ERP管理与应用电子教案.docx
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ERP管理与应用电子教案
江西先锋软件职业技术学院
教案
院、部：
软件工程学院教研室：
计算机应用
姓名：
易刚职称：
助教
课程名称：
ERP管理与应用
授课专业：
10级学生人数：
32
授课时间：
2011至2012学年度2学期
教材名称：
用友ERP生产管理实验教程编者张莉莉
出版单位：
清华大学电出版社出版时间2011年08月
第一讲
安装用友ERP-U8
教学目的和目标：
1、系统的运行环境。
2、系统的安装、启动、退出。
3、系统的卸载
教学重点与难点：
1、系统的运行环境。
2、系统的安装、启动、退出。
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
一、系统的运行环境
会计软件的运行环境是指能够充分发挥会计软件的优良特性，并实现会计信息共享处理、保证会计软件能够正常稳定运行所需要的环境。
系统运行环境包括系统运行的硬件环境和软件环境。
（一）系统运行的硬件环境
硬件最低及推荐配置
主机：
500MB－1GB
内存：
256MB－512MB
硬盘：
4GB－10GB
（二）系统运行的软件环境
操作系统：
Windows2000/XP
数据库：
SQLServer2000标准版/个人版或用友ERP-U8管理软件安装盘自带的MSDE2000。
网络协议：
TCP/IP
二、系统的安装、启动、退出
（一）系统安装
『安装前要准备的事项』
1．请对照用友ERP-U8环境说明文件所描述的配置准备环境。
2．安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大于600M。
3．安装SQL数据库环境。
4．关闭杀毒软件。
5．安装完毕重新启动机器，安装用友ERP-U8系统。
6．重新启动机器，配置U8服务管理器。
『SQL安装简要步骤及说明』
用友ERP-U8软件运行需要SQL数据库支持。
因此，在安装用友软件前应先准备好SQL数据库环境。
如果计算机上已经装有SQLServer2000，则可以直接安装用友软件系统，如果没有建议安装数据库SQLServer2000个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQLServer服务管理器。
对于没有SQLServer2000个人版的学员，可以直接在安装光盘中“tools”目录下的MSDE2000数据库简装版（该版本对未知的SA密码无法清除,SQLServer2000和MSDE2000均属于微软公司，商业用途购买请与微软公司或其代理商接洽）。
下面以安装MSED2000为例说明数据库安装简要步骤。
1．运行安装盘下MSDE2000目录中的MSDEStp2000.exe
2．在安装程序界面中选择“安装MSDE数据库”选项
3．安装完毕重新启动机器，准备安装用友ERP-U8系统
注意：
由于用友ERP-U8是一个企业资源计划系统，涉及企业整体财务与业务的管理工作，因此对系统安全性要求比较高，其相应的数据库环境和安装设置也比以往的教学版本复杂。
教学过程中，建议不要修改SA密码和系统管理员Admin的密码，以免遗忘密码影响正常教学。
如果计算机中已安装SQLServer数据库系统，则安装用友ERP-U8系统后系统提示要求输入的SA密码为原SQLServer数据库系统SA密码相同。
如果计算机中第一次安装数据库系统，则SA密码默认为空。
当SA密码被他人修改或遗忘时，可以先安装SQLServer2000，在SQLServer2000中选择“企业管理器\SQLServer组\安全性\登录”下的SA双击，删除SQLServer身份验证中的密码。
（二）软件卸载
财务软件卸载就是将财务软件从计算机中删除。
卸载方法：
既可以使用Windows系统中“添加/删除程序”功能删除财务软件，也可以使用财务软件所提供的“卸载软件”功能直接卸载软件。
小结：
『安装中的常见问题及解决办法』
环境
现象
说明及解决办法
Windows2000
WindowsXP
文件拒绝访问
该问题往往是由于查毒软件的实时监控造成，请关掉查毒的实时监控功能，并重起动计算机。
Windows2000
WindowsXP
建立IIS虚拟目录不成功
IIS建立不正确，检查IIS及其相关的组件是否正确。
Windows2000
WindowsXP
＋SQLServer7.0
analysismethodcom.dll、indexcom.dll、pscmcom.dll、sendemail.dll、topiccom.dll等控件没有正确注册
