跨境医疗发展报告.docx

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跨境医疗发展报告

跨境医疗发展报告

从传统意义上来讲，医疗是一项本土化的服务，而随着全球化、信息化进程的加快，医疗服务开始彰显出国际化的特征。

近年来，跨境医疗经历了从起步到快速扩张、成熟的发展历程，开辟了医疗服务的新渠道、新领域，成为传统医疗模式的一个有力补充。

跨境医疗，通俗地解释，就是患者享受国际专家的医疗服务。

而从广义上来讲，中外远程互联网医疗也属于跨境医疗的范畴，因为其实现必须借助境外的国际医疗资源。

一背景情况

近年来，我国跨境医疗发展势头迅猛。

有市场分析预测，未来十年中国的跨境医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

[1]在市场快速扩张的背后，是中外医疗的现实差距、中国高净值人群的崛起和中国跨境医疗政策的不断完善。

（一）中外医疗的现实差距

尽管当前我国医学的发展取得了举世瞩目的成就，但与美国、日本等发达国家相比仍有较大差距。

以癌症治疗为例：

从治疗效果上来看，目前中国癌症患者5年相对生存率达到40.5%，与10年前相比，提高了约10个百分点。

[2]即便是这样，仍远远落后于美国67%的癌症5年生存率。

从药物使用上看，以肺癌为例，截至目前，在美国上市的靶向药有19款，而在中国上市的靶向药只有10款；从药物临床研究上来看，截至2019年2月27日，美国癌症相关临床试验共33367项，中国癌症相关临床试验共5060项，仅为美国的1/6（相关数据由美国顶级医疗服务机构MOREHealth爱医传递联合创始人Dr.MarcShuman搜集整理）；从医生的培养上来讲，美国的医生培养漫长且严格，学生从中学毕业起，需要13～15年才能成长为一名医生，而相比之下，中国医生的培养周期比美国要短6年左右；从医疗理念上来讲，美国崇尚多学科会诊，各相关科室医生组成一个多学科协作团队，共同商讨治疗方案，因而患者的治疗是连贯的、成体系的，而中国的多学科会诊刚刚起步，不同科室间的医生尚未形成较为密切的合作，患者一个阶段的治疗完成后，对于下一步该怎么治疗常常会比较困惑；从医疗服务上来讲，美国的服务更为人性化，人文关怀气息浓厚，而中国的医疗服务很大程度上还停留在“生物医疗”阶段，人文关怀不足。

中国的医疗与发达国家之间的种种差距是跨境医疗兴起和存在的根本原因。

（二）中国富裕阶层的崛起

受多种因素影响，跨境医疗的费用普遍要高于本土医疗费用，根据目的国和病种的不同，可数倍甚至数十倍于本土医疗费用。

而与此相对的一个社会现实是，我国富裕阶层的崛起和扩容。

胡润最新的财富报告出炉，2018年中国大陆及港澳台地区，资产达到600万元的家庭有488万个，在大陆拥有超过千万元资产的高净值家庭数量为161万个，拥有超过亿万元资产的超高净值家庭数量达到了11万个。

而与高收入呈正相关关系的是消费的升级，高净值人群更有实力，也更有意识地去享受高端医疗服务，包括高端体检、高端的诊疗技术和健康管理等，因而跨境医疗逐渐成为高净值人群的“新宠”，他们期望跨出国门，寻找更先进的医疗技术和服务。

（三）跨境医疗政策不断完善

随着跨境医疗市场的不断扩张、需求的日益扩大，相应的国家政策渐趋完善，监督管理的力度渐趋增强，政府出台了一系列政策来放宽市场准入条件、加强规划布局和用地保障、优化投融资引导政策，为跨境医疗市场的有序发展提供了政策支持。

2010年，国家发改委等部委发布《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》，提出“进一步扩大医疗机构对外开放”，允许境外资本举办医疗机构；2013年国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》中指出，发展健康文化和旅游。

鼓励有条件的地区面向国际国内市场，发展养生、体育和医疗健康旅游。

2016年，《国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知》中指出，医疗产业要积极发展新业态，推动健康医疗旅游发展，提升医疗服务的国际化水平。

