电线电缆行业可行性分析研究报告.docx
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电线电缆行业可行性分析研究报告
电线电缆行业可行性分析研究报告
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目录
第一章水电行业整体分析1
1.1对水电行业的基本认识1
1.2我国水电行业发展变革历程1
1.3我国水电的特点6
第二章宏观环境分析8
2.1政策法律分析8
2.2经济分析9
2.3技术分析10
2.4社会分析10
第三章水电行业市场分析12
3.1行业产品供给分析12
3.1.1发电量12
3.1.2区域分布13
3.1.3发电量影响因素分析13
3.2行业产品需求分析14
3.2.1产品市场需求量14
3.2.2区域市场分布14
3.3行业供需格局影响因素分析15
3.3.1再建及拟建产能情况15
3.3.2价格走势及影响因素分析18
第四章市场竞争分析21
4.1我国水电行业整体竞争格局21
4.1.1原“五大电力公司”的水电实力进一步加强21
4.1.2巨型国有企业携巨资纷纷加入21
4.1.3中央发电企业并购地方水电企业渐成趋势22
4.1.4水电开发加快22
4.2我国水电行业竞争组群分析23
4.2.1我国电力生产行业竞争组群的分类及其划分标准23
4.2.2各竞争组群的SWOT分析23
第五章主要厂商分析26
5.1中国长江三峡工程开发总公司26
5.1.1公司概况26
5.1.2公司电厂布局和电源结构26
5.1.3公司的SWOT分析27
5.1.4公司发展战略分析与预测28
5.2中国华能集团公司28
5.2.1公司概况28
5.2.2公司电厂布局和电源结构29
5.2.3公司的SWOT分析30
5.2.4公司发展战略分析与预测31
5.3中国华电集团公司32
5.3.1公司概况32
5.3.2公司电厂布局和电源结构33
5.3.3公司发展战略分析与预测33
5.4中国电力投资集团公司33
5.4.1公司概况33
5.4.2公司电厂布局和电源结构34
5.4.3公司发展战略分析与预测35
第六章行业发展趋势分析36
6.1西部水电开发力度将进一步加大36
6.2小水电技术与市场36
6.3大型发电企业跨区域扩张不可避免38
6.4外资与民营资本强势进入水电行业38
6.5综合性能源公司的形成将在未来十年内成为潮流39
第七章水电行业发展策略与建议41
7.1发展策略41
7.2建议41
第一章行业整体分析
1.1对电线电缆行业的基本认识
电线电缆行业虽然在我国起步较晚，但是党和国家政府通过多年努力，采取强有力措施，使我国电线电缆行业发展规模庞大，据统计全国有大中小企业5000多家，有从业人员40多万。
电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着我国电工行业1/4的产值。
它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。
近几年，电线电缆行业发展势头迅猛，我国已位列世界线缆生产大国。
由于电线电缆行业的进入壁垒较低，因此行业的生产厂家众多，产品多集中在技术含量偏低的产品，行业集中度低、市场竞争激烈。
近几年，随着国家电力、建筑、石油、电子通信、交通运输业的迅速发展、以及"三金"工程、信息高速公路建设，促进了电线电缆、光纤光缆的迅速发展。
电线电缆行业具有广阔的发展前景。
增加先进设备，提高产品质量，满足市场需求，抵御国外产品冲击是当务之急。
现阶段全国整个电线电缆行业发展概况：
竞争剧烈，盈利水平略微下降。
1.2我国电线电缆行业发展变革历程
自20世纪90年代以来，我国的电线电缆制造业飞速发展，目前规模已居世界第2位，仅次于美国。
民营企业的加入大大增强了电线电缆行业的活力，目前民营企业电线电缆的产值已占行业总产值的2/3。
2010年，我国规模以上电线电缆制造企业共有1709家，工业总产值突破1000亿元大关，为1038亿元，工业增加值为236亿元。
2010年，电线电缆行业经济效益大幅度提高，几家上规模企业完成产品销售收入967亿元，同比增长31.73%，实现利润40亿元，高出同期机械工业销售利润率12.37%。
在中国电气工业100强企业中，电线电缆企业在100强中占据了重要的地位，高达25家，占据了1/4的江山，其中进入前10强的有3家。
进入100强的这25家电线电缆企业2000年实现工业总产值和工业销售产值均为125亿元，占电气百强的22%，从业人数占电气100强的16.08%，平均劳动生产率为6.94万元/人，比电气100强平均值高出9%。
