U8实施与维护工具入门.docx
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U8实施与维护工具入门
U8实施与维护工具入门
U8产品成功应用＝有准备的企业＋合适的软件＋有效的实施。
企业成功应用U8产品，必须进行有效的实施，快速实施工具是成功应用U8产品的重要组成部分。
U8产品为实施顾问和客户提供了具有简单适用、快速见效、低成本的实施工具，主要用于进行快速录入账套基本信息及期初数据。
▪应用流程
∙首先登录实施与维护工具,可以从企业应用平台（门户）-系统服务-实施与维护工具中进入，也可以从开始-U8V11.0-U8实施与维护工具中进入。
∙利用工具中预制的档案模版和期初数据模版进行本公司基础信息的录入，采用EXCEL的录入方式。
∙录入完成后，可以直接导入或设置导入方案后按方案导入。
∙通过导入日志查询导入信息，如有错误信息可按提示做相应处理，再重新导入基础数据。
∙流程图
打开模版
通过此功能，可以按预制好的模版进行基础数据的录入。
▪使用过程
1.在"U8实施与维护工具"的"数据录入"菜单上，单击"打开模版"选项，预制好的模版就会按类别（人事类、客户类、存货类、财物类、其它类）显示在当前界面上
2.选中其中要录入数据的模版，对应此模版的EXCEL文件就会被打开，可以看到模版中的所有数据项。
3.打开模板后同编辑普通EXCEL文档一样录入数据，保留了EXCEL的所有功能，必输项显示为兰色，为空时会在导入时出错的。
4.录入好所需要的数据后，保存退出后就可以进行导入操作。
▪还可以用别外一种方式打开模版，打开文件
▪注意事项
打开文件
通过此功能可以直接打开模版所对应的EXCEL文件进行数据录入工作。
▪使用过程
1.点击菜单"数据录入"中的"打开"选项，弹出"打开窗口"。
2.窗口当前的查找范围就是模版存放的文件，可以直接选择要编辑的模版点打开就可以了。
▪还可以用别外一种方式打开打开模版
【相关主题】
▪打开模板
▪打开文件
▪数据导入
▪导入方案
▪导入日志
恢复模板
提供恢复模板功能，可以将备份的模板恢复回来。
如果恢复模板将删除现有模板中的所有数据。
数据导入是在实施时将用户所准备的基础资料和账表期初数据使用简单方便的操作工具导入到U8系统对应的数据表中。
方便安全地导入这些基础数据，这样在使用U8系统时，就不用再进行数据录入了。
可以利用产品中提供的数据录入功能录入基础数据，也可以将已有的企业基本数据拷贝到指定路径、指定文件中；在进行导入操作前，先进入数据导入设置功能，选择需要导入的数据表或导入方案，然后选择数据导入功能，将选择的基础数据导入到U8系统中。
∙提示
∙导入前，必须使用正确的用户名登录。
∙导入的用户按功能权限控制是否可导入基础档案、业务数据等，因此导入前应赋予该用户相应的权限。
∙供应商档案和客户档案在导入追加时，先清除对应客户和对应供应商项后进行导入，在覆盖时可将对应客户和对应供应商项导入。
∙进行导入之前要进行导入方式的设置。
导入方式共分为两种，一种是按单项导入，另一种是按方案导入，默认为单项导入。
∙按单项导入
∙选模版的分类，分成七个单选项：
机构人员、客户信息、存货、期初、生产制造、其它业务单据，切换时，可以看到界面右侧窗口的内容，会自动更新和选中模版类别相对应的数据表名称及其路径。
∙选择要导入的模版
∙按方案导入
∙列出了所有的导入方案，需要选中一种方案进行导入。
∙导入：
做好数据导入设置后，无论是按单项导入还是按方案导入，当选择导入时都会按设置进行导入。
∙选项
∙设置操作模式：
追加、覆盖、清空：
具体含义见如下阐述：
∙对于档案类导入
1、追加：
是指根据导入内容中组合字段的唯一性与U8已存在内容进行比较，如果导入的内容在U8产品中不存在，则追加此内容到相应的表中。
如果存在，则不处理。
2、覆盖：
是指根据导入内容中组合字段的唯一性与U8已存在内容进行比较，如果导入的内容在U8产品中不存在，则不导入。
如果存在，则用要导入的内容将U8产品中的覆盖掉。
∙对于期初类导入
1、追加：
如果导入内容中有唯一组合字段，根据导入内容中组合字段的唯一性与U8已存在内容进行比较，如果导入的内容在U8产品中不存在，则追加此内容到相应的表中。
如果存在，则不处理。
如果无法确定导入内容中的唯一组合字段，则将要导入的内容全部追加到U8产品相应的表中。
