业绩指标库示例.docx

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业绩指标库示例

各岗位指标库示例：

分、子公司总经理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

销售收入

一定周期内的销售收入总额

检测所管理公司一定周期内完成的销售总额

财务部

销售收入增加率

[（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入]×100%

检测所管理公司一定周期内的销售增加情况

财务部

销售目标达成率

（实际达成销售目标/预定销售目标）×100%

检测所管理公司达成销售任务的能力

财务部

市场占有率

（产品销售收入/产品市场总份额）×100%

检测一定周期内的市场占有情况

市场报告

市场拓展达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100%

检测所管理公司开拓市场的能力

市场报告

产品毛利率

（产品毛利/产品销售收入总额）×100%

检测所管理分（子）公司当前经营模式的效率

财务部

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测所管理分（子）公司的经营效果

财务部

利润总额增加率

[（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额]×100%

检测所管理分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

财务部

集团利润贡献率

（某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额）×100%

检测所管理分（子）公司在全公司利润中的贡献度

财务部

资产负债率

（负债总额/资产总额）×100%

检测所管理分（子）公司的资产负债情况

财务部

资金沉淀率

（一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额/全部流动资金总和）×100%

检测所所管理分（子）公司流动资金的使用和周转效率

财务部

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

检测所管理分（子）公司资金周转情况

财务部

投资收益率

（税后利润/实收资本）×100%

检测分（子）公司的投资收益情况

财务部

费用预算达成率

（实际费用/计划费用）×100%

检测所管理公司的费用控制情况

财务部

销售费用比率

（销售费用总额/产品销售收入总额）×100%

检测一定周期内的营销效果

财务部

客户满意度

（满意客户数量/公司全部客户数量）×100%

检测所管理公司的客户满意情况

调研报告

制度、文化执行统一性

不符合集团文化的行为、现象次数及影响

检测所管理公司与集团文化的匹配度

人力资源部

核心人员流失率

（所流失的核心人员/核心人员总数）×100%

检测所管理公司人员稳定性

人力资源部

营销总监考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

销售收入

一定周期内完成的销售总额

检测带领团队完成销售的能力

财务部

销售增长率

[（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入]×100%

检测一定周期内的销售增加情况

财务部

销售计划完成率

（已完成的销售目标/计划的销售目标）×100%

检测带领团队完成销售任务的能力

财务部

销售回款率

（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）×100%

检测一定周期内货款回笼情况

财务部

销售费用率

（销售费用总额/产品销售收入总额）×100%

检测一定周期内的营销效果

财务部

客户保有率

（本年度已续约客户数/年初客户数）×100%

检测销售部门对老客户的维持能力

销售部

客户满意度

（满意的客户数量/总客户数量）×100%

检测公司的客户满意度情况

销售部

关键人才流失率

（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）×100%

检测所辖中心关键人才的流失情况

人力资源部

市场拓展计划达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）×100%

检测一定时期内业务推进情况

市场分析报告

年度企业战略目标完成率

（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%

检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度

直接上级

净资产回报率

（销售收益/销售收入）×100%

检测营销中心对公司整体收益的贡献

财务部

销售代表考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

销售目标达成率

已完成的销售目标/预定的销售目标）×100%

检测一定周期内完成销售任务的能力

财务部

销售收入

一定周期内完成的销售总额

检测实现销售的能力

财务部

销售收入增加率

[（本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入]×100%

检测一定周期内的销售增加情况

财务部

货款回笼率

（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）×100%

检测一定周期内货款回笼情况

财务部

新客户开发量

一定时期新客户的开发数量

检测一定周期内的新客户开发情况

销售部

老客户流失率

（本年度不续约客户/年初客户数）×100%

检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况

销售部

孤儿客户开发率

（流失老客户再次开发情况）×100%

检测对于流失的孤儿客户再度开发的情况

销售部

大客户增长率

（新开发大客户/原客户总数）×100%

检测一定时期内大客户的开发，维护情况

