天津电子商务发展报告0525.docx
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天津电子商务发展报告0525
天
津
电
子
商
务
发
展报告人：
棉花园电子商务团队
报
告
书日期：
2011年5月23日
天津电子商务发展报告
一、电子商务发展简介
1.电子商务的含义及发展历程
电子商务是指以电子及电子技术为手段，以商务为核心，把原来传统的销售、购物渠道移到互联网上来，打破国家与地区有形无形的壁垒，使生产企业达到全球化、网络化、无形化、个性化、一体化。
电子商务按照参与主体和客户的不同，主要可以分为三种形式：
B2B、B2C和C2C，即企业与企业之间的电子商务、企业与消费者之间的电子商务及消费者与消费者之间的电子商务。
图1电子商务发展阶段图
现代意义上的电子商务是在20世纪90年代中期，因特网实现商用以后在美国出现的。
电子商务的发展经历了五个阶段：
第一阶段是电子邮件阶段，开始于70年代，平均的通信量以每年几倍的速度增长；第二阶段是信息发布阶段，从1995年起，以Web技术为代表的信息发布系统爆炸式地成长起来，成为目前Internet的主要应用；第三阶段是电子商务阶段，产生于美国，具有划时代的意义；第四阶段是全程电子商务阶段，即随着SaaS（Softwareasaservice）软件服务模式的出现，软件纷纷登陆互联网，延长了电子商务链条，形成了当下最新的“全程电子商务”概念模式；第五阶段是智慧电子商务阶段，随着互联网信息碎片化以及云计算技术愈发成熟，主动互联网营销模式出现，i-Commerce（individualCommerce）顺势而出，电子商务摆脱传统销售模式生搬上互联网的现状，以主动、互动、用户关怀等多角度与用户进行深层次沟通。
电子商务作为现代服务业中的重要产业，有“朝阳产业、绿色产业”之称，具有“三高”、“三新”的特点。
“三高”即高人力资本含量、高技术含量和高附加价值；“三新”是指新技术、新业态、新方式。
人流、物流、资金流、信息流“四流合一”是对电子商务核心价值链的概括。
电子商务产业具有市场全球化、交易连续化、成本低廉化、资源集约化等优势。
2.电子商务发展现状
Internet Retailer发布的一则数据，显示了全球电子商务的发展态势。
其引用GoldmanSachs的一组数据显示，2010年全球电子商务规模为5725亿美元，平均增速为19.4%；预计到2013年全球电子商务销售额将接近万亿美元，达到9630亿美元。
图2全球电子商务发展规模
电子商务不仅规模巨大，而且具有跳跃式的发展速度。
以电子商务应用最为发达的美国为例。
在美国，Yahoo公司在成立不到5年时，市值就达到了3亿美元，而当时波音公司是一家举世闻名的巨大的高技术企业，其市值只是350亿美元；美国在线（AOL一美国最大的互联网络服务公司）的市值是796亿美元，而家喻户晓的美国通用汽车公司（GM）的市值仅为611亿美元；A在成立刚3年时，其市值已超过198亿美元，而BarnesNoble是美国最大的连锁书店，在全美的连锁店超过1000家，它的市值才26亿美元。
3.电子商务产业链
图3电子商务产业链
图4以B2C为例的顾客购物流程及企业后台管理流程
二、世界电子商务发展情况概述
2010年全球网络购物交易规模达5725亿美元，同比增长19.4%，据相关机构预测，到2013年全球网络购物交易将达到9630亿元。
在2010年全球整体网络购物交易规模中，欧洲（34%）、美国（29%）和亚洲（27%）占比总和达90%，呈现三足鼎立格局。
同时，根据GoldmanSachs预测，2012年亚洲网购市场占全球比例将上升至27.5%，超过欧洲所占市场份额。
欧洲和美国网购市场的发展主要得益于其自身经济具有持续良好的发展态势，其中美国是电子商务的起源地，欧洲基于欧盟联合其经济一直位于各洲之首。