2、覆盖：
将U8产品中对应的表内容全部清除，将要导入的内容全部导入到U8产品中。
∙导入日志路径
∙为了保证数据的安全导入，在数据导入过程中会进行合法性检查，不符合U8系统要求的记录将不予导入，并对操作的具体信息进行记录形成导入日志，在导入完成后，显示给用户，以便用户对错误记录进行修改。
那么此处就是录入您导入日志的存放位置。
∙ 导入提示选项
∙在提示导入错误中选择一种提示方式。
此选项为单选，导入时按以下方式控制：
1、如果提示设置中选择"即时提示导入错误"，则在导入的过程中如果出现错误，要提示用户错误原因等信息，提供用户"终止"、"忽略"操作；选择终止按钮，则本次错误记录所在表中的所有导入U8中的记录作废（如在导入人员档案时，有一条记录由于人员编码重复，无法导入，此时选择终止，则本次操作中此前所导入的10条人员，记录不保存到U8的人员档案中）选择忽略按钮，则继续导入后续记录。
同时将错误信息保存在导入日志中。
2、如果提示设置中选择"全部导入后日志提示导入错误"，则在导入的过程中如果出现错误，不提示用户，只将错误信息保存在导入日志中。
∙提示：
∙基础档案部分按照导入先后顺序的方式显示，表示基础档案默认的导入先后顺序，以方便用户选择要导入的数据表。
∙对每一数据表都可以重新指定导入时所对应的路径、文件夹或文件名，并保存。
∙可以恢复默认的数据表所对应的路径、文件名。
∙数据导入与方案导入选择互斥，即只能选择一种方式进行导入。
∙在选择要导入的档案时，应将其所关联的档案一起选择，如果在U8产品中已存在，则可不选择。
例如：
要导入供应商档案，应同时选择供应商分类档案，如果供应商分类档案在U8产品中已录入，或已先行导入，则可不选择供应商分类档案。
【相关主题】
▪打开模板
▪打开文件
▪数据导入
▪导入方案
▪导入日志
导入方案
∙进行导入之前可以先配置好导入方案，然后再数据导入界面选择按方案导入。
∙新建方案（界面默认）
∙选模版的分类，分成七个单选项：
机构人员、客户信息、存货、期初、生产制造、其它业务单据，切换时，可以看到界面右侧窗口的内容会自动更新和选中模版类别相对应的数据表名称及其路径。
∙选择要导入的模版
∙保存方案：
输入方案名称后点保存即可
∙方案管理：
可以编辑、删除已经存在的方案，编辑方案界面类似新建方案。
【相关主题】
▪打开模板
▪打开文件
▪数据导入
▪导入方案
▪导入日志
导入删除
此功能是为导入提供的回滚操作，如果发现某次导入的数据出现错误，可以使用此功能删除导入数据。
支持按日期、操作员、档案过滤后执行删除导入数据
导入日志查询
用户可在导入数据后查询导入日志，先进入日志的查询界面，输入要查询的日志条件，然后选择
显示日志列表
日志明细，进入相应界面。
▪查询条件
∙选择导入日期的起始日期
∙输入操作员
∙选择您要查询导入情况的相关数据表
▪日志列表
∙日志列表中列出了编号、导入时间、数据项、导入成功记录数、导入不成功记录数、导入人等数据项。
∙您可以点查询按钮重新进入查询界面。
∙如果您想把查询的结果输出到纸上点击打印按钮。
∙请您慎重选择删除按钮，因为它将删除您所选中的日志记录。
∙当然您也可以选择退出按钮退回上一个界面。
▪日志明细
∙日志明细里列出了更详细的日志信息：
导入失败原因、部门编码、部门名称、是否末级、编码级次、负责人编码、部门属性、电话地址、备注等。
▪注意事项
∙导入日志保存在U8数据服务器上，查看导入日志前必须注册U8数据服务器。
∙导入名称：
选择项是本次预制的所有数据表模版名称，可多选。
【相关主题】
▪打开模板
▪打开文件
▪数据导入
▪导入方案
▪导入日志
存货清理
此功能的用途是帮助用户检查本年度内没有交易发生的存货（即没有业务引用关系），并罗列出来供用户查看和清理。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"数据清理"-"存货清理"
【操作过程】
▪点击清理存货功能菜单；
▪检查可清理的存货，并弹出列表；
▪用户选择要删除的存货；
▪点击"清除"按钮，删除存货及其相关基础数据。
【注意事项】
▪如果用户利用此功能删除存货以及和存货相关的基础数据，要求使用前进行账套的备份工作。
▪如果用户使用了生产制造模块，请先使用生产的数据卸载工具清理生产数据，再使用本功能。
