软件产业竞争分析0128075623.docx

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软件产业竞争分析0128075623

章软件产业竞争分析

1980年迈克尔.波特（MidrnclPorter）出版了《竟争战賂》，波特教授吸收了设计学派和计划学派的大凰思想.其后引发的一系列学术活动.很快使得这一新学派一定位学派成为战略骨理领域的上导学派.定位学派认为在一个既定的行业中，只有少数的关键战略足可行的・这些少数的战略，而不足无限多的战略能够给企业带來竟争优势，无论肚面对现在或未來的竟争对芋.波特教授创造了一套分析框架，分析现有的条件，找出可行的嚴佳战略.在波转教授看來，企业的战略形成足一个受控的、有怠识的过程。

通过这一过程可以制定出全而FL深思熟虑的战略。

波特教授若名的竞争分析五力模舉给我们提供了行之冇效的分析框架，下文将采用此框架对公司进行产业分析，并将在随后的章节中讨论该公司的通用战略的选择和执行.

波特的竞争分析模型指出了组织所处坏境中彫响竞争的五种力肚，卜图表示了这些力最的基本构成要索：

卜文我们将依据五力模世竞争分析柜架，详细探讨软件产业的竞争坏境。

（-）新进入者的威胁

一个产业就像一家俱乐部，新进入者需要克服某些特定的障碍，包括规模经济，资本要求，现有品牌的顾客忠诚度等.新进入者的参少、未來成长空间等将会威胁公司的持续经营能力和利润水平.下文将从几个维度来详细探讨：

规模经济

公司的核心经营领域集中于企业级软件市场。

在这一市场，规模经济非常求要，客户对软件和服务的可靠性和及时性有非常髙的要求。

我们从公司的主要产甜线来进行分析。

全球2005年数据库厂商排名（百万美元）

公司

2005

2005市场份额（%）

2004

2004市场份额

（%）

2004-2005增长

（%）

6,721.1

48.6

6,234.1

48.9

7.8

IBM

3,040.7

22.0

2,860.4

22.4

6.3

Microsoft

2,073.2

15.0

1,777.9

13.9

16.6

Teradata

440.7

3.2

412.1

3.2

&9

Sybase

407.0

2.9

382.8

3.0

6.3

其他

1.134.7

8.2

1,090.4

8.5

4.1

Total

13,817.4

100.0

12,757.8

100.0

8.3

來源：

GartnerDataquest

数据库产肘：

公司处『绝对的领导地位，2005年山拥全球市场份额閒达48.6驚・同时年灵合增长率岛于推名第二的IBM公司。

公司在电信、政府、公共服务、岛科技、金融等领域的核心应用的市场份额町能更拓，例如中国移动全国的支掠运营系统全部采用数据阳产品，【BM和微软公司儿乎看不到机会去形成威胁.IBM公司的市场上要集中F采川该公司人型上机的领域.传统上很翁的人申做行的孩心业务会集中运行在IBM公司强人的人型机Z系列上，而该大旳上机址封闭架构，只有IBM的软件能够运行，所以IBM公司的数据海产品人多依赖锁件服务器的竟争优势，集中F某些传统领域，开拓新市场，新用户的机会很小。

微软公司在中小金业客户计算领域的份额较高，该公司依赖操作系统的优势.逐渐向企业级计算领域港透。

但足％户对微软公司的认识的改变，有相当大的不确定性，未來的主要战争，将会足公司向中小金业客户的拓展和微软向企业级市场的拓展.规模效应的另一个层而是服务体系的建设.一支完善的客户服务队伍，对于保持客户的使用休验至关乖要。

覆盖全球，能够提供多语言支持，满足客户不同服务级别的需求，要求相当大的投入。

在软件领域，存在看极强的“网络效应”。

一个币要因素是开发者队伍，大钛的客户使用的软件，对于开发者来说意味着较多的工作机会；企业级软件构成客户的核心应用.客户会有较大的投资，开发者将会预期得到更好的报酬；较髙的收入期待会鼓励开发者个人的更多投入，包括时间和资金。