亚洲地区，人口众多，网民规模快速增长，互联网发展空间大，经济增长快速，用户消费需求提高，这些原因都将促进亚洲地区网络购物市场的快速发展。
图52010-2013年全球网络购物市场交易规模
1.美国电子商务发展概况
美国是世界最早发展电子商务的国家，同时也是电子商务发展最为成熟的国家，一直引领全球电子商务的发展，是全球电子商务的成熟发达地区。
在全球所有电子交易额中，目前大约有50％以上都发生在美国。
美国良好的基础设施和充足的消费群体使得美国网上交易呈现稳步上升的趋势，涌现出一批像A、e－Bay等著名的商业网站。
2010年美国电子商务占全球交易额比例为29%，美国在线零售规模达到1760亿美元，同比增长12.1%。
Forrester预计美国在线零售规模将保持每年10%的速度增长，并在2015年达到2790亿美元，将占到整个社会消费品零售总额的11%。
2、欧盟电子商务发展概况
欧盟电子商务的发展起步较美国晚，但发展速度快，成为全球电子商务较为领先的地区。
Forrester预测欧盟电子商务销售规模将从2010年的813亿美元增长到2015年的1336亿美元；欧盟17国网络购物用户规模将从2.75亿增加至3.03亿。
以德国为例，由于网上购物具有省时、省力，而且可以货比三家等众多优势，德国网民通过网上购物的人群日渐增多。
据德国联邦统计局公布的数字，2006年德国网民在网上购物或购买机票等服务性产品的人数已经高达2500万，占德国网民总数的52%。
3.亚洲电子商务发展概况
亚洲作为电子商务发展的新秀，市场潜力较大，但是近年的发展速度和所占份额并不理想，是全球电子商务的持续发展地区。
以日本为例，日本电子商务起步较晚，但发展异常迅速。
以网民占中国与日本人口的比例角度来说，中国的2008年仅相当于日本的2000年。
目前，中国电子商务的规模大概是日本市场的一半。
电子商务可以说是在日本为数不多的年增长是两位数的产业之一。
日本电子商务的迅速发展与其物流行业的成熟密不可分。
在日本，顾客当日下单、当日送达或者最晚第二天送达已经成为常识，而我国的物流却远远做不到如此快速。
日本在1996年就成立了电子商务促进委员会，简称ECOM，有251家公司或机构参加了该组织。
此后ECOM在诸如电子授权认证和电子预付款或“ECOM现金”协议等领域制订了规划和模型协议，并得到了美国国家标准和技术研究院（NIST）等其他机构的高度评价，被指定为共同的全球规划的主要基础。
三、中国电子商务发展情况
1.中国电子商务发展历程
电子商务概念是在1993年开始引入中国，1996年，中国出现了第一笔象征性的网上交易。
2004年以来，中国网民人数的不断增加，为国内电子商务的发展提供了重要支持。
我国电子商务发展至今主要经历了三个阶段：
（1）99年-02年萌芽阶段
这个阶段里中国的网民数量相比起今天是在是少得可怜，根据2000年年中公布的统计数据，中国网民仅1000万。
而且这个阶段，网民的网络生活方式还仅仅停留于电子邮件和新闻浏览的阶段。
（2）03年-06年高速增长阶段
当当、卓越、阿里巴巴、慧聪、全球采购、淘宝，这几个响当当的名字成了互联网江湖里的热点。
这些生在网络长在网络的企业，在短短的数年内崛起，和网游、SP企业等一起搅翻了整个通信和网络世界。
以前程无忧网络招聘为例，在这个以专门发行招聘报纸的企业，03年初的时候还是投报纸广告送网络招聘会员，到今天已经变成了投放网络招聘广告赠送报纸招聘广告，可见变化之巨大。
（3）07年-至今电子商务纵深发展阶段
这个阶段最明显的特征就是，电子商务已经不仅仅是互联网企业的天下。
数不清的传统企业和资金流入电子商务领域，使得电子商务世界变得异彩纷呈。
阿里巴巴、网盛上市标志着B2B领域的发展步入了规范化、稳步发展的阶段；淘宝的战略调整，XX的试水意味着C2C市场将在高速发展的同时不断的优化和细分市场。
PPG、红孩子、京东的火爆，不仅引爆了整个B2C领域，更让众多传统商家按耐不住纷纷跟进。
2.中国电子商务发展前景及趋势
（1）电子商务发展前景
