热轧优钢调研报告.docx
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热轧优钢调研报告
热轧优钢调研报告
唐山建龙实业有限公司
2012-7-27
前言
本报告中，热轧优钢主要指碳含量较高的优质碳素结构钢，如65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。
此类钢种主要用于冷轧，之后经过一系列加工、打磨、淬火等处理，下游用于生产各种机械配件，如摩擦片、鞋铁、链条、锯片等。
通过市场调研发现，市场上热轧优钢所需规格可以满足我公司产品组距，同时相对于目前的普碳市场而言又具备较高的附加值，且下游产品对技术要求较高，具有一定的刚性需求，符合我公司降本增效的战略方针。
热轧优钢主要供给冷轧企业，经冷轧后发货给下游机加工厂家进行加工处理为成品，从而进入机械等各行业。
因此，本次调研以冷轧厂为突破口，一方面了解国内整个行业需求供应情况，另一方面在调研的过程中，宣传并推广建龙产品，同时选取有代表性的终端企业如锯片厂、链条厂进行实地走访，了解行业第一手信息。
整个调研采取PDCA循环模式，严格把关，实地走访国内主要的大型冷轧厂、贸易商与典型终端用户以确保数据的真实性与可靠性。
1市场概况
热轧优钢冷轧后用于机械配件制造，钢种主要有65Mn、50Mn、45Mn、40Mn、50#、45#等。
目前，国内热轧优钢总需求量约11万吨/月，其中65Mn为3万吨/月，占27%；50Mn为2万吨/月，占18%；45Mn、40Mn为2.5万吨/月，占23%；50#、45#为3.5万吨/月，占32%。
目前，市场上供货厂家众多，质量口碑最好的厂家为南钢、杭钢；北方市场上目前对包钢产品认可度较高，国丰、唐银产品主要用于中低端生产。
热轧优钢下游用途分布十分广泛，目前已经确定的行业涉及到锯片、摩擦片、铁锹、链条、鞋铁、机械部件等，而且不同钢种间存在相互替代使用的不规范生产现象，为了细致的有条理的介绍热轧优钢，本报告主要按照钢种进行逐一分析，从而延伸到下游使用领域。
1.165Mn钢带
1.1.1简介
65Mn含碳量在0.65%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度、弹性和淬透性，经热处理后的综合力学性能优于65#碳钢，但有过热敏感性和回火脆性。
65Mn钢板锯片
对于65Mn热轧带钢，部分用于冷轧，下游终端主要用作锯片如金刚石锯片、电锯、割草机的带锯，其它用途有摩擦片、鞋腰铁、汽车离合器、文具、刀刃量具、卷闸门簧、卡簧、弹片、泥板等的生产制造。
部分65Mn热轧带钢，直接开平使用，制造锯片或其它。
1.1.2供需概况
目前，国内具备65Mn生产能力的厂家有包钢、鞍钢、国丰、燕钢、凌钢、唐银、莱钢、南钢、杭钢、浙江元立及湖北鄂钢等厂家。
其中，鞍钢为卷板产品，燕钢、凌钢为中宽带钢产品，南钢、杭钢、唐银、莱钢、浙江元立、湖北鄂钢主要为窄带产品，包钢及国丰即产卷板又产窄带。
针对65Mn市场，南北方需求档次有一定差异。
北方市场对包钢产品认可度较高，南钢、杭钢产品因为价格高很少辐射至此，国丰质量一般，唐银产品质量处于市场底端。
南方市场以南钢、杭钢产品认可度最高，其它厂家次之。
1.1.3需求量及区域分布
目前，国内热轧65Mn钢带包括热轧卷板、热轧中宽带钢、热轧窄带。
由于下游冷轧客户多为450以下轧机，因此热轧窄带占据了绝大多数的需求比例；只有极少数客户使用650、850轧机，因此热轧中宽带钢需求较少；热轧卷板多数开平后生产大型锯片，部分分条后生产特殊规格锯片，且其成本高于窄带和中宽带，同时由于分条导致冷轧后出现边部开裂等问题，因此，不与窄带和中宽带产生正面冲突，不做为重点。
国内热轧65Mn窄带与中宽带总需求量约3万吨/月。
其中，热轧中宽带需求量为4000吨/月，主要分布在河北地区，其它地区如江浙等地有零星分布。
热轧窄带需求量为26000吨/月，主要分布在江苏、浙江、河北、江西、山东等地，具体需求量如下：
窄带需求量：
区域
浙江
江苏
河北
江西
山东
其它
需求量（吨/月）
10000
5000
4000
3000
1500
2500
1.1.4组距内需求分布
国内中宽带钢的具体需求规格如下表所示：
类别
规格
需求量
吨/月
宽度（mm）
厚度（mm）
中宽带
550-700mm
2.8-5.0
2000
700-850mm
3.0-5.0
2000
国内窄带钢的具体需求规格如下表所示：
类别
规格
需求量
（吨/月）
分布区域
宽度（mm）
厚度（mm）
窄带
280-360
2.0-4.0
8000