销售部

客户满意度

平均的客户满意评分

检测所服务的客户满意度情况

销售部

准客户信息量

准客户信息数量

检测所搜集的客户信息的数量

销售部

准客户记录有效性

（有效客户信息数/所搜集到的客户信息总数）×100%

检测所搜集的客户信息的有效性

销售部

电话接通有效性

（电话邀约（销售）成功次数/总电话数）×100%

检测与准客户电话沟通的有效性

销售部

客户接待有效性

（成功购买的客户数量/接待的客户数量）×100%

检测将客户上门行为转换为购买行为的成功率

销售部

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）×100%

检测对于客户投诉处理的能力

销售部

财务总监考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

公司整体财务计划及执行报告完成率

（已完成合格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）×100%

检测财务信息对公司决策的帮助程度

董事会

信用事件发生的次数

按信用事件发生的严重性，采用扣分制

检测对于公司经营活动风险控制的能力

董事会

融资计划完成率

（实际完成融资计划/应完成融资计划）×100%

检测融资的能力

董事会

融资费用率

（实际融资费用/计划融资费用）×100%

检测融资的能力

董事会

闲散资金运用收益率

（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）×100%

检测对资金进行管理和运筹的能力

董事会

全面预算管理控制

预算费用误差控制在±5%以内

检测对于企业整体预算控制的掌控能力

财务部

对分/子公司财务监督的有效性

各分/子公司不按规定进行财务操作的次数

检测财务部门对各分/子公司财务控制的能力

董事会

未及时揭示各种财务问题的次数

通过其它部门或事件发现公司或子公司的财务问题未及时、准确揭示公司各种财务问题的次数

检测整体财务控制的能力

财务部

财务系统完善率

（已完成的财务制度、规章、章程/应完成的财务制度、规章、章程）×100%

检测财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、推行情况

财务部

计划预算控制完成率

计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例

检测对于预算执行的监督力度

财务部

财务分析报告完成率（含分/子公司财务监督报告）

（已完成合格报告数量/应完成的报告数量）×100%

检测财务信息对公司决策的帮助

董事会

客服经理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

客户档案完备率

（完备的客户档案数量/客户档案总数量）×100%

检测对于客户信息管理的完整度

客户部

客户信息管理系统建设率

（实际完成量/计划完成量）×100%

检测客户信息管理系统是否按计划建设

客户部

客户信息掌控度

（实际达到的功能/希望达到的功能）×100%

检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度

客户部

客户回访率

（实际回访的客户数量/应回访的客户数量）×100%

检测对于客户跟踪的力度

客户部

客服系统培训实施率

（实际开展的培训次数/计划开展的培训次数）×100%

检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度

客户部

客服培训实施

实际开展的客服培训小时数

检测对其它业务部门客户服务理念的灌输程度

客户部

孤儿客户销售收入完成率

（孤儿客户销售收入/计划实现销售收入）×100%

检测对于孤儿客户的销售能力

财务部

孤儿客户续约率

（继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数）×100%

检测对于孤儿客户跟踪的能力

销售部

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）×100%

检测对于客户投诉处理的能力

客服部

生产总监考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

生产计划完成率

（已完成的生产计划数/总生产计划数）×100%

检测一定周期内生产计划完成情况

生产部

产品合格率

每批次内完成的产成品中合格品数量

检测产品生产质量情况

生产部

年度企业战略目标完成率

（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）×100%

检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度

生产部

核心员工保有率

[1-（核心员工流失人数/实际核心员工人数）]×100%

检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度

人力资源部

人才培养完成率

（实际培养的人才数量/应培养的人才数量）×100%

检测对于团队人才梯队建设的成效

人力资源部

质量事故处理率

（已处理的质量事故/发生的质量事故）×100%

检测部门在质量事故处理方面的工作

生产部

全员劳动生产率

（总产值/员工总人数）×100%

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

财务部

目标成本控制率

（实际成本执行/目标成本）×100%

检测生产中实际成本的消耗情况

财务部

技术革新发生数

一定周期内发生的技术创新数量

检测一定周期内的新产品或新工艺的研发情况

生产部

生产安全事故发生数

一定周期内发生的安全生产事故数

检测生产部门生产安全管理的效果

生产部

生产安全事故损失率

（生产安全事故损失额/产值）×100%

检测生产安全事故造成的生产损失情况

生产部

总工程师考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

新产品工序设计及时性

规定时间内完成新产品工序

检测新产品工序设计的进展情况

生产部

新产品工序设计修改率

