2018年电商代运营行业市场分析报告.docx

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2018年电商代运营行业市场分析报告

目录

第一节破解品牌线上痛点，电商代运营迅速兴起 8

一、切中品牌线上扩张痛点，电商代运营孕育而生 8

二、电商从粗放发展转向精耕细作，线上代运营是大势所趋 9

第二节行业高速增长，核心在于“品牌+流量+数据+工具” 12

一、行业增速高，店铺整体托管与店铺代运营为主流业态 12

二、目前行业呈现“小而散”状态，未来集中度有望提升 13

三、电商代运营企业发展核心在于“品牌+流量+数据+工具” 17

第三节未来发展两大趋势：

深度绑定品牌与开发自有品牌 19

一、深耕代运营领域，深度绑定品牌 19

二、开发自有品牌，向卖家转型 20

第四节重点公司分析 22

一、跨境通——拟收购优壹电商100%股权 23

二、歌力思——收购百秋电商75%股权 26

三、青岛金王——收购杭州悠可100%股权 28

四、新华都——收购久爱致和、久爱天津、泸州致和100%股权 31

五、朗姿股份——战略投资若羽臣 35

六、宝尊电商 40

图表目录

图表1：

电商代运营五大服务对接品牌和四大渠道引流客户 8

图表2：

天猫代运营商服务能力对比图 9

图表3：

线上B2C与C2C规模占比情况 10

图表4：

我国网民人数增长情况 10

图表5：

我国网民进行电子商务活动情况 11

图表6：

我国电商代运营市场规模高速增长 12

图表7：

申请电商代运营企业资格流程 15

图表8：

天猫组织对服务商进行评级 15

图表9：

电商代运营企业发展逻辑 17

图表10：

移动互联网媒体投放平台营销服务流程图 18

图表11：

移动互联网流量整合营销服务流程图 19

图表12：

GSI发展历程 20

图表13：

MOMOUP的干发手套 20

图表14：

MOMOUP的指甲油 21

图表15：

MOMOUP在国内的宣传 21

图表16：

MOMOUP在美国亚马逊的销售情况 22

图表17：

优壹电商全渠道业务概览 23

图表18：

优壹电商主营产品品牌 24

图表19：

优壹电商盈利模式 25

图表20：

优壹电商营收及净利润 25

图表21：

优壹电商毛利率及净利率 25

图表22：

公司发展迅速，与多品牌建立合作关系 26

图表23：

公司运营品牌 27

图表24：

公司的发展历程 28

图表25：

杭州悠可提供的一站式服务 28

图表26：

公司盈利模式 29

图表27：

公司服务品牌情况 29

图表28：

杭州悠可的营业收入及毛利率 30

图表29：

杭州悠可的净利润及净利率 30

图表30：

公司线上多渠道覆盖 31

图表31：

三家公司为同一实际控制人下的企业 32

图表32：

三家公司构建完整“电商运营+互联网营销”完整业务组合 33

图表33：

久爱致和整体托管模式业务流程图 33

图表34：

久爱致和、泸州致和、久爱天津营收情况 34

图表35：

久爱致和、泸州致和、久爱天津净利润情况 34

图表36：

三家公司构建完整“电商运营+互联网营销”完整业务组合 35

图表37：

若羽臣的发展历程 35

图表38：

若羽臣经销模式 36

图表39：

若羽臣代运营模式 36

图表40：

若羽臣在天猫开设的店铺分类 37

图表41：

若羽臣服务的部分品牌 37

图表42：

若羽臣的营收保持高速增长 38

图表43：

若羽臣的净利润大幅提升 38

图表44：

若羽臣的各项费用率有所上升 39

图表45：

若羽臣的毛利率提升明显 39

图表46：

若羽臣的发展战略 40

图表47：

宝尊电商盈利模式 41

图表48：

宝尊电商盈利模式 41

图表49：

宝尊电商的GMV 42

图表50：

宝尊电商的营业收入 42

图表51：

宝尊电商的毛利率随着服务收入占比上升 42

图表52：

宝尊电商的净利润 43

表格目录

表格1：

传统品牌与海外品牌线上扩张痛点 8

表格2：

电商代运营服务商运营各品类店铺效果对比 9

表格3：

天猫中店铺整体托管业务与店铺代运营业务对比情况 12

表格4：

部分电商代运营企业的业务情况 13

表格5：

天猫服务商数量 13

表格6：

在天猫服务超过30家店铺数量的电商代运营公司 14

表格7：

天猫电商代运营服务品类 14

表格8：

天猫平台上各品类金银牌服务商（2015年下半年） 16

表格9：

2016年上半年天猫平台准五星级别以上服务商 16

表格10：

我国电商代运营企业对接资本情况 22

表格11：

倪国涛、金丹担任三家公司核心管理团队 32

表格12：

久爱致和提供“整体托管+顾问”两种电商运营模式 33

表格13：

定制化销售和非定制化的产品 33

表格14：

电商代运营行业重点公司估值表 43

介绍

一、概况

启信通数据，专业从事市场调研；从1998年开始涉及市场调研工作，前期主要为

科研机构和行业协会做市场调研；在2008年以后开始面向企业推广，经过这几年的努力，得到了国内外企业的充分认可，取得了一定的市场效果。

启信通数据专业调研涉及化工、汽车、互联网、人工智能、建材、钢铁、电子、农业、纺织、家电、IT、医药等行业，专业调研人员150余人；同时，启信通数据和国内主要科研机构、大专院校建立了紧密的合作关系，建立了比较完善的市场调研机构，是企业了解市场的平台。

