市卷烟月度市场分析报告.docx
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市卷烟月度市场分析报告
2011年3月份XX市市场分析报告
2011年3月份,我市卷烟销量同比上升,卷烟产品结构呈上升走势,库存低于去年同期,重点品牌销售情况理想。
总体销售情况具体如下:
一、3月份全市卷烟销售情况
(一)卷烟进、销、存整体概况
3月份,共购进卷烟11774大箱,同比增加4大箱,增幅0.03%;卷烟销售13180大箱,同比增加676大箱,增幅3.4%;月末库存4312大箱,同比减少323大箱,减幅7%;存销比0.33,比去年同期下降0.04,存销比趋于合理。
根据信息采集系统数据分析,进入3月份以来,社会库存从第一周到第四周呈下降趋势,且下降趋势较明显。
地市
社会库存(条)
环比+/-
2011年第18周
2011年第19周
2011年第20周
2011年第21周
XX烟草
332783.903
263071.168
194206.622
138766.36
-0.1823
(二)卷烟结构销量分析
3月份,我市一、二、三类卷烟销量同比增加,增幅分别为8.36%、33.06%、13.20%。
一类烟销量比重占总销售量12.11%,同比增加0.33个百分点。
一二三类卷烟销量合计9732.2大箱,比重合计为73.99%,同比增加1383.37大箱,增加16.33个百分点。
类别项目
本月销量(箱)
同比增加(箱)
销量比重(%)
百分点同比增长
库存(箱)
库存比重(%)
一类
1393.34
123.83
12.11%
8.36%
876.34
20.32%
二类
843.43
293.08
6.41%
33.06%
231.17
3.83%
三类
7311.22
964.66
33.47%
13.20%
2077.32
48.18%
四类
2067.14
-303.02
13.68%
-19.63%
882.06
20.46%
五类
1360.30
-203.29
10.32%
-13.00%
224.33
3.20%
(三)月末卷烟库存结构
期末库存
卷烟价类
本期(箱)
库存占比(箱)
增减(箱)
增减(%)
一类
876.3392
20.32%
340.03
63.41%
二类
231.1636
3.83%
-39.13
-19.06%
三类
2077.3168
48.18%
-422.02
-16.88%
四类
882.0372
20.46%
-196.94
-18.23%
五类
224.3432
3.20%
13.24
6.27%
本月库存总量4311.71大箱,比去年同期减少324.31大箱,减幅7%;其中,一、五类卷烟库存同比增加,增幅分别为63.41%、3.20%;二、三、四类卷烟库存呈下降趋势,减幅分别为19.06%、16.88%、18.23%;一、二、三类卷烟占库存比重74.33%,同比提高2.16个百分点。
含税调拨价171元/条以上卷烟库存319.02大箱,同比增加32.91大箱,增长11.47%。
(四)全市效益情况
全市3月份实现销售收入(含税)29077.13万元,比去年同期23623.13万元增加3434万元,增幅13.48%;单箱批发销售收入(含税)22061元/箱,比同期20491元/箱,增加幅度为7.7%。
客户毛利率见下表:
地市
客户毛利率(%)
环比+/-
2011年第18周
2011年第19周
2011年第20周
2011年第21周
XX烟草
13.3131
13.0933
13.2393
13.3886
0.3493
从上表分析,本月客户毛利率有所提升,月中有所波动,虽然本月销售已步入淡季,但客户的卷烟销售在质量上有所讲究,对毛利的追求有所增强,因此出现毛利率波动并有所上升的的情况。
(五)重点骨干品牌销售情况分析
根据《国家烟草专卖局办公室关于公布行业2011年一季度重点品牌名单的通知》的要求,做好我市重点骨干品牌的销售工作,进一步提高“品牌培育上水平”。
我市现经营重点骨干品牌共18个,3月份累计销售重点骨干品牌11017.06大箱,同比增幅38.86%,占本月总销量83.38%,比同期高出20.13个百分点。
实现销售收入(含税)27471.72万元,同比增幅43.31%,占本月总销售收入94.48%,单箱批发销售收入(含税)24933元,同比增长4.7%。
本月一至三类烟销量前13品牌累计销售10414.69箱,同比增加2929.39大箱,增幅39.14%,占总销量79.02%;销售额前13名品牌累计实现销售收入26984.76万元,同比增加3360.22万元,增幅14.22%,占总销售收入92.80%。
品牌
销售收入(万元)
品牌
销量(箱)(三类以上卷烟)
本期
同期
增减(%)
本期
同期
增减(%)
双喜
16304.11
13279.93
22.77%
双喜
7132.96
4649.48
33.41%
芙蓉王
4333.34
4363.37
-0.22%
白沙
842.68
764.11
10.28%
