农业信息化行业分析报告.docx
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农业信息化行业分析报告
2014年农业信息化行业分析报告
2014年10月
目录
一、农业人口比例降低，耕地面积减少3
1、人口老龄化，农村劳动人口向城镇迁移3
2、土地流转政策实施4
3、提高农业生产效率迫在眉睫，保障粮食安全6
4、信息化助力精细化农业8
二、他山之石，看美国与以色列的农业信息化发展8
1、美国农业发展历史及现状8
2、以色列农业发展历史及现状10
3、Farmlogs，农业管理云平台企业，在地图上管理农作物11
4、Granular，基于大数据的农业管理系统13
三、农业信息化产业链分析14
1、千亿的农业信息化市场空间14
2、传感器及硬件模块——农业信息化的基础15
3、整体系统解决方案——软件为主16
4、涉农电商——巨头的舞台17
四、相关公司简况18
1、神州信息18
2、中海达19
3、华宇软件20
4、榕基软件21
5、合众思壮22
6、汉威电子23
7、江淮动力24
一、农业人口比例降低，耕地面积减少
1、人口老龄化，农村劳动人口向城镇迁移
由于鼓励生育的政策推进，在20世纪60年代，我国的生育率到达7.5的高峰，从而使我国人口从建国初的5.4亿多人到1971年底达8.5亿多人，在此之后，我国开始实行计划生育政策，人口的出生率和生育率变开始急剧下降。
生育高峰期的人口将会在未来的某个时点到来，并且计划生育的实施，即使农村二胎和单独二胎政策的实施，也无法抵消人口老龄化的趋势，从相关数据我们可以得出，65岁及以上的比重自从上个世纪90年代以来便不断攀升。
从另一方面，由于改革开放的政策，农村劳动力转向沿海发达地区进城打工，导致农村劳动人口急剧减少，空巢化的现象加剧，务农人群由老年人承担。
社会的教育水平不断提高导致社会的思想观念改变，不仅新生代90后农民工本身不愿意回到农村继续务农，父母亦不希望子女走自己的老路在农村继续从事务农工作。
从政策上来看，国务院推行国家新型城镇化规划，提出常住人口城镇化率到达60%左右，户籍人口城镇化率到45%左右，努力实现一亿人口的农业人口转化为城镇人口。
这就为农业劳动力转为城镇人口提供了政策上的便利和支持。
因而，随着人口老龄化和农村人口向城市转移，农业人口的总量将不断下降。
2、土地流转政策实施
在农村人口不断下降，同时新一代农村出生的年轻人不喜欢种地，导致土地流转和集中作业成为大势所趋。
土地流转并非一个新鲜的概念，早在2004年国务院发布的《关于深化改革严格土地管理的决定》便提出在符合规划的前提下，村庄、集镇、建制镇中的农民集体所有建设用地使用权可以依法流转。
从大的方向来看，土地流转政策有利于资本将分散零星的土地集中整合起来，更有效的利用土地面积，为现代农业奠定了土地基础。
新一届政府上台以来，尤其是十八届三中全会定下了基调，继续深化改革，赋予农民更多财产权利，要求建立农村产权流转交易市场，推动农村产权流转交易公开、公正、规范运行。
土地流转改革试点区域开始不断增加，各省地方政府开始纷纷开展农村综合改革示范试点工作，例如安徽省决定农村集体建设用地可以通过转让、出租等方式流转，用于工业、商业、旅游和农民住宅小区建设，未来还将建设统一的城乡土地交易市场。
我们可以把国家出台土地流转政策看为大规模机械化种植开始的铺垫，国家从整体化部署城镇化，迁移农村人口，留出农村田地，继而土地流转来盘活土地资源，进行再利用。
3、提高农业生产效率迫在眉睫，保障粮食安全
根据联合国人口与发展委员会下属机构的预测，我国人口高峰将于2030年左右到来，为了迎接这一人口高峰的挑战，其中一项重要的议题便是如何用更少的劳动农业人口养活更多的人。
从另一方面来看我国的农业生产效率相比发达国家，差距很大。
从各种农作物的人均单产上来看，我国的人均单产是美国的1/4，因而在耕地不断减少、农业人口不断减少的趋势下，需要提高单产来保障我国粮食安全。
近十年来，我国的耕地面积不断减少，这其中的原因有退耕还林，还草，还湿以及休耕等因素，另外有一部分的土地污染已经相当严重，不宜耕种，有一部分因为表土层破坏地下水超采等因素已经不宜耕种，形势非常严峻。
我国自然地理环境复杂多样，同时也是个自然灾害多发的国家，受灾的类型包含旱灾，洪涝，山体滑坡，泥石流台风及冻灾等等农业气象灾害。
给我国造成的直接经济损失是巨大的。
4、信息化助力精细化农业
