中国萤石行业市场分析与投资机遇研究报告.docx
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中国萤石行业市场分析与投资机遇研究报告
2015-2020年中国萤石行业市场分析与投资机遇研究报告
报告目录：
第一章世界萤石采选加工产业运行态势分析
第一节世界萤石采选产业运行总况
一、世界萤石储量及分布情况
二、世界萤石消费分析
三、世界萤石国际贸易情况分析
第二节世界主要代表性国家萤石资源利用现状
一、北美（美国、墨西哥）
二、欧洲（俄罗斯、西班牙）
三、非洲（南非、肯尼亚）
第三节全球主要生产企业简介
一、墨西哥MEXICHEM
第三章中国萤石采选加工行业运行形势透析
第五节中国萤石市场需求消费情况分析
一、中国萤石市场容量
二、中国萤石需求结构
第六章2008-2013年中国萤石市场进出口数据分析
第一节2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口统计
一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计
二、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石出口统计
三、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口价格对比
四、2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口主要来源地及出口目的地
第八章2015-2020年中国氢氟酸产业及对萤石产业影响分析
第一节中国氢氟酸市场运行总况
一、氢氟酸产业规模分析
第九章中国钢铁产业及对萤石产业影响分析
第一节中国钢铁产业指标分析
一、钢铁行业产能产量分析
第十一章2015-2020年中国萤石采选加工产业前景展望与趋势预测
第二节2015-2020年中国萤石行业市场预测分析
一、萤石供给预测分析
二、萤石需求预测分析
三、萤石进出口贸易预测
报告正文：
第一章世界萤石采选加工产业运行态势分析
第一节世界萤石采选产业运行总况
一、世界萤石储量及分布情况
根据美国国家地质局于2014年3月4日发布的《MINERALCOMMODITYSUMMARIES2014》。
截至2013年，世界萤石基础储量4.7亿吨，可开采储量2.4亿吨，其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4位，这几个国家的萤石可开采量占到全球的49.6%。
2013年全球萤石储量集中度
资料来源：
USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理
2013年全球萤石累计探明储量
国家
储量（千吨）
美国
4,000
巴西
1,000
中国
24,000
肯尼亚
2,000
墨西哥
32,000
蒙古
22,000
南非
41,000
其他国家
110,000
世界总量
240,000
资料来源：
USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理
2013年全球萤石产量为670万吨，较2012年下滑5.2%。
中国是全球最大的萤石生产国，2013年萤石产量为430万吨，占全球萤石生产总量的64.2%；墨西哥是全球第二大萤石生产国，2013年产量为124万吨，占全球总产量的18.5%。
2012-2013年全球萤石产量分国别统计
国家
2012年产量（千吨）
2013年产量（千吨）
产量占比
巴西
25
26
0.4%
中国
4,400
4,300
64.2%
哈萨克斯坦
65
50
0.7%
肯尼亚
110
48
0.7%
墨西哥
1,200
1,240
18.5%
蒙古
471
350
5.2%
摩洛哥
78
75
1.1%
纳米比亚
80
85
1.3%
俄国
100
80
1.2%
南非
225
180
2.7%
西班牙
117
110
1.6%
其他国家
200
180
2.7%
世界总量
7,070
6,700
100.0%
资料来源：
USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理
2007-2013年全球萤石产量统计
资料来源：
USGS（美国地质局），中国产业研究报告网整理
二、世界萤石消费分析
萤石又称为氟石，化学成分为氟化钙（CaF2，含氟48.9%），因在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光而得名，一般呈粒状或块状。