我国电子商务当前正处于快速发展期，市场交易额规模持续快速增长，2010年中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿元。
根据相关机构统计数据，2011到2013年，中国电子商务整体交易规模将以每年平均35%的速度增长，至2010年总交易规模将达到12.7亿。
同时，我国电子商务整体交易规模占商业贸易总额的比例将增长10%。
未来，电子商务将引领中国网络经济的发展，预计2013年电子商务占网路经济的比例将达到40.8%。
图62008-2013年中国电子商务整体交易规模
图72008-2013年中国电子商务整体交易规模占商业贸易总额的比例
（2）电子商务发展趋势
在电子商务三大模式中，B2B的发展相对稳定，C2C在经过了10年的快速发展后增速开始放缓，而B2C市场却开始迅猛发展。
易观国际发布的B2C电子报告称，预计在2011年中国B2C网上零售市场规模将达到1980亿元，到2013年有望突破6500亿元。
清科研究中心预测2012年中国电子商务B2C用户规模将突破3亿。
B2C与C2C的角色转化主要在于网络消费者的成熟。
在网购发展初期，消费者只图价格便宜，而现在消费者开始重视商品品牌、质量及服务，因此B2C必然成为网上购物的趋势。
在发达国家，B2C在电子商务中都占有绝对份额，这也表明了中国电子商务必然走向B2C时代。
图82007-2013年中国网络经济市场结构
图9B2C网上零售市场规模
（3）中国主要城市电子商务发展情况分析
中国电子商务市场的格局将在一定时间内保持以长三角地区为第一梯队、珠三角地区为第二梯队，渤海湾为第三梯队，中西部地区为后备梯队的格局。
从2009-2010淘宝网成交金额排名来看，排在前五位的城市为上海、北京、深圳、杭州、广州，天津排名第八位。
图102009-2010年淘宝网购成交金额TOP100城市
a.上海
最近几年，上海电子商务发展迅速，电子商务交易额在国民经济中的占比快速增长，2004年起一直位居全国首位。
2002-2008年7年间，上海电子商务交易额从254亿元提高到2785.45亿元，增长逾10倍，年均增幅超过50%，总规模居全国第一。
2008年，全市电子商务交易额占GDP比重达20.14%，对国民经济发展的影响逐年增强。
在网购市场方面，上海网民的网络购物使用率达45.2%，是全国网络购物最为普及的城市。
上海市电子商务的繁荣与市政府的支持与规划分不开。
上海市政府建立的3131创意产业园区为中小企业与VC搭建了零距离的交流与沟通平台，吸纳了大批优质电子商务企业入驻。
同时，上海市政府相关部门先后制定了《上海市电子商务发展规划》、《上海市促进电子商务发展实施细则》、《上海市电子商务发展“十一五”专项规划》和《上海市电子商务发展白皮书》，并于2009年3月1日正式颁布实施了《上海市促进电子商务发展规定》，这是全国第一部地方性的电子商务法规。
这些规划和法规的出台，使上海市电子商务进入了新的发展阶段。
b.北京
北京网络零售企业在国内该行业一直处于领先地位。
2009年全国电子商务企业前100家中，北京地区企业占48％，自主销售额59.3％。
同时据艾瑞咨询数据显示，2010年上半年全国网络零售规模排名前10的企业中，6家是北京的企业，销售额占比在60％以上。
京东商城和凡客成品销售年增长率超过300％，当当网和卓越亚马逊销售年增长率超过50％。
2010年北京市政府在通州建立了“北京电子商务聚集区”，其定位是将通州发展成为北方、乃至全国最大的电子商务中心，成为中国知名企业聚集地。
为了促进电子商务企业的发展，通州区政府出台了多项电子商务企业扶持政策，包括对购买、租用或自建办公用和业务用房的电子商务企业给予不同标准的补贴；对满足一定条件的电子商务企业进行网络年服务费、企业宣传费等各种费用的补贴。
c.深圳
深圳电子商务应用水平较高，互联网普及率近七成，网民网上购物比例也远高于国内平均水平，电子商务交易额位居国内前列，同时电子商务服务业正在蓬勃发展。
