全业务背景下我国通信市场竞争行为分析刘灿.docx

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全业务背景下我国通信市场竞争行为分析刘灿

全业务背景下我国通信市场竞争行为分析

——主导运营企业即中国移动、中国电信、中国联通、中国有线电视

湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司刘灿

一、概述

回顾我国通信行业发展历史，由于采用不同的技术方式和传输方式以及业务形态的划分，形成了中国电信主营固定电话通讯、中国移动主营无线电话通讯、广电主营有线电视的格局，实质上是在各自已占据优势的网络和技术领域形成相对垄断，这种垄断格局已明显影响通讯业市场化与国际接轨，影响通信企业在囯际上的竞争力，并导致全社会的通讯成本增加，影响国家通信行业的发展。

国家为了引导市场合理竞争，先后成立中国联通，其移动通讯业务形成与中国移动竞争，成立中国铁通（现与中国移动合并）并分拆中国电信（北方称为中国网通，现与中国联通合并），其基础电信业务形成与中国电信的竞争，但由于技术改造的进度和国家政策体制环境及资源配置和占有的不平衡等诸多历史原因的影响，实质上的竞争并不够充分，原有的垄断机制并未彻底打破，反而在某些方面又形成了新的垄断，这种划块管理和资源划拔的企业经营模式也在一定程度上防碍了新技术的应用和创新速度。

随着通信技术的快速发展和完善，使原来几大电信运营商的通讯传输模式都能实现全业务覆盖，客户群体也严重交叉，业务竞争已无法避免，加上国际通信事业的发展和全球化进程，广大用户的强烈要求，垄断和不公平竞争将严重影响中国的通信事业的发展，严重影响通讯产品的产业升级，严重影响通信科技进步，进而造成全民的通讯成本居高不下，削弱了中国通信企业和产品的国际竞争力和影响力。

2010年1月，国家适时出台了促进信息和文化产业发展，提高国民经济和社会信息化水平的“三网融合”政策，并纳入国家“十一.五规划”，目的是确定合理、先进、适用的技术路线，促进网络建设、业务应用、产业发展，引导科学合理竞争，探索建立符合我国国情的三网融合模式，并确定北京、湖南长株潭地区等为三网融合首批试点区域，湖南省有线电视网络集团继而被省政府纳入湖南省四大通信运营商，全方位竞争态势已无法避免。

在市场竞争的大背景下，只有遵从适者生存的法则，才能改变原有的垄断经营惯性思维；只有深入分析其他运营商的竞争行为特色，在同质化竞争中找出差异，才能在商战中立于不败之地。

二、竞争行为分析

（一）各通信运营商现状分析

1、中国电信

主营业务模式：

固话业务，3G手机业务，宽带数据业务；

Ø固话业务受手机普及的影响，已逐步畏缩，固话所用的双绞线对数据传输速率较低，原有网络覆盖的优势大打折扣；

Ø3G手机业务刚开展不久，网络覆盖面远不如移动和联通，投资搞无线覆盖任重道远；

Ø宽带数据业务在中国长江以南具有出口优势和骨干传输优势，但长江以北这种优势又被中国联通占据；由于接入网层面的客户资源还不如广电网络，只有控制宽带出口，加大全光网络投资建设，通过IPTV与广电有线电视竞争。

2、中国联通

主营业务模式：

固话业务，3G手机业务，宽带数据业务；

Ø中国联通在兼并中国网通后，实质上拥有了原中国电信长江以北区域内的资源，但固定电话业务受手机普及的影响，已逐步畏缩，固定电话所用的双绞线对数据传输速率较低，原有网络覆盖的优势大打折扣；

Ø3G手机业务网络覆盖面比电信大，已成为中国移动的有力竞争对手，同样存在投资搞无线覆盖的压力；

Ø宽带数据业务在中国长江以北具有出口优势和骨干传输优势，但长江以南这种优势又被中国电信占据；由于接入网层面的客户资源还不如广电网络，只有控制宽带出口，加大全光网络投资。

3、中囯移动

主营业务模式：

移动、固话业务，3G手机业务，宽带数据业务；

Ø中国移动在兼并中国铁通后，改善了骨干传输网络，实质上拥有了原中国铁通的固话业务资源，同时利用手机的无线覆盖，发展移动座机的固话业务，由于网络覆盖面不大，而固话本身的业务在畏缩，效益不明显；

Ø3G手机业务网络覆盖面最大，覆盖效果最好，由于手机用户量的快速成长，带来了可观的经济效益，但中国联通和中国电信的竞争，再想独享暴利已不可能了；

Ø宽带数据业务虽有骨干传输优势,但真正的宽带出口优势在中国电信和中国联通，而接入网层面的资源还不如广电网络，没有出口优势和接入网优势，与广电合作开展数据业务，或采用价格战来竞争数据业务。

