世界游艇市场及竞争格局.docx
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世界游艇市场及竞争格局
世界游艇市场与竞争格局
当前，我国造船业发展势头迅猛，世界造船业中日韩三足鼎立之势已初现端倪。
然而，对于游艇市场，我国造船业仍略显陌生。
随着中船集团公司宣布与上海市奉贤区共同打造国内规模最大的游艇制造基地——中国游艇制造基地，游艇市场及游艇工业的发展状况逐渐为越来越多的人士所关注。
游艇的分类及特点
1、游艇的分类
游艇的种类很多，就艇体材料而言，有木质艇、钢质艇、铝质艇、玻璃钢（FR_P）艇以及先进复合材料（ACM）艇；按动力来分，有机动艇、机动风帆艇、风帆艇和划艇等；按机器类别和装机方式分，有舷外挂机艇（outboard）、艉驱动艇（以船内外机为动力，stemdrive）和船内装机艇（Inboard）等；按用途来分，主要有个人娱乐艇、家庭游艇、公共游览艇、多用途游艇、钓鱼艇和赛艇等；按速度分，有低速、中速、高速和超高速艇；按造价及豪华档次分，有普通艇、中档艇、豪华型艇及超豪华型艇；按长度和大小的不同，有小型艇、中型艇、大型艇和超大型艇（80英尺以上）。
2、游艇的设计和建造特点
游艇设计是构成游艇产品竞争力的重要因素，鉴于游艇高档消费品的属性，为客户提供符合其需要的设计方案对提高游艇厂商的产品竞争力十分重要。
也正因为如此，许多游艇厂商都不惜重金邀请世界著名游艇设计师进行设计，以提高知名度。
意大利是世界有名的游艇设计中心，其设计的游艇在风格和形式上均属世界一流。
游艇的设计特点主要有如下几方面：
实用性和时尚性兼顾。
这是游艇作为高档休闲商品的重要特性，游艇的艇型既要满足航速、抗风浪等航行实用方面的要求，又要体现出买主的身份和品位。
有的客户对游艇的艇型要求很高，艇型实际上像一套时装，它的流行期短，但价值却很高。
安全性要求高。
游艇是高级消费品，游艇的买主对安全性的要求很高。
因此，除时尚性和舒适性外，安全性是游艇设计中考虑的首要因素。
由于游艇的航速较快，为了保证安全，游艇设计对稳定性的要求很高。
在结构设计方面要有足够的纵向强度和扭转强度。
为了使游艇能够以较快的速度在水上航行，游艇的整体重量不能太重，因而在设计中要充分考虑到所使用的材料和设备对游艇航速的影响。
同时，为了在航行中不出意外，特别是游艇艏部在高速航行中要承受住波浪的强烈拍击，因此在设计中要充分考虑到材料的强度。
充分考虑其经济性。
虽然游艇是一种面向高端消费群体的消费品，但由于市场竞争的激烈和消费者购买心理的成熟，在设计中必须要考虑到游艇的经济性，既包括厂商建造游艇的经济性，也包括消费者购买和使用游艇的经济性。
在当前的国际游艇市场，由于各个厂商之间的激烈竞争，游艇的成本对于提高游艇的价格竞争力十分重要，因此在设计中必须考虑到游艇的经济性因素。
游艇的建造特点主要体现在如下几方面：
建造工艺和方法因艇而异。
由于各种游艇所使用的材料各异，因而游艇厂的建造方法也各不相同。
豪华游艇多为钢质艇体和铝合金上层建筑，一些游艇也采用铝合金建造艇体。
这样一来，钢结构加工和铝合金加工就显得十分重要。
目前，欧美多数游艇厂是总装厂，工厂本身不进行钢结构和铝合金加工，主要加工工作依靠专业化的分包工厂来进行。
而对于玻璃钢游艇而言，其艇体成型主要采用手糊成型法，部分使用喷射成型法和机械湿法铺敷成型。
手工和设备并重。
对于玻璃钢游艇的建造而言，由于采用手糊成型法，工人的素质十分重要。
大多数玻璃钢游艇厂采用3～5人分组承包的方法来铺糊艇体。
在组内只要有1个人是经验丰富的工人，就可以铺糊出好的产品。
在国外，不少游艇厂的工人都是世袭的，年龄大约四五十岁，其丰富的经验对产品质量甚至工厂的生存发展都至关重要。
钢质和铝合金游艇虽然其加工设备并不多，但是却比较精巧。
为了降低成本，国际知名的游艇厂商目前普遍在设备方面加强投资，包括引进计算机辅助制造设备、机器人化设备以及虚拟工程技术等，促进设计生产的一体化，提高产品部件的精度和质量水平，提高生产效率。
高档次的内部装修。
游艇尤其豪华游艇是一种高级奢侈品，为了达到享受和娱乐的目的，消费者对艇内装修和设备的要求很高，每艘游艇要体现出拥有者的个性和特色，因此内部装修水平和设备安装就成为游艇建造的一个重要环节。
游艇内部装修多以手工装修为主，难度大，周期长，其内装材料要比一般船舶高级得多，其五金舾装件除不锈钢制品外，还包括镀金和白银制品，使用的木材多为高档柚木。
此外，游艇上还有很多贵重的工艺美术品和古董。
二、世界游艇市场规模与结构
1、世界游艇市场总体规模及分布
游艇需求会受到诸多因素影响，其中包括自然条件因素、经济因素、社会文化因素和消费者偏好因素等等。
