微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项知识交流.docx

1、微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项知识交流微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项 微软CRM系统的二次开发主要包括四个方面：1）自定义实体的设置；2）：站点图的设置；3）ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置；4）客户端JavaScript的设计。特别注意：对系统中进行的二次开发之后一定要在自定义界面选择“发布”，不然是不能使用的。一：自定义实体的设置微软CRM系统提供按照自己需求要求，对CRM系统功能进行扩充，因此也涉及到用户自定义实体的设计工作，在白沙集团，按照烟草行业的需求，以及结合微软CRM系统的要求，做出了一个烟草行业的自定义实体的数据库文件，见微软CRM自

2、定义实体，在该文件中定义了31张自定义数据库表。进入自定义设置的方法是依次按照系统导航条选择：设置设置组织设置系统设置自定义，进入自定义设置界面，然后“新建”，按照系统以及自定义实体数据库表的要求，对系统进行表的添加，注意的是：对于自定义的表名系统是要提供默认前缀的，系统默认的是new_，同时系统要求提供一个真正的数据库表的名称和一个显示名称，还要注意的是系统只提供数据库的一对多，和多对一的关系，不提供多对多关系的数据库设计。添加完表后，就要添加相关的表字段的设置，一般的字段设置直接添加，涉及到表与表之间的关联字段，则是通过字段之间的关系设置完成的，有专门的“关系”菜单进行设置，如果要想直接通

3、过关系，直接在页面上直接显示，则要把关系字段进行影射，注意的是在做关系和影射时，两个字段的类型要一定一样才行。以下为在实体定义中的关系和影射设置图：定义完好表以及字段之后，则要对表单和视图进行设计，以便在页面上进行显示操作，以下是设置表单的页面界面：在上图中的Add a Tab表示添加一个标签，如上图中的Detail；Add a Section表示添加一个节，如上图中的“Business Information”，Add Fields表示在那个节中添加具体的字段，如“Ownership”；Add an IFrame表示添加一个页面框架，跟html中的IFrame是一致的，用来引用外部的页面。如

4、果要删除以上的标签，节或字段，直接选中某个字段或节，选Remove即可。要改变某属性，先选中该控件，选择“Change Properties”进入属性配置页面，如下图（其中一部分）所示：自定义实体的操作，主要是要直接操作，微软CRM系统提供的接口，直接在该接口中进行添加，完成设置后系统会自动生成相关的页面表单，但还需要对表单以及视图进行相关的配置，当配置好后就可以在系统中使用了。二：站点图的配置站点图只要是一个XML的配置文件，通过配置站点图的方法，可以调整在系统主页面中的站点导航显示功能，其结构如下所示：1Area中的各个属性的含义属性名描述类型值是否必须IDASCII唯一标示（不含空格）C

5、RM_Identifiera-zA-Z0-9_+是Title标签显示名称，覆盖 ResourceId.String例如Sales否ResourceId被用于默认标签显示的名称Stringa-zA-Z0-9_+否Icon有效的图象URL地址StringURL 否Url在Outlook点击目录时弹出的页面的URLString有效的URL否ShowGroups在导航栏中的子目录中是否显示组名称BooleanTrue | false否2Group中的各个属性的含义属性名描述类型Values是否必须IDASCII唯一标示（不含空格）CRM_Identifiera-zA-Z0-9_+是Title标签显示名

6、称，覆盖 ResourceId.string例如Sales否ResourceId被用于默认标签显示的名称Stringa-zA-Z0-9_+否URL在Outlook点击组名称时弹出的页面的URLString有效的 URL否IsProfile控制是否要在个性化工作区进行选择，然后在我的工作区进行显示Booleantrue | false否3SubArea中的各个属性的含义属性名描述类型是否必须IDASCII唯一标示（不含空格）CRM_Identifier是Title标签显示名称，覆盖 ResourceId.string否ResourceId被用于默认标签显示的名称String否Icon显示的Ico