上述政策被看作国家鼓励发展跨境医疗的信号。

此外，在远程互联网医疗领域，市场也不断迎来政策利好。

2018年是互联网医疗政策密集发布的一年，行业迎来政策红利推动的高速增长期。

4月28日，《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》出台，明确指出：

“允许依托医疗机构发展互联网医院。

医疗机构可以使用互联网医院作为第二名称，在实体医院基础上，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务。

”9月12日，国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》，对互联网医疗、互联网医院和远程医疗做了明确的规范和指引。

跨境互联网医疗作为互联网医疗的一个组成部分，上述文件为其健康发展提供了政策保障，起到了积极的引导、规范和促进作用。

二现状分析

（一）市场规模

2017年9月在上海召开的“第十届高端医疗服务与建设国际研讨会”数据显示，全球每年跨境医疗人次超过1200万，国际旅游医疗年均增幅为15%～25%。

在庞大的跨境医疗群体中，中国患者成为不可忽视的“中坚力量”。

据统计，2017年全球医疗旅游产业总值已达到7000亿美元，而中国是全球医疗旅游的主要客源国。

此外，据业内人士分析，2020年我国跨境医疗的市场规模将达到581亿元，年预期增长率可达50%。

有市场分析预测，未来十年中国的跨境医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

各类数据充分表明，跨境医疗产业已然站在风口之上。

（二）投融资情况

近年来，跨境医疗领域逐渐成为资本逐鹿的热点，不少跨境医疗服务厂商获得资本青睐。

CVSource投中数据显示，截至目前，MOREHealth爱医传递、惠美、携康长荣、春雨国际、好医友等数十家知名跨境医疗公司获得融资，从美国最大的风险投资基金NEA，长岭资本、高瓴资本、鼎晖投资，再到复星、XX以及红杉，已有多家顶级风投机构砸下数十亿元在跨境医疗赛道。

其中，MOREHealth爱医传递获得融资的最多，高达数千万美元，成为投融资市场中的超级“宠儿”。

（三）需求分析

从市场需求角度分析，跨境医疗产品大致可分为重症医疗产品和大健康产品。

前者是主要围绕癌症等重大疾病的诊疗服务，后者则包括精密体检、辅助生殖、医疗整形等服务项目。

以下四项是跨境医疗最主要的组成部分，重症治疗、体检、医美整形和辅助生殖分别占39.7%、22.4%、15.4%和13.5%。

[3]其中，癌症等重症治疗是目前国内跨境医疗需求最大的。

2017年国内跨境医疗企业的重病治疗项目销售占比在40%左右，而体检项目占比排在第二位，占比为28%。

[3]来自跨境医疗服务机构MOREHealth爱医传递的联合创始人Dr.MarcShuman给我们提供的近八年来的服务数据显示，肿瘤的诊疗占比在85%以上。

究其原因，癌症等重大疾病对患者健康和生命的影响、威胁最大，因此这一需求相比其他需求具有刚性、迫切性更强的特点。

跨境医疗之于这类重大疾病来讲属于“雪中送炭”，而相比之下，之于体检、整形等大健康领域的需求，则属于“锦上添花”。

因而癌症等重大疾病的治疗在跨境医疗中占比最高。

（四）供应情况

目前，从世界范围内看，跨境医疗的目的地相对集中，而且都有自己的特色和优势。

患者不同的医疗需求，往往有与之对应的跨境医疗目的地以供选择。

中国跨境医疗市场上，医疗服务目的地主要有美国、日本、韩国、新加坡、泰国、德国、印度等国家。

美国是癌症等重症转诊的主要目的地，全球最新和最丰富的药品、先进的治疗技术和设备、权威的专家、人性化的照护支撑起了美国在重症治疗领域首屈一指的国际地位；而在精密体检方面，美国和日本较有优势；医美抗衰领域最热门的则是韩国。

三商业模式

国内跨境医疗服务机构的商业模式大致包括以下三类：

传统的中介型跨境医疗服务机构、国外医院的中国办事机构、互联网跨境医疗平台。

传统的中介型跨境医疗服务机构起步最早，它们通过与国外医院国际部达成合作协议（有时甚至不需要协议），将国内患者介绍到合作医院。

这类机构最主要的业务是为患者提供信息服务和咨询服务，多数机构在此基础上向更为具象的服务领域延伸，包括向患者推荐海外医院、联系国际部注册病人、翻译病历、办理签证机票，甚至提供境外保姆式陪诊等服务，通过向客户收取高额中介服务费来实现盈利。