无锡、杭州、温州、新余、河北
225-275
2.5-4.0
12000
无锡、杭州、新余、河北
130-220
2.0-2.5
6000
金华、海宁、新余、河北
如上表格中所示，中宽带钢中，符合我公司组距的市场需求量约2000吨/月；窄带钢中，符合我公司组距的市场需求量约12000吨/月。
1.1.5技术要求
（1）成分性能要求
一般情况下，客户对成分及性能要求如下：
牌号
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
屈服
MPa
抗拉
MPa
伸长率
断面收缩率
65Mn
0.62～0.70
0.17～0.37
0.90～1.20
≤0.035
≤0.035
≤0.25
≤0.30
≤0.25
≥430
≥730
≥9
≥30
（2）中低端产品技术要求
65Mn主要用来冷轧，因此下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，易于酸洗，成分均匀，抗拉强度<900Mpa，轧制过程中不断带。
冷轧后交货，下游客户需检验C含量，满足要求，方可验收，因此要求C含量在0.62-0.7%之间，最好控制在0.62-0.64%。
冷轧后下游制作锯片及摩擦片，一般经过淬火处理，因此技术要求在满足成分的前提下，打磨不掉渣，淬火不变形、不开裂。
代表企业为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司，主要采购对象为凌钢、燕钢、国丰。
（3）中高端产品技术要求
部分客户制作精密锯片，对65Mn的S、P含量及C含量有更高的要求。
要求S含量0.02%以下，P含量0.025%以下，夹杂不超过3级，单面脱碳不超过2%，保证淬火后不开裂。
代表企业为昌黎奥鑫泰板业有限公司，采购对象为包钢窄带。
1.1.6典型客户分析
目前，相对于普碳钢冷轧企业，国内65Mn冷轧企业较少，根据冷轧厂轧机型号的不同，采购原料规格、渠道也有所差异。
符合我公司产品组距的中宽带钢冷轧企业非常少，主要为秦皇岛同业冷轧带钢有限公司；绝大多数冷轧优钢企业为窄带钢冷轧企业，北方分布在河北、山东，南方分布在江浙，其它区域如江西等地也有零星分布。
主要冷轧企业有：
类别
区域
客户名称
需求量
宽带
河北
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司
2500
窄带
河北
大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司
1000
河北
唐山汇丰钢铁有限公司
2000
江苏
无锡华辰带钢有限公司
500
1>秦皇岛同业冷轧带钢有限公司
企业名称
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司
公司简介
秦皇岛同业冷轧带钢有限公司为北方最大65Mn使用客户，月需求量在2500吨以上，以中宽带钢为主。
市场地位
设备情况
650轧机一台，850轧机一台
65Mn产量
年产2万吨以上
投放区域
国内南北方市场均有投放
原料需求
原料采购类型
采购北方各厂家卷板及中宽带，高中低端锯片皆有生产
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
凌钢
65Mn
600-750mm*2.5-4.0mm
1500吨
性能满足要求，偶有轧制开裂
燕钢
65Mn
700-850mm*2.5-4.0mm
1000吨
性能满足要求
国丰
65Mn
1050卷板
不确定
性能非常好
技术要求
1、抗拉强度低于900，冷轧不断带；
2、下游淬火不变形、不断裂；
3、热轧钢带表面无氧化铁皮，无裂纹；
4、C含量必须满足国标要求，下游客户有相关检测；
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
凌钢
月底结算
1个月
燕钢
月底结算
1个月
国丰
结算+索价
1个月
备注
2>大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司
企业名称
大厂回族自治县宝生钢铁制品有限公司
公司简介
该公司位于大厂回族自治县，主要从事冷轧板带生产，为北方地区65Mn少数生产厂家之一，采用热轧卷板冷轧后分条或者直接开平使用
市场地位
设备情况
450轧机，1450轧机
产量
年产1万吨以上
投放区域
投放往国内南北方市场
原料需求
原料采购类型
用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
