中国智能交通行业分析报告精编.docx

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中国智能交通行业分析报告精编

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2016年4月

目录

一、行业概况..................................3

1、智能交通的作用..............................4

2、中国智能交通行业发展概况.....................4

3、行业监管体制.................................6

二、行业市场规模及需求情况......................6

1、行业市场规模.................................6

2、行业发展趋势..................................8

三、行业主要上下游及上下游行业对本行业的影响......9

1、行业主要上下游.................................9

2、上游产业发展对本行业的影响...................10

3、下游产业发展对本行业的影响..................10

四、行业竞争格局.................................11

1、行业市场竞争概况.............................11

2、行业主要壁垒.................................11

（1）资金限制...................................11

（2）技术人才限制...............................11

（3）项目经验限制................................12

3、主要企业......................................12

（1）杭州海康威视数字技术股份有限公司............12

（2）浙江大华技术股份有限公司...................12

（3）北京易华录信息技术股份有限公司..............13

（4）银江股份有限公司...........................13

（5）青岛海信网络科技股份有限公司...............13

（6）东方网力科技股份有限公司...................13

（7）霍尼韦尔...................................14

五、行业风险特征.................................14

1、下游行业需求变化风险.........................14

2、行业竞争加剧风险..............................15

一、行业概况

1、智能交通的作用

根据《2012年中国城市智能交通市场研究报告》提供的数据，智能交通能够提高道路使用效率，使交通堵塞率减少约60%，使短途运输效率提高近70%，使现有道路的通行能力提高两至三倍，车辆的使用效率能够提高50%以上。

智能交通能够大幅降低汽车能耗。

通过智能交通控制，平均车速得到了提高，汽车油耗因此降低15%，从而减少了燃料消耗量。

同时，交通的顺畅也将大幅度减少车辆在路上的停滞时间。

两者均使得汽车尾气排放量大幅度降低，空气质量得到改善。

智能交通能够有效减少交通事故。

智能交通技术能够有效减少交通事故的发生，可使每年因交通事故造成的死亡人数下降30%～70%。

2、中国智能交通行业发展概况

中国智能交通行业发展主要分为三个阶段，即起步期、成长期、成熟期。

2000年以前是起步期，智能交通的理念由西方传入中国，首先集中在对公路收费系统的研制，后期逐渐向GPS、联网收费、不停车收费系统等领域扩展，到20世纪90年代末期，中国智能交通的系统结构逐步建立健全。

2000～2010年是成长期阶段，国家交通部、建设部、公安部联合全国各大科研院所和多家高校制定了符合中国国情的《国家ITS体系框架》，规定中国ITS发展主要集中在不停车收费、出行者信息服务、城市交通管理、公共交通系统、智能公路系统等九个方面。

该框架的推出标志着中国智能交通系统的发展体系正式得以确立，伴随中国交通基础设施在该时期出现的建设高潮，整个行业进入了一个较快发展的时期，由当初的相关产品、软件研制向系统解决方案及精密管理深入。

另一方面，由于行业下游交通运输体制分散，出现多个部门管理的现象，而且各部门都有一套对智能交通的发展计划，不仅造成了资源的浪费，而且标准的不统一也影响了行业的规模发展。

2010年以后，正处于“十一五”和“十二五”发展规划交替阶段，对于各领域在新阶段的发展规划密集出台，而与宏观经济密切相关的道路交通领域，目前已经制定了多个相关发展规划，在交通运输部起草的《公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划》和《交通运输“十二五”发展规划》中，都将大力发展智能交通摆放到战略的高度。

同时提出了具体的实施要求和发展目标。

另外，围绕城市道路及轨道交通领域，深圳、石家庄、北京等多个城市均提出了发展智能交通的计划。

未来一段时期内，中国智能交通行业将伴随道路交通建设进入一个新的阶段——成熟期，伴随市场环境的日趋成熟，智能交通所带来的高效、安全、节能优势将会逐渐体现出来，市场的认知度不断提高，行业环境和管理体制的改善将有助于智能交通行业得到快速的发展。

3、行业监管体制

信息技术业的行政主管部门是工业和信息化部，智能交通管理系统行业的行政主管部门还包括公安部、交通运输部和科技部。

工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其职责包括：

拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

公安部负责研究拟定道路交通管理政策，组织、指导和监督地方公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故并指导地方公安机关参与城市交通管理系统建设、道路交通和安全设施的规划、实施和管理。

二、行业市场规模及需求情况

1、行业市场规模

近年来，随着我国城市化进程的推进和机动车数量的快速增长，城市道路交通量不断增加，各种交通问题凸显，例如交通拥堵、交通事故和尾气污染等，同时这些交通问题也给经济发展造成了巨大的损失。

