微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项知识交流.docx

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微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项知识交流

微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项

微软CRM系统的二次开发主要包括四个方面：

1）自定义实体的设置；2）：

站点图的设置；3）ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置；4）客户端JavaScript的设计。

特别注意：

对系统中进行的二次开发之后一定要在自定义界面选择“发布”，不然是不能使用的。

一：

自定义实体的设置

微软CRM系统提供按照自己需求要求，对CRM系统功能进行扩充，因此也涉及到用户自定义实体的设计工作，在白沙集团，按照烟草行业的需求，以及结合微软CRM系统的要求，做出了一个烟草行业的自定义实体的数据库文件，见《微软CRM自定义实体》，在该文件中定义了31张自定义数据库表。

进入自定义设置的方法是依次按照系统导航条选择：

设置→设置→组织设置→系统设置→自定义，进入自定义设置界面，然后“新建”，按照系统以及自定义实体数据库表的要求，对系统进行表的添加，注意的是：

对于自定义的表名系统是要提供默认前缀的，系统默认的是new_，同时系统要求提供一个真正的数据库表的名称和一个显示名称，还要注意的是系统只提供数据库的一对多，和多对一的关系，不提供多对多关系的数据库设计。

添加完表后，就要添加相关的表字段的设置，一般的字段设置直接添加，涉及到表与表之间的关联字段，则是通过字段之间的关系设置完成的，有专门的“关系”菜单进行设置，如果要想直接通过关系，直接在页面上直接显示，则要把关系字段进行影射，注意的是在做关系和影射时，两个字段的类型要一定一样才行。

以下为在实体定义中的关系和影射设置图：

定义完好表以及字段之后，则要对表单和视图进行设计，以便在页面上进行显示操作，以下是设置表单的页面界面：

在上图中的AddaTab表示添加一个标签，如上图中的Detail；AddaSection表示添加一个节，如上图中的“BusinessInformation”，AddFields表示在那个节中添加具体的字段，如“Ownership”；AddanIFrame表示添加一个页面框架，跟html中的IFrame是一致的，用来引用外部的页面。

如果要删除以上的标签，节或字段，直接选中某个字段或节，选Remove即可。

要改变某属性，先选中该控件，选择“ChangeProperties”进入属性配置页面，如下图（其中一部分）所示：

自定义实体的操作，主要是要直接操作，微软CRM系统提供的接口，直接在该接口中进行添加，完成设置后系统会自动生成相关的页面表单，但还需要对表单以及视图进行相关的配置，当配置好后就可以在系统中使用了。

二：

站点图的配置

站点图只要是一个XML的配置文件，通过配置站点图的方法，可以调整在系统主页面中的站点导航显示功能，其结构如下所示：

1．Area中的各个属性的含义

属性名

描述

类型

值

是否必须

ID

ASCII唯一标示（不含空格）

CRM_Identifier

[a-zA-Z0-9_]+

是

Title

标签显示名称，覆盖ResourceId.

String

例如"Sales"

否

ResourceId

被用于默认标签显示的名称

String

[a-zA-Z0-9_]+

否

Icon

有效的图象URL地址

String

URL

否

Url

在Outlook点击目录时弹出的页面的URL

String

有效的URL

否

ShowGroups

在导航栏中的子目录中是否显示组名称

Boolean

True|false

否

2．Group中的各个属性的含义

属性名

描述

类型

Values

是否必须

ID

ASCII唯一标示（不含空格）

CRM_Identifier

[a-zA-Z0-9_]+

是

Title

标签显示名称，覆盖ResourceId.

string

例如"Sales"

否

ResourceId

被用于默认标签显示的名称

String

[a-zA-Z0-9_]+

否

URL

在Outlook点击组名称时弹出的页面的URL

String

有效的URL

否

IsProfile

控制是否要在个性化工作区进行选择，然后在我的工作区进行显示

Boolean

true|false

否

3．SubArea中的各个属性的含义

属性名

描述

类型

是否必须

ID

ASCII唯一标示（不含空格）

CRM_Identifier

是

Title

标签显示名称，覆盖ResourceId.