包钢
65Mn
180-360
2000吨
强度延伸较好，但略有不稳定
鞍钢
65Mn
1010-1250
500吨
技术要求
内部性能及成分质量满足国标，冷轧后淬火不开裂、不变形
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
包钢
月结
30天
备注
3>唐山汇丰钢铁有限公司
企业名称
唐山汇丰钢铁有限公司
公司简介
该公司位于唐山市滦南县，为北方最大优特钢生产企业，65Mn生产量不大，月2000吨，主要为窄带。
市场地位
设备情况
550轧机，可轧制400mm以下宽度
产量
年产2万吨以上
投放区域
主要用于生产锯片，主要投放往华东、华南市场
原料需求
原料采购类型
用于各种锯片的生产，主要用于中低端产品
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
包钢
65Mn
160-360*2.3-4.0mm
2000
质量非常好，质量反馈好于国丰、唐银，且价位适中
技术要求
1、要求成分满足国标，但P、S夹杂含量要尽可能低的控制；
2、同时满足冷轧后淬火不变形、不开裂；
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
包钢
月中结算
1个月
备注
包钢协议无保证金，补助全部运费，订货既有优惠20元/吨，批量优惠20元/吨
4>无锡华辰带钢有限公司
企业名称
无锡华辰带钢有限公司
公司简介
公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。
月产量约500吨，主要面向华东区域锯片、链条市场。
市场地位
设备情况
450轧机1台350轧机1台
产量
500吨/月
投放区域
江浙区域
原料需求
原料采购类型
用于高端产品的生产
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
南钢
65Mn
180-300mm*2.0-3.0mm
500
产品质量稳定，废品率低
技术要求
1.钢水纯净度高，无夹杂，过精炼。
2.厚度公差三点差±0.1
3.头尾平头，提高成材率。
4.成品淬火后不开裂、不变形
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
南京金鹏
索价付款提货，每旬保值
15天
备注
1.1.7终端用户分析
65Mn产品冷轧后主要用于生产锯片及摩擦片，其中锯片为主要应用领域。
为了说明65Mn终端使用情况，对国内主要的锯片代表企业分析如下：
1>黑旋风锯业
终端企业介绍
客户公司基本情况
单位名称
黑旋风锯业
企业简介
黑旋风锯业主要生产金刚石锯业基体，为国内最大的锯片基体生产企业，在国际上享有很高的知名度，总体原料需求量约3500吨/月，需求材质有65Mn、50Mn2V、30CrMo等。
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
65Mn
0.8-6.0mm*350-1600mm
1000吨
厚度公差最好控制在5丝以内。
高端客户
产品销售网络及渠道
产品主要销往广东、福建等地金刚石锯片成品生产企业，部分出口国外。
客户采购方式
采购厂家
舞钢、杭钢、南钢、涟钢
合作模式
合作模式较为灵活，多为一单一议。
备注
2>河北星烁锯业
终端企业介绍
客户公司基本情况
单位名称
河北星烁锯业
企业简介
河北星烁锯业产品涵盖行业较全，金刚石锯片基体、冶金锯片基体、硬质合金锯片基体都有生产，主要材质为65Mn、75Cr1
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
65Mn
2.6-6.0mm*350-1600mm
500吨
无夹杂、无偏析
高端客户
产品销售网络及渠道
产品主要销往东南沿海成品锯片生产企业。
客户采购方式
采购厂家
鞍钢
合作模式
现货采购，一单一议
备注
3>唐山冶金锯片
终端企业介绍
客户公司基本情况
单位名称
唐山冶金锯片
企业简介
唐山冶金锯片主要生产冶金行业用锯片基体，主要材质为65Mn、75Cr1、8CrV，总体需求量约800吨/月，其中65Mn约占300吨/月。
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
65Mn
2.6-6.0mm*350-1600mm
300吨
无夹杂、无偏析
中端客户
产品销售网络及渠道
主要销往广东、福建等地成品锯片生产企业。
客户采购方式
采购厂家
鞍钢，少量国丰卷板产品
合作模式