由于萤石中含有氟，在化学工业上它是制取含氟化合物的主要原料，如氢氟酸、人造冰晶石和氟化铝等；除此之外，萤石熔点低，被广泛用于冶金（炼钢和有色金属冶炼）、水泥、玻璃、陶瓷等工业；无色透明的大块萤石晶体还可作光学萤石和工艺萤石。
萤石分类-根据萤石中氟化钙的含量
类型
CaF2含量
通用名
俗称
酸级萤石
超过97%
萤石精矿
粉矿
陶瓷级萤石
85%～95%
萤石粉矿
碎屑
冶金级萤石
65%-85%
萤石块矿
N.A
资料来源：
中国产业研究报告网整理
萤石用途
资料来源：
中国产业研究报告网整理
一、化学工业：
全球萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸
氟化工产业链
资料来源：
中国产业研究报告网整理
氟化工产品是高新技术产业所必须的基础材料之一，氢氟酸是氟化工产业链的起点，而萤石是制取氢氟酸最经济、最关键的矿物原料。
目前世界萤石产量的一半以上用于制取氢氟酸（化学工业需要高品位的萤石，一般在酸级以上）。
在无机氟化工产业链上，以氢氟酸为起点，可以合成氟化铝和人造冰晶石等铝用氟化盐、以及氟化钠和氟化镁等；生产喷气机液体推进剂，以及导弹喷气燃料推进剂用于航天航空工业；用氢氟酸提纯核燃料用于核能源工业；在石油化工、半导体制造、杀虫剂、防腐剂、防护剂、添加剂、助熔剂和抗氧化剂等领域已有广泛应用。
有机氟化学工业中，氢氟酸主要用于生产含氟烷烃。
含氟烷烃（如HFC-134a）可以用于工业和民用制冷系统，也是含氟聚合物的主要原料。
二、冶金工业：
萤石用量在下降
由于萤石能够降低难熔矿物的熔点，早期萤石作为助熔剂用于钢铁和有色金属冶炼。
通常，每吨铁需要萤石6-9kg，每吨钢需要萤石2-9kg。
冶炼用萤石矿石一般要求氟化钙含量大于65%。
由于以下2个主要原因，萤石在冶金工业的用量正在下降：
在冶金时，萤石会侵蚀炉衬，减少炉子的使用年限，同时在生产过程中会造成环境的氟污染；萤石资源越来越少，价格越来越高。
因此，冶金工业正在采用白云石和石灰为助熔剂替代部分萤石。
三、建材工业
在建材工业中，萤石作为添加剂用于玻璃、陶瓷、水泥等生产过程中。
萤石在建材行业的应用
建材工业
水泥行业
作为矿化剂，萤石能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。
水泥对萤石质量要求不严，一般CaF2含量在40%以上即可，对杂质含量要求也高。
玻璃行业
作为助熔剂和遮光剂，萤石能促进玻璃原料的熔化，提高玻璃质量。
普通玻璃板材，萤石加入量为炉料的1%；碱性玻璃球，萤石的加入量为1%-2%；氧化玻璃，萤石加入量则为3%；白色、乳色、彩色玻璃的生产过程中，萤石除作为助溶剂外，还作遮光剂，加入量为护料的10%-20%。
玻璃工业对萤石的质量要求较严格，要求CaF2>80%，Fe2O3<0.2%。
陶瓷行业
在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。
瓷釉生产中的萤石加入量一般约10%-20%。
陶瓷工业对萤石质量一般要求为：
CaF2>95-96%，Fe2O3<0.12%，SiO2<3.0%，CaCO3<1.0%。
铸石行业
在熔炼铸石时，萤石也是很好的熔剂，加入量为0.29%-1.5%。
萤石的加入有利于调整铸石的成分，降低熔融温度，增加流动性。
铸石工业用萤石的质量要求为：
CaF2>85%。
资料来源：
中国产业研究报告网整理
四、其他用途
在光学工业中，萤石为光性均质体，折射率很低，红外线和紫外线透过性很好，因而可制成无球面像差的光学物镜、光谱仪棱镜和辐射紫外线及红外线的窗口材料；萤石还可作砂轮的粘合材料；色泽鲜艳的萤石可作美术工艺品。
三、世界萤石国际贸易情况分析
1、全球萤石进出口贸易简况
1）按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石产品
根据联合国数据库公布的最新数据：
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石进口总额达到3.50亿美元。
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石出口总额达到2.34亿美元。
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石进口TOP5
国家
金额：
美元
俄罗斯
$58,260,929
日本
$42,812,604
比利时
$40,626,153
韩国
$28,285,571
土耳其
$18,058,726
其他国家
$161,912,475
合计
349,956,458
资料来源：
联合国数据库，中国产业研究报告网整理
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%及以下的萤石出口TOP5
国家
金额：
美元
