自印折票开票软件使用说明.docx

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自印折票开票软件使用说明

{自印折票开票端}

使用说明书

目录

1软件安装2

1.1系统需求2

1.2软件安装2

2操作指南5

2.1快速使用流程5

2.2系统注册6

2.3系统设置6

2.3.1操作员管理6

2.3.2权限设置7

2.3.3备份恢复8

2.4基础信息9

2.4.1维护客户9

2.4.2维护商品类别11

2.4.3维护商品信息12

2.4.4维护站点信息13

2.5发票领用管理14

2.5.1读入新购发票14

2.5.2发票领入查询14

2.5.3发票库存查询15

2.5.4退回发票16

2.5.5退回发票查询16

2.6发票开具管理17

2.6.1发票填开17

2.6.2发票查询20

2.6.3发票明细查询21

2.6.4已开发票作废22

2.6.5未开发票作废22

2.6.6未开发票作废查询23

2.6.7已开发票冲红23

2.7数据传出24

2.8报表统计25

2.9帮助25

2.9.1帮助25

2.9.2关于26

1

软件安装

1.1系统需求

软件需求：

操作系统：

微软Windows2000、XP系列操作系统

数据库：

ACCESS

硬件需求：

硬盘空间：

60G或以上

CPU:

1.8G

内存：

1G

打印机

1.2软件安装

【安装步骤】

第一步：

执行“setup.exe”文件，点击“下一步”。

第二步：

选择安装路径，点击“下一步”，继续安装。

第三步：

选择开始菜单文件夹，点击”下一步”，继续安装。

第四步：

添加桌面快捷图标，点击”下一步”，继续安装。

第五步：

确定信息，点击”安装”，开始安装程序。

第六步：

点击”完成”，完成程序安装。

2操作指南

2.1快速使用流程

1、系统注册。

●输入序列号，进行软件注册。

2、基础信息维护

●维护进行开票的客户信息、商品类别信息、商品信息。

3、读入新购发票。

●读入总部分配的发票信息。

4、开具发票。

●开具发票、打印发票。

●退回、作废发票。

5、数据导出

●导出税务数据、领用存报表。

2.2系统注册

【操作流程】

1、在【帮助】中点击〖注册〗，进入系统注册界面；

2、在软件序列号文本框中输入供应商提供的序列号，点击〖注册〗按钮。

【注册说明】

注册本软件时，使用人员必须把系统注册界面的机器码提供给管理员，管理员根据机器码提供软件序列号。

2.3系统设置

2.3.1操作员管理

【操作流程】

1、在【系统设置】中点击〖操作员管理〗按钮，选择〖修改口令〗按钮，即可进入操作员口令修改界面。

2、在操作员口令修改界面输入旧密码、新密码，点击〖确定〗按钮，即可修改口令。

3、点击〖返回〗按钮，即可退出操作员口令修改界面。

4、在【系统设置】中点击〖操作员管理〗按钮，选择〖添加操作员〗按钮，即可进入增加操作员界面。

●输入操作员登录名和操作员姓名、密码，点击〖添加〗按钮，即可添加操作员。

5、点击〖返回〗按钮，即可退出添加操作员界面。

6、在【系统设置】中点击〖操作员管理〗按钮，选择〖删除操作员〗按钮，即可进入删除操作员界面。

●如果要删除操作员，在删除操作员界面选择操作员，然后点击〖删除操作员〗按钮。