（修改次数/总设计数）×100%

检测新产品工序设计的准确情况

生产部

技术革新发生数

一定周期内发生的技术创新数量

检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况

生产部

工艺设计的及时性

规定时间内完成工艺设计

检测工艺设计的进展情况

生产部

工艺设计的准确率

[1-（修改次数/总设计数）]×100%

检测工艺设计的准确情况

生产部

工艺设计开发费用率

（实际设计费用/计划设计费用）×100%

检测工艺设计费用的使用情况

财务部

工序产品工时定额准确性

[1-（修改次数/总定额数）]×100%

检测工序产品工时定额的准确情况

生产部

生产计划达成率

（实际产量/计划产量）×100%

检测所管理车间的生产能力

生产部

生产交期及时率

[1-（交货误时次数/交货总次数）]×100%

检测生产车间的进度情况

生产部

产品抽检合格率

[1-（不合格产品数/抽样产品数）]×100%

检测产品的质量情况

生产部

工序工艺出错率

（周期内工序工艺出错数/总生产次数）×100%

检测工序工艺的执行情况

生产部

生产成本下降率

[（上周期生产成本-当周期生产成本）/上周期生产成本]×100%

检测生产成本的降低情况

财务部

生产设备完好率

（正常使用设备数/设备总数）×100%

检测生产设备的使用情况

生产部

生产安全事故率

一定周期内生产安全事故次数

检测生产安全的落实及预防情况

生产部

全员劳动生产率

（总产值/员工总人数）×100%

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

财务部

目标成本控制率

（实际成本/目标成本）×100%

检测生产中实际成本的消耗情况

财务部

车间主任考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

生产计划完成率

（已完成的生产计划数/总生产计划数）×100%

检测一定周期内生产计划完成情况

生产部

产品合格率

（合格品数量/总产品数量）×100%

检测车间产品生产质量情况

生产部

交期达成率

（按时交货的批次/总生产批次）×100%

检测车间生产的及时程度

生产部

生产安全事故发生数

一定周期内发生的安全生产事故数

检测车间生产安全管理的效果

生产部

生产安全事故处理的及时性

（及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量）×100%

检测车间生产安全的保障情况

生产部

设备故障率

（设备故障检修费用/产值）×100%

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

生产部

物料消耗率

（物料消耗值/产值）×100%

检测物料消耗与产值的比率关系

财务部

技改项目的完成率

（技改项目完成数/技改项目计划数）×100%

检测公司技改项目的完成情况

生产部

劳动生产率

（总产值/员工总人数）×100%

检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率

财务部

生产现场达标率

（抽检达到标准的次数/总抽检次数）×100%

检测生产作业的现场管理情况

生产部

员工技能提升率

（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平）×100%

检测对于员工操作技能的培训成交

生产部

仓储员考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

物资入库差错率

（一定周期内入库差错次数/入库总数）×100%

检测仓库部门的工作效果

仓库部

物资领用差错率

（一定周期内停用出错次数/领用总数）×100%

检测仓库部门的工作效果

仓库部

报表、台帐出错率

一定周期内记录有误的报表、台帐总数

检测仓库部门的工作效果

仓库部

库存货损率

（一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额）×100%

检测检测仓库部门日常仓储管理的成效

财务部

仓库环境良好率

（仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数）×100%

检测仓库部门的工作效果

仓库部

库存盘点帐实不符的次数

一定周期内仓库盘点过程中发现帐实不符的次数

检测仓库部门仓储管理的成效

仓库部

人力资源部经理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

管理制度汇编计划完成率

（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×100%

检测对于公司基础管理工作的贡献

人力资源部

招聘目标完成率

（实招岗位人数/计划预招岗位人数）×100%

检测对招聘人才计划完成的考核

人力资源部

人员需求达成率

（经试用合格人数/需求人数）×100%

检测一定周期内对于各部门人员需求计划的达成情况

人力资源部

招聘空缺职位所需的平均天数

（空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数）×100%

检测招聘效率及有效性

人力资源部

人力资源培训完成率

（一定周期内人力资源培训次数/计划总次数）×100%

检测培训计划的执行情况

人力资源部

员工培训时间

员工年度累计培训时间

检测开展培训工作的力度

人力资源部

员工对培训满意度

一定周期内举办的培训员工满意比率

检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质量

人力资源部

员工结构比例

各层次员工的比例分配状况

检测人力资源结构的合理性

人力资源部

关键人才流失率

（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）×100%

检测公司关键人才的流失情况

人力资源部

考核工作的及时性

规定时间内完成考核工作

检测部门在绩效考核方面的有效性

人力资源部

绩效考核数据准确率

（实查有误数据/考核数据总数）×100%

检测绩效考核的有效性