墨西哥
$85,766,134
中国
$43,950,330
比利时
$42,314,404
南非
$31,827,071
德国
$5,386,088
其他
$25,005,606
合计
234,249,633
资料来源：
联合国数据库，中国产业研究报告网整理
2）按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品
根据联合国数据库公布的最新数据：
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品进口总额达到3.50亿美元。
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品出口总额达到2.34亿美元。
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品进口TOP5
国家
金额：
美元
美国
$141,398,883
德国
$102,642,134
意大利
$81,476,057
日本
$40,475,585
印度
$38,672,280
其他
$74,124,661
合计
478,789,600
资料来源：
联合国数据库，中国产业研究报告网整理
2012年全球按重量计氟化钙含量在97%以上的萤石产品出口TOP5
国家
金额：
美元
墨西哥
$122,069,812
中国
$112,793,900
南非
$45,019,454
纳米比亚
$32,536,572
德国
$11,471,864
其他
$19,993,521
合计
343,885,123
资料来源：
联合国数据库，中国产业研究报告网整理
2、中国萤石出口
中国的萤石出口约占世界出口贸易量的40%～50%，因而中国萤石对世界市场具有举足轻重的地位。
中国在2003年以前，历年出口均在100万t以上，由于2003年出口配额减少，2004～2013年出口均在100万t以内。
据中国海关统计，2013年中国萤石出口量为45.35万吨。
2008-2013年中国萤石出口概况（万吨）
资料来源：
中国海关，中国产业研究报告网整理
由于中国削减出口配额，世界萤石市场供应减少，而需求将随着世界经济的复苏而有所增加，因此南非、墨西哥、肯尼亚等国家加大了萤石产量，并成为全球萤石贸易的重要参与者。
3、美国萤石国际贸易
美国由于没有萤石生产，除了从工业废物回收一小部分萤石外，主要靠进口萤石满足国内需求和战略萤石囤储。
2009～2012年美国进口萤石的主要来源国有中国占15%，墨西哥占73%，南非占8%。
2009-2012年美国萤石进口统计
资料来源：
美国海关，中国产业研究报告网整理
2007-2012年美国萤石进口概况
时间
金额（千美金）
数量（吨）
2007年
111,000
620,000
2008年
133,000
572,000
2009年
105,000
475,000
2010年
103,000
539,000
2011年
154,000
727,000
2012年
157,000
620,000
资料来源：
美国海关，中国产业研究报告网整理
2007-2012年美国萤石出口概况
时间
金额（千美金）
数量（吨）
2007年
2,650,000
13,600
2008年
3,340,000
18,800
2009年
2,230,000
14,100
2010年
2,740,000
17,900
2011年
3,780,000
24,100
2012年
3,255,000
21,000
资料来源：
美国海关，中国产业研究报告网整理
第二节世界主要代表性国家萤石资源利用现状
一、北美（美国、墨西哥）
一、美国萤石市场概况
萤石主矿区资源已经枯竭的美国，1997年停止开采萤石，转向从磷酸盐岩中提取氟资源。
美国磷酸盐岩储量10亿吨，其中赋存的氟资源量在3500万吨左右。
美国目前有三家公司（MosaicFertilizer，PCSPhosphateCo.，Inc.以及U.S.Agri-ChemicalsCorp.，共有7家加工厂）利用磷酸盐加工成磷酸以及磷肥生产的副产品生产氟硅酸，2008年共生产氟硅酸5.2万吨，相当于含氟化钙92%的萤石9.2万吨，2013年共生产氟硅酸7.6万吨，相当于含氟化钙92%的萤石13.4万吨。
据统计：
2013年美国共进口萤石62.5万吨，当中酸级萤石50.0万吨；冶金级萤石12.5万吨。
出口总量为1.8万吨
2009-2013年美国萤石行业相关数据分析（千吨）
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
进口
酸级
417
442
560
464
500
冶金级
58
97
167
156
125
进口合计
475
539
727
620
625
出口
14