7、点击〖返回〗按钮，即可退出删除操作员界面。

2.3.2权限设置

进行开票类别的设置。

【操作流程】

1、在【系统设置】中点击〖权限分配〗按钮，即可进入权限分配界面。

2、点击〖新增〗按钮，选择用户账号、类别权限，点击〖保存〗按钮，即可完成权限分配。

3、选择要修改的类别权限，点击〖修改〗按钮，修改完成之后，点击〖保存〗按钮。

4、选择要删除的类别权限，点击〖删除〗按钮，即可删除添加的权限类别。

2.3.3备份恢复

直接进行数据的备份和恢复。

【操作流程】

1、在【系统设置】中点击〖备份恢复〗按钮，即可进入备份恢复界面。

●选择要备份数据库的路径，点击备份，即可在日志界面显示相应的备份日志信息。

●选择要恢复数据库的路径，点击恢复，即可在日志界面显示相应的恢复日志信息。

●点击〖清空日志〗按钮，即可清除所有的日志信息。

2、点击〖返回〗按钮，即可退出备份恢复界面。

2.4基础信息

维护客户、商品、商品类别、站点信息。

2.4.1维护客户

【操作流程】

1、在【基础信息】中点击〖客户信息〗按钮，即可进入客户信息管理界面；

2、点击〖新增〗按钮，输入客户编号、客户名称、客户税号，选择所属区域，点击〖保存〗按钮。

3、选择要修改的客户信息，点击〖修改〗按钮，修改客户信息之后，点击〖保存〗按钮。

4、选择要删除的客户信息，点击〖删除〗按钮，即可成功的删除客户信息。

5、点击〖查询〗按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击〖添加条件〗按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击〖开始过滤〗按钮，即可显示查询出客户信息。

2.4.2维护商品类别

提示：

在商品类别界面，已经显示了五个大商品类别，不能在此界面继续添加新的大商品类别，只能在存在的五个大商品类别中继续添加小商品类别。

【操作流程】

1、在【基础信息】中点击〖客户类别信息〗按钮，即可进入商品类别信息维护界面；

2、选择要添加小类的商品类别，点击〖新增〗按钮，输入商品类别代码、商品类别名称、选择开票限额，点击〖保存〗按钮。

3、选择要修改的小商品类别信息，点击〖修改〗按钮，修改小商品类别信息之后，点击〖保存〗按钮。

4、选择要删除的小商品类别信息，点击〖删除〗按钮，即可成功的删除小商品类别信息。

5、点击〖查询〗按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击〖添加条件〗按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击〖开始过滤〗按钮，即可显示查询出商品类别信息。

2.4.3维护商品信息

【操作流程】

1、在【基础信息】中点击〖商品信息〗按钮，即可进入商品信息管理界面；

2、选择要添加商品信息的商品类别，点击〖新增〗按钮，输入商品编号、商品名称、计量单位、单价、开票名称，点击〖保存〗按钮。

3、选择要修改的商品所在的商品类别，之后选择要修改的商品信息，点击〖修改〗按钮，修改商品信息之后，点击〖保存〗按钮。

4、选择要删除的商品信息，点击〖删除〗按钮，即可成功的删除商品信息。

5、点击〖查询〗按钮，出现过滤条件界面，选择定义条件、关系符、选择或输入条件值，点击〖添加条件〗按钮，即可在已定义条件界面显示查询条件，点击〖开始过滤〗按钮，即可显示查询出的商品信息。

