乳品行业市场分析报告.docx
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乳品行业市场分析报告
乳品行业市场分析报告
名目：
一、行业运行综述
二、行业热点分析
三、市场状况分析
1、区域市场分析
2、主流品牌分析
四、行业竞争状况
1、龙头企业竞争态势分析
2、新品开发状况分析
五、进展趋势推测
一、行业运行综述
春节的到来使乳品企业陷入了空前的繁忙，然而乳业巨头们却并没有因此而停止关于“禁鲜令”的猛烈争吵，在以北京三元月初领先挑头宣布塑料袋装巴氏奶涨价后，本已被“禁鲜令”搅浑的国内乳品行业又陷入了关于乳品是否应该涨价、哪些产品会涨价等的争辩。
受此阻碍，国内部分地区差不多开始有所行动，但大多数区域的乳业市场仍保持平稳，只是能够相信，乳业市场乳品价格的上涨是大势所趋，这在某种程度上也表达了乳品企业的理性回来。
二、行业热点分析
1、“禁鲜令”成乳品涨价的借口
去年“禁鲜令”差不多在全国乳品行业中激起轩然大波，今年初又有贵州的奶企公布表示因“禁鲜”后仅更换包装，企业就将额外支付几百万包装费，而品牌核心价值“鲜”被撤下后，缺失将无法估量，因此蓄势涨价，北京三元乳业更是领先宣布涨价。
针对市场的纷乱，中国乳制品工业协会月底还专门举办了全国各地乳制品行业协会和食品协会的领导会议，会议的唯独主题确实是要澄清关于“禁鲜令”的种种争辩，统一整个行业的认识。
糖酒快讯市场分析中心认为，“禁鲜令”实施，所有乳企均不能用“鲜”字，这对某一个品牌的销售产生可不能有太大的阻碍，之因此“禁鲜令”咨询题又浮出水面，只是利益集团之间的权益之争。
“禁鲜令”长时刻的讨论使得“还原奶”成为反对“禁鲜令”的乳企的要紧攻击目标，此举尽管能够推动国内原先形成的两大阵营开始显现新一轮的竞争，但也不乏有业内企业利用它来“炒作”的可能。
乳业的高速增长意味着今后的竞争会更残酷，企业应该用诚信来争取更多的消费者，而不应该过多参与无谓的“口水战”。
2、关税下调对乳业的阻碍
依照我国加入WTO协议，今年起，液态奶（包括酸奶、常温奶和巴氏奶）、奶粉、乳清粉、奶油、干酪、冰淇淋等六种乳制品的进口关税将分不从原先的25%、25%、6%、45%、50%、50%大幅下调，部分品类降幅将达到30%－40%之间。
明显，过去依靠较高关税限制进口乳制品的爱护屏障专门快将被拆除。
附：
六类乳制品进口关税
种类 现关税 下调后关税
液态奶 25% 降至10%左右
奶粉 25% 降至10%左右
乳清粉 6% 微调
奶油 45% 降至10%—15%左右
干酪 50% 降至10%—15%左右
冰淇淋 50% 降至10%—15%左右
糖酒快讯市场分析中心认为，关税下调，我国受冲击最严峻的乳品品类将是奶粉，但对其他乳品市场的阻碍还有待观望。
因为现时期其他乳品的市场表现还要紧是由国内市场决定，国外乳品企业的进入确信会带来阻碍，但短期内还可不能显现。
3、乳品包装一年制造11万吨垃圾
17日，中国畜产品加工研究会名誉会长骆承庠以邮件的形式针对目前国内乳品行业的包装污染咨询题提出了自己的意见。
“乳品包装一年制造11万吨垃圾”的咨询题在行业内引起强烈反响，但国内一些奶企面对记者的采访时却多采取回避的态度。
糖酒快讯市场分析中心认为，乳品包装咨询题一直是一个没有得到解决的咨询题，早在2003年，奶协理事就向相关部门提出过类似的建议，但一直没有得到回复。
随着国内乳业的连续进展，加大力度关注乳品行业给环境带来的污染已迫在眉睫，有业内人士提出对乳品企业或包材生产商收取包装污染费在使用成本的2%—5%之间的做法。
但川企对这一提议大都持反对态度。
正如菊乐乳业所讲的，乳品行业内的大企业一年花费在包材上的费用较大，假如加收包材污染费，只会给乳品行业的企业带来更大的压力。
因此我们只有期待更合理的解决方法显现和更经济的包装被开发出来。
4、地点生鲜牛奶治理方法的颁布
糖酒快讯市场分析中心认为，乳业的高速进展和目前的纷乱状况使得各种治理法规的出台极具必要性。
该地点性政府法规的显现专门可能将带动其他地点乳业法规的进一步规范。
三、市场状况分析
1、区域市场分析
重点区域市场价格分析
区域划分按以下的分法：
华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西）
华中地区市场分析（河南、湖南、湖北）
华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西）
华南地区市场分析（广东、福建、海南）
西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州）