18
24
24
18
表观消费
473
492
672
525
585
资料来源：
美国海关，中国产业研究报告网整理
2012年美国萤石进口数量、金额及区域统计表
数量（吨）
价值（千美元）
按重量计氟化钙含量＞97%的萤石
中国
80800
43300
德国
17
18
墨西哥
303000
70700
蒙古
9910
4890
南非
57600
17900
西班牙
12000
4440
英国
281
167
合计1
464000
141000
按重量计氟化钙含量≤97%的萤石
中国
271
39
墨西哥
155000
15200
蒙古
1050
98
纳米比亚
419
37
合计2
156000
15400
进口总计
620000
157000
资料来源：
美国海关，中国产业研究报告网整理
二、墨西哥
墨西哥是北美地区最一大、全球第二大萤石生产国，2013年墨西哥萤石产量呈现小幅增长，据统计其年度产量为124万吨，占全球总产量的18.5%。
2007-2013年墨西哥萤石产量统计
资料来源：
USGS，中国产业研究报告网整理
二、欧洲（俄罗斯、西班牙）
一、俄罗斯
2007-2013年俄罗斯萤石产量
资料来源：
USGS，中国产业研究报告网整理
俄罗斯是目前欧洲最主要的萤石生产国之一，2012年俄罗斯萤石产量为10万吨，较2011年下降61.5%，2013年年度产量进一步下滑至8万吨。
二、西班牙
2007年以来，西班牙用矿石产量呈不断下滑趋势，2007年西班牙萤石产量为15万吨，截至2013年，西班牙萤石产量下降至11万吨。
2007-2013年西班牙萤石产量
资料来源：
USGS，中国产业研究报告网整理
三、英国
目前英国萤石可开采储量不到60万吨（包括尾矿中可回收萤石）。
如今英国萤石年产量在4万吨左右。
从1983年开始成为萤石净进口国，年进口量稳定在4万吨左右。
四、法国
法国曾是欧洲第二大萤石产地，目前接近枯竭，萤石基本依赖进口。
法国原来有两家公司生产萤石，2004年初SocieteIndustrielleduCentre公司执行了最后的一笔交货。
这样，在法国只剩下SocieteGeneraledeRecherchesetd'ExpoitationMinieres（SOGEREM）一家公司生产萤石。
五、意大利
从2006年开始意大利境内所有萤石开采全部停产，萤石全部依赖进口。
三、非洲（南非、肯尼亚）
近年来，中国政府对萤石资源的保护逐渐重视。
国家从2004年开始出台相关政策进行保护，中国萤石出口退税率从2003年的13%调整至目前的0%。
随着来自于中国的萤石供应量逐年减少，世界其他国家如巴西、肯尼亚等均大幅度提高萤石产量，据美国地质勘查官方网站报告，南非的萤石生产商WitkopFluorsparMine（Pty．）Ltd在2011年8月15日重新开启了自2009年6月以来一直处于停滞状态的萤石矿。
其他国家如肯尼亚萤石产量也由2009年1.6万吨增至2011年的11.7万吨。
2013年产量则回落至4.8万吨
2007-2013年南非萤石产量
资料来源：
USGS，中国产业研究报告网整理
2007-2013年肯尼亚萤石产量
资料来源：
USGS，中国产业研究报告网整理
第三节全球主要生产企业简介
一、墨西哥MEXICHEM
一、公司简介
墨西哥Mexichem通过收购南美的PetroquímicaColombiana（2.5亿美元），中美洲的GrupoAmanco（5亿美元）以及美国的BayshoreVinylCompounds（1，600万美元），牢牢占据了西半球的领先地位。
通过这一系列积极的收购，Mexichem的聚氯乙烯（PVC）和塑料管道产品在拉美大部分地区占据第一或第二的位置。
同时该公司是全球最大的萤石矿生产商。
二、经营情况
2012年墨西哥Mexichem实现销售收入63398百万比索，同比增长34%；年度净利润为4735百万比索，净利增长75%。
2007-2012年墨西哥Mexichem收入状况
资料来源：
Mexichem财报，中国产业研究报告网整理
2010-2012年墨西哥Mexichem财务状况（百万比索）
年度
2012年
2011年
2010年
销售额
63398
47310
35195
毛利
20466
15913
12339
净利润
4735
2711
3913
资料来源：
Mexichem财报，中国产业研究报告网整理
三、营收构成
墨西哥Mexichem销售收入主要以美洲市场为主，当中北美市场占收入的31%（去年同期为39%）；南美占收入总量的34%（去年同期为37%）。
2012年墨西哥Mexichem收入结构（按产品）
资料来源：
Mexichem财报，中国产业研究报告网整理
2012年墨西哥Mexichem收入区域分布
资料来源：
Mexichem财报，中国产业研究报告网整理