由此可见，电线电缆业是中国电气工业100强中的支柱行业。
1.3我国电线电缆行业特点
（1）电线电缆企业数量多而规模小
我国电线电缆制造行业的生产企业共有1979家，大部分企业规模较小。
（2）国有企业在行业中已不占主导地位
国有企业只是占整个行业产值的5％，集体企业占16％，三资企业占79％。
可以看出三资企业已在行业中占主导地位，三资企业大有扩展之势。
部分新兴企业已完成原始资本积累，生产装备、管理均已上了一个台阶，优秀的新兴企业其水平甚至远远超过原国家定点企业，这是行业90年代的一个大变化。
（3）行业产品结构有所变化
漆包线、电器装备用电线电缆所占比例有所下降。
电力电缆、通信电缆比例有所上升。
这一变化与90年代以来我国电力及通信事业迅速发展，促使电力电缆、架空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。
市场需求能够持续成长。
第二章行业市场分析
2.1我国电线电缆业高端市场潜力巨大
有资料表明，目前我国从事电线电缆生产的企业达5000多家，产品雷同性大、差异化程度不强，竞争对手势均力敌，优势明显的企业不多。
因此，行业竞争主要表现在质量、价格和交货期等方面，由此导致的直接后果就是企业利润大幅下滑，产品积压严重。
同时，由于大多数企业的生产技术比较低，应对技术壁垒的能力又很弱。
我国通讯产业和特种行业的发展，对高端电线电缆产品有很大的需求，这一点已被国外知名电线电缆企业看好。
眼下，意大利的比瑞利公司、法国的耐克森公司等，已把发展的眼光瞄向我国高端电线电缆市场，并给这一市场带来了很大的冲击。
对此，有业内人士坦言，今后中国电线电缆高端产品市场的竞争，将表现在几个知名品牌之间。
中国企业能不能得到这个市场，做好产品质量、做强品牌是关键。
令人欣慰的是，我国电线电缆的这种发展现状，已引起了国内一些注重质量、技术、管理、创新和品牌发展的企业的重视，他们从多方着手行动起来，目标只有一个，在电线电缆高端市场寻找商机。
2.2全球电线电缆市场竞争异常激烈
外部竞争环境主要包括市场需求不足，供大于求；原材料价格上涨，直接提高成本，影响利润；市场主动权在买方手中等三个方面。
市场需求方面，近年欧洲市场年均需求下降5％，致使竞争加剧；原料价格的涨幅高达40％～85％，尤其是铜、铝及塑料等的价格上涨，直接影响行业生产的成本结构，间接影响利润，欧洲电缆行业的生产能力过剩率达到30％。
在上述不利条件下，市场价格就自然会有下调趋势，杀价竞争在所难免，卖方缺少主动性，形成买方市场。
竞争导致中小型企业或非专业性的电缆厂商纷纷以不同方式退出市场，逐渐形成巨头垄断的竞争格局。
法国电缆制造商专业协会（Sycabel）资料显示，现在法国市场90％的营业额由五大公司所包揽，而欧洲市场主要由意大利PirelliCable公司和法国Nexanas公司所垄断，非专业性的著名大厂德国西门子、法国ALCATEL等都退出电缆市场或被并购。
从全球电缆业情况看，意大利PirelliCable公司以每年35亿欧元的年营业额位居世界之冠，其次是日本公司SUMITOMODIVISIONCABLES，年营业额30亿欧元，法国Nexanas公司以22亿欧元的年营业额名列第三，这三大电缆制造商在全球370亿欧元的总营业额中占据约25％的市场份额。
面对激烈的市场竞争，电缆行业主要厂家通过各种方式降低成本，控制固定支出，缩小生产规模，加强新技术开发，以求在竞争中占据优势。
如PirelliCable公司，虽然已经在本领域位居全球首位，主要客户包括西门子等公司，在奥地利、荷兰和芬兰等市场占有极为有利的地位，但仍然采取“瘦身”方法，从1995年起将其在法国的19家工厂减到10家，在2年内对位于英国、法国的工厂削减20％的固定资产费用，于2000年11月总部从巴黎迁至法国南部Sens厂（其产量占总公司在法国产量的60％）附近，以便在成本上进行更加有效的控制。
法国Nexanas公司也不敢掉以轻心，已经关掉了在德国的大部分工厂，专心经营在法国的业务，同时还减少在整个欧洲的生产能力，将市场扩大到亚洲和拉美。
在产品技术开发上，除了继续提高现有产品质量，使其能在各种恶劣环境中发挥应有的功能以外，Nexanas还向两个方向努力：
一是针对汽车工业电子化这种既有发展潜力、又有竞争空间的市场需求，研制最适用的产品；二是向开发高附加值的线缆附件及整套产品的方向努力。
2.3市场需求可持续发展
（1）发展铁路客运专线为电线电缆行业带来机遇
在铁道部新近提出的我国铁路跨越式发展规划中，客运专线作为解决当前运输能力不足和运输质量不高的有效办法，被放在非常重要的位置上。
建设客运专线，实行客货分线运输，是当今世界铁路发展的方向，也是我国铁路适应国民经济和社会发展需要，加快实现现代化的必然选择。