管理驾驶舱操作系统只支持WindowsNT和Windows2000Server（advandceServer）
数据库只支持SQLServer2000标准版以上。
没有使用管理驾驶舱可以不管这些文件。
有些文件没有覆盖
1． 检查是否有系统在运行，有的话退出后再安装
2． 检查操作系统的系统目录下的DLLCache子目录是否存在相同的旧文件，存在应删除掉再安装
3． IIS中U8Web相关程序没退出，重起计算机或重起IIS服务就可
作业：
1、安装SQL数据库
2、检测安装用友的条件
第二讲
用友ERP-U8教学版安装
教学目的和目标：
1、安装要求
2、数据库安装
3、用友U8-7.32教学版安装
教学重点与难点：
1、安装数据库MSDE2000RelA
2、安装用友U8-7.32安装教学版
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
安装步骤
（1）确保计算机上所安装的操作系统满足上面的要求（一般用WindowsXP＋SP2或SP3，可通过“系统属性”查看是否满足要求）。
（2）安装IIS（Internet信息服务），可通过“控制面板——添加/删除程序——Windows组件”，添加IIS组件来安装。
安装过程中需要用到WindowsXP安装盘。
（3）安装MicrosoftSQLServer，一般安装SQLServer2000＋SP4即可。
相应的补丁程序可通过网上免费下载。
SQLServer2000（个人版）安装过程设置如下：
如果用户之前安装过SQLServer，再次安装时可能会出现“从前的安装程序操作使安装程序操作挂起，需要重新启动计算机”提示，可选择“开始”|“运行”，在“运行”对话框中输入“regedit”，打开注册表，找到如下目录：
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager，删除PendingFileRenameOperations项，就可以正常安装了。
若根据提示重新启动计算机，结果还是没用的。
图2
图3
图4
图5
图6
接下来选择“下一步”，直至安装完成。
安装完成SQLServer2000后，接下来双击下载到的SP4补丁，将其解压缩，然后双击解压缩文件夹中的setup批处理文件，安装SP4补丁程序。
安装过程中可保留SA密码为空。
（4）安装InternetExplorer6.0+SP1或更高版本。
此步骤一般可以省略，WindowsXP+SP2（或更高版本）自带InternetExplorer6.0。
（5）安装.NET运行环境：
.NETFramework2.0ServicePack1。
安装文件位于光盘\用友ERP-U8.72\U872SETUP\3rdProgram\NetFx20SP1_x86.exe。
（6）需要安装的缺省组件如下：
可在安装用友ERP-U8.72的过程中点击界面上的【安装缺省组件】进行安装或到以下目录自行安装：
光盘\用友ERP-U8.72\U872SETUP\3rdProgram\iewebcontrols.msi
上述步骤完成后，接下来就可以安装用友ERP-U8.72系统了。
（1）双击光盘\用友ERP-U8.72\U872SETUP\setup.exe文件（标志为一个U8图标），运行安装程序。
（2）根据提示单击“下一步”按钮进行操作，直至出现下面的界面。
若将SQLServer数据库和用友ERP-U8.72安装到一台计算机上（也是大家通常选择的安装模式），可选择“标准”安装类型，或“全产品”安装类型。
标准安装模式为除GSP、专家财务评估之外的“全产品”安装。
图7
（3）单击“下一步”按钮，接下来进行系统环境检测，看系统配置是否已经满足所需条件，并出现如下界面：
图8
图中所示为所需环境已经满足。
若有未满足的条件，则安装不能向下进行，并在图中给出未满足的项目，此时可单击未满足的项目链接，系统会自动定位到组件所在位置，让用户手动安装。
如：
.NETFramework2.0SP1未安装请手工安装：
F:
新编ERP财务光盘（872）\用友ERP-U8.72\U872SETUP\3rdProgram\NetFx20SP1_x86.exe
（4）接下来单击“安装”按钮，即可进行安装了。
（此安装过程较长，请耐心等待）
图9
（5）安装完成后，单击“完成”按钮，重新启动计算机。
（6）系统重启后，出现“正在完成最后的配置”提示信息，如下图。
在其中输入数据库名称（即为本地计算机名称，可通过“系统属性”中的计算机名查看），SA口令为空（安装SQLServer时设置为空），单击“测试连接”按钮，测试数据库连接。