2.4.4维护站点信息

提示：

只有维护了站点信息，才能读入新购的本站点发票信息。

【操作流程】

1、在【基础信息】中点击〖站点信息〗按钮，即可进入站点设置界面；

2、点击“＋”按钮，输入站点信息，点击“√”按钮，即可保存输入的站点信息。

2.5发票领用管理

2.5.1读入新购发票

读入总部分配给本站点的发票信息。

【操作流程】

1、在【发票领用管理】中点击〖从文件中读入新购发票〗按钮，出现确认信息，点击〖是〗按钮，出现打开界面，选择要带入的发票文件，点击〖打开〗按钮，即可读入新购发票。

2.5.2发票领入查询

【操作流程】

1、在【发票领用管理】中点击〖发票领入查询〗按钮，进入发票领入查询界面，在此界面查看领入的发票信息。

2.5.3发票库存查询

【操作流程】

1、在【发票领用管理】中点击〖发票库存查询〗按钮，进入发票库存查询界面，在此界面查看库存发票信息。

2.5.4退回发票

【操作流程】

1、在【发票领用管理】中点击〖退回发票〗按钮，进入发票退回界面。

2、选择要退回的发票信息，点击〖发票退回〗按钮，显示另存为界面，选择文件路径，输入文件名，点击〖保存〗按钮，即可退回发票信息。

2.5.5退回发票查询

【操作流程】

1、在【发票领用管理】中点击〖退回发票查询〗按钮，进入发票退回查询界面。

2.6发票开具管理

2.6.1发票填开

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中点击〖发票填开〗按钮，进入发票填开界面。

2、在客户信息目录树中双击客户名称或者手动输入客户名称或者在客户名称文本框下拉列表中选择客户名称。

3、在商品信息目录树中双击商品名称。

4、点击〖开票〗按钮，即可打印发票。

5、点击〖关闭〗按钮，即可退出开具发票界面。

【开票说明】

1、选择商品名称之后，可以修改项目的单价或者数量。

2、在客户名称文本框下拉列表中选择相关信息操作过程，例如，客户名称要选择北京华为科技有限公司，可以首选在客户名称文本框中输入北京，之后所有包含北京的客户名称信息显示在下拉列表中，双击选择要进行开票的客户名称北京华为科技有限公司。

3、在客户目录树或者商品目录树中双击选择相关信息操作过程，例如，商品名称要选择精品干果礼盒-8袋/250g，可以首先在商品类别中选择小商品（下图红色框标注），之后双击商品目录树中便利店_首农商品---精品干果礼盒-8袋/250g，则商品信息显示在开票界面，输入商品的数量、单价自动计算金额开票，或者输入商品数量、金额自动计算单价开具发票。

4、如果开具发票的客户名称信息之前没有维护在本系统中，可以在客户名称文本框中输入客户名称。

5、在开具发票界面按“Ctrl+F”键，即可显示查询文本框，输入客户名称或商品名称，点击查询按钮，即可查询出相关信息，如下图所示：

6、如果要删除已经添加的某行项目信息，首选鼠标选中项目名称，之后点击Delete键。

2.6.2发票查询

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中选择已开发票查询，点击〖发票信息〗按钮，进入发票查询界面。

2、点击显示选项按钮，选择要查看的发票种类，即可显示相应的发票信息。

包括：

全部发票、正数正常发票、负数正常发票、正数作废发票、负数作废发票、未用作废发票。

2.6.3发票明细查询

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中选择已开发票查询，点击〖发票明细信息〗按钮，进入发票明细查询界面。

2、点击显示选项按钮，选择要查看的发票种类，即可显示相应的发票信息。

包括：

全部发票、正数正常发票、负数正常发票、正数作废发票、负数作废发票、未用作废发票。

2.6.4已开发票作废

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中点击〖已开发票作废〗按钮，进入发票作废界面。

2、选择进行作废的发票信息，点击〖发票作废〗按钮，即可进行发票作废操作。

2.6.5未开发票作废

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中点击〖未开发票作废〗按钮，进入未开发票作废界面。

2、选择作废的代码，显示相应的号码，点击〖确定〗按钮，即可作废未开发票。

2.6.6未开发票作废查询

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中点击〖未开发票作废查询〗按钮，进入未开发票作废查询界面，在此界面即可显示未开发票作废信息。

2.6.7已开发票冲红

【操作流程】

1、在【发票开具管理】中点击〖已开发票冲红〗按钮，进入发票冲红界面。

2、输入退票号，点击回车键，确认信息之后，点击〖开票〗按钮。

【说明】

在进行已开发票冲红时，必须输入权限验证吗：

2.7数据传出

导出税务数据。

【操作流程】

1、在【数据传出】中点击〖税务数据导出〗按钮，进入发票导出界面。

2、点击〖导出〗按钮，显示发票导出条件界面，可以设置文件格式、传出方式、选择日期、传出路径，点击〖导出〗按钮，即可传出发票数据。

【说明】

文件格式包括Excel、XML，传出方式包括：

发票明细、日汇总。

2.8报表统计

进行领用存报表统计。

【操作流程】

1、在【报表统计】中点击〖领用存报表统计〗按钮，进入查询条件输入界面。

2、在此界面选择时间，点击〖导出〗按钮，即可生成领用存报表。

【说明】

在进行报表统计之前，首先必须点击报表统计中的〖结转〗按钮，进行数据结转。

2.9帮助

2.9.1帮助

【操作流程】

1、点击【帮助】菜单下的〖帮助〗按钮，在弹出的界面查看相应的帮助信息。

2.9.2关于

【操作流程】

1.点击【帮助】菜单下的〖关于〗按钮，弹出“关于”对话框，查看该系统的版本信息。