建设客运专线，需要建设新的线路，改造旧的线路，必将需要大量的信号电缆、电力电缆、泄漏电缆、光纤光缆等，这给电线电缆行业带来难得的市场机遇。
（2）西部电缆市场不可小视
西部大开发吸引了一大批国内外投资商，众多的建设项目正在培育出一个不小的电线电缆市场。
目前，西部正在进行大规模的基本建设，交通、能源和电力的建设已经拉开了序幕，随之而来的，将是其他各行各业建设工程的开工。
与东部地区相比，西部的大型电缆厂为数不多，并且产品品种也不全，电线电缆厂家制造了一个极好的商机。
2.4开发环保电缆刻不容缓
2003年3月，欧盟公布了欧洲议会和欧盟部长理事会共同批准的第2002/95EC号《在电子电气设备中限制使用某些有害物质令》（简称ROHS），并将于2006年7月1日起实施。
ROHS中明确限制或禁止铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯（PBB）和多溴二苯醚（PBDE）在电子电气产品中使用。
这对于大量使用塑料类绝缘和护套材料的电线电缆工业来说，无疑是一个严厉的技术壁垒。
我国电子和电力电线电缆的出口将受到这一技术壁垒的很大限制。
我国出口的电线电缆历来以劳动密集型、简单、技术含量低的产品为主，例如钢芯铝绞线，、漆包线、插头线和塑料绝缘电线等，而高端电线电缆产品却仍在大量进口。
欧洲的环保壁垒对我国的绝缘电线电缆出口是一个很大的威胁。
因此，如果我国不适应国际潮流与时俱进，大力开发环保电线电缆产品，将会被国际市场淘汰。
2.5国内电线电缆市场产品重点发展动向
我国将电线电缆产品按其用途分成五大类，即：
裸电线、绕组线、电气装备用电线电缆、电力电缆和通信电缆（包括光缆）。
目前，我国这五类产品生产量（价值量）大体上分别占电线电缆总产量的18%、19%、22%、31%和10%。
专家分析指出：
现阶段我国电线电缆的产品结构比较落后，技术含量低的产品比重过大，技术含量高的产品比重过小。
而发达国家如美国上述五类产品所占比例分别为10%、10%、49%、13%和18%，产品结构明显优于我国。
虽然我国的电线电缆行业在生产规模、品种发展和产品等级上已发生较大变化，但在发展中还存在三个主要问题：
（1）规模增长过猛目前，电线电缆行业总体能力大于需求一倍以上，各大类产品2000年的预测需求数均小于目前生产能力。
（2）低水平重复建设多近几年，电线电缆行业对产品结构的调整重视不够，产品结构矛盾依然突出，高水平产品满足不了需要。
例如，从大类看，我国裸电线产量占近1/5，发达国家只占1/10。
而在裸电线中，架空线和普通的钢芯铝绞线又占了绝大多数。
（3）经济效益低下全行业亏损企业700多家，亏损面达1/4由于效益连年下降，亏损企业增多，行业内资金普遍紧张，资产负债率平均高达70%。
由于国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。
尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。
因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。
目前,国内市场急需发展的产品品种是：
（1）特种架空线
有特殊要求的特种架空线我国虽能生产，但在高耐热、高耐蚀、抗蠕变、柔软性、高导电等技术性能上与国外先进水平相比还有很大差距。
又如分裂式架空线，在耐蚀、防振、防冰雪、低电晕损耗、低弧晕损耗、低弧量、倍容量等技术性能指标上存在差距。
为了满足三峡等重大工程的需要，特种架空线需在产品品种、产品性能上大力开发和提高。
（2）核电站电缆
核电站电缆分布在核站的核岛、常规岛和BOP各部分，用于电力传输、控制、计算机、仪表等，一座核站所需电缆的种类基本与火电站相同。
但由于核电站电缆对无卤、低烟、低毒等技术性能要求十分严格，我国目前仅能生产制造核岛外围用电线电缆，其余目前大多只能依赖进口。
世界上已有276座核电站，发电量达343792MWh，占全球总发电量的17%，有10多个国家核电发电量占其总发电量的25%。
（3）低烟低卤、低烟无卤阻燃电缆
该产品主要用于地铁、隧道、石油平台、船舶、电站等一些重要场所，上述相关行业目前正处于高速发展阶段，这必将进一步刺激对该产品的需求。
（4）汽车用配线
我国汽车行业将保持持续快速发展，因此对该产品的需求量很大。
该产品今后的发展趋势是高耐温、高阻尼、薄壁型和屏蔽型。
（5）高阻燃电缆
目前，国内大量生产的阻燃电缆多为C级、B级，A级尚处于发展之中，这与当前我国众多高质量工程项目的要求还有很大差距。
（6）智能化大楼用宽频带、局部网电缆（5类、6类电缆）