4、广电有线电视

主营业务模式：

有线电视业务，宽带数据业务；

Ø广电有线电视网具有全囯最大、入户率最高的有线网络资源，但以往的入户网络基本上不支持双向数据传输，只能播单向广播方式的电视，且收视费低，效益不显著；

Ø现有电信运营商推广的IPTV和其它视频业务，对电视业务冲击很大；为应对竞争，必须开展双向互动电视业务，但网络双向化改造成本高，技术难度大，行业内部缺乏相关技术和业务人才，在交互业务推广上形成了竞争的“短板”；

Ø宽带数据业务因没有全国一统的骨干传输优势，广电没有形成垂直管理体系，很难整合内容资源，只有依靠从二级代理商手中购买电信、联通或移动的宽带出口，或与当地运营商合作开展业务，由于受体制、带宽、技术和人才等经营瓶颈影响，各地区广电的宽带业务发展及不平衡。

（二）各运营商之间的竞争策略分析

1、经营竞争手段

从上述各大运营商的市场策略上看，各自仍最紧扣主业、利用自身优势项目来竞争，同时不断打压和削弱竞争对手。

中国电信：

利用IPTV打压广电，控制垄断长江以南的宽带出口，并通过带宽优势大力争取宽带用户，并捆绑IPTV抢夺电视用户，争取从IP数据解决方案上做到全业务融合，为大力发展手机业务创造好的经济基础和客户群体。

例如:

中国电信打压竞争对手的一些手段：

Ø通过各种手段防碍网络电话与固话对接的传输；

Ø不轻易给其他网络运营商提供优质宽帯出口，同时严格控制电信的代理用户将宽带出口卖给第三方；

Ø采用送固话、送IPTV的手段来吸引宽带用户，采用送手机、送宽带等手段来吸引手机用户；

……….

中国联通：

也利用IPTV和其它视频传输业务打压广电，控制垄断长江以北的宽带出口，发挥无线通讯覆盖优势，大力争取宽带用户和手机用户，争取从IP数据解决方案上做到全业务融合；

中国移动：

与广电有线电视运营商合作，利用广电的接入网和用户资源优势，并以超低的价格来弥补宽带出口的缺陷，大力争取宽带用户，抢夺电信和联通的客户资源，提高他们的竞争成本，发挥自己的资金和技术优势确保手机业务上的竞争领先态势；

广电有线电视：

利用广电网络特有的视频传输优势和接入层覆盖及用户资源的优势，大力发展交互式数字电视和增值业务，采用高清电视、3D高清电视来抗衡IPTV；与能够合作的本地宽带运营商合作，争夺电信的传统宽带用户，给电信形成市场压力，并通过此举带动有线电视网络建设的全面升级和网络经营的全面创新；同时加大投资，整合和发展农村有线数字电视和地面无线数字电视，扩大网络覆盖范围和网点规模，最大限度地争夺用户资源，排除IPTV的影响力。

由于手机无线通讯利润相对较高，增值业务利润增长点较多，该领域竞争最为激烈，中国电信、中国联通和中国移动不得不打价格战和服务战来争取更多的用户和市场份额。

2、技术竞争手段

中国电信：

基本封杀软交换电话，保持固定电话的相对垄断；前几年用相对落后的小灵通手机放号，既抢占手机无线通讯市场，为获取移动通讯牌照造成既定事实，又避免在3G技术到来前，采用拟淘汰技术结构组网，造成投资浪费；在全光网络技术及产品成熟前，采用ADSL技术，充分利用固话网的双绞线发展宽带，其低频技术更容易让非对称的宽带稳定传输，巩固了最大宽带用户群的地位；

中国联通：

先是采用CDMA技术打造优质无线通讯网络，现采用WCDMA技术来建设其3G网络，在固网竞争上也采用了中国电信同样的手段；

中国移动：

自主开发TD-SCDMA技术，频谱的利用率更高，更适合支持移动互联网业务，许多技术代表着3G移动通信技术的发展方向。

并利用经营无线通讯时间长，覆盖面广且技术领先，手机用户群大，通话质量相对较好的优势，一方面大力发展增值业务，尽量确保在同行业中的高增长和高利润地位，一方面在对手经营的优势领域，采用超低价格和推出更多服务进行竞争，达到消化对手技术优势，降低投资收益，提高对手投资及经营风险的目的。

广电有线电视：

大流量、高清晰视频传输优势明显，节目内容丰富；发展宽带业务的热情很高，但受体制影响，组网方式五花八门，传输网络各自为阵，缺乏统一的技术思路和相对成熟的经营模式，多为照搬其他电信运营商的组网技术思路，没有结合业务发展和行业自身的特点。