订单采购，月底结算
备注
4>山东昆宏
终端企业介绍
客户公司基本情况
单位名称
山东昆宏
企业简介
山东昆宏位于临沂市，主要生产锯片基体，月使用65Mn板带约800吨左右
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
65Mn
2.6-4.0mm*350、400mm
800吨
要求三点差在0.10mm以内
中低端客户
产品销售网络及渠道
主要销往广东、福建、河北等地成品锯片生产企业。
客户采购方式
采购厂家
鞍钢、国丰
合作模式
合作模式较为灵活，有时有压款现象
备注
1.250Mn钢带
1.2.1简介
50Mn钢带属于优质碳素结构钢，含碳量在0.50%左右，Mn含量高于一般合金钢，具有较高的强度、硬度和耐磨性，下游主要用来做冷轧，终端绝大多数用于铁锨的生产，少量用于机械配件生产。
50Mn带钢铁锨
1.2.2供需概况
目前，市场50Mn主要供应厂家为唐银与国丰，由于下游很多用于铁锨生产，所以质量要求不高，满足国标，淬火不变形、不开裂即可。
唐银相对国丰具有价格上优势，因此市场上唐银的投放量较大。
1.2.3需求量及区域分布
目前，国内50Mn需求量约2万吨/月，北方主要分布在唐山地区，月需求量为9000吨，南方主要分布在江苏无锡、浙江金华、广东佛山等地区，需求量为11000吨/月。
区域
浙江
江苏
河北
广东
其它
需求量（吨/月）
4000
3000
9000
2000
2000
1.2.4组距内需求分布
50Mn主要需求规格为180mm-340mm宽，一般需求厚度为2.5mm。
其中，232mm、242mm、262mm、340mm等规格皆为常规组距，其中，符合我公司组距范围内需求量约40%，合计约8000吨/月。
1.2.5技术要求
50Mn主要用来冷轧，下游冷轧厂要求表面氧化铁皮少，表面无重皮、无夹杂，易于酸洗，成分均匀，轧制过程中不断带。
下游主要用于制造铁锨，主要成分满足国标即可，但对P、S要求略微偏高，要求P≤0.025，S≤0.020。
制造过程中要经过热处理、冷成型，因此要求钢带热处理不变形。
1.2.6典型客户分析
河北地区50Mn冷轧企业主要为唐山顺德、唐山连创制钢，且用量较大，其他企业很少轧制。
华东区域中小型冷轧企业相对较多，但50Mn的轧制量均较小。
以下南北各列举几家进行分析对比，如下：
序号
区域
客户名称
需求量
1
唐山
唐山市丰润区顺德冷轧厂
5000
2
唐山
唐山连创制钢科技有限公司
4000
3
浙江
杭州成钢物产有限公司
200
4
江苏
无锡大祥钢铁有限公司
300
1>唐山市丰润区顺德冷轧厂
企业名称
唐山市丰润区顺德冷轧厂
公司简介
唐山市丰润区顺德冷轧厂位于丰润，主要生产冷轧优碳钢带，以50Mn为主，下游主要用于铁锨制造，其它钢种需求较少。
市场地位
设备情况
450轧机一台
50Mn产量
年产5万吨以上
投放区域
主要投放在河北滦南地区的五金铁锨生产厂
原料需求
原料采购类型
铁锨要求较低，满足国标及淬火要求即可
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
唐银
50Mn
232-355mm
4000
质量可以满足要求，酸洗困难
国丰
50Mn
232-420
500
质量可以满足要求，交货期短
技术要求
成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
唐银
结算
1个月
国丰
结算
一周左右
备注
国丰三条线，交货周期短，但价格政策无唐银灵活，相对价格高，因此北方50Mn市场基本上为唐银所占领，国丰只是补充提货
2>唐山连创制钢科技有限公司
企业名称
唐山连创制钢科技有限公司
公司简介
该公司位于滦南地区，滦县装备制造产业园区，主要生产冷轧优特钢窄带，以50Mn为主。
市场地位
设备情况
450轧机3条，其中两条处于调试阶段
产量
年产5万吨以上
投放区域
主要投放在唐山地区
原料需求
原料采购类型
铁锨要求较低，满足国标及蘸火要求即可
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
唐银
50Mn
232-355mm
4000
质量可以满足要求，酸洗困难
国丰
50Mn
232-420mm
不固定
质量可以满足要求，交货期短
技术要求
成分及性能满足国标即可，其中S、P含量要求较低，P≤0.025，S≤0.020
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
唐银
结算
1个月
国丰
结算
一周左右
备注
