银行信贷政策.docx

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银行信贷政策

2012年信贷政策

目录

前言1

一、交通行业3

二、电力行业4

三、煤炭行业5

四、汽车行业5

五、房地产行业6

六、政府融资平台8

七、钢铁行业9

八、水泥行业10

九、轨道交通行业11

十、涉农行业11

十一、小企业授信业务13

十二、供应链金融业务15

十三、零售信贷业务16

十四、同业授信业务17

十五、投行业务18

十六、贸易融资业务18

前言

今年是我国“十二五”规划承上启下的重要一年。

受世界经济复苏仍存在诸多不确定因素和输入型通胀压力并没有得到根本消除的影响，我国经济增速将放缓，“稳中求进”成为今年经济工作的主基调，商业银行面临业务加快转型和加强风险控制双重挑战。

当前，受经济减速和房地产市场调控等因素影响，房地产、政府融资平台和产能过剩等宏观调控重点领域的授信风险仍很突出；同时，随着传统产业发展速度和企业盈利增速的放缓，传统产业内的竞争将更趋恶化，尤其是部分中小企业还受到资金面紧张等多重压力冲击，生产经营将日趋困难，可能频繁引发信贷风险。

吉林省区域内，从发展动力看，以要素驱动为主，以高投入、高消耗为主要特征，这种发展模式对投资保持高位增长依赖较强，对国家政策支持和金融信贷的支持的依赖较强。

从产业结构看，逐步形成了交通设备制造业（汽车、轨道交通）、石油石化、农产品深加工三大支柱行业、医药、光电子为两大优势产业，以及冶金、能源、纺织、新型建材等四大特色产业的工业格局。

从区域经济发展看，省会长春市在全省经济总量中占比较高，长春、吉林、松原是吉林省的主要经济区域，经济总量占全省近七成。

为贯彻落实陈小宪行长和曹彤副行长在全国分行长会议上的讲话精神，按照总行要强化以“一横一竖一中心”为特征的全面风险管理体系建设的要求，结合分行“控风险、强管理、快转型、加速提升市场占有率”的工作思路，2012年长春分行的信贷风险政策遵循“加大信审力度、严格放款操作、强化贷后管理、推动业务转型”的原则。

加大信审力度，提高对信用风险的认识和重视程度，强化对宏观调控重点领域的风险控制，切实防范风险。

严格放款操作，落实授信条件后放款，做到令行禁止。

推动操作流程标准化与审核标准化，提高放款审核效率。

强化贷后管理，完善预警制度和流程建设，提高贷后检查质量，进一步贯彻落实贷款新规，加大风险领域授信业务的监控和检查，及时化解风险。

推动业务转型，稳步发展中型企业授信业务，加大对小企业的支持力度；围绕零售银行战略，积极开展个人经营信贷业务；积极开展供应链金融业务，提升投资银行业务服务能力；积极支持授信产品和担保方式创新。

