.42%18四川成都木材综合工厂项目投资；物业管理及商业经营。

100%19四川发展土地资产运营管理公司一级土地整理.存量土地开发100%交通设施运营及建设业务分析。

交通设施建设及运营业务主要包括铁路.航空.路桥及港运业务。

由于受行业特征及行业环境的影响，铁路和航空业务整体盈利能力不强，港运与路桥业务基本与行业平均水平持平，但与行业优秀水平有一定差距。

图1-2交通设施运营及建设业务与行业净资产收益率比较与行业水平相比，四川发展交通设施建设及运营业务另一个主要的问题是资产负债率水平较高。

其中路桥业务的资产负债率为88%，高于行业平均水平（75%）和优秀水平（51.2%）。

图1-3交通设施运营及建设业务与行业资产负债率比较电力生产与供应业务分析。

与行业水平相比，四川发展的电力生产与供应业务具有较强的盈利能力。

其中利润率为14.01%，约为行业平均水平（

2.90%）的5倍，高于优秀水平（

9.60%）4.41个百分点，净资产收益率（

2.97%）高于行业平均水平（0.90%）。

图1-4电力生产与供应业务与行业利润率比较资产负债率与行业水平相比，四川发展的电力生产与供应业务资产负债率较高（70%）处于高于行业平均水平，高于优秀水平（50%）20个百分点。

图1-5电力生产与供应业务与行业资产负债率比较传媒与文化业务分析。

四川发展传媒与文化业务主要包括出版业务和发行业务。

图1-6传媒与文化业务和行业利润率比较从行业状况看，传媒与文化业务尤其是出版业务的行业吸引力较强，行业平均利润率26%左右，四川发展出版和发行的利润率低于行业平均水平，有较大的的盈利能力提升空间。

商业贸易业务分析。

四川发展商业贸易业务由于业务类别较多，但规模偏小，加上市场环境有着较强的竞争性，业务优势不明显，整体盈利能力偏低，与行业优秀水平差距较大。

图1-7贸易业务与行业净资产收益率比较5.业务市场吸引力和业务竞争力现状市场化业务盈利能力的高低取决于市场吸引力状况和业务竞争力状况。

市场吸引力包括市场规模大小.市场发展速度的高低等，反映市场的发展潜力.市场提供机会程度.未来市场发展潜力.目前市场竞争状况等。

业务竞争力状况包括企业资源状况.投资能力等，反映业务在市场中的竞争优势状况.内部资本满足未来发展所需资金程度.人员/知识/技能与同一市场内最强对手比的状况等。

根据业务市场吸引力－业务竞争力评价模型的评估，四川发展板块业务竞争力存在四种情况：

一是市场吸引力和业务竞争力都强的业务，主要是出版业务；二是市场吸引力强，但业务竞争力不强的业务，主要是港运业务；三是市场吸引力和业务竞争力都不强的业务，包括铁路.航空.水电.路桥.资产经营业务；四是市场吸引力不强，但业务竞争力强的业务，包括宾馆.旅行社.发行.医药流通.公路业务等。

表1-2现有业务市场吸引力评价及排序表评价标准业务规模业务增长盈利性合计区域市场规模饱和度业务发展阶段市场增长速度平均利润率净资产收益率公路10.420.31.24.9路桥10.420.31.24.9铁路10.41.42.10.35.2航空0.70.41.40.31.24港运0.70.41.42.12.16.7水电0.70.41.40.30.33.1出版0.40.40.232.16.1发行0.40.40.81.21.24商业贸易0.40.41.41.22.15.5宾馆.旅行社0.70.41.41.21.24.9医药流通0.70.41.432.17.6资产经营0.40.41.22.11.25.3有色研究0.70.421.21.25.5木材加工0.40.10.20.30.31.3土地整理与开发0.70.41.42.12.16.7表1-3现有业务市场竞争力评价及排序表评价标准业绩表现投资能力资源状况合计区域市场地位收益水平资产负债率水平内部资本人员/知识/技能公路0.72.11.750.21.055.8路桥0.41.21.750.81.055.2铁路0.10.310.11.052.55航空0.70.31.750.81.054.6港运0.71.210.81.054.75水电0.71.21.750.81.055.5出版0.42.12.51.41.057.45发行0.72.12.51.41.057.75商业贸易0.42.11.750.80.65.65宾馆.旅行社0.431.750.81.057医药流通0.4311.41.056.85资产经营0.40.31.751.41.054.9有色研究0.42.12.51.40.67木材加工0.1310.80.65.5土地整理与开发0.4001.40.62.46.主要成绩和经验回首两年多的创业历程与实践，四川发展严格执行省委.省政府的决策和要求，发扬开拓创新的精神，努力扩大融资渠道，加强公司运行管理，为公司的持续运行和发展打下了较为坚实的基础。