7、n图标的URLString否URL指向子目录页面的URLString否Client客户端类型 Defaults 或 All CRM_Client否AvailableOffline控制该自目录是否离线可用Boolean否EntitySchema名称string否4Privilege中的各个属性的含义：属性名描述类型是否必须Entity实体Schema 名称string是Privilege自目录显示所需要的权限CRM_PrivilegeId否注：CRM_PrivilegeId的值为Read，Write，Append，AppendTo，Create，Delete，Share，Assign，All中的

8、一项或者是多项组合。如果是组合用“，”间隔，中间不能有空格。5操作方法 1）导出站点图：设置自定义导出自定义项，选择“站点图”，然后选择“其他动作”“导出所选自定义项”。或者之间使用http:/ 站点名/Tools/SystemCustomization/ExportCustomizations/exportCustomizations.aspx 2）修改导出的XML文档：使用Visual S 2003直接修改该XML文档，各个标签的含义如上所示。3）导入站点图：设置自定义导入自定义项，选择要导入的站点图XML文档，然后点“上载”，等该文件显示在列表中时，点“导入所有自定义项”或“其他动作”“

9、导入所选自定义项”。也可以通过http:/站点名/Tools/SystemCustomization/ImportCustomizations/importCustomizations.aspx6站点图实例 三：ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置ISV.Config文件同样是一个XML文件，通过配置该文件，可调整页面导航条的设置以及功能菜单的设置，注意：不过页面导航条的设置，系统默认的导航条是不能改变的。自定义只能添加在系统默认导航条的下方或导航条中。1ISV.Config菜单及工具条设置XML文档结构图如下所示：2系统主菜单ROOT结构图如下所示：3系统实体相关页面

10、Entities结构图如下所示：注：1）在“Entity”字段中，Name属性为在系统定义的实体的Schema名称，如“Account”表示的客户表。2）在“NavBarItem”字段中，Area属性为在系统中的站点图区域要显示的区域名称，如“Sales”。3）在“Entity”节中，自定义的菜单和工具条显示在两个地方，一个是在系统的主页面，是定义的Grid节中的部分，为列表页面的工具条和菜单；另外的部分显示在表单的页面部分，主要是菜单，工具条，页面导航条等。4）“MenuBar”为实体表单页面的主菜单部分，可以自定义菜单。5）“ToolBar”为实体表单页面的工具条部分，可以自定义工具条。6

11、）“NavBar”为实体表单页面的导航条部分，可以自定义导航条。4.Toolbar结构图以及相关属性设置如下所示：注：1）在“Toolbar”节中，“ValidForCreate”说明该工具条在实体表单中，新建实体信息时是否显示，ValidForCreate=“0”说明在新建实体信息时不显示该工具条，ValidForCreate=“1”说明在新建实体信息时显示该工具条。2）在“Toolbar”节中，“ValidForUpdate”说明该工具条在实体表单中，更新实体信息时是否显示，ValidForUpdate =“0”更新在新建实体信息时不显示该工具条，ValidForUpdate =“1”更新

12、在新建实体信息时显示该工具条。3）ToolBarSpacer为工具条分隔条，以便对工具条进行分组。4）Button节中各个属性说明：属性名描述类型是否必须TitleBotton显示的名称string是ToolTip鼠标指向Botton时显示的提示信息string否IconBotton中显示的图标的Url地址string否URL点Botton指向的URL地址string否JavaScript点Botton触发的JavaScript的执行代码string否PassParams说明实体类型或ID号是否在URL中传递String(0或1)否WinMode显示的界面类型(0-Window(默认)，1-模

13、态对话框，2-非模态对话框)String(0，1或2)否Client该Botton显示在Outlook或Web程序中，默认是Outlook与Web都显示，可填“Outlook”，“Web”String否AvailableOffline该Botton在离线是否显示，默认是falsetrue或false否5.NavBar结构图以及相关设置如下所示：注：1）在“NavBar”节中，“ValidForCreate”说明该导航条在实体表单中，新建实体信息时是否显示，ValidForCreate=“0”说明在新建实体信息时不显示该导航条，ValidForCreate=“1”说明在新建实体信息时显示该导航条。2）在“NavBar”节中，“ValidForUpdate”说明该导航条在实体