中华
1366.92
1669.32
-6.13%
芙蓉王
809.47
811.02
-0.19%
白沙
1477.89
1473.91
0.27%
七匹狼
434.93
284.64
39.83%
七匹狼
743.89
624.31
19.11%
黄山
334.88
333.69
-3.83%
红塔山
473.27
337.63
40.17%
娇子
230.28
146.72
36.93%
红河
363.02
371.80
-2.36%
红塔山
234.44
170.38
49.16%
黄山
442.49
438.03
-3.39%
中华
142.41
131.96
7.92%
娇子
388.18
322.91
20.21%
云烟
33.39
38.02
-39.00%
黄鹤楼
239.67
164.01
38.33%
红双喜(上海)
30.82
42.28
20.20%
玉溪
207.31
143.29
42.68%
玉溪
43.64
31.72
37.61%
云烟
91.73
211.61
-36.64%
黄鹤楼
36.13
39.09
43.64%
利群
77.29
利群
26.63
苏烟
33.44
泰山
南京
南京
合计
26984.76
23624.34
14.22%
合计
10414.69
7483.30
39.14%
(六)低档烟销售分析
3月份我市低档卷烟销售1360.3大箱,同比减少203.29大箱,减幅13%,占本月总销量10.32%,完成年度预计划43.24%。
主要是3月份我市投放低档卷烟有所减少,反映本月低档卷烟到货减少,进度缓慢。
(七)市场价格情况分析
3月卷烟销售整体平稳。
五一节后,卷烟市场批发价格有所回升,但随着公司货源供应的稳定,卷烟市场批发价格整体在本月中下旬有所下滑,但下滑幅度不大,而且主要集中在省外的一二类卷烟。
省内品牌规格如:
双喜五叶神系列、双喜(世纪经典)等由于货源供应量大,零售户库存增加,存销比上升,而且部分零售户受货源资金的限制,零售户的进货积极性随之下降,市场批发价格亦较上月有所回落。
以下是我市采集价格指数和市场价格情况。
3月份卷烟价格指数:
地市
条价格指数(%)
环比+/-
2011年第18周
2011年第19周
2011年第20周
2011年第21周
XX烟草
99.1614
99.4272
99.3784
99.4036
0.0232
3月份卷烟市场价格情况:
序号
商品编码
商品名称
价类
公司批发价
单包零售价
条装零售价
市场批发价格
(元/包)
(元/条)
本月
上月
与上月对比
1
310101
中华(硬)
一类
360.00
42.00
420.00
381.30
381.00
0.30
2
310102
中华(软)
一类
330.00
63.00
630.00
333.00
334.00
-1.00
3
310106
红双喜(硬)
三类
63.00
7.00
70.00
39.80
60.10
-0.30
4
310107
大前门(软)
五类
16.00
2.00
20.00
23.20
22.80
0.40
3
320222
苏烟(软金砂)
一类
400.00
43.00
430.00
390.00
390.00
0.00
6
330121
利群(新版)
二类
116.00
13.00
130.00
117.00
116.20
0.80
7
340103
黄山(硬一品)
四类
43.00
3.00
30.00
44.60
44.70
-0.10
8
340149
黄山(锦绣)
二类
133.00
13.00
130.00
99.00
97.30
1.30
9
340147
黄山(新概念)
一类
260.00
30.00
300.00
220.00
219.60
0.40
10
340132
黄山(软一品)
三类
34.00
6.00
60.00
47.00
46.80
0.20
11
330101
七匹狼(白)
三类
63.00
7.30
73.00
61.80
61.30
0.30
12
330103
七匹狼(红)
二类
123.00
13.30
133.00
118.30
118.30
0.00
13
330124
七匹狼(豪运)
三类
81.00
9.00
90.00
71.80
71.60
0.20
14
330111
七匹狼(豪情)
四类
43.00
3.00
30.00
47.40
47.00
0.40
13
330124
七匹狼(蓝)★
三类
63.00
9.00
90.00
38.20
39.30
-1.10
16
330128
七匹狼(通泰)
二类
160.00
18.00
180.00
118.00
120.00
-2.00
17
330130
七匹狼(通运)
一类
190.00
22.00
220.00
123.00
126.00
-1.00
18
410213
黄金叶(黄金眼)
二类
113.00
13.00
130.00
113.80
114.00
-0.20
19
420113
红金龙(软红九州腾龙)