就某一国家或者某一地区的游艇需求而言，自然条件因素是最为重要的因素之一。
某一国家或地区所拥有的水道（包括河流、湖泊等能够开展游艇活动的区域）的数量、宽窄以及类型都会对这一地区的游艇消费产生实质性的影响，因而会直接影响游艇的需求。
此外，当地的游艇码头等相关配套基础设施发展状况，当地的自然气候条件以及休闲度假场所的数量等也都会对游艇的需求产生影响。
除自然条件因素外，国民经济发展水平、地区人口数量、人们对游艇休闲消费的喜爱程度、政府的相关政策法规等也会对游艇市场需求产生直接影响。
上述各项因素除影响游艇市场整体需求之外，也会影响到某一国家或地区游艇消费的具体产品种类。
例如，沿海地区的游艇需求以大型钓鱼艇、帆艇和可住宿游艇为主，而内陆湖泊和水库的游艇需求以小型摩托艇等小型动力艇为主。
在温度较低或者空气湿度较大的地区，可住宿游艇会有更大的市场需求，因为相对那些露天敞口式游艇而言，这类游艇具有遮风、避雨、御寒等诸多明显优势。
根据国外研究公司的统计，2004年世界游艇市场整体规模在215亿美元左右（统计范围只包括游艇销售，不包括游艇主机和其他附属器材的销售额）。
北美洲和欧洲是当今世界最主要的两大游艇市场，二者合计占世界游艇市场份额的94.3%。
北美洲是世界最大的游艇市场，2004年其市场规模在120.25亿美元左右，占世界游艇市场份额的55.9%。
在北美，大多数游艇销售单价在1.5万~5万美元之间，游艇尺寸一般在8~68英尺之间，豪华游艇的销售数量很小，只占总量的2.5%，但其价格昂贵，单艇价格在10万美元以上。
在北美市场，最受欢迎的游艇是舷外挂机艇，其总量占北美游艇总量的50%以上。
此外，个人水上器材（水上摩托等）在美国的销售也十分看好，它也是最便宜的游艇产品。
欧洲是世界第二大游艇市场，2004年占世界游艇市场的份额达到38.4%，销售总额约为82.55亿美元。
与北美市场不同，欧洲游艇市场的需求主要集中在单价超过5万美元的大型游艇。
根据2004年数据计算，欧洲市场出售的游艇平均单价为115234美元，而美国市场出售的游艇平均单价只有27639美元，偏爱豪华游艇和大型游艇是欧洲市场游艇单价高的最主要原因。
此外，欧洲人对其他各类游艇也都有浓厚的兴趣，同样对舷外挂机艇有所偏爱，但并不像美国人那样强烈。
2、各类游艇市场容量
按销售额计算，艇内装机游艇和艉驱动艇的市场容量最大，2004年其销售额达到146.91亿美元，占全国游艇市场的份额达到68.3%。
2004年全世界舷外挂机艇的销售额为39.73亿美元，市场份额居第二，为18.5%。
其次是帆艇，销售额为19.12亿美元，市场份额为8.9%，其他游艇产品销售额为9.29亿美元，市场份额为4.3%。
2004年艇内装机游艇和艉驱动艇销售合计123899艘，占世界游艇市场的比例为21.6%；舷外挂机艇销售319121艘，占全世界游透过销售总数的55.7%；帆艇销售36997艘，占世界游艇市场份额为6.5%；其他种类游艇销售合计92915艘，占世界游艇产品销售总量的16.2%。
可以看出，艇内装机艇和艉驱动艇销售额占世界游艇市场总量的三分之二以上，但是其销售数量不到世界市场总量的四分之一，这主要是因这类游艇的单价普遍较高所致。
根据2004年的统计数字，舷外挂机艇的平均单价为1.4万美元，摩托艇的平均单价为3.78万美元，豪华游艇的平均单价为35.18万美元，艉驱动艇的平均单价为3.35万美元，水上摩托的平均单价为9600美元，喷水推进艇的平均单价为1.85万美元，帆艇的平均单价为4.72万美元。
三、世界游艇工业竞争格局
1、主要游艇建造国家
在世界上190多个国家和地区中，真正在游艇市场占有一席之地的只有为数不多的几个国家，世界前8个主要游艇建造国家垄断着世界游艇市场80%的市场份额。
从销售额排名来看，美国居第一，其次是意大利、法国、英国和德国等国家。
2004年美国国内游艇销售总额达到110.2亿美元（不包括主机和配件），较2003年增长10.1%，占世界游艇市场份额51.2%；2004年意大利游艇销售额达到21.67亿美元，占世界市场份额10.1%；法国游艇销售额为14.65亿美元，占世界市场份额6.8%；英国游艇销售额为10.46亿美元，占世界市场份额4.9%；德国游艇销售额为6.61亿美元，占世界市场份额3.1%。
从艘数上看，美国游艇工业仍居世界第一，其次分别是澳大利亚、法国、意大利、英国和德国。
2004年美国销售游艇402865艘，占世界市场份额70.3%；澳大利亚销售28699艘，占占市场份额5%；法国销售11943艘，占世界市场份额2.1%；意大利销售游艇9600艘，占世界市场份额1.7%；英国销售游艇8700艘，占世界市场份额1.5%，德国销售8571艘，占世界市场份额1.5%。