另一方面，近年来居民对交通运输的需求呈现多样化、多层次的特征，对交通的安全性、便捷性、舒适性、时效性提出了更高的要求，国内综合交通运输体系的建设迫在眉睫。

智能交通系统（ITS）是指将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成，形成实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。

智能交通系统可以有效地利用现有交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率，是未来交通系统的发展方向。

目前，国内智能交通系统已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。

特别是近几年，受益于相关鼓励政策的发布和落实，国内智能交通行业取得了快速的发展，年均复合增长率超过20%。

随着新型城镇化建设的推进和智慧城市相关政策的落实，智能交通行业未来发展空间广阔，行业发展将迎来持续稳定的增长期。

中国智能交通系统已从探索进入到实际开发和应用阶段，且保持着高速的发展态势。

但是，相比于国外智能化和动态化的交通系统，中国智能交通整体发展水平还比较落后。

《2013-2017年中国智能交通行业深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示，智能交通在欧美日等发达国家已得到广泛应用。

其在美国的应用率达到80%以上，2010年市场规模达到5000亿美元。

日本1998-2015年的市场规模累计将达5250亿美元，其中基础设施投资为750亿美元、车载设备为3500亿美元、服务等领域为2000亿美元。

欧洲智能交通在2010年产生了1000亿欧元左右的经济效益。

2、行业发展趋势

从发展的趋势来看，物联网和智能交通的结合将是必然的选择，物联网、云计算等现代信息技术处理能力将成为未来智能交通发展的核心技术。

其中，从长期发展趋势来看，一线城市的智能交通市场竞争相对更加激烈，而未来二三线城市的智能交通也将获得更快的发展。

预计未来5年内，中国将在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心。

中心将集公安交通GIS综合业务平台、视频监控、信号控制、交通信号监测、GPS车辆定位、通信调度指挥及交通信息发布等系统于一体，最大限度地利用现有交通管理设施和交通信息，以最小的资金投入和最大的性能指标实现面向中等以上城市的交通管理部门业务管理规范化，科学组织交通，提高现有道路交通能力，提高应对特发事件的快速反应能力，逐步实现交通管理现代化。

在城际交通方面，伴随着中国高速公路投资规模的不断扩大，建设里程的不断增加，高速公路管理所需交通工程设施，特别是高速公路的通信、监控和收费系统需求量将不断扩大。

目前我国已实现了跨省区市高速公路的联网收费管理和跨省区市示范工程，未来将进一步实现跨省区市区域联网收费，从而实现高速公路管理的网络化、信息化。

三、行业主要上下游及上下游行业对本行业的影响

1、行业主要上下游

智能交通行业中提供“一站式”解决方案的服务商及软件开发商，定位于智能交通产业链中的中游位置。

智能交通集成、服务商其上游行业是电子元器件行业和计算机、网络设备行业等信息技术产业，下游行业为交通、医疗、建筑等对智能技术、信息化建设有需求的行业。

交通建设管理方作为业主，在整个价值链中居于主导地位，由其决定行业的投资规模，然后要求由专业的设计咨询服务商提供项目前期的工程可行性研究、工程初步设计等方面的咨询服务，系统集成商根据设计要求进行设计方案优化、相应设备的采购、系统的集成和应用软件开发，提供完整可行的解决方案，最终向业主提供满足交通管理和出行者需求的智能交通系统。

2、上游产业发展对本行业的影响

本行业的上游主要为传感器制造业和芯片业，因为智能交通行业的核心是应用整合性产业，上游无特殊制约性原材料，且产能充裕，国内电子信息产品市场处于高度竞争状态，产品普遍供大于求。

具备影响力的信息技术服务类企业可以凭借市场影响力通过不断筛选、更新和淘汰不合格的供应商，选择出优质的上游企业作为长期合作伙伴，以控制成本并保证产品质量。

激烈的市场竞争造成电子类产品生命周期较短，总体价格呈现下滑趋势，对本行业发展比较有利。

上游行业对本行业的影响，主要通过新产品、新技术的应用来实施，从而使本行业的产品方案随之变化，因此，包括显示技术、存储技术、信息识别技术、网络和通信技术、软件技术等信息技术快速发展和新型电子元器件、新型的网络服务设备、终端设备都将积极促进本行业的发展。