清理批次档案
对不再使用的批次进行清理。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"数据清理"-"批次清理"
【操作流程】
1.点击"批次清理"；
2.弹出批次档案的过滤界面，可以选择清理的范围。
主要是按照存货过滤，结果显示所选存货的批次档案；如图
3.在过滤结果中选择某些批次进行清理，只有现存量表中不存在相同存货+自由项+批号的批次记录可以被清除。
清理操作员
对不再使用的操作员进行清理。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"数据清理"-"操作员清理"
【操作流程】
▪点击"操作员清理"功能菜单；
▪检查可清理的操作员，弹出列表；
▪用户选择要删除的操作员；
▪点击"清除"按钮，删除操作员及其相关基础数据。
数据库管理
【数据库信息】
显示数据库服务器上所有数据库的信息，可以查看包括数据库空间、数据已使用空间、索引已使用空间、日志空间、日志已使用空间等数据库信息。
如图
【表信息】
从数据库列表中选择数据库，列出该数据库的所有表信息，可以查看包括表的记录数、数据空间、索引数据空间、保留空间、未使用空间等表信息。
如图
【U8数据表对象】
根据选择的数据库，查看该数据库的U8数据表对象，包括查看业务对象的主表记录数、子表记录数、业务最早日期、业务最晚日期等信息。
如图
【功能说明】
▪导出到excel：
导出该服务器数据库的信息和已经选择的数据库的表信息、已经选择的数据库的U8数据表对象信息。
▪函数：
提供以下几种功能方便对表/库的查看。
如图。
average（平均值）、count（总个数）、Maximum（最大值）、Minimum（最小值）、sum（总计）。
▪过滤：
可以对信息进行过滤操作以方便使用者查看。
详细
业务数据量查看
【U8数据表对象】
选择数据库，查看该数据库的U8数据表对象，包括查看业务对象的主表记录数、子表记录数、业务最早日期、业务最晚日期等信息。
如图
数据库调优
【阻塞信息】
U8在多用户并发操作情况下，可能会对数据库产生一些阻塞。
▪可以点击"刷新"按钮查看阻塞信息，也可以设置为自动刷新。
例：
如图
▪点击阻塞进程信息可以查看引起该阻塞的SQL语句。
▪可以将阻塞信息保存为文本进行输出。
【进程列表】
显示服务器数据库的所有进程列表，可以点击"刷新"按钮进行查看，也可以设置为自动刷新。
点击进程可以查看该进程最后执行的SQL语句。
如图
数据库日志收缩
【收缩日志】
数据库日志在使用一段时间后，会逐渐变大。
可以对数据库日志进行收缩，以节省空间。
选择数据库，可以查看该数据库的信息，包括数据已使用空间，数据库存放路径等信息，点击"收缩日志"对该数据库的日志进行收缩。
如图
【重建索引统计】
在一个大型数据库中，数据的更改是非常频繁的，而建立在这些数据上的索引也需要经常去维护，否则这这些数据索引可能就起不到起应起的作用，定期对数据库的索引进行维护可以加快数据的检索速度。
导出软加密证书配置信息
导出软加密证书配置信息
通过此功能，可以导出加密服务器的软加密证书配置信息。
用于软加密异机代办注册产品授权时上传使用。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"加密证书管理"-"导出软加密证书配置信息"
【操作过程】
点击导出软加密证书配置信息；
输入系统管理员Admin用户密码；
输入Admin密码点击确定后弹出提示信息，软加密证书配置信息的存放路径为U8SOFT\QuickImport\SoftCertParamData.txt；
去该路径下拷贝SoftCertParamData.txt文件。
【注意事项】
U8实施与维护工具登陆的机器必须是加密服务器。
用此配置信息生成的软加密证书只能在加密服务器上使用。
在U8实施与维护工具中使用此功能必须输入系统管理员Admin用户密码，且当系统管理员Admin用户密码为空时不能执行此操作。
导入软加密证书
通过此功能，可以在加密服务器中导入软加密许可文件。
用于软加密异机代办注册产品授权时导入许可文件使用。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"加密证书管理"-"导入软加密证书"