2、主要游艇建造厂商及市场份额
据统计，全世界游艇建造厂商共有3000多家，其中约有1000家在美国，法国有120家，加拿大有100家。
除游艇建造厂商外，美国还有约1000家从事游艇销售、主机和零部件供应的厂商。
一般而言，一国的前20家厂商占其所在国家60%的市场份额。
美国的Brunswick公司和Genmar公司是排在世界前两位的游艇厂商。
2004年，Brunswick公司的游艇销售收入达22.7亿美元，占世界市场份额10.6%，它也是世界上游艇销售收入唯一超过10亿美元的公司。
排在第二位的美国Genmar公司2004年游艇销售收入达9.3亿美元，占世界市场份额4.3%；法国的Beneteau集团排名世界第三，销售收入达7.95亿美元；意大利的Ferretti公司和Azimut公司分别排名第四和第五位，其游艇销售收入分别为7.41亿美元和6.17亿美元。
美国的Brunswick公司和Genmar公司产品种类较多，涵盖从小型游艇到大型游艇的诸多市场领域，而欧洲的游艇厂商（如GroupeBeneteau、Ferretti和Azimut公司等）则集中于细分市场领域，主要致力于满足高端客户的需求。
各国游艇厂商及相关从业人员
国家
游艇厂商数
主机厂商数
游艇从业人员
澳大利亚
300
0
36000
克罗地亚
35
0
不详
芬兰
58
0
2650
法国
120
3
45968
德国
350
11
22000
爱尔兰
6
0
1103
意大利
500
10
89000
新西兰
130
0
8000
挪威
90
3
10200
波兰
20
0
2500
葡萄牙
40
0
1500
南非
60
0
3200
瑞典
50
2
4000
瑞士
18
7
1200
英国
300
20
30094
美国
1000
50
550000
资料来源：
美国专业机构研究报告
主要游艇厂商产品经营状况
公司名称
2004年销售额（亿美元）
平均游艇单价（万美元）
典型产品尺寸（英尺）
Brunswick
22.71
6.3
16~100
GroupeBeneteau
7.95
11.36
32~138
RodriguezGroup
2.36
600.00
65~135
Ferretti
7.41
130.00
33~128
Azimut
6.17
88.20
39~116
四、世界游艇市场需求预测
1、总体需求及主要国家及地区需求预测
根据美国市场研究机构的估计，2005年世界休闲游艇市场需求约为237亿美元。
今后5年中，世界休闲游艇市场将保持年均7%的增长率。
到2010年时，世界休闲游艇市场的年需求将达到332亿美元。
按地区预测，预计2010年北美游艇市场的需求将达到162.29亿美元，年均增长率为5.0%；欧洲市场2010年的需求将为150.85亿美元，年均增长率为9.3%；其他地区2010年的游艇市场需求将为19.21亿美元，年均增长率为7.6%。
世界主要地区2005~2010年游艇市场需求预测单位：
亿美元
地区
2005年
2010年
年均增长率（2005-2010）
北美
127.37
162.29
5.0%
欧洲
96.64
150.85
9.3%
其他地区
13.32
19.21
7.6%
全球合计
237.33
332.35
7.0%
2、各类游艇需求预测
与同样大小的机动艇相比，帆艇具有明显的价格优势，预计到2010年帆艇市场的销售额将达到27.63亿美元，年均增长率将达到6%。
由于艇内装机艇和艉驱动艇的消费者市场已经相对成熟，预计2010年这类游艇的销售额将达到241.5亿美元，年均增长率将达到7.9%。
未来一段时期，钓鱼艇市场需求将保持旺盛，会带动舷外挂机艇销售额的增长，预计2010年舷外挂机艇销售额将达到241.5亿美元，年均增长率将达到7.9%。
未来一段时期，钓鱼艇市场需求将保持旺盛，会带动舷外挂机艇销售额的增长，预计2010年舷外挂机艇的销售额将达到51.94亿美元，年均增长率达到4.5%。
各类游艇市场规模预测单位：
亿美元
种类
2005年销售额
2010年销售额
年均增长率
帆艇
20.67
27.63
6.0%
艇内装机艇和艉驱动艇
165.26
241.50
7.9%
舷外挂机艇
41.66
51.94
4.5%
其他
9.75
11.29
3.0%
合计
237.34
332.36
7.0%
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