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我国商业银行私人银行业务发展探析
我国商业银行私人银行业务发展探析
摘要：
2007年，我国商业银行开始发展私人银行业务。
目前我国私人银行市场已初具规模，私人银行客户约为12万人，资产管理规模为1.7万亿元。
我国私人银行业务已基本形成了具有本土特色的经营模式，但是在产品服务、风险管理、人才等经营模式方面存在不足，需要不断改善和提高。
关键词：
商业银行；私人银行；经营模式
2007年，中国银行率先推出私人银行业务，这标志着我国商业银行正式进入私人银行领域。
目前，我国私人银行业务发展迅猛，已逐步形成了具有本土特色的私人银行经营模式。
但受到私人银行业务发展时间短和市场开发程度低等因素的制约，我国私人银行经营发展水平相比国际标准还有一定差距。
随着行业竞争程度的不断提高，我国私人银行发展将进入新的阶段，需要进一步提升私人银行管理水平，增强经营精细化程度。
一、我国私人银行业务经营现状分析
目前，我国高净值人群总数约为40万人，持有的财富总额为20万亿元。
随着财富的不断增长，高净值人士对于资产保值增值的需求逐步提高，对私人银行服务的需求也在不断上升。
与此同时，我国商业银行转型压力逐渐增大，财富管理和私人银行逐步成为商业银行转型的重要突破口。
受到供求两端因素的推动，近年来我国私人银行业务发展速度非常快。
我国已有12家中资银行及汇丰、花旗等外资银行共20余家银行开展了私人银行业务。
12家中资银行在20多个城市开设了近160家私人银行经营网点，管理资产约为1.7万亿元。
（一）我国私人银行客户数量分析
经过多年跑马圈地和客户开发，目前我国商业银行私人银行客户总数已达到12万人，约占高净值人群总数的30%，市场拓展空间依然较大。
从各银行客户数量看，中国银行和工商银行客户数量均达到了20000人以上，两家银行私人银行客户总数占比达到39%；招商银行、中信银行、建设银行、光大银行、交通银行的客户数量也已达到10000人，占比分别为12%、13%、8%、8%、7%；农业银行、兴业银行、民生银行的私人银行客户数量约为3000～4000人，客户数量占比3%～4%。
客户数量与私人银行业务开展时间、品牌、营销等因素有较大关系。
（二）我国私人银行资产管理规模分析
我国私人银行并没有过多的受到金融危机的影响，高净值人群财富保持稳定增长态势，这也带动了私人银行资产管理规模的较快增速。
目前，我国商业银行私人银行部门资产管理规模约为1.7万亿元，约占高净值人士财富总额的8.5%。
其中，工商银行资产管理规模最大，约为4000亿元，占私人银行业管理总资产的24%；招商银行、中国银行管理的资产规模均在3000亿元，其市场份额约为19%、17%；建设银行、交通银行、中信银行的市场份额分别为12%、9%、7%；其他银行的份额均在3%以下。
对比发现，我国私人银行客户数量开发较为充分，但是管理的资产规模仅为高净值人士财富总额的8.5%，二者并不匹配。
这在一定程度上说明高净值人士对于私人银行的信任程度还不是很高，还有很大一部分财富没有交给私人银行管理，这与我国私人银行发展水平低、高净值人群对于私人银行不了解等因素有很大关系。
（三）我国私人银行品牌知名度分析
私人银行品牌知名度是对私人银行产品、营销等方面的综合反映，品牌知名度也是客户选择私人银行服务的关键因素，甚至比客户经理能力、产品服务还要重要。
从国外私人银行发展来看，口碑、信誉、市场知名度是赢得客户信任、实现私人银行可持续发展的重要基础。
根据胡润百富和中国银行的调查显示，中国银行、招商银行、工商银行、建设银行品牌知名度分别为54%、50%、34%、32%；其次分别为汇丰银行、花旗银行、民生银行、中信银行，其品牌知名度均在30%以下。
