月度计划考核管理办法.docx
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月度计划考核管理办法
月度计划考核管理办法
1.0目的：
支撑公司战略发展规划，推进精细化管理，提高工作效率。
2.0定义：
一级计•划：
指公司月度工作计划；
二级计划：
指部门月度工作计划（包含通达本部职能、业务部门、各分公司和独立案场）;
三级计•划：
指本部职能、业务部门各模块、各物业客户服务中心月度工作计划；
四级计•划：
指物业客户服务中心下属各部门月度工作计划；
职能部门：
指公司本部运营管理部、综合管理部、财务管理部、本部职能部门下属各业务模块、分公司综合办公室；
业务部门：
指公司本部工程管理部、多元管理部、独立案场、物业客户服务中心及下属各部门。
各部门：
包括以上职能部门和业务部门。
3.0适用范围
本考核办法适用于物业公司各部门（包括公司各职能、业务部门、分公司、独立案场；本部职能业务部门各模块、物业客户服务中心及客服中心下属各部门），但一、二级汁划以外各级计划及自评的上报时间节点山上级部门结合部门悄况自行规定。
4.0职责
4.1运营管理部负责制定一级计划，并负责对各部门讣划的审核、执行监督和考核，对一级计•划的执行结果负责；
4.2各部门（指公司本部各职能、业务部门、分公司、独立案场）负责制订二级计划，
计划的执行结果纳入对部门负责人的绩效考核;
4.3各物业客户服务中心、本部职能业务部门下属业务模块负责制定三级计划，并对计划的执行结果纳入对相关责任人的绩效考核；
4.4各物业客户服务中心下属各部门负责制定四级计划，计划的执行结果纳入对部门负责人的绩效考核。
5.0过程及方法控制
5.1考核原则
5.1.1以部门月度计划考核得分为绩效考核主要依据，当月考核，当月兑现，充分激发员工工作积极性。
5.1.2各部门计划考核遵循层级管理、隔级监控原则，公司运营管理部负责一、二级计划管理，二级部门负责三级汁划管理，三级部门负责四级汁划管理。
5.2月计划指标构成
5.2.1月度计划实行百分制，包括财务方面、客户方面、体系运营、团队建设四个指标,各部门考核指标构成及对应关系如下：
一级指标
财务指标
客户指标
体系运营
团队建设
制度流程建设
人员流失率
服务产品创新
应收回款
客户感受
年度计划分解
能力提升
二级指标
营业收入
客户关系
质量责任事故
员工管理
成本支出
持卡人里程碑
企业文化
工作
应收回款：
案场服务满意率
三级指标
物业费
维修处理完成率
无
无
代收代缴
服务质量达标率
营业收入：
主营收入多径收入
边际收入
成本支岀部分：
人工成本
运营支出
有效投诉
模块工作
外联
计划权重
动态
动态
动态
动态
考核方法
按5.4.3执行
按5.4.3执行
按5.4.3执行
按5.4.3执行
5.2.2财务指标山公司财务管理部每月及时向运营管理部提供各部门月度收支计划指标，次月5日前提供各部门上月财务指标完成悄况考核结果。
5.2.3客户指标包括客户感受和客户关系两个二级指标，案场服务满意率、维修处理完成率、服务质量达标率、有效投诉、外联五个三级指标适用于分公司/客服中心；模块工作和外联两个三级指标适用于本部职能业务部门。
运营管理部负责抽样测评并出具检查结果后评分。
5.2.4体系运营指标包括制度流程建设、服务产品创新、年度计划分解、质量责任事故、持卡人里程碑工作，每月公司一级计划确定后下级部门进行分解完善，运营管理部进行效果验证后评分。
5.2.5团队建设包括人员流失率、能力提升、员工管理、企业文化四个部分。
每月公司根据工作U标确定一级汁划工作内容，下级部门逐级分解完善。
综合管理部负责对人员流失率、能力提升、员工满意、企业文化四项工作落实检查并向运营部出具评价结果。
5.3月度计划的制定及上报5.3.1每月23日前召开公司总经理办公会，共同讨论确定次月物业公司各模块工作重点，会后运营管理部根据讨论的工作重点起草公司次月工作计•划，经总经理审核后于1个工作日内通过EKP网络办公平台向各部门公示。
5.3.2各部门月度计划制订应依据公司下发计划样表格式，二、三级指标编写结合部门实际惜况可以增加或减少。
月度计划的编写围绕公司及部门月度工作主线从"财务、客户、运营、团队”四个维度进行考核H标及具体措施的制定，同时要分解公司月度工作计划、部门年度工作计划、持卡人平衡计分卡管理改进型指标；对工作U标进行分解量化，对各项工作的完成时间节点、责任人要明确，完成标准要具体量化，便于考核测量,对上月未完成工作在下月工作计划中体现，但不占权重，完成不给分，完不成倒扣原权重等值分值。
5.3.3各部门月度计划自评应实事求是，客观真实，便于检查、考证，对于完成结果要有效果、数据支撑；自评中要有对当期工作讣划安排布置任务未完成工作有差异分析说明。
5.3.4月度计划各项指标单项工作应按分值比例由高至低的顺序进行排序，单项工作分值的分配比例最小为2分，其它为2的整数倍为宜。
5.3.5每月26日下班前各部门负责人将与主管领导沟通后的次月工作计划以邮件形式发至运营管理部汁划运营模块主管邮箱，运营管理部审核调整后于月底前将定稿的次月工作计划发给各部门执行。
每月最后一个工作日下班前各部门负责人将当月计划的完成情况及自评以邮件形式发运营管理部计划运营模块主管邮箱，用于当月考核依据。