一是贯彻落实省委.省政府领导“创新思维.创新举措.创新方法”指示和要求，基本实现了省委.省政府的最初构想和平台搭建的设计目标。

两年的时间，四川发展克服“三无两低”（无稳定经营性现金流和收益，无具体的投资项目，无成熟的财务报表；贷款必须满足用途约束低.利率低的“两低”要求）的困难，在金融市场累计实现融资416亿余元，融资余额达到350亿元。

顺利打开了融资工作局面。

一是推动了11家主要商业银行总行与公司签订了战略合作协议，意向授信金额超过2000亿元；二是取得了180亿元以上的大规模.低成本.用途灵活的已批准授信；三是实现顺利提款65亿元，贷款利率全部为基准利率的90%（法定最低利率），占同期四川省新增贷款总量的10%左右；四是启动了180亿元以上中期票据发行操作；五是顺利推进90亿元发行企业债发行。

以融资渠道的拓展为基础，已基本完成对综合交通枢纽建设具有重大龙头带动作用的专业投资公司组建现金资本金筹集和提供等阶段性投融资任务。

二是在省国资委的领导下，积极推进划入企业股份制改造，“两个提升”基础得到夯实。

四川发展通过推进实施绩效对标.改制重组和行业领先“三大工程”，推动划入企业如省医药公司.禾邦顺城盐业.有色金属院.省水电集团下属星辰水电.省矿业集团.四川旅游发展集团等的股份制改造，为进一步提升四川发展所出资企业的净资产收益率和流动性以及发展壮大夯实了基础。

三是按照“精简.高效.科学.规范”的要求，不断完善自身组织体系.制度体系和运作机制，企业化运作模式和能力不断加强，企业建设初见成效。

依据公司章程和《省级产业性投资公司管理暂行办法》，建立公司基本管理制度和工作运行机制，是公司科学.规范.高效.安全运行的根本保证。

为适应形势发展和规模化融资的要求，四川发展不断强化各项管理制度建设，初步建立起了本部组织管理模式.制度体系和运作沟通机制，一是明确了各层级.各部门的职责.权限，相互关系，业务运行和决策审批流程，二是完善和建立对上报告.备案和审批制度，对下管理和服务制度，三是建立与各相关部门.合作机构和出资企业的沟通协调机制，理清办事流程，形成了良好的互动关系，营造良好的外部环境，使公司的管理工作有了一个较好的基础。

四川发展自成立以来，两年的时间便完成大规模筹融资和“1+N”平台搭建的阶段性任务，成绩的取得除了四川发展干部职工的开拓创新等因素外，总结起来，主要有以下几点经验：

一是省委.省政府和省国资委的高度重视和大力支持。

省委.省政府和省国资委等相关部门一直重视和支持四川发展的投融资以及运行发展，为使国有资产发挥更大的作用，四川省委.省政府在政策.税收.资源方面给予了四川发展极大的支持。

同时，四川省政府对公司的财政专项资金稳步到位。

根据川府函［xx］330号文件，省政府将对公司以财政专项资金注资120亿元，xx-xx年，公司共获得各级政府补贴分别为

7.77亿元.11.08亿元和10.06亿元，其中财政贴息资金分别为0.55亿元.0.40亿元和

3.0亿元。

省委.省政府和省国资委的大力支持为四川发展的运营提供了有力保障。

二是科学定位在全省经济跨越发展中的使命，准确把握目标任务。

实施两个“加快”，建设西部经济发展高地，是四川“二五”和“三五”乃至更长一段时期的奋斗目标，从实现目标的路径看，包含三个层次：

一是整体的经济实力上台阶。

建设西部经济发展高地，首先是经济规模上要有大的超越，其次在经济效益水平上要有大的提升，至少应该大大优于西部省份；二是整体的产业实力上台阶。

不仅产业的规模要有一个大的提升，而且产业的结构水平和层级水平，尤其是以高新技术为主的现代制造业和现代服务业的比重要大幅度提高，建成西部现代制造业和现代服务业的发展高地；三是整体的经济活力上台阶。