中国银行品牌影响力较高，与其开展私人银行较早、全球化经营等因素有很大关系，而招商银行私人银行品牌影响力紧随其后，这与其产品服务创新能力强有很大关系。
二、我国商业银行私人银行业务经营模式分析
（一）私人银行客户门槛
私人银行业务是银行个人财富管理的最高级形式，为高净值人群提供个性化金融服务，因而其对客户财富总额具有一定要求和限制。
国际上，一般将个人财富高于100万美元的人群作为私人银行客户目标群体。
我国私人银行业务对客户财富总额的门槛限制也略有差异，主要为800万元以上或1000万元以上。
其中，工商银行、中国银行、农业银行的私人银行客户财富门槛为800万元；建设银行、招商银行、中信银行、民生银行的客户财富门槛值为1000万元；交通银行私人银行客户门槛最高，为200万美元。
2012年1月1日实施的《商业银行理财产品销售管理办法》对商业银行私人客户的门槛定义为“金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户”，这将为我国私人银行客户群体确定较为明确的标准。
然而，私人银行客户门槛新标准也存在一定的不足，由于要求金融净资产达到600万元以上，而不仅仅是金融资产总额，需要银行确定客户的金融资产和负债情况，这对于精准确定个人财富提出了较高要求。
实际工作中，银行对于客户财富门槛要求可能会放低，主要是考虑到客户财富的增长情况。
（二）私人银行组织结构
私人银行组织结构决定了其产品服务形式、内部资源配置、收益分配等方面。
从我国情况看，私人银行组织结构主要是实现两个目标，即有效发掘存量客户资源和推动私人银行业务可持续发展。
围绕着这两个目标，我国私人银行业务的组织结构呈现两种态势：
一是大零售银行模式，将私人银行业务置于零售银行之下；二是事业部模式，设立独立的私人银行部门负责私人银行客户开发、产品服务供给、风险管理等前中后台运营。
1．大零售银行模式。
大零售银行模式主要是在零售银行部门内设立私人银行部，作为零售银行的二级部门，负责私人银行规划和管理。
私人银行分部则隶属于分行，由分行负责其人财物成本，收益也计入分行。
此种模式下，私人银行部门能够分享零售银行部门已有的客户资源、营销渠道、IT系统等，能够在一定程度上解决私人银行与其他部门间的利益冲突，在私人银行发展初期有利于其较快发展和壮大。
目前我国多数私人银行都采用大零售银行模式发展人银行业务，如中国银行、农业银行、民生银行等。
这主要在于我国银行存量客户资源较大，通过发展大零售银行模式可以实现较快占有市场客户资源的目的，这也是我国私人银行发展初期能够快速发展的重要原因，预计大约70%的私人银行客户都是从存量客户转化来的。
但是，这种组织结构也存在一定弊端，主要是无法形成有效的私人银行发展推动力，不利于私人银行可持续发展。
2．私人银行事业部模式。
私人银行事业部模式是在总行设立私人银行部门，作为一级业务部门，兼具业务管理和运营的双重职能，而私人银行分部并不隶属于分行，但积极支持分行业务发展。
私人银行事业部由总行配置人财物资源，实行独立核算，有利于克服我国银行现有的体制弊端，实现以客户为中心的发展目标。
目前，工商银行设立了独立于零售银行部门、公司银行部门的私人银行部门，但是还没有完全实现独立核算，属于准事业部模式。
民生银行最初选择发展事业部制私人银行，但最终又选择了大零售银行模式，这说明在我国私人银行发展还不够成熟的条件下，发展独立私人银行事业部是存在一定困难的。
私人银行事业部模式的弊端在于部门间的利益冲突较为严重，这意味着私人银行可能很难有效分流其他部门的客户资源、分享其他部门的各种现有资源，这对于发展初期的私人银行而言是很不利的，需要银行通过各种激励机制促进私人银行部门与其他部门间的良好合作和互动。