适度控制中长期贷款投放。

一、交通行业

（一）行业主要风险

吉林省交通基础设施建设起步相对较晚，近年仍有较大投资机会，预计“十二五”期间固定资产投资约2000亿元，超过“十一五”的2倍。

但目前交通行业总体受投资规模过大和各级政府投资计划的调整影响，行业景气度略有下降，且存在随宏观行业发展情况、政策进行调整的可能。

同时受收费政策调整、通货膨胀、绿色通道政策、经营成本上升等多重因素影响，收费公路未来经营存在较大不确定性。

吉林省交通运输厅负债规模较大，2011年末借款余额820余亿元。

在宏观调控政策背景下，受货币政策调整、融资平台清理等因素影响，其融资压力加大，同时原材料价格和人工成本上涨使建设成本加大，资金需求增加，进一步加剧其资金压力。

（二）信贷政策

1、择优支持收费公路

择优支持《国家高速公路网规划》中具有资源或交通枢纽优势、车流量可观、经济效益好的高速公路项目。

适度支持已竣工通车的优质高速公路重组项目。

根据国家公路收费政策的调整，不支持非收费公路、绕城高速公路项目。

2、积极调整存量贷款结构

对存量流动资金贷款，须积极与相关政府主管部门沟通、协调，尽早对存量流动资金贷款进行整改、压缩和期限重组。

不再新增流动资金贷款。

二、电力行业

（一）行业主要风险

电力行业的整体授信风险不高，当前应重点关注两方面风险。

一是经营风险，由于煤价高位运行，合同煤兑现率低，加之融资成本上升，导致部分火电企业盈利状况总体较差。

虽然2011年底电价上调，有助于火电企业经营状况改善，但仍需密切关注煤价走势及企业盈利能力变化。

二是资金链风险，在信贷规模偏紧的背景下，部分火电企业盈利能力下降，负债率偏高，信用评级调低以及可接受利率水平偏低等因素导致企业融资较为困难，资金链较为紧张，应关注其资金链风险。

（二）信贷政策

虽然电力行业整体授信风险不高，但定价水平偏低。

作为国民经济的基础产业，我行可对该行业适度授信。

积极通过应收帐款转让、融资租赁债权转让等模式间接参与对电力供应企业的融资业务。

适度支持电力供应企业（特别是两大电网的省级电网公司）的各类授信需求。

探索对东北电力等大型电力企业的上下游企业的供应链融资业务。

三、煤炭行业

（一）行业主要风险

由于需求持续增长，加之资源整合、矿难多发、运输瓶颈制约等多因素导致的产能不能有效释放，近年来国内煤价始终持续高位运行。

作为资源型行业，煤炭生产以及运销领域的景气度仍将保持稳定，授信风险相对较低。

（二）信贷政策

积极支持煤炭生产及运销企业，在符合相关监管要求的前提下，积极支持吉煤集团等大型国有煤炭企业的并购及矿井改造贷款需求。

主要关注大宗商品价格大幅波动对煤炭生产、经销企业经营的影响、以及煤炭存货质押等业务的风险；授信煤矿的安全生产风险等。

四、汽车行业

（一）行业主要风险

在经历2009年、2010年连续两年的快速发展之后，随着税收优惠等各项鼓励政策的取消，在国家宏观调控的背景下，汽车行业已经由高速增长期步入平稳发展期。

突出表现在：

1、汽车生产企业库存增加、盈利下滑，微车、自主品牌及商用车盈利下滑更为突出，品牌知名度不高、研发能力不强的企业将被淘汰，中小型汽车生产企业可能面临重组、兼并。

2、汽车经销商销售增幅下滑，库存增加，经营风险增大，一些扩张速度过快的经销商单店盈利下降，资金链断裂风险加大。

随着汽车金融业务的快速发展，分行的汽车金融业务中两方模式占比增高、国产汽车和品牌知名度低的汽车经销商比例逐渐增大，整体信用风险存在增加的趋势。

（二）信贷政策

1、汽车生产企业

采取区别对待的信贷政策，积极支持一汽集团成员单位的综合授信业务，积极拓展一汽集团成员单位上游零部件生产企业的供应链金融业务。

授信品种以短期授信业务为主，适度给予中长期项目贷款和并购贷款支持。

2、汽车金融业务

以三方库存融资业务为主，审慎开展两方库存融资业务，从严控制经销商流动资金贷款、建店贷款。

建店贷款仅限用于一汽集团项下中高端品牌汽车4S店建设，且须提供房产、土地抵押。

五、房地产行业

（一）行业主要风险

行业整体已呈拐点后下行趋势，宏观政策和货币政策调控力度加大，具有较大的系统性风险和资金风险。

（二）信贷政策

1、增量控制

2012年全行房地产贷款仍实行总量控制，增速继续下降。

总行对我行全年计划增量为3亿元，第一季度增量不超过全年的50%。

不得以任何形式给予房地产企业流动资金授信，对承接房地产建设项目的建筑安装企业所发放的流动资金贷款仅限用于购买其施工所需的设备，防止其以银行借款垫资房地产开发项目。

