软件产业竞争分析0128075623.docx

1、软件产业竞争分析0128075623章软件产业竞争分析1980年迈克尔.波特(Midrncl Porter)出版了竟争战賂，波特教授吸收了设计学派 和计划学派的大凰思想.其后引发的一系列学术活动.很快使得这一新学派一定位学派成 为战略骨理领域的上导学派.定位学派认为在一个既定的行业中，只有少数的关键战略足 可行的这些少数的战略，而不足无限多的战略能够给企业带來竟争优势，无论肚面对现 在或未來的竟争对芋.波特教授创造了一套分析框架，分析现有的条件，找出可行的嚴佳 战略.在波转教授看來，企业的战略形成足一个受控的、有怠识的过程。通过这一过程可 以制定出全而FL深思熟虑的战略。波特教授若名的竞争分析

2、五力模舉给我们提供了行之冇 效的分析框架，下文将采用此框架对公司进行产业分析，并将在随后的章节中讨论该公 司的通用战略的选择和执行.波特的竞争分析模型指出了组织所处坏境中彫响竞争的五种力肚，卜图表示了这些力最的 基本构成要索：卜文我们将依据五力模世竞争分析柜架，详细探讨软件产业的竞争坏境。(-)新进入者的威胁一个产业就像一家俱乐部，新进入者需要克服某些特定的障碍，包括规模经济，资本要 求，现有品牌的顾客忠诚度等.新进入者的参少、未來成长空间等将会威胁公司的持续 经营能力和利润水平.下文将从几个维度来详细探讨：规模经济公司的核心经营领域集中于企业级软件市场。在这一市场，规模经济非常求要，客户对

3、软件和服务的可靠性和及时性有非常髙的要求。我们从公司的主要产甜线来进行分析。 全球2005年数据库厂商排名(百万美元)公司20052005市场份额 (%)20042004市场份额(%)2004-2005 增长(%)6, 721.148.66, 234.148.97.8IBM3, 040. 722.02, 860.422.46.3Microsoft2, 073.215.01, 777. 913.916.6Teradata440.73.2412. 13.2& 9Sybase407.02.9382.83.06.3其他1. 134. 78.21, 090.48.54.1Total13,817.4100

4、.012,757.8100.08.3來源：Gartner Dataquest数据库产肘：公司处绝对的领导地位，2005年山拥全球市场份额閒达48. 6驚同时年 灵合增长率岛于推名第二的IBM公司。公司在电信、政府、公共服务、岛科技、金融等 领域的核心应用的市场份额町能更拓，例如中国移动全国的支掠运营系统全部采用数据 阳产品，【BM和微软公司儿乎看不到机会去形成威胁.IBM公司的市场上要集中F采川该 公司人型上机的领域.传统上很翁的人申做行的孩心业务会集中运行在IBM公司强人的人 型机Z系列上，而该大旳上机址封闭架构，只有IBM的软件能够运行，所以IBM公司的数 据海产品人多依赖锁件服务器的竟争

5、优势，集中F某些传统领域，开拓新市场，新用户的 机会很小。微软公司在中小金业客户计算领域的份额较高，该公司依赖操作系统的优势. 逐渐向企业级计算领域港透。但足户对微软公司的认识的改变，有相当大的不确定性， 未來的主要战争，将会足公司向中小金业客户的拓展和微软向企业级市场的拓展. 规模效应的另一个层而是服务体系的建设.一支完善的客户服务队伍，对于保持客户的使 用休验至关乖要。覆盖全球，能够提供多语言支持，满足客户不同服务级别的需求，要求 相当大的投入。在软件领域，存在看极强的“网络效应”。一个币要因素是开发者队伍，大钛的客户使用 的软件，对于开发者来说意味着较多的工作机会；企业级软件构成客户的核

6、心应用.客户 会有较大的投资，开发者将会预期得到更好的报酬；较髙的收入期待会鼓励开发者个人的 更多投入，包括时间和资金。上述因索构成一个良性的闭环系统。以上分析表明，数据库软件领域，新进入者的威胁很小，上要是，IBM和微软之间的寡头 竟争。公司将会在町预见的未来一支独秀，该产甜将继续为公司带来持续的现金流。应用套装软件：该领域定公司倾力打造的玳点领域。A 2005年来的耗资200亿夬尤的一系列收购，形成 了强犬的规模效应。由上表町见，在套装软件市场，形成了三个梯队，公司和SAP公司 处于绝对领先的第一梯队；七家左右的厂商构成第二梯队，在他们中间，厳窩的市场份额 不超过5%： 18%的市场被其他