上述因索构成一个良性的闭环系统。

以上分析表明，数据库软件领域，新进入者的威胁很小，上要是，IBM和微软之间的寡头竟争。

公司将会在町预见的未来一支独秀，该产甜将继续为公司带来持续的现金流。

应用套装软件：

该领域定公司倾力打造的玳点领域。

A2005年来的耗资200亿夬尤的一系列收购，形成了强犬的规模效应。

由上表町见，在套装软件市场，形成了三个梯队，公司和SAP公司处于绝对领先的第一梯队；七家左右的厂商构成第二梯队，在他们中间，厳窩的市场份额不超过5%：

18%的市场被其他的小厂商片据.新进入者想要对和SAP挑战，需耍越过两层的障碍，市场较低层而的竟争将会耗尽新进入不的资金和热悄.

中间件产品:

公司在中间件市场是新來苕，从2001年进入该领域以來，成长速度非常快，2006财年的收入已经超过10亿美元。

如果把中间件事业部看作一个独立运营的公司的话，将会是软件公司历史上用时最短进入10亿美元俱乐部的公司。

在该领域的竞争者主要是IBM和BEA公司oIBM公司的优势足庞大的销仔和咨询团队，广泛的客户覆盖和对客户而求的了解.使得IBM公司可以为客户提供针对性的整体解决方案.BEA公司足只专注丁•中间领域的公司，BEA的基J-Java的应用服务器占有世界范国广泛的客户.产品性能非常优秀。

BEA公司的软件主要是用在客户的大交易虽的核心应用里，而该公司的弱势是不提供客户行业应用，快速发展的成熟套装软件将会逐渐侵蚀BEA公司的市场.

总之，软件行业独特的“网络效应”决定了没有规模的新进入者成功概率非常小，公司的三个上要产品线都保持了行业就三的地位。

未来的竟争是巨头之间的寡头竟争。

公司产品波士顿矩阵分析

高低

企业当前的市场份额

产品的差异

公司非常注贰产品技术领先，该公司研发诳金的投入约占总收入的】5%左右。

总休來讲公司的所有产品基丁•开放架构，同时在此架构F公司的产品研发非常富有远见卓识，能够在30年的公司发展历程中，始终引导技术发展的潮流.公司创始人拉里埃里森在公司的创始阶段发现了关系里数据库的巨大发展向杲，口公司创建到今天，数据库产品始终是业界技术最领先的产品之一，一种说法是领先同类产品三到四年。

以数据库产品为核心，公司又发展了数据仓库产品，数据库集群产品，空间数据库等一系列选件。

中间件产品基于Java开放平台，今大的中间件L1经从过去的Java运行坏境发展到支撑所有企业级应用软件的集成平台，技术演进的速度非常快。

SOA（ServiceOrientedArchetechure）面向眼务的体系架构足软件发展的第四个浪潮，软件的发展伴随计算机的发展经过了第一代的大型主机型应用：

随右个人计算机的发展和普及，第一代的W用软件叫做客八端/服务器模式，它能够发挥个人计算机的计算能力，支持分布式计算：

伴随互联网的技术发展和应用的兴起，第三代的软件采用浏览器/服务器模式，这种模式也足今犬的上流模式，它的好处是客八端不需维护，计算资源以来后台服务器的计算能力，客户端对应用的访问不受地理位置的限制，企业开发一套应用，全球的用户都对以便用：

今大的IT系统C经不再是办公口动化的同义词，它成为企业的孩心资源之一，企业运营的过程被数据化，这些数据乂被处理后成为有价值的信息，信息对以转化为知识，知识试裝的企业更仃效率的运营。

公司的中间件平台的丸争优势住于，所有的组件都做到产晶级的集成，这就盘味着这一平台开发软件时可以减少开发工作开发出來的软件的叮靠性更髙.公司的这一指导换则领先丁•提供独立组件的IBM和BEA公司.