人力资源部

行政助理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

信息收集/反馈的及时性

信息延迟、滞后的次数与造成的影响

检测信息收集、传递的及时性

行政部

机要档案和文件的归档率

（及时归档的文件数/待归档的文件数）×100%

检测文件是否及时归档

行政部

接待活动满意率

（满意的接待活动/总接待活动）×100%

检测对客人的接待是否符合企业规范和代表企业形象

行政部

会务组织满意率

（满意的会务组织/总会务次数）×100%

检测对于会议的安排是否及时、有效、准备是否充分

行政部

管理制度汇编计划完成率

（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数）×100%

检测对于公司基础管理工作的贡献

行政部

公文行文规范率

（公文出现差错次数/总发出公文数）×100%

检测发出公文的规范、严谨

行政部

日常程序性工作完成的时效率

（按计划准时完成的工作数/总工作数）×100%

检测日常工作及时完成

行政部

文件传递到位率

（文件传递到位次数/总文件传递次数）×100%

检测是否能按照文件紧急程度按时、按质传递

行政部

文件制作及时率

在规定内文件的制作

检测是否按照不同文件类型及时制作、印发

行政部

出纳考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

现金日记帐登记及时性

一定周期现金日记帐没有按时完成的次数

检测现金日记帐登记的及时完成程度

财务部

费用报销准确性

一定周期内费用报销出错次数

检测费用报销的准确程度

财务部

现金收支准确性

一定周期内现金收支出错次数

检测现金收付的准确性

财务部

银行结算准确性

一定周期内银行结算出错次数

检测银行收付款的准确性

财务部

员工工资发放出错率

（一定周期内错误发放的工资次数/发放的工资次数）×100%

检测工资发放的准确性

财务部

日常记帐准确性

一定周期内记帐出错的次数

检测现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性

财务部

发票购买及时性

一定周期内未及时购买发票的次数

检测发票购买是否及时

财务部

财务凭证归档率

（一定周期内归档的财务凭证数量/应归档的财务凭证数量）×100%

检测财务凭证归档是否完整

财务部

司机考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

出车安全率

（安全出车次数/实际出车次数）×100%

检测是否安全行车

行政部

出车及时率

（及时完成任务次数/实际出车数）×100%

检测是否及时完成任务

行政部

出车满意度

乘坐人员投诉次数或者满意度

检测被服务人员对司乘服务满意率

行政部

违章驾驶次数

违章次数，按次数罚款

检测是否按章行车

违章记录

车辆费用控制率

（实际费用/预算费用）×100%

检测对于车辆日常费用的控制程度

财务部

接货准确率

（完整提货次数/总提货次数）×100%

检测提货的准确性

行政部

车辆维修率

（本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次数、费用）×100%

检测司机对车辆的保养程度

行政部

市场策划经理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

市场费用控制

（实际费用/预算费用）×100%

检测于市场宣传策划费用的使用控制

财务部

新产品方案设计完成率

（实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数）×100%

检测在一定周期内向公司决策层提交的新产品、新项目的开发方案数量与要求提供数量比

市场部

新产品方案设计成功率

（被采纳的新产品方案数/提交的新产品方案数）×100%

检测在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例

董事会

市场调研报告完成率

（已完成合格报告数量/应完成的报告数量）×100%

检测在一定周期内完成的市场调研报告数量占要求数量比例

董事会

营销计划完成率

（实际开展的营销活动/计划开展的营销活动）×100%

检测是否按计划开展各项营销活动

市场部

营销活动有效率

（营销费用增长率/销售收入增长率）×100%

检测开展的各项营销活动实际成效，对业务的帮助

市场部

广告投放有效率

（广告费用增长率/销售收入增长率）×100%

检测广告投放的实际成效，对业务的帮助

市场部

内部管理信息系统建设完成率

（实际完成量/计划完成量）×100%

检测内部管理信息系统的建设情况

市场部

媒体曝光次数

有关公司的文章在新闻媒体上发布的数量

检测与各媒体的关系维护度

市场部

网站用户满意度

对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值

检测网站的公众认可度

市场部

网站管理员考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

网页更新频数

每月网页更新数量

检测公司网站主页的更新频数

行政部

信息内容出错率

（信息内容及错别字出错数/总的信息更新量）×100%

检测网页信息更改的正确情况

行政部

网站故障率

网站出现故障的次数和持续时间

检测公司网站的故障发生率

行政部

软、硬件及时维护率

（及时维护的软、硬件总数/上报需维修总数）×100%

检测公司软、硬件的维修维护服务质量、态度

行政部

网络订单的处理率

（及时处理的网络订单数/客户提交的订单数）×100%

检测网络订单处理的及时性

行政部

网站信息处理的及时性

（及时处理的网站信息数总提交信息数）×100%

检测对于客户留言、论坛信息、客户注册信息等网站信息处理的及时性

行政部

网站用户满意度

对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值

检测客户对网站使用性和操作的满意度

行政部

门店店长考核指标描述

序号

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