首先是产业整体竞争力要处于西部领先的高地，优势产业的支柱作用进一步增强，产业的有机构成有一个大的飞跃。

其次是企业的竞争力要显著增强，包括行业引领性的大型骨干企业的数量.规模，中小企业的创新能力等。

从四川省经济发展所处的阶段.在区域竞争中的优势和劣势，以及相关制约因素来看，实现跨越发展.建设西部经济发展高地的核心在于三个方面：

一是突破基础“瓶颈”，优化区域经济的环境和条件。

首先要从交通上根本改善四川省不利的区位条件；第二是能源建设，确保有持续稳定的能源供给；第三是城镇基础设施建设，城镇化是加快工业化的重要推手。

二是壮大产业实力，增强区域经济发展的支撑。

从中观层面主要表现在区域骨干优势产业的支柱作用和新兴产业的战略引领作用两个方面；微观层面则表现在大企业的龙头带动作用，中小企业的创新和快速成长能力方面。

培育大企业可获取全局性的资源整合效益；激活中小企业，可培植起立足长远发展的区域自主创新能力。

三是破解资金难题，强化区域经济起飞的推力。

按照发展经济学理论，资本在经济起飞阶段扮演着非常重要的助推剂作用。

四川省长期地方财力弱小，企业资本积累能力也很弱，民间投资这一个大板块尚未有效撬动，主要的原因是缺乏可靠的金融平台和有效的金融工具。

大力发展金融业，加快建设西部金融中心，是四川省实施“两个加快”的重要战略途径。

基于此，四川发展两年来的运作紧密结合全省经济跨越发展的需要，紧紧围绕“一个核心.三大任务.四大工作”进行谋划和发力。

围绕“一个核心”，就是围绕强化融资功能这个核心，打造好投融资平台。

“三大任务”，一是实现融资目标，为省委省政府确定的重大项目建设提供资本金的保底支持，为省国资委确定的国企改革和资产重组提供资金支持；二是实现收益提升，不断增强融资能力；三是实现资产的流动性，不断优化资产结构，发挥投资和产业引导作用。

抓好“四大工作”，一是抓好资金融通及营运工作，多形式.多渠道.多品种筹集资金，提高资金的营运效率；二是抓好资产价值的提升工作，通过提高资产收益率.资产运作增值.部分资产变现，实现收益，消化融资的压力；

三是抓好深化改革和结构调整的工作，在保持国有经济控制力的前提下，通过股权置换.交叉持股.引进战略投资者等方式，推动集团层面的整体改制，实现股权多元化，推动资源整合和结构调整；四是抓好新的投资，在专业性投资公司的组建上，除一些重大的基础设施建设项目外，都要按照市场化方式，组建股份多元化的公司，形成良好的机制。

三是公司法人治理结构相对健全完善。

对比甘肃国投.北京国资中心等国内同类型投融资机构，四川发展从一开始组建，就基本按照现代企业制度，建立健全了相对完善的董事会和经营班子，形成决策与经营分离的制度架构，保证了公司的科学决策和高效运作。

（二）发展环境分析

1.宏观环境分析全球金融危机后，经济全球化趋势日益增强，产业结构调整步伐明显加快，以提高国家竞争力为目标的市场争夺空前激烈。

国内外经济环境的深刻变化和发展趋势，将给四川发展的带来许多新的发展机遇：

一是中央和四川省在“二五”发展战略中将进一步深入推进西部大开发战略，将营造可持续发展的良好环境。

中共中央关于国家“二五”规划制定的建议中指出，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持，促进西部发展上三个大台阶：

西部地区经济实力上一个大台阶，初步规划到xx年西部地区经济生产总值比xx年翻一番；中央将进一步加大对西部地区转移支付的力度，尽快建立覆盖城乡的公共服务体系，使人民生活水平和质量上一个大台阶；在西部地区选择五大片重点生态区，同时未来年内还要实施大生态工程，使西部生态环境保护再上一个大台阶。