若一切正常，则会出现连接成功的提示信息。
小结：
1、计算机名中不能有-
2、必须先安装数据库再安装用友U8
作业：
浏览光盘要求并安装用友U8
第三讲
系统管理
教学目的和目标：
1、登入系统管理建立用户
2、管理用户权限
教学重点与难点：
1、登入系统管理建立用户
2、管理用户权限
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
（！
）系数据库初始化完成后，出现下图所示的“登录”窗口。
图1
（2）在“登录”窗口中，“登录到”选择本地计算机，“操作员”输入“admin”，密码为空，账套选择“default”（U872系统默认），单击“确定”按钮。
（3）系统提示创建账套，见下图。
图2
（4）根据提示创建账套完成后，会出现下图所示的信息，问是否现在进行系统启用的设置。
图3
（5）若单击“是”按钮，在进行系统启用设置后，会出现如下图所示的用友ERP－U8“系统管理”窗口。
用户可选择“账套”|“引入”命令，引入光盘中解压缩后的账套数据。
4
5
1.增加操作员
增加操作员包括设置操作员的编号、姓名及口令。
2.修改操作员
已设置操作员在使用的过程中，可以由系统管理员随时修改其姓名及口令。
但操作员的编号一旦被使用则不能被修改。
系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。
账套主管负责所选账套的维护工作。
主要包括对所选账套进行修改、对年度账的管理以及该账套操作员权限的设置。
（二）设置操作员权限
财务分工在财务软件中主要体现在两个功能上：
系统管理中的操作员权限设置和总账模块中的明细权限设置。
操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。
只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置。
明细权限设置功能是用于对总账模块中各操作员的凭证审核、科目制单及明细账查询打印权限进行设定。
1．增加操作员权限
由于操作员权限是指某一操作员拥有某一账套的某些功能的操作权限，因此，在设置操作员和建立该核算账套之后，可以在操作员权限设置功能中对非账套主管的操作员进行操作员权限的设置。
2．修改操作员权限
修改操作员权限包括设置或取消账套主管及删除操作员权限。
（1）设定或取消账套主管
账套主管的设立首先在建立账套时指定，修改时由系统管理员进行账套主管的设定与放弃的操作，首先在“操作员权限”左边窗口中选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在界面右上角选择账套，最后选中旁边的“账套主管”复选框。
（2）删除操作员权限
系统管理员或账套主管可以对非账套主管的操作员已拥有的权限进行删除。
小结：
数据库不能安装后改名
作业：
在笔记本上安装用友通
第四讲
建立帐套
教学目的和目标：
1、建立新的帐套统
2、设置帐套功能与启用帐
3、帐套管理
教学重点与难点：
1、建立新的帐套统
2、设置帐套功能与启用帐
3、帐套管理
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
一、建立账套
1．第一次运行用友U8管理软件，启动用友U8管理软件的“系统服务”下的“系统管理”程序，选择系统菜单的“注册”项。
系统管理员的口令为空。
系统将自动创建系统数据库。
2．建立账套，即为本企业建立一套账簿文件。
首次使用总账系统时,应根据企业的具体情况进行账套参数设置。
主要包括：
核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。
账套参数决定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。
（1）设置账套信息
设置账套信息包括录入账套号、账套名称、账套路径及启用会计期。
（2）输入单位信息
输入单位信息包括输入单位名称、单位简称、单位地址及法人代表等相关信息。
（3）确定核算类型
确定核算类型包括本币代码、本币名称、本币类型、行业性质及账套主管。
（4）确定分类信息
如果用户的存货、客户、供应商相对较多，可以对它们进行分类核算。
（5）确定编码方案
确定编码方案是指设置编码的级次和各级的长度。
（6）确定数据精度
数据精度是指定义数据的小数位数。
由于各单位对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应不同的需求，系统提供了自定义数据精度的功能。
在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：