四类
43.00
3.00
30.00
42.30
42.60
-0.10
20
420114
黄鹤楼(软蓝)
一类
133.00
17.30
173.00
132.30
131.00
1.30
21
420117
黄鹤楼(金砂)★
二类
133.00
13.00
130.00
128.30
128.80
-0.30
22
420116
红金龙(硬虹之彩)
四类
27.00
3.00
30.00
26.60
27.20
-0.60
23
420132
黄鹤楼(软论道)
一类
400.00
43.00
430.00
380.00
382.00
-2.00
24
420143
黄鹤楼(硬为了谁)★
一类
680.00
99.00
990.00
603.00
600.00
3.00
23
420119
黄鹤楼(软1916)
一类
800.00
99.00
990.00
990.00
980.00
10.00
26
430101
白沙(软)
四类
36.00
4.00
40.00
40.10
39.30
0.60
27
430102
白沙(精品)
三类
72.00
8.00
80.00
72.10
71.80
0.30
28
430103
白沙(硬)
四类
43.00
3.00
30.00
43.10
43.00
0.10
29
430122
白沙(精品二代)
三类
88.00
10.00
100.00
86.40
86.80
-0.40
30
430128
白沙(硬香槟)
三类
63.00
7.00
70.00
62.70
62.30
0.20
31
430129
白沙(硬蓝尚品)
二类
133.00
13.00
130.00
122.00
121.80
0.20
32
430201
芙蓉王(硬)
一类
206.00
24.00
240.00
210.00
208.70
1.30
33
430219
芙蓉王(蓝)
一类
290.00
33.00
330.00
289.00
290.00
-1.00
34
430223
芙蓉王(软蓝)★
一类
300.00
33.00
330.00
496.80
496.00
0.80
33
430223
芙蓉王(钻石)
一类
680.00
99.00
990.00
673.00
673.00
-2.00
36
430228
芙蓉(软红)
五类
18.00
2.00
20.00
18.00
18.30
-0.30
37
430232
芙蓉王(蔚蓝星空)
一类
380.00
43.00
430.00
374.00
374.00
0.00
38
430233
芙蓉王(软金)
一类
360.00
40.00
400.00
330.00
330.00
0.00
39
440101
椰树(硬)
四类
31.00
3.30
33.00
38.70
38.30
0.20
40
440102
椰树(软)
五类
22.30
2.30
23.00
26.70
26.80
-0.10
41
440203
双喜(硬)
三类
68.00
8.00
80.00
72.00
72.00
0.00
42
440204
双喜(软)
三类
34.00
6.30
63.00
33.20
33.30
-0.30
43
440207
羊城(软红)
五类
22.30
2.30
23.00
28.10
28.00
0.10
44
440234
双喜(软经典)
三类
82.00
10.00
100.00
82.90
83.60
-0.70
43
440237
双喜(硬经典)
三类
93.00
12.00
120.00
96.30
96.80
-0.30
46
440239
双喜(硬世纪经典)
一类
190.00
21.00
210.00
183.80
186.70
-0.90
47
440241
双喜(典藏逸品)
一类
800.00
99.00
990.00
793.00
763.00
30.00
48
440242
双喜(硬经典1906)
二类
142.00
16.00
160.00
139.80
140.70
-0.90
49
440243
双喜(硬逸品)
一类
430.00
30.00
300.00
389.00
387.00
2.00
30
440244
双喜(盛世)★
一类
170.00
20.00
200.00
137.30
138.20
-0.90
31
440407
双喜五叶神(硬金)
三类
97.00
11.00
110.00
96.30
97.00
-0.70
32
440413
双喜五叶神(硬红)
一类
174.00
20.00
200.00
171.00
172.00
-1.00
33
440436
双喜五叶神(软红)
一类
270.00
30.00
300.00
260.00
260.30
-0.30
34
430113
甲天下(山水)
五类
22.30
2.30
23.00
23.30
22.70
0.80
33
430306
真龙(娇子)
四类
43.00
3.00
30.00
44.00
43.60
0.40