四、萤石资源
作为全球最大的萤石生产商，其产品出口至加拿大、美国、南美、欧洲以及日本市场。
据公司发布的财务报告，其年度产量为63万吨，当中冶金级萤石产量为35万吨，酸级萤石产量为28万吨。
第三章中国萤石采选加工行业运行形势透析
第五节中国萤石市场需求消费情况分析
一、中国萤石市场容量
萤石具有能降低难熔物质的熔点、促进炉渣流动、脱硫、脱磷、增强金属的可煅性和抗张强度等特点。
因此，萤石最早是作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产、冶铁工艺和有色金属冶炼。
随着氟化学工业的兴起，萤石的下游应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。
萤石主要下游产业分布情况
资料来源：
中国产业研究报告网整理
2011年我国萤石消费在氟化工及其它下游领域消费量407.8万吨，2012年萤石消费量达到了389.6万吨，同比2011年下降了4.46%。
2013年我国萤石产量430万吨，进口13.8万吨，出口45.3万吨，我国萤石表现消费量达到398.5万吨。
近几年国内萤石消费量增长情况如下图所示：
2007-2013年我国萤石行业市场消费量统计
数据来源：
国家统计局，中国产业研究报告网整理
萤石矿主要用途
用途
所用萤石种类
质量要求
冶金工业（炼钢炼铝等）
助熔剂
萤石块矿（原矿中品位较高的20mm以上块矿）
CaF2≥65%；S≤0.3%；P≤0.08%
化学工业
制造HF和无机氟化物、有机氟化物等
萤石精矿（洗选后精粉）
CaF2≥97.0%；SiO2≤1.0%；CaCO3≤1.2%
建材工业
水泥
矿化剂
萤石粉矿（原矿破碎后的粉末矿）
玻璃
乳浊剂和熔剂
萤石粉矿或精矿
陶瓷
乳浊剂
萤石粉矿或精矿
其他
工艺品和光学元件
萤石块矿（原矿）
CaF2≥90%
资料来源：
中国产业研究报告网整理
除了上述领域外，萤石也广泛应用于玻璃、陶瓷、水泥等建材工业中。
在玻璃工业中，萤石作为助熔剂、遮光剂加入，它能促进玻璃原料的熔化。
在水泥生产中，萤石作为矿化剂加入，能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。
在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。
二、中国萤石需求结构
2013年我国萤石消费量达到398.5万吨，萤石用途十分广泛，主要用于冶金、建材、化工三大行业，其次在光学、工艺品、中医药上有少量应用，同时也应用在轻工、国防工业上.我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势.。
2013年我国萤石行业市场消费结构
数据来源：
中国氟化工行业协会，中国产业研究报告网整理
氟化工以及其它下游行业的发展需要大量萤石资源，近年来国内萤石需求量年均增幅大约12%左右。
根据相关统计数据，2001国内萤石粉价格约320元/吨，而2011年价格最高时已经达到3000元/吨；2011年下半年萤石粉价格逐步回落；2012年下半年起，国内萤石粉价格触底反弹，目前已经由1450元上涨到1750元/吨。
近年萤石价格的大幅波动，即与短期下游需求爆发、炒作等因素有关，又与大的政策环境、国家逐步收紧萤石矿的开发相关。
总体上看，未来萤石资源的价格将处于长期上涨通道。
2013年97萤石湿粉最高价为1950元／吨，同比跌11.37％，出现在一月份。
三季度因市场受挫连连，七月末市场报价跌至1521元／吨，成为年内最低点。
萤石精粉价格走势图
数据来源：
中国氟化工行业协会，中国产业研究报告网整理
第六章2008-2013年中国萤石市场进出口数据分析
第一节2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进出口统计
一、2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计
2008-2013年中国按重量计氟化钙含量≤97%的萤石进口统计
进口量（千克）
进口金额（美元）
2008年
46260119
5314544
2009年
70453384
8427470
2010年
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2011年
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2012年
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2013年
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