3、市场竞争方法分析

（1）加强网络基础建设

由于各运营商的网络都存在各自的优势及短板，所以基本上都采用依托自身优势，逐步向竞争对手的优势领域渗透，实现市场份额最大化，这需要依托对现有网络的建设：

中国电信：

原采用五类线综合布线覆盖所有的小区，在满足固定电话的同时，也解决了宽带接入网的布线问题，但存在网络维护难度大等一系列技术问题。

目前已采用全光网络入户的布线方案，虽能解决诸多传输技术瓶颈问题，但布线投资成本高，影响了客户的快速发展。

中国移动：

早先通过搞电信一样的小区综合布线，但高额的投资成本，使得在接入网层面毫无效益可言，基本上放弃全方位布线的模式，改走与二级宽带运营商合作之路，只提供宽带出口来分得效益。

但在无线机站建设方面不遗余力，继续保持优势，通过在公路和铁路沿线，边远山区增加机站，在隧道、电梯等地方增强信导，最大限度减少通讯盲区，提高服务质量，确保优势地位。

广电有线电视：

全力推进模拟电视向数字电视整体平移，在实现数字化的地区加大网络双向化改造力度，建设交互数字电视运营支撑平台。

但投资回收期较长，尤其是双向网改投入产出很不匹配，数据业务发展遭遇出口瓶颈，基本上处于艰难创业阶段。

（2）加快内容平台建设

在“三网融合”的市场竞争中，各运营商都已清醒认识到，“建网易，发展客户难，培养忠诚的客户更难”，打造丰富的内容平台，推出畗有吸引力的业务，才是抓住客户和稳住客户的法宝。

早几年政府倡导的上网工程，使得大量的内容服务器留在电信和联通网络中，以至于宽带出口资源基本上被电信（在南方）和联通（在北方）所占有，所以宽带数据用户大都被这两家抢得。

而内容提供商又更愿意与宽带用户多的运营商合作，促使其内容服务器托管和引入用户上得到双赢的效果。

中国移动虽有雄厚的资金实力，但要建立与电信或联通一样的内容平台，也是力不从心，所以出口效果大打折扣，只有将自建内容平台与购买的电信、联通宽带出口混用，加上缓存服务器平台辅助，再勉強通过价格战来争夺低端客户。

广电有线电视早期靠控制电视节目内容守护自己垄断地盘，但国家为了引导广电加入竞争，在全囯范围内实行台网分离，广电网络己无法控制节目源，加上各大大小小的电视台都展开网上播出，靠控制节目源来保护自己已不可能，直面市场竞争，更重要的是如何转变观念。

虽然国家已成立中国有线电视网络公司，但如何在全国范围内整合所有的省、市、县网络，整合骨干传输网络，将各地广电的内容平台串联成整体平台，实现资源共享、互补，理顺资产和产权关系，获取经营牌照等，还有相当长的路要走，这也正是广电没有自己的发展优势的一个重要原因。

网络基础建设是“修路”，内容平台建设是“供车”，用户只有“驾车奔驰在信息高速公路上”才能体验到“三网融合”的优越性，才能成为运营商的忠实客户，为运营商带来收入，带来价值。

三、应对竞争的方法

近十几年来通过引入通信行业的竞争，老百姓从安装一部电话要花费数仟元到现在免费装机，手机从万元级的高档电子消费品变成了百元级的便宜生活附属品，通信费也从双向收费变成了单向收费，有力地推进了全社会经济生活信息化进程，使人民群众充分享受到了信息化所带来的便利，也为全行业的技术创新和业务创新带来了动力。

只有与时俱进，勇于竞争才能体现适者生存的法则，只有竞争决策的成败才能考验领导人的智慧，只有竞争才能真正带来市场需求，促进科技进步。

各运营商应对三网融合竞争的方法概括起来主要有以下几个方面：

（一）政府引导，鼓励公平竞争

随着运营商之间的竞争加剧，在应对同质化竞争上主要依靠单一价格战等恶性竞争手段；网络建设重复投资现象严重，造成资源的极大浪费。

政府没有回头路可走，只能坚定决心，采取措施解决上述矛盾，引领公平竞争，如某地区政府对住宅小区或写字楼的接入网建设，出台文件要求共建共用，避免重复建设；国家科技部立项鼓励物理网络复用的科技创新等，旨在达到资源共享的目的。

通过政府职能协调完成中国移动兼并中国铁通、中国联通兼并中国网通，控制3G牌照发放，就是适度调控参与竞争的企业数量，重视规模效应，实现合理竞争，抑制恶意倾销式的竞争方式，做大做强通信企业。

