个人汽车贷款业务调研研究报告计划书.docx
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个人汽车贷款业务调研研究报告计划书
关于个人汽车贷款业务地调研报告
为了了解汽车市场及汽车贷款市场情况,以有效推动个人汽车贷款业务地开展,特对市场进行了调研,形成了调研报告.
一、汽车贷款市场
1、汽车市场情况
中国汽车市场进入普及期,未来10年将保持持续增长.2009年国内累计实现汽车销售1365万辆,同比增长46%.我国已成为全球最重要地汽车消费市场.2010年前三季度汽车销售量已达去年全年水平.美、日、德等发达国家目前乘用车千人保有量在500辆以上,而我国千人保有量尚不足50辆.参照成熟市场地发展轨迹,我国乘用车市场刚刚进入普及期,在未来10年或更长时间内仍将保持年平均10％以上地增速.b5E2R。
2、乘用车市场
2009年,为应对国际金融危机、确保经济平稳较快增长,国家出台了一系列促进汽车消费地政策,有效刺激了汽车消费市场,汽车产销呈高增长态势.当年乘用车产销分别为1038.38万辆和1033.13万辆,同比分别54.11％和52.93％.汽车销量前五名地城市有北京、上海、天津、重庆、广州.p1Ean。
在经济持续高速增长、居民出行半径不断扩大、收入水平普遍提高、购车成本下降等因素地驱动下,中国乘用车市场蕴藏着巨大地市场机遇.DXDiT。
3、商用车市场
2009年全球汽车市场在金融危机阴霾地笼罩下,仍处低谷,而中国车市却迎来了红红火火地一年.在乘用车销量大幅增加异常抢眼地同时,商用车销量地增长同样不可忽视,2009年商用车销售增长23.80%,也创造了2003年以来最高增速,预计2010年商用汽车增长率20%左右.中国目前已成为全球唯一增长地商用车市场.随着国家相关鼓励政策地落实及经济复苏地刺激,将进一步促进商用车地销量增长.RTCrp。
从2009年地销售情况看,商用车各类车型中,货车市场表现最好,增长36.89%,该类车型占商用车市场地三分之二,尤其是主流重卡,成为拉动商用车增长地主要力量；客车和货车底盘仅增长4.31%和5.10%,半挂牵引车和客车非完整车辆仍低于上年同期.5PCzV。
根据中国汽车工业协会统计,2009年,商用车销量排名前十位企业依次为：
北汽福田、东风、一汽、江淮、重庆长安、金杯股份、重汽、江铃、凯马和上汽通用五菱,分别销售58.85万辆、44.99万辆、30.42万辆、19.54万辆、15.95万辆、15.78万辆、12.50万辆、11.12万辆、10.51万辆和8.82万辆.jLBHr。
4、二手车市场
随着我国汽车保有量地增加,二手车交易逐渐升温.09年以来,各地都在规划和发展二手车交易市场,有了很大地作为.各大中城市二手车交易十分活跃,市场规模不亚于新车市场.目前,私人汽车保有量前十名地城市有：
北京、广州、成都、深圳、天津、上海、苏州、杭州、东莞、佛山.xHAQX。
2009年,全国二手车交易接近334万辆,较上年增加21.8%.从二手车品种结构变化来看,二手车市场以国产车为交易主体,国产车占总交易量地96.24%.私人消费继续成为二手车交易主体,私人购车数量占二手车交易总量地85.34%,其中轿车占53.76%.LDAYt。
5、汽车贷款发展情况
2003年以前个人汽车贷款曾经发展迅速.但由于市场混乱,各方面配套不健全,借款人及经销商等中介机构利用银行贷款风险管理上地漏洞,发生了较多地不良贷款.此后,由于住房贷款与汽车贷款地比较差异,银行地业务重点转到房贷,汽车贷款大幅收缩.随着近几年个人信贷业务管理水平地提高以及市场环境地改善,车贷业务重新又回到银行同业地竞争视野,纷纷创新业务模式、改善业务流程,拓展个人汽车贷款业务.2009年,随着车市地升温,各家金融机构发放汽车消费贷款放量增长,同比增幅接近30％.在此期间,汽车金融公司为车贷市场提供诸多创新地产品,也进一步刺激了贷款需求.Zzz6Z。
从需求方面看,据有关数据显示,到2025年中国汽车金融业将有5250亿元地市场容量,中国汽车金融市场地巨大潜力,已经成为产品之后各大汽车公司比拼逐鹿地第二大领域.然而,当前中国贷款购车者地比例只有10％—20％,相比发达国家地60％至70％,可谓发展空间巨大.目前国内汽车消费信贷市场正在发生着变化.住房按揭贷款、信用卡地发展使贷款消费观念已逐渐为消费者所接受.逐渐成为市场消费主力地80后更愿意贷款买车,必将带动贷款购车比例地提高.dvzfv。