string

否

ResourceId

被用于默认标签显示的名称

String

否

Icon

显示的Icon图标的URL

String

否

URL

指向子目录页面的URL

String

否

Client

客户端类型Defaults或All

CRM_Client

否

AvailableOffline

控制该自目录是否离线可用

Boolean

否

Entity

Schema名称

string

否

4．Privilege中的各个属性的含义：

属性名

描述

类型

是否必须

Entity

实体Schema名称

string

是

Privilege

自目录显示所需要的权限

CRM_PrivilegeId

否

注：

CRM_PrivilegeId的值为Read，Write，Append，AppendTo，Create，Delete，Share，Assign，All中的一项或者是多项组合。

如果是组合用“，”间隔，中间不能有空格。

5．操作方法

   1）导出站点图：

设置→自定义→导出自定义项，选择“站点图”，然后选择“其他动作”→“导出所选自定义项”。

或者之间使用

http:

//站点名/Tools/SystemCustomization/ExportCustomizations/exportCustomizations.aspx

   2）修改导出的XML文档：

使用VisualS2003直接修改该XML文档，各个标签的含义如上所示。

3）导入站点图：

设置→自定义→导入自定义项，选择要导入的站点图XML文档，然后点“上载”，等该文件显示在列表中时，点“导入所有自定义项”或“其他动作”→“导入所选自定义项”。

也可以通过

http:

//站点名/Tools/SystemCustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.aspx

6．站点图实例

--客户服务管理-->

三：

ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置

ISV.Config文件同样是一个XML文件，通过配置该文件，可调整页面导航条的设置以及功能菜单的设置，注意：

不过页面导航条的设置，系统默认的导航条是不能改变的。

自定义只能添加在系统默认导航条的下方或导航条中。

1．ISV.Config菜单及工具条设置XML文档结构图如下所示：

2．系统主菜单ROOT结构图如下所示：

3．系统实体相关页面Entities结构图如下所示：

注：

1）在“Entity”字段中，Name属性为在系统定义的实体的Schema名称，如“Account”表示的客户表。

2）在“NavBarItem”字段中，Area属性为在系统中的站点图区域要显示的区域名称，如“Sales”。

3）在“Entity”节中，自定义的菜单和工具条显示在两个地方，一个是在系统的主页面，是定义的Grid节中的部分，为列表页面的工具条和菜单；另外的部分显示在表单的页面部分，主要是菜单，工具条，页面导航条等。

4）“MenuBar”为实体表单页面的主菜单部分，可以自定义菜单。

5）“ToolBar”为实体表单页面的工具条部分，可以自定义工具条。

6）“NavBar”为实体表单页面的导航条部分，可以自定义导航条。

4.Toolbar结构图以及相关属性设置如下所示：

注：

1）在“Toolbar”节中，“ValidForCreate”说明该工具条在实体表单中，新建实体信息时是否显示，ValidForCreate=“0”说明在新建实体信息时不显示该工具条，ValidForCreate=“1”说明在新建实体信息时显示该工具条。

2）在“Toolbar”节中，“ValidForUpdate”说明该工具条在实体表单中，更新实体信息时是否显示，ValidForUpdate=“0”更新在新建实体信息时不显示该工具条，ValidForUpdate=“1”更新在新建实体信息时显示该工具条。

3）ToolBarSpacer为工具条分隔条，以便对工具条进行分组。

4）Button节中各个属性说明：

属性名

描述

类型

是否必须

Title

Botton显示的名称

string

是

ToolTip

鼠标指向Botton时显示的提示信息

string

否

Icon

Botton中显示的图标的Url地址

string

否

URL

点Botton指向的URL地址

string

否

JavaScript

点Botton触发的JavaScript的执行代码

string

否

PassParams

说明实体类型或ID号是否在URL中传递

String（0或1）

否

WinMode

显示的界面类型（0-Window（默认），1-模态对话框，2-非模态对话框）

String（0，1或2）

否

Client

该Botton显示在Outlook或Web程序中，默认是Outlook与Web都显示，可填“Outlook”，“Web”

String

否

AvailableOffline

该Botton在离线是否显示，默认是false

true或false

否

5.NavBar结构图以及相关设置如下所示：

注：

1）在“NavBar”节中，“ValidForCreate”说明该导航条在实体表单中，新建实体信息时是否显示，ValidForCreate=“0”说明在新建实体信息时不显示该导航条，ValidForCreate=“1”说明在新建实体信息时显示该导航条。

2）在“NavBar”节中，“ValidForUpdate”说明该导航条在实体