该产品同时兼有传输电话、传真、可视电话、防盗报警等多种信号功能，亦称电子电缆。
该产品在美国已占全部绝缘线缆的20%以上。
在国内随着智能大楼、计算机产业化和信息高速公路工程的快速发展，对该电缆的需求也将日益高涨。
（7）光纤复合架空地线（OPGW）
光纤复合架空地线具有通信、遥控遥测及数据传输等多种功能，适用于110～500kV的高压和超高压架空输电线路的管理自动化，可靠性高。
（8）带状光缆
国外重点开发薄层大芯数用户带状光缆，1000芯技术已成熟，目前正在研制2000芯至4000芯，我国尚处起步阶段，只研制出108芯，需大力开发，以适应信息高速公路工程的发展需要。
（9）110kV及以上高压交联电缆附件
电缆附件是电缆的重要配套产品，它将直接影响输电线路的运行质量，国内已引进110kV以上交联电缆生产线27条，并将相继投产，其总的生产能力完全能满足市场需要。
但110kV及以上的高压交联电缆附件目前国内只有3家企业能少量生产，其产量和电压等级都远远无法满足电力工业的发展需要。
（10）潜油泵电缆
耐高温潜油泵电缆是采油泵的配套产品，随着西北油田的大力开发和老油田挖潜工作的深入，对潜油泵电缆的耐高温要求更高。
国内的生产能力发展很快，但产品质量和寿命还不尽如人意，今后应致力于提高质量和开发更高耐温等级的潜油泵电缆。
（11）高性能绕组线
国内漆包线中B级聚酯漆包线仍占90%，而在日本其所占比重已下降到30%以下，同时国内产品在尺寸控制、性能指标等方面，都与国外同类产品有很大差距。
今后技术开发的重点应是高性能、多层复合结构以及微细漆包线。
第三章行业区域分析
前十强省份市场占有率优势明显，江苏省较为突出，投资价值较高，以10强省份市场占有率的区域投资价值为出发点进行分析。
报告期市场占有率前10强省份
排名
省份
市场占有率（％）
企业个数
1
江苏省
23.68
316
2
广东省
16.31
288
3
浙江省
12.44
254
4
上海市
8.47
179
5
山东省
7.32
91
6
河北省
6.58
139
7
安徽省
4.04
96
8
天津市
3.25
62
9
河南省
2.85
110
10
辽宁省
2.72
91
合计
87.66
1626
报告期市场占有率9城市
排名
城市
省份
市场占有率（％）
企业个数
1
上海市
上海市
8.47
179
2
苏州市
江苏省
7.16
63
3
无锡市
江苏省
6.42
71
4
东莞市
广东省
3.74
48
5
杭州市
浙江省
3.65
74
6
天津市
天津市
3.25
62
7
扬州市
江苏省
2.91
43
8
常州市
江苏省
2.64
44
9
佛山市
广东省
2.44
56
合计
40.68
640
上述表格显示，市场占有率的前10省份合计在国内电线电缆制造业中的市场占有率达到了87.66％，9大城市合计达到了40.68％。
最突出的是江苏，浙江省的市场占有率达到了23.68％，超过了行业的五分之一，其中广东省和浙江省的市场占有率都超过了行业的十分之一。
可以看出江苏省的实力在该行业比较强。
广东省位居第二位，市场占有率为16.31％，可以看出第二名与第一名的差距较大，第二名、第三名之间水平差距不大。
10强省份的市场占有率达到了87.66％，说明十强省份的优势比较明显，企业数达到1，626家，全行业共有1，979家，十强省份占行业企业总数的82.16％。
说明十强省份的区域投资价值较高，尤其突出的是江苏省和广东省的市场占有率较高，区域效益明显，区域投资价值较高。
第四章主要厂商分析
4.1十强企业经营规模分析
报告期经营规模
十强企业
行业总体
占比（％）
从业人员（人）
18,627
335,172
5.56
资产总计（千元）
13,719,895
115,958,482
11.83
负债合计（千元）
7,719,176
70,857,179
10.89
销售收入（千元）
11,046,614
99,868,518
11.06
利润总额（千元）
493,468
3,659,691
13.48
工业总产值（千元）
11,958,002
108,006,695
11.07
上表显示：
10强企业在行业中的竞争实力并不强大，资产规模只是占行业总体的11.83％，利润总额也只是占到了行业总体的13.48％，工业总产值也才占到行业总体的11.07％，说明10强企业的竞争优势不明显。
4.2十强企业盈利能力分析
报告期10强企业盈利能力分析
销售利润率（%）
权益利润率（%）
总资产利润率（％）
十强企业
4.47
8.22
3.60
行业总体
3.66
8.11
3.16