二是城镇化战略步伐的加快和城市化水平的持续提示，将带来巨大的投资需求，为基础设施产业发展提供更大的市场空间.创造更多的机会。

基于钱纳里模式，假定在城乡结构不变的情况下，GDP增速10％，固定资产投资也保持10％左右的增速，因此未来10年城市化将带来18万亿新增投资总量。

当我国的城市化水平从目前的45.7%提升至55％，则有

1.23亿农民从农村转移至城市，以此推算，这

1.23亿人均消费将达到9800元。

人均消费提升3806元，总消费提升4680亿元，相当于GDP的1.6%。

图1-8四川省二三线城市城市化率情况四川省xx年城市化率低于全国平均水平10个百分点，未来提示空间较大。

省委书记刘奇葆在“xx年四川省深入实施西部大开发战略工作会议”指出，今后10年四川省要力争工业化率和城镇化率双双达到全国平均水平，全面提高四川省现代化水平和社会进步程度。

三是四川省积极打造“西部经济高地”等，将提供了良好的外部发展环境和重要的战略发展机遇。

“二五”是四川省经济社会发展的关键时期，四川省将通过以基础设施投资建设为基础，现代化产业体系打造为重点，逐步确立四川省作为西部经济高地的战略地位。

根据《四川省国民经济和社会发展“二五”规划基本思路》，到xx年，四川省经济总量将突破3万亿元大关，西部经济发展高地建设将取得重大进展。

四是产业结构的调整.国有企业改革的深化，将有利于增添企业重组并购.资源优化整合方面的推动力。

经过“一五”的发展，经济结构战略性调整取得重大进展，但面对日趋复杂的国内外政治经济形势，在国内经济社会发展到一定阶段的背景下，“二五”时期仍将着重于以经济结构调整为突破口加快国内经济发展方式的转变。

xx年2月3日，胡锦涛在中央党校对加快经济发展方式转变发表讲话强调，综合判断国际国内经济形势，转变经济发展方式已刻不容缓。

xx年发布的《中共关于国家二五规划制定的建议》在“二五”时期经济社会发展主要目标中明确提出要实现“经济平稳较快发展和经济结构战略性调整取得重大进展”。

五是四川省积极推进的“西部金融中心”建设将提供良好的金融生态环境，并为多渠道.多途径.多形式利用现代金融手段促进主业发展提供了新机遇。

《四川省国民经济和社会发展“二五”规划基本思路》，明确提出要继续深化金融和投融资体制改革，鼓励整合地方金融资源，鼓励本地大型投资控股集团公司积极开展兼并收购，在风险可控的前提下开展综合性.多元化经营，发展成为全国一流的金融控股集团公司。

《西部金融中心建设规划（xx－xx年）》进一步规划了四川省未来几年西部金融机构中心.金融市场和交易中心以及金融服务中心的建设方向和目标重点。

表1-4《西部金融中心建设规划（xx－xx年）》重点规划内容情况行业建设方向和目标重点城市商业银行•重点支持成都银行.南充市商业银行等评级靠前的城市商业银行跨市州.跨省区设立分支机构，并逐步发展成为全国性的商业银行。

•推进城商行在市场原则基础上进行联合重组，引导和支持社会资本参与城市商业银行重组，支持引进中外合格战略投资者，优化资本结构，提高市场竞争力，支持符合条件的城市商业银行上市。

农村信用社•进一步深化农村信用社改革，按股份制方向在符合条件的县市加快推进组建农村商业银行和农村合作银行，积极探索外资和中资金融机构收购.重组和兼并改造农村信用社。

•寻找农村信用社深化改革的新途径和新模式，到xx年底，成都市农村商业银行经营良好并实现跨区域经营，在成都市的市场份额全面提升；全省力争完成组建15家农村商业银行或农村合作银行。

新型农村金融机构•充分利用四川省在统筹城乡发展上先行先试的政策优势，进一步扩大村镇银行.贷款公司.农村资金互助社等新型农村金融机构和小额贷款公司的试点范围，到xx年成都市争取实现每县一家新型农村金融机构，小额贷款公司达到20家以上，全省新型农村金融机构达到48家，其中村镇银行38家，贷款公司5家，农村资金互助社5家，全省小额贷款公司达到120家。

证券期货业•到xx年，成都要建成股票.债券.基金等证券种类齐全，证券公司.期货公司.基金公司等机构完善.具有竞争力.监管高效的证券市场体系，全市证券.期货.基金等机构达到70家。

保险业•争取在xx年内挂牌成立本地法人财产保险股份有限公司，加快本地寿险公司的组建工作。

•以成都为依托，提高四川保险业对西部和全国的辐射和影响力，到xx年，在成都设立的保险公司省级机构总数达到60家，保险法人机构力争达到2家。

信托业•按照现代金融企业制