2、重点客户选择

房地产开发项目以住宅项目为主。

审慎介入资金实力强、持续开发能力强，排名前列的全国性房地产开发集团及区域龙头开发企业。

3、风险防控措施

针对吉林省地区相关政策，我行房地产项目授信应有实力强劲的股东提供担保或以在建工程抵押、土地抵押，并争取企业其他土地、资产进行抵押，同时应要求开发企业承诺不将项目抵押给任何第三方。

民营房地产企业应尽量追加实际控制人个人无限连带责任保证担保。

授信项目销售回款原则上全部归集到我行，严格监督滚动开发资金投入和缴纳必要的税费，剩余销售回款全部用于偿还贷款，实现真正意义上的资金全封闭管理。

4、密切关注存量贷款风险

关注存量房地产贷款风险，尤其是今年将到期的开发贷款，按照“保证完工、保证抵押、保证管理”的原则，认真检查项目建设进度，核实抵押担保手续是否完善，检查资金管理是否到位、项目开发和销售进度是否正常，判断客户还款能力。

对于销售缓慢、还款有难度的项目，要提前做好准备，确保信贷资产安全。

六、政府融资平台

（一）行业主要风险

国务院将地方政府融资平台债务清理作为重点工作之一，银监会明确提出控制重点和“四贷四不贷”的原则，并加快推进平台项目清理，政府融资平台普遍出现资金紧张的情况，再融资压力加大，风险逐渐暴露。

（二）信贷政策

1、择优支持市级以上土地储备类客户和具有开发资质、资金实力强的保障房建设客户。

审慎支持符合国家产业政策、具有稳定还款来源、能够自收自支的交通、水利、环保类经营性项目，优先保证已批国家重点建设项目的在建续建资金需求。

2、严格控制新增政府融资平台授信，不得向以平台公司为控股股东、实质以财政资金作为最终还款来源的公司授信。

不得投放各类依赖财政安排资金还款的公益性市政项目，不得向政府融资平台和转化为一般公司类的平台客户发放流动资金贷款。

3、不得向银行“名单制”管理系统以外的融资平台发放贷款，不得再接受地方政府以直接或间接形式提供的任何担保和承诺，不得接受以学校、医院、公园等公益性资产作为抵质押品，不得接受以无合法土地使用权证的土地预期出让收入承诺作为抵押。

七、钢铁行业

（一）行业主要风险

钢铁行业在全省经济中占有重要地位，近年基础设施建设对钢铁仍有较大需求，省内冶金行业总体呈较快速发展趋势，并有较好需求空间。

但作为产能过剩行业，政策管理严格，2005年后新增产能政策合规风险较大。

吉林省内铁矿石资源不多，各钢铁企业自给率有限，成本受铁矿石价格波动、环保政策等因素影响较大。

同时由于省内钢铁产品多为普钢，受国内产能释放影响，利润空间受到较大压缩，盈利能力存在不确定性。

（二）信贷政策

1、适度支持通钢、建龙、四平现代等吉林省内具备产能优势、区位优势、资源优势、成本和产品优势、财务状况良好、有较好风险缓释措施的钢铁生产企业，围绕其积极开展综合授信及钢铁金融业务。

2、不介入钢铁项目贷款。

严格控制不具备产能优势、竞争力不强、产品需求不足、经营状况不佳的钢铁企业授信。

择优支持优质钢铁生产企业自营铁矿石进口国际贸易融资业务，防范铁矿石价格波动风险；

3、钢铁金融业务须严格审查贸易背景真实性，不因供应链模式而放松对经销商的信用风险、道德风险和法律风险的审查。

严格控制重复质押等操作风险，避免交叉授信和过度授信，严格控制厂商和经销商均为异地的双异地钢铁金融业务。

八、水泥行业

（一）行业主要风险

作为两高行业，国家监管政策较严格。

吉林省由于建设起步较晚，近年固定资产建设相对集中，而水泥行业相比于华北、华东、华南等地区竞争激烈程度较低，在保障房建设、哈达湾工业区搬迁等较大规模基础设施项目建设的拉动下仍有一定发展空间。