作为华南地区的互联网企业聚集地和消费大市，深圳互联网产业规模位居全国大中城市前列，约占全国产业规模的11.5%，电子商务交易额约占全国比重的6.25%，互联网已渗透到深圳生活的各个方面。
2009年，深圳电子商务交易额达到1700亿元，占全国的比重已上升至约7％。
目前为止，深圳的企业网站已经超过了4500家，在深圳注册的电子商务服务企业近500家，产生了良好的产业集聚效应。
深圳已经涌现出腾讯、迅雷、A8音乐网、芒果网、金蝶友商网、中农网、华强电子网等一批互联网企业和电子商务龙头企业。
深圳市在去年被国家发改委批准成为全国首个电子商务示范城市后，市政府加紧工作和部署，先后颁布出台了《深圳互联网产业振兴发展规划》、《深圳互联网产业振兴发展政策》及《深圳建设国家电子商务示范城市工作方案》，决定在连续7年内，每年斥资5亿元设立互联网产业发展专项资金，着力将互联网产业打造成为深圳新兴的“战略产业”。
d.杭州
杭州是中国电子商务之都，其拥有阿里巴巴集团、网盛生意宝等非常知名的电子商务网站。
2009-2010年杭州电子商务收入占全国总收入的1/6，在中国行业电子商务网站评比中，杭州入选百强网站的数量占到1/3。
杭州电子商务最典型的代表是阿里巴巴集团，其旗下的阿里巴巴是全球领先的B2B电子商务网站；旗下的淘宝占据了中国C2C市场的80%；旗下的支付宝在国内第三方电子支付市场排名第一。
杭州电子商务的迅速发展离不开当地政府的支付。
杭州政府为本地电子商务开设了专项资金，实施“三三制”（财政、第三方电子商务企业和中小企业各承担三分之一）原则，鼓励本市第三方电子商务企业参加“电子商务进企业”活动。
e.广州
广州的电子商务运用发展迅速，走在全国前列。
2010年电子商务服务业收入超过120亿元，同比增长33%。
其中，移动电子商务服务业收入超过30亿元。
电子商务企业1800多家，拥有上市企业4家，有七八家企业计划在近年内上市。
环球市场等4家企业被商务部评为电子商务示范企业。
2008年以来，广州市加大力度推进电子商务发展，发展环境明显改善，出台了一系列政策措施。
2009年广州市委市政府《关于加快“信息广州”建设的意见》明确提出将广州市建设成为亚太地区重要的电子商务中心。
前后出台《广州市电子商务发展“十一”规划》、《广州市创建国家移动电子商务试点示范城市行动方案》、《广州市电子商务发展专项资金管理办法》、《广州市中小企业电子商务应用扶持资金管理暂行办法》等一系列政策文件，目前正在抓紧制定《广州市电子商务发展“十二五”规划》。
广州积极争取国家相关部门的政策支持，先后成功申报成为国家移动电子商务试点示范城市和中国电子商务应用示范城市。
四、天津电子商务发展现状
与上海、北京、杭州、广州、深圳相比，天津电子商务发展目前还处于落后的位置。
以2009-2010年淘宝网购成交金额为例，天津成交金额为29亿元，与排名第一位的上海174.2亿相差了6倍之多；以拥有的知名电商企业为例，杭州拥有阿里巴巴、盛大，北京拥有卓越、当当、京东，深圳拥有腾讯、迅雷，而天津目前为止没有一家足以与上述企业抗衡的电子商务企业巨头；目前天津很少有专门做电子商务的企业，仅有的一些做的规模还比较小，营业额在千万级以内。
同时，上海、北京等地已经开始建立专业化的电子商务园区促进本地电子商务产业的发展，天津在此方面目前还处在相对落后的水平。
目前在天津从事与电子商务有关的企业或者个人可以分成如下几类：
1.以淘宝为基础的淘宝卖家
淘宝作为全球最大的C2C平台，给广大网友提供了一个很容易上手的开展电子商务的机会，也培养了中国最早的网络购物习惯。
目前这个群体的数量很大，类型也非常多，但大部分都是个人从事，有规模化团队的还比较少。
如专门在淘宝销售羊毛衫的美若其格，从白手起家到年销售额超过100万，依靠货真价实的产品成为淘宝的老字号羊毛衫卖家。
2.由传统贸易业务或其它实体业务逐步向电子商务靠拢的企业