西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古）
东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林）
（下表中热卖品牌的排序原则：
对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中要紧品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分）
华北地区：
排序
北京
太原
石家庄
1
伊利
银桥
三鹿
2
蒙牛
蒙牛
伊利
3
光明
伊利
蒙牛
华中地区：
排序
长沙
郑州
武汉
1
伊利
蒙牛
蒙牛
2
蒙牛
伊利
友芝友
3
南山
光明
扬子江
华东地区
排序
南京
杭州
1
伊利
佳宝
2
光明
光明
3
蒙牛
燕塘
华南地区
排序
广州
1
伊利
2
蒙牛
3
燕塘
东北地区：
排序
哈尔滨
1
完达山
2
蒙牛
3
龙丹
西南地区
排序
成都
贵阳
1
光明
光明
2
菊乐
伊利
3
伊利
蒙牛
西北地区
排序
乌鲁木齐
兰州
1
麦趣尔
好为尔
2
盖瑞
庄园
3
佳丽
雪顿
2、其他区域市场分析
区域
市场表现
南京
奶业市场“价格战”打出“异味”
呼市
流行礼品装牛奶
苏州
奶价上涨只是时刻咨询题
重庆
没有任何涨价的动向
青岛
奶制品“变相”暗提价
武汉
乳品价格没涨
太原
牛奶价创新低
昆明
乳品涨价潮一触即发
新年伊始，南京的乳奶业市场传出涨价的消息，伊利、蒙牛、光明、卫岗等一些拥有专门大市场份额的品牌价格上调后，许多二线品牌开始趁机降价抢占市场。
在中国两大乳业巨头集中的呼和浩特市的商超内，本月流行乳品礼品装。
伊利将各种品类的牛奶用礼品盒进行包装，并开展买赠、抽奖活动。
蒙牛也同样以礼品装面对消费者，同时促销活动有买即赠送奶锅一个等。
苏州乳业市场则正在酝酿“涨价”。
苏州物美卖场内伊利利乐包纯牛奶1L装价格从5.25元上调至5.8元。
但百润发、家乐福等卖场内，双喜、光明、伊利、蒙牛、云兰等品牌牛奶均未涨价，相反，许多品牌牛奶仍旧连续下调价格。
重庆的乳业市场未发觉任何涨价的动向。
在新世纪超市，“特价”、“让利优待”的标签在各大超市的乳品专区内仍旧随处可见，大部分奶产品的价签依旧去年12月换上的，蒙牛、伊利、光明等品牌在内的超高温灭菌奶都有不同程度的优待；天友等本地乳品企业生产的巴氏消毒奶也都坚持原先的价格。
同时在北京、广州等地市场上差不多涨价0.3元的蒙牛500毫升利乐包纯牛奶在重庆市场差不多不见踪影。
青岛乳业市场各类乳品开始“变相”提价。
专门多商场内促销方式由直截了当降价转为了捆绑销售。
而本地奶业品牌促销势头开始明显降温。
武汉乳业市场表现的专门安静，乳品的价格没有显现上涨现象。
中百、武商等超市本地鲜奶制品的价格未变，5杯装的扬子江原味酸奶售价4.5元，10杯装的原味酸奶售价9.4~9.5元，与前段时刻差不多持平。
在乳品的促销上原先的“买十送四”、“买十送三”和现在“买五送一”、“买十送二”也没有太大的变化。
本月的太原乳品市场降价现象严峻。
在一些超市里袋装牛奶价格普遍已降至1元之内，而本次降价幅度最大的达30％。
在某超市牛奶专柜，本地一些牛奶品牌和一些国内知名牛奶品牌价格都有所下降，夏进17.8元／箱，还送一条围裙；古城也卖到了18元／箱。
在一些个体摊点，恒康更是由20元／箱降到了15元／箱，还赠送方便面。
而更多的牛奶品牌则实行捆绑式促销，买一赠一，买二赠一或者买三赠一，三元、光明、伊利、蒙牛等都在实施这一策略。
昆明的乳业市场和武汉一样表现的专门安静，乳品的价格没有上涨。
在昆明多个售奶点看到，雪兰利乐枕价格依旧为２。
４元／包，大盒鲜奶价格仍是５。
８元／盒，而云南本土的蝶泉、海子、前进、欧亚等品牌的利乐枕、袋奶、大盒奶等价格也没有变动。
四、行业竞争状况
1、乳品行业龙头企业竞争态势分析
企业
市场动态
三元
1日起每包250毫升的塑料装巴氏奶涨5分钞票至1毛钞票
伊利
伊利1L装纯奶四川卖断货
蒙牛
500毫升利乐枕型奶从2.4元涨至2.7元，取消大部分优待促销行动
光明
20款冰淇淋产品于20日开始正式在北京市场铺货
均瑶
19日全国工商联副秘书长、中华工商时报社长沈建国等考察均瑶集团
糖酒快讯市场分析中心认为，三元的领先涨价，在全国乳品行业内掀起轩然大波。
国内部分区域市场乳品涨价的动作已初见端倪，许多区域的商超内降价促销的标签差不多被取掉，还有部分乳品差不多取消了原先的促销活动等，尽管都不明确进行价格的变化，但差不多能够明显感受乳品涨价潮一触即发。