从国际经验看，私人银行事业部模式、私人银行子公司等独立发展私人银行业务是主要趋势，通过研究发现私人银行事业部制下的私人银行业务规模、收益等方面指标都要好于其他组织结构的私人银行业务。
私人银行组织结构设置并没有好坏之分，各有优势和不足，选择合适的组织结构满足商业银行发展私人银行的战略目标是最重要的。
从我国私人银行发展趋势看，很有可能是经历大零售银行模式、准事业部模式、事业部模式等组织结构发展阶段，以适应私人银行不同发展阶段的需要。
（三）私人银行客户管理管理模式
借鉴国际先进经验，我国商业银行私人银行客户管理模式主要采用“1+1+N”的模式，即一个客户经理、一个投资经理、一个专家团队共同为客户提供服务。
一般而言，一个客户经理能够管理几十甚至百余个客户，同时为了分担客户经理的工作量，还会配备1～2个客户经理助理，这也是培养客户经理团队的重要途径。
然而，我国私人银行客户关系管理模式根据私人银行组织结构模式不同而不同。
在私人银行事业部模式下，私人银行客户经理独立负责客户关系管理。
在大零售业务模式下，很多私人银行客户都是从其他零售部门划转、分流过来的，因而私人银行客户关系管理实行双客户经理制度，即私人银行客户经理和原有客户经理，因二者的分工不同分为三种模式。
1.私人银行客户经理管家模式。
这种服务模式表现为私人银行客户经理全权负责客户私人银行业务产品服务的供给，原有客户经理负责原有业务咨询服务等方面。
这种模式有利于充分发挥私人银行客户经理的专长，更好地服务客户。
然而这种模式下部分客户有可能不愿意脱离原有客户经理，仍希望由原有渠道提供相关服务。
2.私人银行客户经理协作模式。
这种服务模式表现为由原有经理和私人银行客户经理共同为客户提供私人银行服务。
由于保持原有的良好客户关系，有利于避免出现服务错位，但是由于客户经理和私人银行客户经理在专业水平等方面存在一定的差异，可能形成意见不一致的情况，同时两位客户经理在利益方面可能存在冲突。
3.私人银行客户经理分工模式。
这种服务模式表现为原有客户经理负责原有客户的私人银行客户服务，而私人银行客户经理则负责拓展新的客户群体。
这种模式下原有客户经理可能无法提供高质量的私人银行服务，服务水平不足可能导致客户流失。
目前，实行大零售银行模式的私人银行主要采用私人银行客户经理管家模式管理客户关系，但是这三种模式并没有绝对的好坏之分，关键在于处理好客户关系，提高私人银行服务质量。
（四）私人银行业务流程
业务流程主要反映出私人银行对于客户需求的反应速度和准确程度。
良好的业务流程可以确保私人银行有效对待客户需求并制定出综合化的个性服务方案。
同时，严谨的业务流程又能够保证很好的控制私人银行业务中的操作风险、法律风险等。
目前，我国私人银行业务流程主要是借鉴了瑞士银行的业务流程，即了解客户信息、制定客户金融服务方案、与客户协商确定金融服务方案、执行金融服务方案、修正金融服务方案等5个步骤。
1．了解客户信息。
客户经理首先需要与客户进行会面，全面了解客户私人信息，不仅包括财富总额、金融需求、风险偏好等，还包括文化背景、生活习惯、业余爱好等等，搜集客户的全方面信息，并及时储存至客户关系管理系统。
了解客户信息是分析客户金融服务信息、制定客户金融服务方案的关键。
2．制定客户金融服务方案。
在了解客户各方面信息后，客户经理需要与投资经理以及其他私人银行专家共同制定客户的金融服务方案，满足客户金融服务需求。
金融服务方案包括投资产品组合情况、资产配置情况、增值服务等多个方面。
3．与客户共同协商金融服务方案。
制定好金融服务方案后，客户经理需要再次与客户就所制定的金融服务方案进行协商，向客户解释金融服务方案的背景、目的、内容、风险等，需要客户对于金融服务方案有更深入的了解。
私人银行经理根据客户意见形成最终的金融服务方案。
4．执行金融服务方案。