在套装软件市场，公司率先全而支持SOA（而向服务的体系架构），口上开发的电子商务套件同收购来的套装软件在SOA的框架之下整介成为业界煩完善的大型软件・

就盘味右岛品质，该公司的晶牌夬誉度非常髙，公司强调持续的胡牌定位.在全球范阳的广告和市场活动专注而持续.成功提升了公司的品牌价值.从I：

图町以发现,79%的客户非常认同或认同骷牌，认为该品牌是最优秀的。

企业级软件市场的特性就是客户对软件品质的苛刻追求，他们无法忍受软件品质问题带来的系统停机或期溃等问题，因此，新进入者需耍耗费人试的广告和销＜5资源去影响客户的决策，也许在看到曙比之前，他们的决策者•就会发现进攻的资金已消耗殆尽。

转换成本

依据笔者的观察.鲜有大的企业级客户从原有的软件转换应用别的同类软件的案例，除非何大的技术进步的影响。

软件的价值只能体现为使用价值，企业决弟者而临投资保护的压力，被换掉的软件将亳无价仇，也将不再成为企业的资产.企业一H选定一种软件，他们会投入相肖大的学习成本，客户口（2的技术储备越战，软件的产出就会越大.考察成功软件企业的一个独特观察视角是看该企业的焙训部是否赚钱，客户的时间和资金的投入将会是新进入者的巨大壁垒。

在企业内部的技术人员由于其个人的技术储备，通常他们会以不懂新软件的使用为借口拒绝接受新进入者。

当询的企业级软件市场，并购的浪潮席卷全球。

除了获得被并购公司的技术和研发力暈之外，占领其已有客户资源足题内应有之意。

向现有客户推销新产品的代价耍远远小于向新客户推销产品。

资本廉求

企业级软件市场的另一个特性是巨大的研发资金的投入.现有大型软件开发L1经无法仅依赖少数粘英的天才个人力址了•它变成了大型的系统匸程.从软件架构设计，编写代码，测试到国际化和本地化等，船要庞大的团队协作。

在今大全球化的时代，跨国软件公司的位F芙国、中国、卬度研发中心的技术专家跨越时区，24小时不停的协调匸作，才能造就今天的人型企业级软件。

研发灯金的投入足沉没成木！

像、微软、IBM、SAP这样的跨国软件公司，他们咆金在新软件的投入的风険其实非常小.人M的现有客户都会逐渐升级软件，即便不增加新的川八，老乞八的升级投入也能够让他们维持很好的运营和现金流.而对新进入昔，研发贡金的投入风険就会很高，即使贡金市场町以捉供资金，但岛的风险溢价构成新进入者的唯空。

风険资金市场通常关注技术创新，被人们称为种子资金，星础软件的发展史表明，每I年会产生大的技术变革.风险投资驱动的局部创新和跨国软件公司的内生创新的涓涓细流构成软件行业变革和发展的力处。

跨国软件公司的领导人是否JI•备崗瞻远IM的洞察力和驾驭变革的管理能力，将会在I•年左右的时间里左右新的竟争格局演变.

专有学习曲线

企业级软件足由少数的领导者主导并创造出來的.这些创造者包括IBM公司.公司.SAP公司^5.IBM公司今天成为软件和服务的集犬成者：

公司则进入企业级软件市场的几乎所有领域，并在主要的产品市场处F领导地位：

SAP公司在应用软件领域享有卓越的声里.历经30年的发展过程，公司的传奇领袖拉里•埃里森始终引领行业发展的潮流，他领导卜-的公司管理层人才輩出，积累了相半坚实的知识基础.这个知识基础深深嵌入到企业的管理理念体系中，并写入文件成为制度，指导着公司未来的发展。

软件行业是高度知识密集、劳动密集、信息密集的行业，蕴诫在个体中的创造力如何转换为组织的产出不是一蹴而就的简单事愴。

组织中要有灵魂人物把握方向，同时也要给个体内生的创造力提供发展空间，对知识劳动者的管理是知识、技能、经验和艺术的混合体。

年轻如Google这样的企业己经在饱受管理创新的煎熬了，公司的儿力顶尖的遍布全球的开发和技术团队的管理井然有序，新产品如期按照计划发布，这样的组织中沉淀的经验和制度化的学习结果，构成了该公司的核心竞争力，足新进入者的难以逾越的障碍。

在管理人樂组织时，优秀员工的内在化的胡质，将会外在化，上升为组织的显性规范，管理者和员工互动学习.外在化的规则又会内在化成为员工的自觉行动。

（二）产业内的竞争

无论是基础架构软件还是应用套装软件.其竞争上耍有以卜儿类参与者构成:

寡头竟争址商业软件市场的