启信通数据累计服务超过10000家企事业单位；我们的客户遍及各大行业，包括省市级的政府及机构。

代表性客户包括:

中国核工业第二四建设有限公司 河北钢铁股份有限公司

杭州士兰微电子股份有限公司 上海仪电控股（集团）公司

西安特变电工电力设计有限责任公司

中国海运（集团）总公司

长兴化学工业（中国）有限公司 阿尔斯通（武汉）工程技术有限公司西门子（中国）有限公司 艾欧史密斯（中国）热水器有限公司

潍柴动力西港新能源发动机有限公司

松下电器（中国）有限公司

一汽轿车销售有限公司 集瑞联合卡车营销服务有限公司固铂轮胎（中国）投资有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司

福田雷沃国际重工股份有限公司 辽宁现代农机装备有限公司

ＡＢＢ（中国）有限公司 上汽通用五菱汽车股份有限公司

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

中国林产工业协会地板专业委员

株洲南车时代电气股份有限公司

河南省财政厅

会

西子奥的斯电梯有限公司 上海电气集团股份有限公司成都航天模塑股份有限公司 四川帝王洁具股份有限公司久保田农业机械（苏州）有限公司郑州宇通客车股份有限公司安徽奇瑞汽车销售有限公司 宝钢新日铁汽车板有限公司

雅居乐地产置业有限公司

中国外运股份有限公司鞍钢集团矿业公司

上海医药集团股份有限公司

浙江正泰电器股份有限公司招商局集团有限公司等

1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手

段

2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略

5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果

6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册

二、我们的市场调研设计方案包括

1）专业市场调研专员与业内领先企业决策者沟通，确定调查方案和测量手

段

2）分布各地市场调研小组对调研目标进行全方位监测

3）业内专家及社科院专家对目标行业从多方角度作出独到见解

4）职业分析师通过各方渠道来源数据进行整理分析，对市场作出合理预测及应对策略

5）和国外多家知名调研机构合作，分类采纳多方调研结果

6）对所获信息审核并择其精髓编撰成册

三、我们的市场调研设计方案包括

1）相关权威机构与协会（包括国家信息中心、海关总署、统计局以及相关协会）

2）合作单位（包括国内与国外的专业第三方咨询机构）

3）中心调研数据：

中心自己监测所获取的第一手数据。

4）报告中所涉及到的数据都会注明数据的来源。

四、数据来源

第一节破解品牌线上痛点，电商代运营迅速兴起

一、切中品牌线上扩张痛点，电商代运营孕育而生

电商代运营企业是电商的服务商，致力于帮助线下品牌商和零售商取得线上渠道的成功。

电商代运营企业提供包括网站搭建、更新及托管、IT设施搭建、客户服务、仓储物流服务以及数字营销等从前端到后端的各类电商服务。

较大的电商代运营企业如宝尊电商，已从单纯的后台优化市场、创建执行市场服务，发展到创造市场、影响市场。

电商代运营是传统品牌与海外品牌寻求线上快速扩张的必然选择，行业发展迎来红利期。

传统品牌商与国外品牌商进入中国电商渠道，在市场需求量、产品供应端、产品营销端都面临着与传统下线渠道完全不同的问题，需要借助专业的电商代运营的帮助以取得更好的发展。

图表1：

电商代运营五大服务对接品牌和四大渠道引流客户

资料来源：

启信通数据

表格1：

传统品牌与海外品牌线上扩张痛点

资料来源：

启信通数据

电商代运营的服务效率远超品牌商自我运营，不同行业代运营效率有所差异。

专业的电商代运营企业公司在电商运营方面具有丰富的运营管理经验、出色的运营能力和优秀的专业人才，能通过时时行业动态研究、大数据分析，更迅速地感知市场需求，帮助品牌商实现更好的盈利。

图表2：

天猫代运营商服务能力对比图

资料来源：

天猫、启信通数据

表格2：

电商代运营服务商运营各品类店铺效果对比

资料来源：

天猫、启信通数据

二、电商从粗放发展转向精耕细作，线上代运营是大势所趋

B2C交易规模超越C2C，淘宝小C时代结束，精耕细作的线上品牌店崛起。

从2010年至2015年线上B2C交易规模占比逐年增加，2015年中国B2C市场交易规模达2万亿，占网购市场规模的52%，首次超过C2C规模；2016年上半年，B2C继续加速发

展，交易规模为1.1万亿元，占比达到54.2%，进一步拉开与C2C的差距。

预计未来

B2C交易规模与C2C交易规模会进一步拉大，B2C交易持续高速增长。

图表3：

线上B2C与C2C规模占比情况

资料来源：

艾瑞咨询、启信通数据

B2C规模占比持续扩大的背后原因在于：

1）网民数量增长放缓，导致由流量驱动的淘宝C店红利褪去。

2015年我国网民人数约6.88亿人，同比增长6%，其中参与电子商务的人数约4.13亿人，同比增长14%，比去年同期增速减少了6pct。

由此可见，当前流量爆发式增长期已过，以流量驱动的传统淘宝C店发展红利已经褪去，电商品类从低客单价非品牌服装及小商品，逐步转变为具有较高客单价的优质品牌。

2）传统品牌商寻求线上快速扩张。

近年来，我国线下消费持续低迷，2016年1-9月我国百家大型零售企业销售总额累计同比下降2%，较去年同期下滑2.4%。

大量传统品牌和海外品牌如森马、海澜之家、法国女装Sandro、世界顶级户外用品品牌SALEWA等纷纷抢占线上渠道，希望通过线上迅速扩张抢占市场。

图表4：

我国网民人数增长情况