客户经理根据最终的金融服务方案将其执行，并及时向部门主管、客户报告金融服务方案的执行情况，包括资产组合配置收益、风险、客户满意度等。
5．修正金融服务方案。
随着经济、监管环境的变化以及客户满意度情况，客户经理需要不断与客户协商修正金融服务方案，以实现客户价值最大化的目标。
（五）私人银行产品服务
我国商业银行私人银行客户产品服务主要包括投资类金融服务、咨询服务以及增值服务等三大类。
1．投资类金融服务主要为私人银行客户提供大量丰富的金融投资产品，实现客户财富保值增值的目的。
目前，我国私人银行投资产品服务涵盖面广泛，包含金融理财产品、信托、PE项目、艺术品投资、结构化证券投资、贵金属投资、不动产基金、对冲基金等。
虽然我国实行严格的分业经营，但是银行具有广泛的营销网络，可以代理部分金融投资产品，同时为了让私人银行客户提供专属的投资服务，银行积极和基金、私募、信托等第三方机构积极合作开发适合客户需求的投资产品。
而且，中信银行、中国银行等利用集团广大的综合金融经营平台，更有利于实现集团资源的充分利用为私人银行客户提供投资产品服务。
总体看，我国私人银行已基本建立较为完整的私人银行金融投资产品平台，满足客户一站式购齐不同类型的产品，以实现特定的流动性和风险收益配置的需求。
2．私人银行咨询服务已涵盖至客户的全部经济生活，主要包括税收、法律、遗产、留学、资产配置、财经信息等各个方面。
3．为实现私人银行的尊贵服务，私人银行也在不遗余力地发展多角度的增值服务，以赢取信任，满足高净值人群的多元化需求。
私人银行增值服务已涵盖医疗、保险、体育运动、交通、私人秘书、商旅预订、艺术品鉴赏、慈善、教育、心理等方面。
各银行根据客户的偏好和需求组织成立私人客户俱乐部，满足私人客户对于高端人士交流合作等方面的需求。
三、我国商业银行私人银行业务经营模式存在的问题
我国私人银行市场发展时间短，客户需求、监管、银行经营模式等方面都不很成熟，还在逐步探索阶段。
经过多年的较快发展，商业银行已完成了初步的规模发展，随着市场竞争的激烈，我国私人银行逐步进入新的发展阶段。
然而，我国私人银行在构建具有本土特色的经营模式和服务定位方面还存在一些问题。
（一）私人银行组织结构有待创新和完善
商业银行通过多种方式探索本土化的私人银行组织结构模式，但目前仍没有可成功复制的组织结构模式，困扰私人银行发展的组织结构依然没有得到很好的解决。
虽然很多银行采取了大零售银行模式发展私人银行，但是私人银行与其他零售部门的利益冲突仍没有通过良好的制度得到彻底解决，这将严重影响私人银行发展速度和效率。
同时，随着我国私人银行业务的不断壮大，未来如何通过内部体制结构创新拓展私人银行发展空间，这些问题都还有待进一步思考。
（二）私人银行人才缺乏
客户团队对于私人银行业务的发展具有重大意义，只有具有良好的业务素质和人格魅力的客户经理，才能获得客户的信赖和认可。
然而，我国私人银行发展时间短，很多客户经理是从其他零售部门或者对公部门筛选出来的，整体呈现年轻化状态，缺乏综合化的金融、法律、社交等素养。
由此，人才缺乏也是导致高净值人士对于国内私人银行不信任的一大因素。
（三）产品同质化严重
由于我国实行严格的混业经营，银行在金融产品组合配置方面存在较大制约，银行更多的是代理销售第三方金融机构产品，形成金融投资产品的采购平台。
而对于咨询业务则受到客户需求、人才、实力等原因，发展较为缓慢。
目前，私人银行收入中95%以上来自财富管理和相关中间业务收入，咨询业务收入非常少，这直接反映出我国私人银行业务发展不平衡。
整体看，我国私人银行产品服务同质化严重，银行仍处于争抢客户等方面低端竞争阶段。
虽然，各银行意识到产品同质化带来的压力，大力发展增值服务，以体现私人银行服务的差异性，吸引客户，但毕竟增值服务不是私人银行的核心竞争力，而且对于提高客户忠诚度和粘性的作用并不高。