50Mn属于常规产品，主要对价格敏感
3>杭州成钢物产有限公司
企业名称
杭州成钢物产有限公司
公司简介
公司专业经营优碳钢，以65Mn、60Si2Mn、50Mn、40Mn、50#为主，月经营量约4000吨，主要面向无锡、苏州、金华冷轧厂家。
市场地位
设备情况
无
产量
4000吨/月
投放区域
无锡、苏州、金华
原料需求
原料采购类型
用于高端产品的生产
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
南钢
50Mn
110-300mm*2.0-6.0mm
200
产品质量稳定，淬火后无开裂现象
技术要求
1.钢水纯净，过精炼，无夹杂，氧化铁皮少。
2.厚度公差三点差±0.1
3.头尾平头，提高成材率。
4.成品淬火后不开裂、不变形
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
南钢
南钢协议户，款到发货
15天
备注
4>无锡大祥钢铁有限公司
企业名称
无锡大祥钢铁有限公司
公司简介
公司专业轧制优碳钢，以65Mn、50#、40Mn为主。
月产量约2000吨，主要面向华东区域锯片、链条、锯条、弹片市场。
市场地位
设备情况
450轧机2台350轧机1台
产量
300吨/月
投放区域
广东、江浙区域
原料需求
原料采购类型
用于中高端产品生产
厂家
材质
规格
数量（吨/月）
评价
南钢
50Mn
110-300mm*2.0-3.0mm
300
产品质量稳定，废品率低
技术要求
1．钢水纯净，无夹杂，过精炼。
2．厚度公差三点差±0.1
3．头尾平头，提高成材率。
4．成品淬火后不开裂、不变形
合作模式
供货企业
结算方式
供货周期
南京金鹏
锁价付款提货，每旬保值
15天
备注
1.2.6终端用户分析
50Mn冷轧后多数用于铁锨生产，且具备批量采购条件，因此，本钢种主要对铁锨厂家分析。
目前，国内铁锨生产厂家多数位于唐山滦南地区：
序号
区域
客户名称
需求量（吨/月）
1
唐山
唐山市燕南制锹有限公司
500
2
唐山
唐山市双春五金工具制造有限公司
300
3
唐山
唐山市宏利五金工具有限公司
300
4
唐山
滦南县东楠五金工具厂
200
5
浙江
金华新锋工具厂
200
1>唐山市燕南制锹有限公司
客户公司基本情况
单位名称
唐山市燕南制锹有限公司
企业简介
中国唐山市燕南制锹有限公司生产各种钢锹、锄、镐、耙、叉等手工具，年产800多万件，产品销售国内十五个省区，还出口德国、西班牙、美国、日本、韩国、中东等国家和地区。
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
50Mn
200-340mm*1.2-1.7mm
500
要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形
下游产品对各档次产品均有辐射
产品销售网络及渠道
主要销往国内企业，其中30%左右产品用于出口
客户采购方式
采购厂家
丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生
合作模式
按市场价采购现货，每个月均有合作
备注
要求钢带成分均匀，保证蘸火后不出质量问题
2>唐山市双春五金工具制造有限公司
客户公司基本情况
单位名称
唐山市双春五金工具制造有限公司
企业简介
唐山市双春五金工具制造有限公司位于唐山市滦南县，是我国专业生产钢锹的大型私营企业,已有十几年的历史,拥有国内同行业最先进的生产线,已生产钢锹等农具为主,年生产能力500多万把,拥有几十个规格品种。
产品需求及销售情况
原料需求情况
材质
规格
需求量（吨/月）
技术要求
客户类型
（高、中、低端客户）
50Mn
200-340mm*1.2-1.6mm
300
要求冷轧板表面光洁度好，厚度一致，淬火不变形
下游产品对各档次产品均有辐射
产品销售网络及渠道
销往国内外多个区域
客户采购方式
采购厂家
丰润顺德、唐山宝源达、首唐宝生
合作模式
按市场价采购现货，每个月均有合作
备注
铁锨所需规格众多，主要根据下游需求而定，其中340mm、265mm为常规需求规格
3>唐山市宏利五金工具有限公司
客户公司基本情况
单位名称
唐山市宏利五金工具有限公司
企业简介
唐山市宏利五金工具有限公司，始建于1995年，是一家专业生产各种钢镐及五金园林工具的生产企业，下辖自由锻造厂和辊锻厂，年产量400万件，是国内最大的制镐企业之一，拥有自营进出口权，产品除满足国内市场需求，还出口欧洲，东南亚，中东，非洲等国家和地区。
产品需求及销售情况
原料需求情况
升级会员 