因为天津有很好的贸易基础，从事贸易相关的企业也比较多，这些企业在网络蓬勃发展的时候也逐步加大了对电子商务的拓展，以期在未来的商业竞争中获得更好的收益。
如棉花园家纺商城，由南开大学的博士苑晓宇于2008年建立，由专营家用纺织品外贸业务开始逐步发展基于电子商务的内销，虽然建立时间不长，但随着电子商务发展的热潮棉花园开始加速发展。
3.与本地消费相关的资讯类网站开展电子商务业务
此类网站本身以传递咨询信息为主业，但随着电子商务的迅速发展，尤其是团购的兴起，激发了这类网站从事电子商务的热情和活力。
他们有着很好的用户基础，在网民有有一定的影响力，而且经过多年的积累，建立了一定的品牌效应和用户信任感，再加上团购的吸引力，使他们对电子商务的投入力度越来越大。
比如寻味网，由南开大学的博士陈涛，网站建立于1996年，以本地吃喝玩乐的消费信息，打折券，优惠券为主要内容，提供各类打折券，代金券，相关票务的销售，后赶上团购的发展，也开始进入本地化电子商务，发展非常迅速。
4.以行业网站为体现形式的BTOB电子商务
行业网站作为第三方电子商务平台重要的一支力量，大力推进着中小企业电子商务的应用进程，成为企业网络营销的重要途径，有效地将流量转化为商业价值。
中小企业实施网络营销的主要途径是搜索引擎和第三方电子商务平台，其中第三方电子商务平台越来越受到中小企业的青睐，成为其进行商务活动、获得订单的主要途径。
天津有电源网、仪器网、钢材网的行业网站，发展的都还不错。
因为他们都是草根站长，进入网络较早，那是竞争不是很激烈，他们依靠他们的坚持和毅力，做到了今天。
相信他们的明天会更好。
五、天津发展电子商务的优势与机遇
1.天津发展电子商务的优势
（1）滨海新区战略地位
2008年3月，《天津滨海新区综合配套改革试验总体方案》获得国务院批复，天津滨海新区发展改革、开发开放出现了新的局面。
滨海新区聚集了国家级开发区、保税区、高新区、出口加工区、保税物流园区和中国面积最大、开放度最高的保税港区，是全国综合配套改革试验区。
与此同时，国家下发了多项政策，从各个方面加大对滨海新区发展的扶持，促进滨海新区的迅速发展。
滨海新区优越的战略地位为电子商务企业的发展提供了有利的政策条件。
地处滨海新区的电子商务企业可以享受国家对滨海新区的各项优惠政策，为企业的发展扫清了障碍，使电子商务企业能够更快更好地发展起来。
（2）天津商贸发达，具有先天条件
天津自古就是一个商贸非常发达的的港口城市。
一方面，由于特殊的地理位置，天津外向型经济非常发达，各种产品出口海内外；另一方面，天津的传统特色食品更是名闻天下，如狗不理包子，十八街麻花，小宝栗子等。
这些都充分表明天津具有丰富的产品种类及良好的商贸基础。
随着电子商务经济的不断发展，天津必须利用自己的先天条件，尽快走上电子商务发展之路。
（3）天津具有成为全国制造业规模最大城市的潜力
2006年5月，国务院发布《关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》，批准天津滨海新区进行综合配套改革试点，支持天津及环渤海地区发展成为中国的第三经济增长极。
随后，天津市工业发展势头迅猛，国家部署了数百项重大工业项目，中国新型的火箭制造发射基地就在天津。
目前，滨海新区的GDP已经占到天津的40%，工业总规模占到天津的56%，进出口占到天津的70%以上。
天津工业初步形成了航空航天、石油化工、装备制造、电子信息、生物医药、新能源新材料、轻工纺织、国防科技等八大优势支柱产业，成为全国6个综合性国家高新技术产业基地之一。
天津市原副市长、滨海新区高级顾问叶迪生表示，2020年我国全面小康的时候，天津将成为全国大城市中现代制造业规模最大的城市。
在电子商务当中，制造业的电子商务占据绝对的主导地位，天津制造业的不断发展升级使得天津拥有了丰富的产品基础，打造了天津发展电子商务的强大优势。
同时，天津本地的自行车、手表等传统制造行业都在全国具有很大的名气，为开展全国性的电子商务提供了条件。