（四）风险管理存在不足
在各银行大力发展私人银行、大力讨论私人银行创新的同时，私人银行业务风险管理却没有得到很好的重视。
目前，私人银行仍沿用大零售银行主要风险管理制度，但私人银行业务有其独特之处，这需要在进一步做好私人银行风险管理工作，而不是简单的套用现有风险管理制度。
受限于我国私人银行发展水平、监管制度缺位等风险管理水平的限制，目前私人银行风险管理的研究和实践都不是很充分。
四、政策建议
（一）推动私人银行组织结构创新
私人银行组织结构始终制约私人银行的可持续发展，有必要大力推动私人银行体制创新。
从国际经验看，发展独立的私人银行业务是必然趋势，而我国在孕育、发展私人银行的过程中有可能经历大零售银行模式、准事业部模式以及事业部模式，这需要商业银行根据自身私人银行发展战略需要，及时推动私人银行体制创新，促进私人银行可持续发展。
同时，牌照经营也有望成为我国私人银行发展的另一种选择道路。
由于持牌经营使私人银行保持独立经营，直接接受监管，而且能够突破现有银行经营范畴，提高私人银行产品服务能力。
目前，农业银行、工商银行、交通银行都已申请到银行业监督管理委员会的私人银行牌照。
总之，体制创新是我国私人银行发展过程中必须解决的问题[1]。
（二）加强私人银行客户团队培养
私人银行客户经理是赢得客户信赖的重要因素，然而我国私人银行业务发展时间短，很多客户经理很年轻，缺乏相关经验累积。
因而，应重点加强客户经理团队建设，坚持适当引进人才与培养本土私人银行人才相结合；提高私人银行客户经理的综合素质，培养其沟通、定价能力，扩展其视野空间，通过有效的激励机制，调动客户经理的积极性，加快高素质团队的建设。
（三）创新金融产品服务
一方面，积极推动离岸金融业务发展。
我国私人银行业务发展还主要局限于在岸金融服务，然而随着我国高净值人群对于全球资产配置、资产安全、子女出国接受教育等方面的需求增加，发展离岸金融势在必行。
只是受到我国银行国际化水平不高的限制，离岸金融发展确实存在很多难度，应从最基础的战略着眼，研究学习国外离岸金融的优秀做法和经验，做好离岸金融的前期准备，有计划、稳步推动离岸金融业务发展。
同时，加强与境外私人银行离岸业务的合作，适时通过收购等其他方式发展离岸金融业务。
另一方面，积极推动私人银行咨询业务发展。
目前，我国私人银行仍过多地依赖金融投资产品服务赢得市场，而国际私人银行业务发展趋势表明，咨询业务正在成为私人银行未来发展的核心竞争力。
所以，我国银行应通过多种措施积极促进咨询业务的发展，提升综合金融方案的定制能力，以更大程度地获取客户信任和忠诚度。
总之，私人银行应集合人力、物力积极进行产品创新，不断满足客户的需求[2]。
（四）加强私人银行风险管理
银行要重视私人银行风险管理的重要性，根据私人银行风险管理的特殊性，重新确定风险管理重点，逐步形成良好的风险管理文化。
尤其是未来我国私人银行监管的逐步完善，合规压力将逐步增大。
同时，我国私人银行要不断学习国际经验，逐步探索适合我国国情的私人银行风险管理方法。
（五）确立私人银行监管办法
我国私人银行业务监管基本处于空白，这在很大程度上制约了私人银行的业务发展。
金融危机后，全球金融变革中私人银行监管是重要部分，鉴于我国商业银行私人银行业务发展较为快速，有必要针对私人银行出台监管措施，界定业务边界，规范业务行为，与其他部门共同推动私人银行业务的发展。
（责任编辑：
陈薇）
参考文献：
[1]梅非奇.中国私人银行的管理模式[J].中国金融，2011（15）:
34-36.
[2]连建辉，余小林.私人银行业务：
国际经验及现实启示[J].中国金融，2008
（2）:
31-33.
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