5.3.6月度计划、总结的提报、遇法定节假日应提前提报，不得延迟上报。
5.3.7公司高层计划及各部门月度计划、工作总结要求统一使用EKP网络邮件的形式提报至运营管理部汁划运营模块主管邮箱。
5.4月度计划的考核
5.4.1月计划的考核周期为每个自然月。
5.4.2各部门月计划最终得分由部门自评、部门互评、运营部考核三个维度构成，权重分配比例为20%、20%、60%o
5.4.2.1月度计划得分二部门自评分X20%+互评分之和/互评部门数X20%+运营部复评X60%o
5.4.2.2月计划考核得分构成对应关系如下表：
部门自评
部门互评
运营部复评
20%
20%
60%
无
A级
B级
C级
D级
E级
无
100
90
85
75
60
m
自评分*0.2
100*0.2
90*0.2
85*0.2
75*0.2
60*0.2
复评分*0.6
5.4.2.3部门自评：
月计划部门自评得分作为部门月度计划考核得分的20%运用，自评与运营管理部复评最终评分差距超出10分以上，每超出1分（按照四舍五入讣算），月计划“部门自评项”（乘以系数前）最终得分将减1分。
5.4.2.4部门互评：
月计划部门互评得分作为部门月度计划考核得分的20%运用，在月度计划会上，各部门负责人听取其他部门月度工作汇报后结合其他部门考核期匸作完成悄况进行部门互评，并填写《部门互评表》，山运营管理部进行结果换算。
5.4.2.5运营部复评:
复评得分作为部门月计划考核得分的60%运用。
5.4.3月度计划每一单项工作得分计算方法按以下原则进行：
类别
计划权重
目标值
考核方法
财务收入与支岀
动态
完成率60%以上，实际得分二目标分X完
成比例
案场服务满意率
95%
每低于目标值1%该项基本分减1分，反
之加1分
维修处理完成率
90%
每低于达标率1%该项基本分减0.5分，
反之加0.5分
服务质量达标率
90%
每低于达标率1%该项基本分减0.5分，
反之加0.5分
有效投诉
0
每发生一起扣2分，扣完为止
质呈:
责任事故
动态
0
发生一起该项为零分
人员流失率
动态
管理人员10%
操作层员工35%
每低于目标值1%该项基本分减1分
5.4.3.1定量指标刁
于核按以下方法进行：
5.4.3.2定性指标考核按以下方法进行:
评分原则
得分比例
按预建工作计划所要求的时间、数量、质量、比率完成
100%
对预左计划所要求的时间、数量、质虽:
、比率等标准有少部分未完成的
75%
完成预定计划任务量的一半
50%
预定计划完成量未达到一半
0
5.4.4公司高层及各部门月度计划及自评未按要求时间节点上报扣除讣划最终考核得分2分；上报计划、总结质量不高有错别字且与公司下发模板不符的，除返回提报部门重新修改提报外，每出现一处错误扣除当月计划最终考核得分0.5分，根据公司年度计划纲要、部门年度计划及持卡人管理改进型指标，编制计划有重大漏项者，扣除复评得分2分并通报批评。
5.4.5如因上级部门、公司及其他第三方计划调整、未及时提供各类资源或其它不可抗力因素，导致部门单项工作未能按时完成，且多个部门存在类似情况的，由运营管理部
予以调查落实，判定结果符合以上悄况复评按满分计•算，无需计划变更。
5.7月度计划的运用
月度计划考核结果作为公司绩效管理考核的依据。
6.0相关质量记录表格
LDWY8.2.3-Z01-04-F1
LDWY8.2.3-Z01-04-F2
LDWY&2.3-Z01-04-F3
LDWY8.2.3-Z01-04-F4
《月度工作计划样表》
《部门配合情况评价表》
《工作计划调整申请表》
《临时工作任务书》
编号：
下发时间:
临时工作任务书
表格生效期：
序号:
序号
工作内容描述
决策部门（人）
限期完成时间
责任部门（责任人）
完成时间
复核
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
部门互评表
编号：
版本：
A/0表格生效期：
序号:
编号
被评价部门
综合管理部
财务管理部
多元管理部
工程管理部
郑州分公司
新乡分公司
洛阳分公司
濮阳分公司
开封案场
1
综合管理部
2
财务管理部
3
多元管理部
4
工程管理部
5
郑州分公司
6
新乡分公司
7
洛阳分公司
8
濮阳分公司
9
开封案场
10
最终得分
备注^部门当期工作完成互评得分对应关系如下:
等级
A级
B级
C级
D级
E级
对应分值
100
90
85
75
60
换算分值
100*0.2
90*0.2
85*0.2
75*0.2
60*0.2
工作计划调整申请表
申请人申请部门
考核期
申请调整内容
工作内容
开始时间
完成时间
配合要求
备注
配合部门
配合内容
要求时间
建议调整为
工作内容
开始时间
完成时间
配合要求
备注
配合部门
配合内容
要求时间
调整理由
审批意见
主管领导意见
运营管理部审核意见
总经理审批意见
编号：
下发时间:
临时工作任务书
表格生效期：
序号:
序号
工作内容描述
决策部门（人）
限期完成时间
责任部门（责任人）
完成时间
复核
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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