（4）天津人口众多，市场空间大
天津人口多（据第六次全国人口普查报告1290万），虽然网民网购的人数比例小，但是目前正处于快速增长之中。
目前，北京、上海和广州地区网购渗透率分别达到51.3%、52.6%和35.2%，天津的网购渗透率为31.8%，与网购渗透率最高的上海还有高于20%的差距，这足以见得天津的网络购物还有很大的发展空间。
（5）天津是现代化港口城市
天津地处渤海湾独特的地理位置，港口是天津的核心战略资源，2010年天津港货物吞吐量达到4.11亿吨，集装箱吞吐量突破1000万标准箱。
到2015年，天津港航道等级将达到30万吨级。
在电子商务产业中，物流运输是重要的环节，顾客下单后能否及时收到货品对顾客的满意度有最直接的影响。
天津独特的港口资源及多年来的港口发展已经使天津正在成为国际化的港口城市，这就为天津开展国际划的电子商务提供了先天条件。
（6）人才优势
天津目前为止拥有四十多所高等院校，17所重点高校，更拥有南开、天大、天津财经大学等国家知名的重点院校，2011年天津高校毕业生将达到12.3万人，为天津各行各业的发展输送大量的人才。
电子商务作为近几年迅猛发展的产业，对人才的需求逐年增长。
天津本地丰富的人力资源为天津电子商务企业带来了大量的新鲜血液；同时，北京与天津之间便捷的交通环境，也使不少北京高校毕业生愿意来天津就业，更丰富了天津的人力资源。
因此，天津具有发展电子商务的人才优势。
2.天津发展电子商务的机遇
（1）国家政策的大力支持
国家早期颁布的《2006～2020年国家信息化发展战略》和《国务院办公厅关于加快发展服务业的若干意见》等政策文件，确立了电子商务的战略地位，明确了电子商务的发展方向和重点。
近年来，国家更是加快了制定电子商务法规，两会期间，温家宝总理在作的2010年《政府工作报告》中也明确提出要加强商贸流通体系等基础设施建设，积极发展电子商务，电子商务得到了从中央到地方前所未有的重视。
仅2009年至今，中央就出台了多项政策，扶持电子商务行业的发展。
图11国家颁布的重要电子商务及相关政策
（2）电子商务行业发展迅速
2010年全球网络购物交易规模达5725亿美元，同比增长19.4%。
2010年中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿元，2011到2013年，中国电子商务整体交易规模将以每年平均35%的速度增长，至2013年总交易规模将达到12.7亿。
在网民网购渗透率方面，美国网民网购渗透率高达70%，而中国网民网购渗透率仅为26%，足以见得中国网购市场仍有很大的发展空间。
全球电子商务市场的迅速发展及中国电子商务巨大的发展空间都显示了电子商务具有大的增长空间，电子商务必将在未来引领中国乃至全球的经济发展。
（3）电子商务需求巨大
随着中国经济的快速发展，劳动生产率的提升，中国国民的收入持续增加，同时，在国家内需政策的刺激下，国民的消费需求增加，中国内需消费的增长空间巨大。
根据CNNIC调查数据显示，截止2010年6月底中国互联网网民达到4.2亿人，较2009年底增加3600万人，互联网普及率攀升至3.8%。
在国民收入与网民数量双重增长的条件下，2009年中国网络购物用户规模达到1.09亿人，占互联网网民的28.4%；同时中国使用第三方B2B电子商务服务的中小企业数量达到1702万家，占中小企业的比例为42.6%，较08年增长3.4个百分点。
同时，据艾瑞咨询数据统计，天津目前在拥有自己的网店或个体工商户，企业负责人的人群中，有76%的的商家表示愿意在网上进行销售自己的商品。
但是实际天津真正从事电子商务的企业只达到了5%。
由此看出，国内电子商务需求依然旺盛。
（4）天津电子商务发展目前还处于起步阶段
与上海、北京、杭州、广州、深圳相比，天津电子商务发展目前还处
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