“存货数量小数位”、“存货单价小数位”、“开票单价小数位”、“件数小数位”和“换算率小数位”。
3．修改账套
经过一段时间运行，如果发现账套的某些信息需要修改或补充，可以通过修改账套功能来完成。
此功能还可以帮助用户查看某个账套的信息。
（1）注册
若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在“系统管理”中更换操作员。
（2）修改账套
以要修改账套的账套主管的身份注册后，单击“账套”菜单中的“修改”选项，进入“修改账套”对话框。
修改完成后，如果确认已修改的内容，应单击“完成”按钮，否则单击“放弃”按钮，放弃已经进行的修改操作。
二、账套管理
账套是指一组相互关联的账务数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
其中“998”和“999”账套是系统内置的演示账套，只能参照，而不能输入或修改。
（一）账套输出
账套输出，即会计数据备份是将财务软件所产生的数据备份到硬盘、软盘或光盘中保存起来。
其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和破坏。
还可以实现删除当前输出账套的功能。
（二）账套引入
账套引入，即会计数据恢复，是指把软盘上或硬盘上的备份数据恢复到硬盘上指定目录下。
系统还允许将系统外某账套数据引入本系统中，从而有利于集团公司的操作。
小结：
1．系统管理初始化的主要工作是设置操作员、建立账套和设置操作员三项。
2．“系统管理初始化”要由系统预置的管理员admin注册登录“系统管理”进行操作。
作业：
用ADMIN登入系统，并添加3名操作员。
第五讲
系统管理其他功能的操作
教学目的和目标：
1、年度帐引入
2、操作员权限修改
3、其他操作
教学重点与难点：
1、年度帐引入
2、操作员权限修改
3、其他操作
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
一、操作员的增加及修改
为了保证系统及数据的安全与保密，系统提供操作员设置功能。
只有系统管理员才有权利设置操作员。
因此，定义系统操作员时，必须以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，然后单击“权限”下的“操作员”，进入操作员管理界面，在该界面中，可以完成增加操作员、修改操作员和删除操作员的操作。
二、年度账管理
每个账套中一般存放不同年度的会计数据，为方便管理，不同年度的数据存放在不同的数据表中，称为年度账。
年度账套的管理是由账套主管来完成的。
包括年度账的修改、建立、引入和输出、结转上年度数据、清空年度数据等。
小结：
删除科目的时候，必须先删除最末级的明细科目，逐级往上，最后才能够删除一级科目。
作业：
课后习题
第六讲
基本信息的操作
教学目的和目标：
1、机构设置设置
2、部门设置
3、人员的设置
教学重点与难点：
1、机构设置设置
2、部门设置
3、人员的设置
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
（一）机构设置
部门档案设置
设置职员档案
1．部门档案设置
请按本题提供的参数设置011账套的部门档案：
部门编码 部门名称助记码
5 销售部XSB
501 销售一部XSYB
502销售二部XSEB
注意！
“部门编码”和“部门名称”两项必须输入；其他各项允许省略。
部门编号不能修改；改后要重新保存。
已经使用的部门不允许修改和删除。
2．职员档案设置
按本题提供的参数设置011账套的职员档案：
职员编号：
101；
职员名称：
何平；
所属部门：
董事会；
职员属性：
董事长。
一；职员属性项可以省略。
“所属部门”一项只能选择输入末级部门。
已经使用的职员不能删除。
最后要增加一条空记录。
（二）往来单位设置
1．客户分类设置
2．客户档案设置
3．供应商分类设置
4．供应商档案设置
1．客户分类设置
请按以下方案对客户进行分类：
分类编码分类名称
01华东客户
02华南客户
03华北客户
04其他客户
2．客户档案设置
请按以下参数设置客户档案：
客户编码001
客户名称远东集团
客户简称远东集团
税号 987654321
开户银行工商银行东海支行
银行账号91919191001
邮编999991
注意！
客户编号、名称和简称必须输入；其他各项可以省略。
客户编号必须唯一。
如果没有输入客户名称，保存时系统会自动用客户简称代替。
3．供应商分类和供应商档案设置
供应商分类设置和供应商档案设置的操作方法，分别和客户分类以及客户档案的设置方法相同。