（二）信贷政策

1、以亚泰集团、冀东水泥为重点目标，要求水泥单线产能原则上不低于4000t/d（特种水泥和利用电石渣生产水泥熟料除外），立项、环保、土地手续齐全。

单一客户新建产能必须符合《水泥行业准入条件》相关规定，必须有配套矿山及余热发电设备。

凡有落后、淘汰产能在淘汰期限内没有技改计划的均不予以支持。

2、授信产品以短期授信为主，审慎介入固定资产项目，关注大型水泥集团的并购情况，审慎介入并购贷款。

九、轨道交通行业

（一）行业主要风险

受铁路安全事故影响，铁路行业政策、投资、建设趋于谨慎，但总体仍保持较快速增长，特别是城市轨道交通需求量较大。

轨道装备制造企业行业集中度较高，市场份额相对稳定。

（二）信贷政策

积极支持长春轨道客车股份有限公司及其优质的上游零部件制造企业。

（三）风险控制措施

在北车集团的整体授信额度下积极为长春轨道客车股份有限公司开展综合授信业务，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口贸易融资、国内保理、保函等产品。

对其上游供应商，以银行承兑汇票、法人账户透支等供应链融资产品为主。

重点通过严格监控资金流向、设立唯一回款专户等方式实现应收账款封闭，或通过核心厂商加强对其控制力。

十、涉农行业

（一）行业地位

农业是关系国计民生的重要行业，中共中央、国务院近日印发了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，以“加快推进农业科技创新，持续增强农产品供给保障能力”为主题，继续推进“三农”工作，稳定发展农业生产，确保农产品有效供给，对营造良好氛围、推动全局工作、赢得战略主动至关重要。

吉林省作为农业大省，是全国首个获批的省级百亿斤商品粮增产计划实施地，粮食资源丰富，盛产玉米、水稻、大豆和杂粮杂豆等优质农产品，粮食总产量已达到650亿斤以上，到2015年，吉林省粮食产量计划达到700亿斤。

吉林省拥有一批国家级农业产业化龙头企业和吉林省农业产业化重点企业，如吉粮集团、大成集团、吉林云天化公司、华正农牧业集团等。

（二）信贷政策

我行授信重点支持生产经营玉米、水稻、化肥、饲料等易于储存、变现的粮食等相关涉农行业的目标客户。

积极支持国家和吉林省农业产业化龙头企业。

择优支持粮食加工、粮食收储、化肥生产、化肥经销等涉农核心企业供应商。

审慎选择一批经营良好、管理规范、与粮食等涉农行业核心企业具有良好合作的区域性收储企业和经纪人，围绕核心企业，控制物流和资金流，采取有效存货质押方式开展授信业务。

对于粮食等涉农行业的加工企业，以经营周转类短期综合授信业务为主，如银行承兑汇票、应收账款质押、保理、流动资金贷款等。

对于粮食等涉农行业的收储经销企业，授信产品期限应与企业收储、经销周期相匹配，重点选择银行承兑汇票、贸易融资、保理、流动资金贷款等授信产品。

粮食收储公司准入标准：

1、公司成立3年（含）以上；主要经营者或实际控制人个人信用良好，且从事粮食收储行业5年（含）以上；上、下游渠道稳定，与主要下游客户合作2年（含）以上；

2、公司上年销售收入1亿元以上，且上年主要经营的粮食品种（玉米和水稻）收储量5万吨（含）以上；

3、公司拥有自有产权的经营场地，经营场地须有完备的烘干设施、仓储等收储条件。

（三）风险控制措施

以存货质押、浮动抵押等为担保方式，要求为提供质押的存货办理以我行为第一受益人的保险，并办理浮动抵押登记手续。

通过第三方监管方式缓释授信风险，选择的监管企业应为具备专业粮食等涉农行业监管能力，拥有规范的内部规章制度和丰富的粮食等涉农行业监管经验，已与总行签订总对总协议的全国性监管机构。