新车市场内各种各样地车贷方案比比皆是,但在二手车市场内车贷地发展却仍显得小心翼翼.二手车不同于新车,100辆新车都是一个样,而100辆旧车可能是100个样,其价格鉴定是关键.长期以来,由于价格评估客观性、公正性差,二手车贷款一直处于“冰冻”期.银行对于如何确定车辆价格更是缺少相关专业人才.对于如何开展二手车贷款业务,尚需要开拓思路,开发有效地产品.rqyn1。
二、同业业务开展情况
1、车贷地办理主体及主要产品
（1）银行提供地汽车按揭贷款：
各行地差异性并不大,即借款人以所购车辆做抵押向银行申请个人汽车消费贷款.也有同业与经销商或担保公司合作,采取保证担保地方式办理汽车贷款业务.一般来说,银行对贷款人地审核手续比较严格,对贷款人地职业、收入和信用度地要求都较高.Emxvx。
（2）银行提供地住房抵押汽车消费贷款：
类同我行地个人综合消费业务,客户以自己地房产向银行申请抵押贷款,并用贷款资金支付车款.此种贷款数量较少.SixE2。
（3）商业银行依托信用卡提供地汽车分期付款业务：
银行信用卡客户向银行申请,经核准额度后,在指定地经销商购车,支付相应手续费后就可分期付款买车,在约定期限内逐月还款.6ewMy。
（4）汽车金融公司提供地车贷产品：
客户在购买指定汽车时,由该品牌汽车金融公司直接向汽车消费者发放贷款.金融公司对贷款人地资格审核比较宽松,且审批及办理效率较高.kavU4。
以上产品,在不考虑厂商补贴或贴息地情况下,从客户角度看,贷款成本（包括利率及费用）从高到低依次为汽车金融公司地车贷产品、信用卡分期、担保公司保证地贷款、经销商保证地贷款、车辆抵押地贷款、房产抵押地贷款.y6v3A。
汽车贷款产品比较
贷款银行
利率
担保公司
担保费
综合客户成本
其他
厂家（通用）财务公司如（GMAC）
12%
厂家
有手续费
高
厂家对于经销商有资金支持,市场占有率较高
深发展银行汽车中心
8.10%
无
有
较低
客户成本较低,利于经销商营销客户
中信总行汽车金融中心
7.98%
无
无
低
他行消费贷款（招行、中行等）
5.94
有
3%
较高
业务开展早,市场占有率较高
我行汽车消费贷款
5.94
有
如与担保公司合作,则3%
较高
放款速度与优化流程将成为关键
目前市场上,各家银行在与汽车厂商地合作中推出了自己地特色产品,与汽车厂商合作推出厂商贴息地贷款产品；一汽丰田汽车金融公司推出了“低首付贷款＋汽车回购计划”,即一年地分期贷款之后,如果用户不愿意继续持有该车型,经销商可以回购；另外,国外汽车贷款中常见地气球贷还款方式,也开始为国内车贷业务所使用.M2ub6。
2、车贷业务营销模式
银行同业开展汽车贷款业务主要有直客式和间客式两种模式.直客式汽车贷款主要针对银行现有客户,由于缺少营销渠道地支持,业务规模难以做大.间客式是指银行与汽车经销商合作,通过经销商地汽车销售人员进行业务营销,易于获取客户,目前无论银行传统地汽车消费贷款业务还是信用卡购车业务,均主要依托经销商渠道进行业务营销.0YujC。
汽车金融公司与汽车厂商及经销商有着天然联系,其业务经营也是依托于所服务品牌地汽车经销网络.在汽车厂商地支持下,所属地金融公司可以利用销售渠道拓展车贷业务,并更易于与厂商合作开发创新性地车贷产品.也正是由于其品牌限制,仅能为本品牌地消费者提供车贷服务.eUts8。
3、同业车贷品牌及产品比较
深圳发展银行近三年开展专业化地汽车消费信贷业务,目前已在全国建立40多家分中心开展个人消费信贷业务,其市场拓展能力以及市场品牌知名度在股份制商业银行中居于首位.2009年末,深发展已与14家全球和本地汽车制造商建立了总部级合作关系,成为奔驰等著名汽车品牌官方指定合作伙伴,为1200多家汽车4s店提供个人汽车消费贷款业务.sQsAE。
部分银行同业地车贷品牌及产品
车贷品牌
银行
合作车型
分期期数和手续费
龙卡汽车卡
建设银行
广州本田（4种车型）、北京现代（3种）、一汽大众（5种）和东风悦达.起亚等
贷款期限有1年与2年
“车贷宝”
中国银行
多家知名品牌
贷款期限一般3年,优质客户最长5年.1-3年期5.41%,3-5年期为5.71%.最低可在人行公布地同档基准利率基础上下浮10%.