由于门槛较低，近年来类似的机构多达上百个，竞争异常激烈。

近年来，随着国际互联网远程医疗的蓬勃发展，这些机构为了紧跟市场的需求，在不断优化线下服务的同时，也开始着手搭建线上平台。

国外医院的中国办事机构是指国外知名医院或医疗集团设立在国内的办事处，为中国患者提供海外转诊服务或者与国内医院建立转诊通道，方便快捷地将国内患者转诊至对接医院。

这类国外医疗机构一般都是大型的、实力雄厚的，它们将医疗、管理、咨询、培训结合起来，依托国内医院资源和国外医院技术，占据了精准的获客途径。

这种商业模式一方面使国内患者得到了更好的治疗，另一方面也有利于国内外医疗界的交流融合。

互联网跨境医疗平台是跨境医疗市场需求猛增以及互联网科技发展的结果，也是互联网向医疗领域渗透的必然产物，其服务模式是建立在线服务平台，实现线上跨境就医。

这种模式可以让患者快速便捷地了解到国外的医疗情况以及国内国外的具体差异，在初步了解跨境医疗的预计效果前提下再进行选择，避免了盲目跨境。

可以说，互联网跨境医疗是跨境医疗的一种模式，也应视作其中一个重要的组成部分。

近年来，互联网平台逐渐成为客流汇集的重要渠道，并深刻影响跨境医疗行业竞争格局。

互联网跨境医疗平台根据其经营主体的注册地，又可分为国内互联网跨境医疗平台和海外互联网跨境医疗平台，主要的服务内容均为整合、连接国外优质医疗资源，为国内患者提供远程第二诊疗意见、远程多学科会诊、远程单学科会诊等服务。

但单纯发展在线服务模式的互联网跨境医疗平台并不多见，为了满足用户多元化的需求，这类服务机构都会不同程度地涉及海外转诊、海外体检、辅助生育等境外就医服务。

目前在中国市场的此类机构中，规模最大、行业领先的跨境医疗服务机构就是美国的MOREHealth爱医传递，与传统的医疗中介不同，MOREHealth爱医传递作为美国的医疗服务提供商，具备跟美国医院一样提供医疗服务的资质。

在同时符合国家卫健委发布的远程医疗文件相关要求的前提下，为国内患者提供中美顶尖医疗机构间的远程会诊服务。

四应用场景

（一）国际远程会诊/远程第二诊疗意见

当全球步入移动互联网时代，跨境医疗不再局限于高净值人群的出国看病，其外延被拓宽，通过互联网实现不出国门享受国外医生诊疗服务也被包含在内，包括全球各领域医学专家的第二医学诊断意见、中外专家根据患者的病情进行的在线会诊，这样实际上可以帮助更多有需要的人。

国际远程会诊/远程第二诊疗意见等医疗服务的实现得益于移动互联网、大数据、云计算、人工智能等多领域技术的融合，在此基础上，传统面对面的诊疗模式发生了深刻的变化，中国的患者可以在家门口得到远在大洋彼岸的医生的诊疗意见，这在很大程度上可以避免患者盲目出国。

远程会诊的门槛看似较低，在实际操作中却是非常高的。

以中美之间的远程医疗为例，不仅需要远程医疗公司有美国的医疗/医院资质，这样才能和美国各大顶尖医院的医生建立联系，而且需要提供能够覆盖全世界180个管辖地给美国医生的医疗事故保险。

远程医疗所使用的平台需要获得美国FDA医疗器械的认证。

在办理各种手续并获得各类证书后，还需要和美国的顶级医生集团签订医生集团的服务合同。

这样下来，能够合规且大规模开展远程医疗业务的公司就非常有限了。

截至2018年，我国互联网医疗总规模已达300亿元，用户数量近2亿。

[4]互联网跨境医疗作为互联网医疗的一个组成部分，其发展在政策的引导下，也将更为健康有序。

（二）重症治疗

重症治疗是跨境医疗最主要的需求方向，其中美国是重症治疗的主要目的地。

以癌症为例，2019年1月，国家癌症中心在《中华肿瘤杂志》发布了最新完成的统计数据：

2015年我国各类恶性肿瘤发病约392.9万人，死亡约233.8万人。

平均每天超过1万人被确诊为癌症