【操作过程】
找一台能上网的电脑登陆用友产品注册网站，点击"软加密产品注册"，输入产品注册卡背面的用户ID和密码；
进入软加密产品注册页面后点击"异机代办注册产品授权"；
填写注册单位的详细信息后，在文件名处点击"浏览"按钮上传导出的软加密证书配置信息，即SoftCertParamData.txt文件，最后点击提交注册
提交注册后网页会给出注册用户的服务识别码和服务密码，点击"下载文件"下载软加密授权文件保存到本地
如图：
将软加密授权文件拷贝到加密服务器中，在加密服务器里登陆U8实施与维护工具，点击"加密证书管理"-"导入软加密证书"；
输入系统管理员Admin用户密码；
输入Admin密码点击确定后选择软加密授权文件的导入路径，点击打开；
若导入成功，则系统会给出提示信息"文件导入成功"。
【注意事项】
U8实施与维护工具登陆的机器必须是加密服务器。
在U8实施与维护工具中使用此功能必须输入系统管理员Admin用户密码，且当系统管理员Admin用户密码为空时不能执行此操作。
生成的软加密证书只能在导出软加密证书配置信息的加密服务器上使用。
登陆用友产品注册网站时必须使用IE浏览器，且是IE10以下的版本。
登陆后请将用友产品注册网站加入信任站点并启用ActiveX控件或插件。
若进行导入软加密证书时在路径中看不到加密授权文件，请将文件类型选择为Allfiles即可
导出年注册配置信息
通过此功能，可以导出加密服务器的年注册配置信息。
用于按年提醒异机代办注册时上传使用。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"加密证书管理"-"导出年注册配置信息"
【操作过程】
点击导出导出年注册配置信息；
输入系统管理员Admin用户密码；
输入Admin密码点击确定后弹出提示信息，年注册配置信息的存放路径为:
U8SOFT\QuickImport\ActivateCodeData.txt，请登录注册网站继续后续操作；
去该路径下拷贝ActivateCodeData.txt文件。
【注意事项】
U8实施与维护工具登陆的机器必须是加密服务器。
用此配置信息生成的年注册文件只能在加密服务器上使用。
在U8实施与维护工具中使用此功能必须输入系统管理员Admin用户密码，且当系统管理员Admin用户密码为空时不能执行此操作。
导入年注册文件
通过此功能，可以在加密服务器中导入年注册文件。
用于异机代办年注册时向加密服务器导入年注册文件使用。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"加密证书管理"-"导入年注册文件"
【操作过程】
找一台能上网的电脑登陆用友产品注册网站，点击"异机代办年注册"，输入服务识别码和识别码密码；如图
在文件名处点击"浏览"按钮上传导出的年注册配置信息，即ActivateCodeData.txt文件，最后点击提交注册；如图：
点击"下载文件"下载年注册文件保存到本地；
将年注册文件拷贝到加密服务器中，在加密服务器里登陆U8实施与维护工具，点击"加密证书管理"-"导入年注册文件"；
输入系统管理员Admin用户密码；
输入Admin密码点击确定后选择软加密授权文件的导入路径，点击打开；
若导入成功，则系统会给出提示信息"文件导入成功"。
【注意事项】
U8实施与维护工具登陆的机器必须是加密服务器。
在U8实施与维护工具中使用此功能必须输入系统管理员Admin用户密码，且当系统管理员Admin用户密码为空时不能执行此操作。
生成的年注册文件只能在导出年注册配置信息的加密服务器上使用。
登陆用友产品注册网站时必须使用IE浏览器，且是IE10以下的版本。
登陆后请将用友产品注册网站加入信任站点并启用ActiveX控件或插件。
在线注销软加密证书
通过此功能，可以在加密服务器中注销软加密证书。
用于用户更换软加密服务器前注销原有软加密证书使用。
【功能路径】
进入U8实施与维护工具，导航栏上"加密证书管理"-"在线注销软加密证书"
【操作过程】
点击在线注销软加密证书；
输入系统管理员Admin用户密码；
输入Admin密码点击确定后弹出提示信息：
若证书被注销，必须更换硬件设施，否则此机器不能再作为加密服务器，请确认是否还需要注销此证书；
点击是，完成软证书的注销操作。
【注意事项】