3、下游产业发展对本行业的影响

行业的下游方主要是系统集成商、智能交通工程承包商、交通设施的建设和管理主体，包括政府、交通管理部门、高速公路公司等。

因此，整个产业链的发展与国家的行业宏观政策和投资规划密切相关。

为逐步实现我国更理想的、与经济快速增长相适应的交通运输体系，我国政府已将智能交通系统作为中国未来交通发展的一个重要方向。

四、行业竞争格局

1、行业市场竞争概况

我国智能交通行业整体市场竞争激烈，处于快速整合阶段。

整个行业缺乏领导性的企业和品牌，随着竞争与整合的不断加剧，少数优势企业将依托强大的研发及系统集成实力逐步抢占市场，加速市场整合。

目前，智能交通领域市场表现为地方企业林立，在本地的影响力大，区域竞争壁垒明显。

2、行业主要壁垒

行业壁垒主要有资金、技术和项目经验等方面。

（1）资金限制

智能交通系统建设主要由当地政府财政出资，一般情况下的项目首付款在项目总额10%～30%之间，设备到场及安装验收合格后支付至项目总额的70%～90%，该周期约为6～24月，部分项目的建设和付款周期更长，对中标企业的资金压力较大，企业须具备一定的资金实力和筹融资能力，才能够开展更多的业务和承担更多的项目。

（2）技术人才限制

技术实力和人才资源是智能交通企业参与市场竞争的主导要素之一。

企业是否掌握了系统设备的关键技术或专有技术，能否将项目需求、功能、系统设备、集成和服务转化为各类智能化整体解决方案，是决定其参与市场竞争能否获取成功的重要因素。

企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，也是企业参与行业竞争能否成功的主要因素之一。

因此，专有技术和相关人才资源的占有程度是限制其他企业进入本行业的主要壁垒。

（3）项目经验限制

智能交通行业企业在参与业主招投标的过程中，以往项目业绩情况是业主考察企业项目成功实施能力的重要因素。

业主一般确信，企业有较长时间的行业从业经验的积累是项目按时、按质完成的重要保证。

因此，在行业中有成功设计、管理、运作经验的企业能够持续承接项目，扩大市场份额，并对其他企业进入市场起到壁垒作用。

3、主要企业

（1）杭州海康威视数字技术股份有限公司

领先的安防产品及行业解决方案提供商，面向全球提供领先的安防产品、专业的行业解决方案与优质的服务。

海康威视拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，提供全线安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。

（2）浙江大华技术股份有限公司

一家以音视频技术研发为核心，集调度通信、安防监控、智能交通开发和数字大屏显示等产品格局于一体的国内上市企业。

大华股份主要客户是公安、金融、交通、电力、通信、能源等。

（3）北京易华录信息技术股份有限公司

自2001年成立以来，即以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点，专注于以承接智能交通管理系统工程的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案，是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。

（4）银江股份有限公司

成立于1992年，该公司专注于为城市交通、数字医疗、智能建筑行业用户提供智能化技术、产品和应用服务，该公司是中国创业板第一批上市的28家公司之一。

（5）青岛海信网络科技股份有限公司

成立于1998年，专注智能交通、物流与商业服务两大方向，围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向，专业从事智能交通核心技术的开发与应用，研发具有自主知识产权的智能交通系统系列产品。

（6）东方网力科技股份有限公司

国内领先的视频监控管理平台产品及解决方案供应商。

公司主要面向平安城市市场提供城市视频监控管理平台产品及解决方案，包括城市视频监控管理平台的研发、制造及提供相关技术服务。

（7）霍尼韦尔

综合性跨国企业，其中安防业务涵盖视频监控行业全线产品，主导产品为摄像机和矩阵。

五、行业风险特征

1、下游行业需求变化风险

信息技术服务业与下游应用领域密切相关，下游行业需求的变化直接影响本行业的发展。

智能交通系统项目合同来自于交通管理部门。

该类项目有一定的不确定性，即当政府鼓励发展时，交通管理部门通过扩大对这些产品或服务的采购量，扶持产业的发展，促进产业的兴盛，此阶段相关产业内企业的业绩就会出现明显的增长，规模也随之快速扩大；当政府限制某产业发展时，则会收缩采购规模，抑制这一产业的发展，从而实现经济结构或产业结构的优化，实现国家宏观调控。

2、行业竞争加剧风险

智能交通系统行业市场集中度较低，公路网规划是由国家发改委和交通运输部总体规划完成的，但建设实施却由各省、市交通主管机构在其管辖区域内各个独立完成，最后形成彼此相连的统一路网。

因此，行业内的政府行为普遍存在一定程度的地方保护现象。

全国同行业公司亦在不断地提升技术管理水平和拓展相对市场份额。

行业内竞争对手和潜在的进入者较多，随着竞争对手技术水平的不断提高以及各项条件的逐渐成熟，将面临激烈的市场竞争。