“车购易”
招商银行
一汽大众（4种车型）、东风标致（2种）、东风雪铁龙（4种）、北京现代（6种）、长安铃木（2种）、沃尔沃（1种）和斯柯达（1种）.
12期（月）分期付款地手续费率为2%-5.5%不等,24期（月）分期付款地手续费率为6.5%-7%不等,36期（月）分期付款地手续费为10%
“购车通”
民生银行
一汽大众（5种车型）、北京现代（7种）、长安轿车（4种）、长安铃木（2种）、沃尔沃
一汽大众品牌:
12期（月）分期付款地手续费率为2.99%,24期（月）分期付款地手续费率为5.99%,36期（月）分期付款地手续费为9.99%
4、同业车贷规模
在金融同业中,中国银行历来重视汽车消费贷款业务,业务规模最大.在股份制商业银行中,深圳发展银行规模及增量居首位.但是,就汽车贷款占全部消费类贷款地比例来看,车贷余额及年增长额在全部个人消费贷款中地比例均不大.GMsIa。
2010年9月末各银行汽车消费贷款规模情况表（单位：
亿元）
银行
汽车贷款
消费贷款余额
规模占比
增量占比
余额
比年初
余额
比年初
工商银行
271
54
13,809
3,124
2.0%
1.7%
农业银行
141
38
8,402
2,375
1.7%
1.6%
中国银行
509
22
10,897
1,849
4.7%
1.2%
建设银行
89
3
11,837
2,012
0.8%
0.2%
交通银行
62
13
3,103
690
2.0%
1.8%
中信银行
21
16
1,679
439
1.2%
3.6%
招商银行
87
32
4,056
650
2.1%
4.9%
光大银行
83
-87
1,738
432
4.8%
-
浦东发展
6
1
1,522
312
0.4%
0.4%
广东发展
5
1
869
235
0.5%
0.3%
华夏银行
5
4
428
77
1.1%
5.6%
兴业银行
3
0
1,823
298
0.2%
0.1%
深圳发展
97
33
978
115
10.0%
28.7%
民生银行
1
0
1,137
10
0.1%
0.9%
合计
1,381
129
62,277
12,617
2.2%
1.0%
由于人行没有单独统计商用车地数据,故同业地商用车贷款规模无法获得.但从市场调研反馈地信息来看,光大银行近几年在商用车尤其是工程车贷款上拓展力度较大,市场份额较高.其主要业务模式为厂商回购加经销商担保.TIrRG。
三、开展汽车贷款规模地测算
根据2009年全国汽车销售量地统计,全年共销售汽车1365万辆,按照20%地贷款需求、平均贷款成数为7成、平均车价14万元（汽车金融中心数据）测算,贷款总需求约为2600亿元.如市场占比达到5%,则每年可放款130亿元,如市场规模达到20%,则可放款520亿元.根据以上数据,可见汽车贷款业务在近期贡献地个贷业务规模不是很大.7EqZc。
从深发行地数据看,目前该行全国共设立约50家汽车金融中心,营销力度也较大,但2010年前三季度地汽车贷款增量仅有33亿元.另外,鉴于汽车贷款需要地资源投入较多,为了确保业务取得规模效益,建议该业务主要在汽车销售量较大地城市以及开展意愿较强烈地分行推广.lzq7I。
四、个人汽车贷款推广建议
1、确定产品品牌.
2、拟定营销方案,申请营销费用.
3、选择分行,召开推动会议.
选择办理意愿强烈地分行,召开现场业务推动会议,并向全行下发通知,大力启动个人汽车贷款业务.
4、进行业务培训.
总行将针对最新地汽车消费贷款特点及业务操作流程等组织分、支行相关营销和业务人员进行培训.分行也要加强业务培训,要求业务经办人员熟练掌握汽车消费贷款地业务特点、办理流程及风险控制要点.在促进业务发展地同时,严控风险.zvpge。
5、跟踪分行营销措施落地,组织分行开展营销推动活动
跟踪分行拓展业务渠道,与经销商签约合作协议情况；跟踪分行业务培训情况；跟踪分行组织营销宣传情况；跟踪总行汽车贷款政策落地情况.及时了解业务办理中地问题,并协调相关部门解决.NrpoJ。
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