上图显示十强企业的盈利能力的三项指标都高于行业平均水平，在权益利润率方面的差距不大，说明十强企业的盈利水平只是略微高于行业平均水平，十强企业的盈利能力在行业中并不强，属于中等水平。
4.3十强企业营运能力分析
报告期10强企业营运能力分析
十强企业
行业平均
总资产周转率
0.97
1.03
流动资产周转率
1.95
1.74
应收账款周转率
6.08
4.31
上图显示10强企业的营运能力指标中，总资产周转率略微低于行业平均水平，流动资产周转率、应收帐款周转率都高于行业平均水平，从三项指标综合起来看，十强企业的综合营运能力高于行业平均水平。
资产营运能力高可以为企业带来较大的利润，营运能力低则会影响到收益，从前面的分析可知十强企业的盈利水平也稍微高于行业平均水平，这和十强企业的资产营运能力高于行业平均水平是相互匹配的。
4.4十强企业偿债能力分析
十强企业偿债能力对比分析
十强企业
行业平均
资产负债率（%）
56.26
61.11
产权比率（％）
128.64
157.11
从以上图表可以看出，10强企业的负债水平低于行业平均水平，十强企业的资产负债率为56.26％，产权比率为128.64％，说明十强企业在电线电缆制造行业中的偿债能力高于行业平均水平，但是负债大于股东资本，仍然存在一定的潜在的偿债风险。
但是综合来看，十强企业的负债风险低于行业平均水平。
第五章行业发展趋势分析
纵观2011年的宏观经济形势，总体上仍然有利于电工行业发展。
但同时，由于我国经济回升的基础还不牢固，以及国内外多种不确定因素的存在。
一、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行业早已呈现过度发展现象，但自去年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资，新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。
不管企业的性质是国有的还是民营的，但所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。
目前，这些投资行为使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。
以高压交联电缆立式生产线（VCV）为例，国内2008年底前已投产的有32条（其中只有一条是国产的），已购设备且拟在2009年及以后投产的28条，共计60条。
这种不顾实际情况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。
这些生产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。
同时由于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象越加严重。
二、仍有限制国产设备行为目前，在我国部分地区、部分领域存在着限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。
为减小金融危机对我国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改委等九部委联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》（发改法规[2009]1361号）。
该文件中明确规定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。
目前在国内工程建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。
但某些地方、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用歧视性条款，限制国产设备。
如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视性条款，限制国产设备参与招标活动。
而招标文件中提到的“主要元器件（断路器、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。
产品具有质量好、稳定性高、性价比高等特点。
可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足某市轨道交通工程的技术要求。
20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经”和“血管
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