随着乳业市场竞争的加剧，加之原材料的涨价，已形成两头挤压的态势，乳品企业压力越来越大，整个行业的利润空间越来越小。
三元乳品的涨价能够缓解目前乳品市场价格不合理的局面，是趋势使然。
2005年乳品龙头企业进展目标
企业
进展目标
伊利
加速实现进入全球乳业20强
蒙牛
完成5年内将在全国开设1.5万家连锁加盟专卖店
新期望
通过强化“新期望”文化，逐步把各子公司打造成所在区域的强势品牌
长富
欧亚乳业
以西南为中心扩大销售半径
1月16日，伊利集团一年一度的全国客户大会在呼和浩特举行。
高管被拘事件并没有对集团的生产和销售造成太大的阻碍。
2004年，伊利集团顺利完成130万吨的任务，2005年集团将加快进展步伐，尽快实现进入全球乳业20强的目标。
2005年，伊利集团给液态奶事业部下达的任务是产销量达到190万吨，也确实是销售收入达110亿元。
为了顺利实现销售目标，进一步扩大市场占有率，集团还在营销工作会议中正式宣布，将发力点瞄准全国二、三级市场。
同时与往年一样，2005年，伊利将重点进展优势产品——利乐砖，连续开发功能性产品——高钙类产品以及半脱脂奶类产品。
同时，依照不同的消费群体，今年将推出两个以上的新品来占据某些专门消费群体，以进一步丰富、完善产品结构体系。
在经销商治理方面，2005伊利将一改以往按照总销量大小和增长速度来对经销商进行奖励的政策，针对经销商所辖区域大小和市场容量制订出了新的销售政策，即：
分级治理。
按照分级治理规定：
月均销量在10万箱以上的经销商列为一级经销商；月均销量在5万箱以上的列为二级经销商，月均销量在2万箱以上的列为三级经销商，月均销量在2万箱以下的列为四级经销商。
建立一套完善的考核制度，对这四级经销商进行不同级不的考核、奖励。
今年蒙牛连续实施其“5年内将在全国开设1.5万家连锁加盟专卖店”的打算，截止目前差不多建立60多家。
公司的目标是5年后，蒙牛一半以上的经销商将成为连锁加盟商。
蒙牛推出的加盟方式有两种，一种是负责一个片区的加盟商，一个片区加盟商大约需要预备150万元才能启动；另一种是直截了当做专卖的个人专卖店，个人专卖店要一次性交付5万元。
前者对后者有管辖权和配货权，两者都与以往的区域经销商并存。
假如蒙牛确实建立了1.5万家连锁加盟专卖店，其冷链系统就能够和伊利、光明两大乳品公司相抗衡。
2005年，新期望乳业将秉承“务实经营，精细治理”的作风，以“成本领先、速度取胜、新奇到家”为营销思想，通过强化“新期望”文化，导入现代企业制度，逐步把旗下各子公司打造成所在区域的强势品牌和龙头企业，并积极制造条件，适时集合区域优势，推出新期望乳品全国性品牌。
2004年，欧亚乳品进驻了云南、四川、广西、广东、福建、贵州、上海等区域市场，差不多搭建起在各目标市场的销售网络平台。
有了这些平台，2005年公司将依旧以西南市场为主依照地，并扩大销售半径。
在产品开发方面，该公司将重点进展常温UHT纯奶，并逐步完成新品在市场及功能上的细分，依据各市场实际单品销售状况，加快花色奶、水果杯奶等中高端产品的研发，满足市场需求，提升产品竞争力，从而获得稳固可观的收益。
2、乳品行业新品开发状况分析
光明20款冰淇淋产品于20日开始正式在北京上市。
此举讲明其差不多正式在北京市场发力，与冷饮老大伊利、蒙牛及和路雪、雀巢正面竞争。
此次光明面市的冷饮新品，包括直指元宵节的“光明雪汤圆”等。
这些为公司实现主打北京市场的目标做出良好的铺垫。
光明将采取中高档产品、中低端价格的营销模式。
明显，光明集团旨在通过提升产品性价比，带动其全国市场份额的快速提升。
糖酒快讯市场分析中心认为，1月乳品行业内开发新品较少，光明针对冰淇淋市场推出20款新品讲明其向国内冰淇淋市场法力的决心。
面对国内乳业市场竞争日趋猛烈的局面，乳业巨头纷纷开始查找新的利润增长点，作为乳品行业利润增长潜力较大的酸奶和冰淇淋市场自然成为巨头们争抢的热点，光明在05年开年就对冰淇淋市场做出的大手笔，预示着2005年乳品行业的竞争焦点会向冰淇淋等利润增长潜力较大的品类有所转移。
五、进展趋势推测
1、春节临近，乳品销售会有所上升，同时国内区域乳品的价格可能也会有所上涨。
2、春季糖酒会的临近为乳品企业的推广提供新的突破口，企业可能会借此加大宣传力度提升品牌形象。
3、乳品市场价格战会有所缓解，冰淇淋市场的竞争加剧，市场份额会有所增加。
4、在成本和市场竞争的压力下，乳品企业会对整体市场重新布局，以提高核心竞争力。
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