大家可以参照进行操作练习。
注意！
在不省略“供应商分类”设置的情况下，操作中必须遵守以下规定：
1．供应商分类名称必须输入；供应商分类编码和供应商分类名称必须唯一。
2．客户编号、名称和简称必须输入；其他各项可以省略。
供应商编号必须唯一。
如果没有输入客户名称,保存时会自动用客户简称代替。
4．地区分类
请按以下分类方案设置地区分类：
类别编码类别名称
01 国内
01001中国东海
01002中国南海
小结：
“总账”单模块条件下的账套初始化，主要工作内容有：
机构设置、往来单位设置、财务设置、收付结算设置和常用摘要设置。
账套初始化要由账套主管注册登录进行操作。
作业：
对新建的帐套继续完成设置
第七讲
基础档案
教学目的和目标：
1、供应商设定
2、客户设定
3、部门核算设置
教学重点与难点：
1、供应商设定
2、客户设定
3、部门核算设置
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲授法和指导法为辅。
2、使用先锋电子教室多媒体手段进行教学。
教学时间：
2课时
教学过程及详细内容：
设置编码档案
设置编码档案主要包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目档案五部分。
1.部门档案
部门档案是设置会计科目中要进行部门核算的部门名称，以及要进行个人核算的往来个人所属的部门。
2.职员档案
设置职员档案可以方便地进行个人往来核算和管理等操作。
3.客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企业中客户的详细信息录入客户档案中。
建立客户档案直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处理。
在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信用”、“其他”四张选项卡。
（1）客户档案必须在最末级客户分类下增加。
（2）客户分类编码必须唯一。
（3）客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
（4）客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。
“联系”选项卡内容可以为空。
（5）销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中的应收余额由系统自动维护。
（6）输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。
4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须将企业中供应商的详细信息录入供应商档案中。
建立供应商档案直接关系到对供应商数据的统计、汇总和查询等分类处理。
在采购管理等业务中需要处理的供应商户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
（1）供应商档案必须在最末级供应商分类下增加。
（2）若无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类。
（3）关于设置供应商档案的详细内容请参照设置客户档案的操作步骤或参见软件中提供的帮助信息。
二、设置结算方式
该功能用来建立和管理在经营活动中所涉及到的货币结算方式。
它与财务结算方式一致，如现金结算、支票结算等。
结算方式最多可以分为2级。
（1）必须按照结算方式编码级次的先后顺序录入。
（2）结算方式的录入内容必须唯一。
（3）票据管理的标志可以根据实际情况选择是否需要。
（4）结算方式的编码规则已经在建立账套时设定，如果要修改，可以在系统控制台中的基础设置中进行。
小结：
只有末级明细科目才能输入期初余额；一级科目的余额由系统自动累计得到。
带辅助核算科目的期初余额不能直接在总账科目里输入，而是要在辅助账里输入，系统会自动累计到总账科目里。
修改也必须在辅助账里进行。
作业：
课后习题
第八讲
业务处理
（一）
应收款管理概念
教学目的和目标：
1、应收款管理的基本内容
2、应收款系统与其它子系统之间的数据联系
3、应收款管理的基本操作流程
教学重点与难点：
1、应收款管理的基本内容
2、应收款系统与其它子系统之间的数据联系
3、应收款管理的基本操作流程
教学方法和手段：
1、以课堂问答法和案例讨论法为主，以讲
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