7、的小厂商片据.新进入者想要对和SAP挑战，需耍越过两层 的障碍，市场较低层而的竟争将会耗尽新进入不的资金和热悄.中间件产品:公司在中间件市场是新來苕，从2001年进入该领域以來，成长速度非常快，2006财年的 收入已经超过10亿美元。如果把中间件事业部看作一个独立运营的公司的话，将会是软 件公司历史上用时最短进入10亿美元俱乐部的公司。在该领域的竞争者主要是IBM和 BEA公司o IBM公司的优势足庞大的销仔和咨询团队，广泛的客户覆盖和对客户而求的了 解.使得IBM公司可以为客户提供针对性的整体解决方案.BEA公司足只专注丁中间领域 的公司，BEA的基J- Java的应用服务器占有世界范国广泛

8、的客户.产品性能非常优秀。 BEA公司的软件主要是用在客户的大交易虽的核心应用里，而该公司的弱势是不提供客户 行业应用，快速发展的成熟套装软件将会逐渐侵蚀BEA公司的市场.总之，软件行业独特的“网络效应”决定了没有规模的新进入者成功概率非常小，公司 的三个上要产品线都保持了行业就三的地位。未来的竟争是巨头之间的寡头竟争。公司产品波士顿矩阵分析高 低企业当前的市场份额产品的差异公司非常注贰产品技术领先，该公司研发诳金的投入约占总收入的】5 %左右。总休來 讲公司的所有产品基丁开放架构，同时在此架构F公司的产品研发非常富有远见卓识， 能够在3 0年的公司发展历程中，始终引导技术发展的潮流.公司创始

9、人拉里埃里森在 公司的创始阶段发现了关系里数据库的巨大发展向杲，口公司创建到今天，数据库产品始 终是业界技术最领先的产品之一，一种说法是领先同类产品三到四年。以数据库产品为核 心，公司又发展了数据仓库产品，数据库集群产品，空间数据库等一系列选件。中间件产品基于Java开放平台，今大的中间件L1经从过去的Java运行坏境发展到支撑所 有企业级应用软件的集成平台，技术演进的速度非常快。SOA (Service Oriented Archetechure)面向眼务的体系架构足软件发展的第四个浪潮，软件的发展伴随计算机的 发展经过了第一代的大型主机型应用：随右个人计算机的发展和普及，第一代的W用软件

10、叫做客八端/服务器模式，它能够发挥个人计算机的计算能力，支持分布式计算：伴随互 联网的技术发展和应用的兴起，第三代的软件采用浏览器/服务器模式，这种模式也足今 犬的上流模式，它的好处是客八端不需维护，计算资源以来后台服务器的计算能力，客户 端对应用的访问不受地理位置的限制，企业开发一套应用，全球的用户都对以便用：今大 的IT系统C经不再是办公口动化的同义词，它成为企业的孩心资源之一，企业运营的过 程被数据化，这些数据乂被处理后成为有价值的信息，信息对以转化为知识，知识试裝的 企业更仃效率的运营。公司的中间件平台的丸争优势住于，所有的组件都做到产晶级 的集成，这就盘味着这一平台开发软件时可以减少

11、开发工作开发出來的软件的叮 靠性更髙.公司的这一指导换则领先丁提供独立组件的IBM和BEA公司.在套装软件市场，公司率先全而支持SOA (而向服务的体系架构)，口上开发的电子商务 套件同收购来的套装软件在SOA的框架之下整介成为业界煩完善的大型软件就盘味右岛品质，该公司的晶牌夬誉度非常髙，公司强调持续的胡牌定位.在全球范阳的 广告和市场活动专注而持续.成功提升了公司的品牌价值.从I：图町以发现,79%的客户 非常认同或认同骷牌，认为该品牌是最优秀的。企业级软件市场的特性就是客户对软件品质的苛刻追求，他们无法忍受软件品质问题带来 的系统停机或期溃等问题，因此，新进入者需耍耗费人试的广告和销5资源