36
430310
真龙(软娇子)
三类
34.00
6.00
60.00
33.30
31.80
3.70
37
470140
双喜锦绣好日子
一类
178.00
20.00
200.00
174.80
176.20
-1.40
38
470142
双喜好日子盛世
一类
600.00
80.00
800.00
663.00
663.00
0.00
39
470129
双喜硬精品好日子
三类
90.00
10.00
100.00
91.10
90.60
0.30
60
470130
双喜软珍品好日子
二类
130.00
13.00
130.00
129.30
130.30
-1.00
61
310109
娇子(时代阳光)
三类
63.00
7.00
70.00
38.20
39.10
-0.90
62
310112
娇子(硬阳光)
三类
81.00
9.00
90.00
71.80
70.80
1.00
63
310203
天下秀(金)
四类
36.00
4.00
40.00
37.40
38.00
-0.60
64
320123
黄果树(长征)
四类
43.00
3.00
30.00
44.30
44.40
0.10
63
330114
红山茶(特红)
四类
36.00
4.00
40.00
41.40
40.80
0.60
66
330128
云烟(软珍品)
一类
193.00
22.00
220.00
189.30
189.80
-0.30
67
330133
云烟(紫)
三类
83.00
9.30
93.00
82.40
83.60
-1.20
68
330148
云烟(软紫)
三类
83.00
10.00
100.00
82.70
84.80
-2.10
69
330141
云烟印象
一类
330.00
60.00
600.00
493.00
498.00
-3.00
70
330207
红梅(硬黄)
四类
36.00
4.00
40.00
39.40
39.10
0.30
71
330232
玉溪(软)
一类
190.00
21.00
210.00
187.60
188.30
-0.90
72
330243
红塔山(硬经典)
三类
63.00
7.00
70.00
62.80
63.20
-0.40
73
330246
红塔山(硬经典100)
三类
88.00
10.00
100.00
83.20
83.60
-0.40
74
330908
红河(硬甲)
四类
43.00
3.00
30.00
47.20
46.30
0.70
73
610116
好猫(步步高)
三类
108.00
12.00
120.00
70.00
71.00
-1.00
根据上表3月卷烟市场价格分析:
3月采集的卷烟市场价格共有73个规格,出现市场价格倒挂的卷烟规格共有48个,占所收集价格整体的64%;与公司批发价持平的规格有1个,占所收集价格整体的1.3%;高于公司批发价的卷烟规格有26个,占所收集价格整体的34.7%。
与上月市场价格对比,33个规格的市场批发价格上升,6个规格与上月持平,有36个规格的市场批发价格继续小幅下滑。
具体来说市场倒价的卷烟主要集中在省外部分中、高档(部分一至三类)品牌,如七匹狼系列、黄山(锦绣)、黄山(新概念)、娇子系列、云烟系列、好猫(步步高)等卷烟规格一直维持着价格倒挂的局面。
主要因省外中高档卷烟货源供应充足,社会库存量相对较高,且市场份额低,流转率低。
其次、部分品牌进入当地市场的时间较短,受区域消费习惯的影响,省外中高端卷烟的零售终端动销慢,消费者接受力较差,零售客户消化较慢,使这些规格的卷烟市场批发价格处于倒挂的情况。
高端紧俏卷烟中中华系列、芙蓉王(硬)卷烟货源供应稍显不足,而且集市价格有继续走高的趋势。
零售户动销快,库存偏低,促使市场批发价格继续上扬。
以下是3月份条包吻合率:
地市
条包吻合率(%)
环比+/-
2011年第18周
2011年第19周
2011年第20周
2011年第21周
XX烟草
97.7414
99.1089
99.2179
99.082
-0.1339
从上表分析,条包吻合率仍出现小幅波动,客户整条出售要多于拆包零售情况继续减少,反映了客户急于消化卷烟数量情况有所改变。
二、存在问题及下月计划
总体来讲,卷烟销量虽有所增加,但五类卷烟则有增加减少,而本月卷烟销售结构上升,与市场需求走向仍有所偏离。
在六月份应控制一二类卷烟的投放节奏,避免投放量过大,适当增加一些低档卷烟供应。
下月工作计划:
(一)继续做好各项卷烟销售工作,确保6月份销售计划及上半年销售计划顺利完成,保障卷烟市场有效供给,最大限度满足市场需求;
(二)做好卷烟新品牌销售的跟踪及维护工作,加强对客户经理新品牌的考核力度,较好的完成上级下达的新品牌销售任务;
(三)做好我市客户服务工作,更好的指导零售客户经营卷烟;
(四)按照我市网上订货推广方案要求,积极筹备网上订货工作,做好网订前期推广和准备工作,本月组织客户经理一对一向第一批上线零售客户进行培训,确保网订试运行顺利展开;
二〇一一年四月八日