通过账户监管实现授信资金封闭运行。

严格控制贷款用途，贷款只能用于粮食、化肥等生产资料采购，经办机构应核实资金使用情况，并确保授信资金用途合法、合规。

十一、小企业授信业务

积极发展小企业授信业务，扩大优质客户群，稳步提高小企业贷款占比，发挥小企业贷款业务“调结构”的作用，推动全行战略转型。

（一）行业风险

2012年小企业面临的经济形势尚未明显好转，融资难问题没有根本解决，小企业授信业务面临较大风险。

一是受用工荒、通货膨胀、成本上升等因素影响，小企业资金回款难度增大，资金流断裂风险明显增大；二是小企业信用意识相对淡薄、财务制度不健全、信息不对称，在当前宏观经济形势下，信用道德风险增加；三是门槛低、规模小，易受经济周期波动影响，大多小企业处于初创或成长期，淘汰更新率较高，经营风险较大；四是小企业公司治理机制不完善，管理风险、担保风险凸显。

（二）信贷政策

积极支持围绕“一链两圈三集群”开发批量集群客户，支持受宏观调控影响较少或国家鼓励的、上下游关系稳定的先进制造业集群和与民生、消费升级息息相关、经营业态稳定、商业价值处于上升趋势的优质商圈，如一汽集团核心企业的上下游客户。

限制支持技术含量低、产品替代性强、市场竞争过于激烈的行业、“两高一剩”等受宏观政策影响较大的行业、不符合国家产业政策的行业以及国家禁止进入的其他行业。

（三）风险控制措施

对于市场类小企业集群授信业务，须进行市场集群授信额度审批后方可进行单个企业授信业务的申报。

小企业授信要实地深入调查了解，掌握借款人第一手资料。

不能简单依赖于企业提供的书面文件，而是要注重现场调查和与借款企业管理人员交流等方式，了解借款人经营动态和资信情况，收集各方面信息，特别关注“三品四表”、职工工资发放是否及时、归行现金流量等非财务信息，尽可能减少借贷双方的信息不对称。

切实加强贷后管理。

加强早期预警，尽早识别有关风险信号，实现风险提示和预警工作“常态化、过程化”，推行“售后服务式”的授信后管理方式，通过新产品交叉销售、咨询顾问式的回访服务来搜集客户信息、验证客户经营状况，与后续销售管理有效衔接；通过对客户授信风险特征的深入识别和研判，实行差异化的贷后管理。

建立健全动态更新和刚性退出机制。

按照小企业客户的一定比例作为年度退出率，对小企业客户群整体质量进行不断优化，实现主动调整客户结构、有效控制小企业授信风险的目的。

十二、供应链金融业务

我行供应链金融业务与总行要求的标准化、流程化和规范化操作存在较大差距，价格风险、操作风险和监管风险的防范和控制应进一步强化。

分行应按照总行相关要求，在集中操作平台的基础上节约化、集中化开展供应链业务。

（一）信贷政策

积极开展成熟行业、成熟模式的供应链金融业务。

结合吉林省区域特点，积极拓展供应链特征明显的重点行业，如汽车零配件、钢铁、石化供应链。

优先发展具备风险分担机制和沿供应链拓展的业务模式，如供应链管理规范、处于行业龙头地位的核心厂商为买方的应收账款类融资业务；列入财政预算的政府采购融资业务。

审慎开展厂商和经销商均为异地的双异地供应链金融业务。

（二）风险控制措施

加强对供应链金融操作风险的把控，重视贸易背景的特定化和还款来源的自偿性特点，严格审查贸易背景真实性。

采取有效措施防止因商品价格大幅波动引发的市场风险、企业资金链紧张引发的抵质押物重复抵质押等操作风险以及法律风险。

优选管理规范、监控手段先进、熟悉质押物市场及供销渠道、专业性强、与中信银行签署总对总协议的监管公司进行合作。

十三、零售信贷业务

2012年我行零售信贷业务按照总行的“优化资产结构、积极推进体系建设、打造交叉营销平台”的指导方针，提高零售信贷资产占比，提高零售贷款业务竞争力和整体发展水平，推动全行战略转型。

（一）信贷政策

积极围绕经营高端客户开展个人经营贷款业务；积极开展个人留学贷款业务；适度支持优质商业地产的个人商用房贷款；稳健开展以中高端客户为目标的个人住房贷款、个人汽车消费贷款和综合消费贷款业务。