（二）加强技术研发，推动科技进步

三网融合就是让电话网、电视网、计算机网络的运营商拉入同一个竞争平台，而这个平台的支撑必须依靠科技进步。

“三网融合”导致全业务竞争成为必然，国家政策引导竞争是顺应了市场发展潮流；通过竞争又暴露了各运营商的软肋，这又促进了网改技术创新和新技术不断升级来弥补这些缺陷。

3G技术的广泛应用，加快了通信产业发展，创新了产业形态，推动了移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等业务的应用，促进了文化产业、信息产业和其他现代服务业发展。

随着科技的快速发展，4G网络、IPV6技术应用，物联网技术、全光网络的出现，又将推动新一轮的产业升级，带动新一轮的投资建设，引导新一轮的市场消费，提供新一轮竞争的价值领域。

（三）重视投资策略，注重投资效益

在激烈的竞争环境下，新技术应用快，运用周期短，只有投资回收周期短，才能防止风险。

而竞争带来的行业利润率下降，又让投资回收周期拉长，实践证明越是高新技术的领域，越是充满机遇、蕴藏风险，就看运营商如何把握。

通常网络覆盖面越大越有威力，而建设大网络所带来的投资风险也越大，许多投资决策者常犯以下类似错误：

1、只看到收入，忽视投资成本和其它运营风险，导致投资失败；

2、或只看到风险，不敢去抓住机遇，坐等市场流失，却等到了另一种系统风险的到来；

3、未考虑网络发展的阶段性和层级性，未掌握市场发展规律，盲目贪大求全，设备配置从数量和容量上超前，造成潜在浪费，提高了投资成本和投资风险；

根据我多年来从事网络投资管理的经验，总结了以下几项应对竞争的投资策略：

1、总体规划，充分论证，分步实施；结合企业管理和网络发展实际情况，找出业务发展瓶颈，灵活采取技术和投资手段；

2、注意网络建设的可持续发展性，设备配置的可扩展性，结合市场发展采用堆积木式分步投入；

3、制订年投资回报率等考核指标对投资项目进行评价；投资额与经营任务挂钩，防止投资后在业务上不作为；

4、以业务需求来引导投资，使投资为业务发展服务，并通过技术论证来实现合理的设备配置和工程安装进度，避免投资浪费；

5、认真分析现有网络架构，充分盘活网络现有资产和采用业内成熟的新技术组网，结合当地的网络建设和业务发展情况，因地制宜，不搞一言堂式的技术方案，不搞一刀切式的网络改造，才能将宏观发展目标和微观投资分析结合起来，实现整个网络的良性循环运行和平稳升级；

6、有计划、有步骤地跟进新技术发展，培育与本体系关联度大的高增长业务，未雨绸缪，力求在每轮竞争博弈中，占得优势地位；

7、考虑系统投资的平衡，前端、骨干网、接入网的容量要匹配，要与实际业务量相匹配，避免头重脚轻式的投资或瓶颈式的投资，导致投资无法发挥效力。

（四）加强专业人才培养

培养专业技术人才和综合管理人才，加强相互之间的人才交流和人才培养。

一方面适应三网融合竞争对人才的要求，一方面提高管理和运营效率，提高劳动生产率，降低运营成本。

四、未来竞争发展方向

全光网络技术及路由交换设备的传输能力升级，必然完成100M到桌面的大带宽覆盖，完全能够满足家庭的带宽需求，当用户资源已被各运营商瓜分完后，传输能力上的竞争，必然被价格竞争和业务竞争所取代，但价格竞争一定会停止在一个临界点上，业务创新加优质服务才能保持竞争力；

4G技术的出现和成熟，是现有主流宽帯有线传输方式的最大竞争对手，但无线的抗干扰、传输安全性、电磁辐射等一系列问题，让我们看到4G方式还不能全面取代全光网络，但它在广大的农村地区，或需要移动通讯的地域，将保持明显竞争优势；

IPV6技术和设备的普及，可以给全球所有物品分配一个IP地址，物联网技术给工、农业自动化带来的革命，给各网络运营商竞争开辟了新战场，超大带宽拉近时空，要求各网络运营商充分发挥自己的聪明才智，创新思维，创新管理，将生产、生活和社交等一系列网络革命进行到底。

五、结束语

商场如战场，知已知彼，百战不殆。

分析竞争就是看到自己的短板，发现对手的弱点，制订应对策略，找出自己的“蓝海”，同时要合纵联横，建立起自己生存和发展的稳固根据地！

我是一名广电人，也希望广电有线电视在三网融合竞争中把好市场发展脉搏，聚焦定位，凸显优势，以党的十八大发展文化产业精神为指引，借势发力，持续创新，积聚无限的正能量，全面推进全业务信息服务，以创新为动力，以网络建设为基础，以市场为导向，以效益为核心，以高清电视为重点，以新业务为亮点，以管理为手段，以开放合作为突破口，全面挺进三网融合，加速广电有线电视步入跨越式发展快车道。

2011级项目管理刘灿