12、去影响客户的 决策，也许在看到曙比之前，他们的决策者就会发现进攻的资金已消耗殆尽。转换成本依据笔者的观察.鲜有大的企业级客户从原有的软件转换应用别的同类软件的案例，除非 何大的技术进步的影响。软件的价值只能体现为使用价值，企业决弟者而临投资保护的压 力，被换掉的软件将亳无价仇，也将不再成为企业的资产.企业一H选定一种软件，他们 会投入相肖大的学习成本，客户口（2的技术储备越战，软件的产出就会越大.考察成功软 件企业的一个独特观察视角是看该企业的焙训部是否赚钱，客户的时间和资金的投入将会 是新进入者的巨大壁垒。在企业内部的技术人员由于其个人的技术储备，通常他们会以不 懂新软件的使用为借口拒绝接受

13、新进入者。当询的企业级软件市场，并购的浪潮席卷全球。除了获得被并购公司的技术和研发力暈之 外，占领其已有客户资源足题内应有之意。向现有客户推销新产品的代价耍远远小于向新 客户推销产品。资本廉求企业级软件市场的另一个特性是巨大的研发资金的投入.现有大型软件开发L1经无法仅依 赖少数粘英的天才个人力址了它变成了大型的系统匸程.从软件架构设计，编写代码， 测试到国际化和本地化等，船要庞大的团队协作。在今大全球化的时代，跨国软件公司的 位F芙国、中国、卬度研发中心的技术专家跨越时区，24小时不停的协调匸作，才能造就 今天的人型企业级软件。研发灯金的投入足沉没成木！像、微软、IBM、SAP这样的跨国软件

14、公司，他们咆金在新 软件的投入的风険其实非常小.人M的现有客户都会逐渐升级软件，即便不增加新的川 八，老乞八的升级投入也能够让他们维持很好的运营和现金流.而对新进入昔，研发贡 金的投入风険就会很高，即使贡金市场町以捉供资金，但岛的风险溢价构成新进入者的唯 空。风険资金市场通常关注技术创新，被人们称为种子资金，星础软件的发展史表明，每 I年会产生大的技术变革.风险投资驱动的局部创新和跨国软件公司的内生创新的涓涓细 流构成软件行业变革和发展的力处。跨国软件公司的领导人是否JI备崗瞻远IM的洞察力和 驾驭变革的管理能力，将会在I年左右的时间里左右新的竟争格局演变.专有学习曲线企业级软件足由少数的领导

15、者主导并创造出來的.这些创造者包括IBM公司.公司.SAP 公司5. IBM公司今天成为软件和服务的集犬成者：公司则进入企业级软件市场的几乎所 有领域，并在主要的产品市场处F领导地位：SAP公司在应用软件领域享有卓越的声里. 历经30年的发展过程，公司的传奇领袖拉里埃里森始终引领行业发展的潮流，他领导 卜-的公司管理层人才輩出，积累了相半坚实的知识基础.这个知识基础深深嵌入到企业的 管理理念体系中，并写入文件成为制度，指导着公司未来的发展。软件行业是高度知识密集、劳动密集、信息密集的行业，蕴诫在个体中的创造力如何转换 为组织的产出不是一蹴而就的简单事愴。组织中要有灵魂人物把握方向，同时也要给个体 内生的创造力提供发展空间，对知识劳动者的管理是知识、技能、经验和艺术的混合体。 年轻如Google这样的企业己经在饱受管理创新的煎熬了，公司的儿力顶尖的遍布全球的 开发和技术团队的管理井然有序，新产品如期按照计划发布，这样的组织中沉淀的经验和 制度化的学习结果，构成了该公司的核心竞争力，足新进入者的难以逾越的障碍。在管理人樂组织时，优秀员工的内在化的胡质，将会外在化，上升为组织的显性规范，管 理者和员工互动学习.外在化的规则又会内在化成为员工的自觉行动。（二）产业内的竞争无论是基础架构软件还是应用套装软件.其竞争上耍有以卜儿类参与者构成: 寡头竟争址商业软件市场的