个人经营贷款禁止介入房地产业、典当业、金融咨询、投资公司等类金融行业，“高能耗”、“高污染”的企业，歌舞娱乐、桑拿洗浴、网吧酒吧等易受政策影响的行业和企业经营者涉及黄、赌、毒等行业。

（二）风险控制措施

个人经营贷款担保方式应以房地产抵押为主，抵押物限于变现能力强的房地产，包括住宅、商用房、厂房、土地使用权，且遵循“先个人后法人”原则。

原则上不接受他人住房抵押。

适度引入我行认可的担保能力强的专业担保公司担保，同时关注借款申请人的反担保落实情况。

十四、同业授信业务

（一）行业主要风险

应充分关注国内银行同业面临着较大的经营风险及其资产质量，关注信托公司的综合实力和授信资金用途，确保业务合规。

同时，关注信托公司的信托计划到期兑付情况。

（二）信贷政策

按照总行“积极稳妥、风险可控、优势互补、互利双赢”的原则与抗风险能力强的银行同业开展授信业务。

积极支持与政策性银行、国有商业银行、全国性股份制银行的授信及交易业务；择优开展与城市商业银行、农村商业银行的授信及代理业务；审慎开展对外资银行的授信，并根据国际金融形势的变化，及时调整额度。

积极开展对财务公司、“银行系”金融租赁公司和政策性保险公司的授信业务；择优支持“非银系”金融租赁公司，适度开展优质租赁公司办理的、以优质企业作为承租主体的应收租赁债权转让业务；在合规前提下与证券公司开展短期同业拆借等业务合作；逐步探索与商业保险公司的专项业务合作。

十五、投行业务

积极开展银团贷款业务、债券承销业务和第一、二类外国政府贷款转贷业务；积极开展围绕电信、能源、交通、石油石化、装备制造、医疗等行业的核心企业的上下游企业的国内保理业务；积极开展与金融租赁公司合作的应收租金保理业务和与非银行金融租赁公司开展有追索权的保理业务；稳健开展并购贷款、选择权贷款、上市前融资（Pre-IPO）、信托股权融资等产品为主的股权融资业务，以及信托计划代为推介业务。

十六、贸易融资业务

当前，世界经济复苏势头放缓，欧债危机持续升级，并向金融业传导，贸易保护主义抬头，贸易摩擦和贸易争端增加。

2011年我国进出口总值仍保持增长，但国内经济增速回落，我国进出口贸易形势不容乐观。

2011年前11个月，吉林省进出口总值204.56亿美元，增长34.3%，高于全国23.6%的平均增幅。

（一）信贷政策

积极支持一汽集团、通钢集团、昊融集团等抗风险能力强的大型优质客户；择优支持为核心企业配套的上下游中小企业的融资需求；严格控制对主业不突出、多元化经营倾向明显、自身抗风险能力较弱企业的贸易融资授信；严格控制对从事大量衍生品投机或在衍生品交易业务中遭受重大损失的客户的授信。

积极开展名录内信用证项下出口押汇、中信保保险项下融资、福费廷业务、出口保理融资等较低风险业务；优先开展有优质第三方承担付款责任或能有效控制货权的贸易融资品种；稳健开展进口贸易融资业务。

适度探索人民币跨境融资、境外贷款、大宗商品质押贸易融资授信、保险后贸易融资授信等创新产品。

（二）风险控制

加强贸易背景真实性审查，密切跟踪物流、资金流。

加强贸易融资的技术审查，重点关注进出口商品价格、结算条款等要素的合理性和公允性。

通过国际业务办理中对报关单、国际收支申报等资料的审核，加强对贸易项下物流、资金流的监控，合理安排融资方案。

对于为核心企业配套的上下游中小企业的融资需求，如果其订单稳定，回款及时，还款来源有保障，应通过融资结构的安排、加强对贸易项下物流、资金流的监控，安排合适的供应链融资，依靠标准化产品（信保项下融资、出口保理等）控制风险。