U8实施与维护工具登陆的机器必须是加密服务器。
在U8实施与维护工具中使用此功能必须输入系统管理员Admin用户密码，且当系统管理员Admin用户密码为空时不能执行此操作。
需要注销软证书的加密服务器需要能连通互联网。
软加密主要操作请谨慎操作，若证书被注销，必须更换硬件设施，否则此机器不能再作为加密服务器
IT部署方案
可以在售前阶段，根据用户提出的应用需求及一些业务量预测等，为顾问或用户自动生成IT部署方案；在实施阶段，根据用户购买的产品许可数、预测的业务量等，为顾问或用户自动生成供实施参考的IT部署方案；在运行阶段，根据用户实际应用、当前数据量、数据增长指数，自动生成推荐的IT部署方案。
【操作流程】
1、在并发页签中填写可能需要的并发数；详细
2、在数据量页签中填写可能的数据量；详细
3、在选项页签中选择部署方式；详细
4、完成以上步骤后，在部署页签中点击"生成方案"，生成推荐用户使用的硬件配置方案，用户可以保存为文档形式。
成本检查
本工具主要检查成本计算前各项与成本相关业务单据录入的正确性、完整性，有效应用此工具，可以提高成本计算效率并保持成本合理性。
具体说明请参见成本检查中帮助。
封存科目检查
封存科目检查
针对封存的会计科目进行检查，提供使用产品、功能点和数据表信息，方便用户了解封存科目的使用情况。
【操作步骤】
1.双击封存科目检查。
2.选择要检查的封存科目。
3.点"检查"，系统显示所选封存科目与数据表的引用关系。
PE转换LP
由于本版不再支持PE＋跟单的模式，以前使用PE＋跟单的本版升级成PE，为了满足部分用户跟单的要求，提供快速实施工具可以将PE件转换成LP件。
【功能路径】
进入快速实施工具，导航栏上"PE转LP"
【操作过程】
▪点击"PE转LP"功能菜单；
▪用户选择要转换的存货范围，及需求跟踪方式（订单行号或订单号）；如图
▪点击"转换"按钮进行转换，完成后更新存货档案；
▪点击"整理库存量"按钮，对库存量进行整理。
【注意事项】
▪如果需要将以前是PE＋跟单的存货转换成LP：
∙已经执行完毕的销售订单和出口订单应该关闭；生成计划的订单，对应计划应全部下达。
∙需要将自由库存进行预留。
∙查询应预留订单的方法参考（主要是查找以前出库时跟踪号错位的情况）：
①查询出入库流水账，按仓库＋存货＋自由项＋批号＋需求跟踪方式＋需求跟踪号＋需求跟踪行号汇总入库数量和出库数量，增加计算列结存数量＝入库数量－出库数量；②按仓库＋存货＋自由项＋批号分组（以下称存货记录），分成几种情况：
第一种是结存数量中存在负数相关的存货记录（以下称有负数的存货记录），第二种是结存数量中全部都是正数的存货记录（无负数的存货记录）；③有负数的存货记录分成合计结存为0和合计结存不为0的两种，合计结存为0的，用户看这些订单是不是应该关闭；合计结存不为0的，用户根据实际情况确定这些结存应该是哪些订单的现有库存，然后到库存或销售中进行相应的预留操作；④无负数的存货记录，应按相应的结存数量预留库存（预留给对应的需求跟踪号即订单或订单行）。
▪如果需要将以前是PE非跟单的存货转换成LP：
以前的执行单据按无来源处理，但销售订单、出口订单、发货单、销货单等是跟单的，所以需要等到相关存货的订单执行完毕之后再进行切换，否则会造成计划及库存混乱。
模型导入导出
使用模型导入导出工具，指定U8账套将企业流程、行业角色、特色单据、企业报表等数据导出，压缩成ZIP文件;使用模型导入导出工具，可以把先前已经存在的模型文件导入到U8系统。
具体说明请参见模型导入导出工具中的说明。
固定资产对账工具
固定资产在使用过程中，因各种原因出现账表数据不一致，可使用该功能进行快速处理。
该对账工具以卡片管理、（部门、类别）明细账等明细数据为准，调整本月末固定资产总账、部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表、使用状况分析表的数据，保证报表之间核对正确。
具体说明请参见固定资产对账工具中的帮助。
数据卸载工具
对系统日常交易比较频繁、资料量增长比较迅速的业务数据进行卸载操作,可以在其他账套（或一般数据库）中进行备份，在需要的时候可以再恢复到账套中。
当资料从账套中卸载后，会减少数据账套体积庞大、数据查询/分析/更新效率低等负面问题。
具体说明请参见数据卸载工具中的帮助。
升级会员 