综述而言，从人口不断增长所面临的挑战到农业劳动人口的减少，从自然灾害的频发，以及可利用耕地面积的减少，我国发展精细化种植，推行农业信息化是合乎需要的，同时提高农业效率，向欧美发达国家学习也是未来我国农业发展的重要方向。
目前我国已经诸多公司提出了自己的农业信息化方案，例如，大唐电信在农业生产领域提出了一种农业远程诊断监控管理系统，这是针对农业种植领域的无线视频监控产品。
将收集到的信息图像通过无线网络的方式上传到服务器系统管理平台上，再分发到终端用户展现。
对于用户带来的好处是可以实时监控作物生产环境的水平，判断是否正常，并且可以提供专家远程诊断的服务帮助解决现场碰到的问题。
从另一方面来看我国的农业生产效率相比发达国家，差距很大。
相对于欧美发达国家而言，我国在基础设施，设备，软件，信息资源等诸多方面都明显落后，另外，专业素质的人才不足也是制约农业信息化的一个重要因素。
二、他山之石，看美国与以色列的农业信息化发展
1、美国农业发展历史及现状
美国从19世纪60年代开始就开始进入农业现代化进程，美国地理环境的的特点和中国有类似之处，都是地域辽阔，资源丰富，其农业现代化特点是规模化，产业化和区域化。
农业信息化起源于美国，据1998年对美国农业信息化服务商调查显示，当时他们的用户中已经有82％进行土壤采样时使用GIS，74％用GIS制图，38％收割机带测产器，61％采用产量分析，77％采用精准农业技术。
美国农业生产的基本单位是家庭农场，突出表现为经营规模大，信息化和机械化程度都非常高。
从美国农业发展的历史我们可以看到，其现代化的进程分为以下几个步骤：
第一阶段：
由于工业革命的催化，开始使用蒸汽机或者石油机械为动力的农业设备。
第二阶段：
农业资本化的推进，世界大战对农产品的需求，传统蓄力开始退出，大规模使用拖拉机，收割机汽车等现代化设备以便增强竞争力。
第三阶段：
在这一阶段，许多新型的机械设备开始展现并且农业机械化程度已经空前的提高，1950年农业就业人口有将近千万人之多，而到1970年左右，农业人口下降至四百五十万左右，下降幅度达50%还多。
到2009年，美国农业从业人口仅为两百余万人。
第四阶段：
进入新的世纪以来，农业生产又展现出一些新的变化，从生产上来讲，开始形成行业分工，科研，产学研对农业生产的驱动开始加大，提供了强有力的人才支持。
以基础农业学科和跨学科合作，并且加上信息服务及金融市场的配合，形成了高度发达现代化的农业体系。
2、以色列农业发展历史及现状
以色列建国初期，极度依赖粮食进口，有80%的农产品来自于进口，经过多年的发展，现如今以色列反而能够出口粮食，被誉为“欧洲厨房”。
以色列领土狭小，农业环境恶劣，耕地面积仅为领域面积的20%，并且极度缺水，绝大部分为干旱地区。
然而在这样的条件下，以色列的农业产业和军火产业，钻石加工业并列成为三大支柱产业。
以色列的农业生产单位是集体农场和农业合作社为主流的方式，私人的土地非常少，仅占5%，以色列全国有270多个集体农场，每个农场大约有100个农户，共计四百至五百人，其发展经历了一下几个阶段：
第一阶段：
开始于1950年左右，主要是初步的农业机械化阶段。
第二阶段：
以色列开始逐渐改变以喷灌为主改为滴灌为主，从以喷灌占总共灌溉面积的九成变成以滴灌占九成。
滴灌技术的采用对于以色列农业技术的发展是重大的，极大的利用了水资源，同时减少了肥料的使用以及灌水设备的占用面积，作物产量开始成倍增长。
第三阶段：
以色列进行农业结构调整，从单纯的粮食生产转为附有高价值的鲜花，蔬菜，棉花和水果等。
开始进行农产品出口创收，2004年，以色列农产品出口9.1亿美元。
3、Farmlogs，农业管理云平台企业，在地图上管理农作物
Farmlogs是一家美国初创云服务公司，主要为农民提供的信息管理平台，帮助农民计划，管理以及分析农业操作，以最大化作物产量和利润为目的。
Farmlogs提供跟踪作物，预测利润，数据电子化甚至能够预测天气，数据都在云端存储，可以用过智能手机，平板和电脑进行访问。
提供GPS服务定位农作物以及相关数据的记录。
其瞄准的是中小农业客户，提供诸如大型农业公司嘉吉的相匹敌的信息化服务。
现在客户已经遍布美国50个州，管理超过110亿美元的农作物，在过去六个月增长了三倍。
目前已经获得四百万美元的A轮投资。
和美国学术界进行合作，将最先进的农业技术带入公司产品之中。
在FarmLogs上，使用的是Google地图，每块田地都会根据需要进行的农活的时间标记上不同的颜色。
FarmLogs还会发布每小时的天气预报，提醒农民何时下地，何时离开。
此外，该应用还提供了各个地区粮仓对农作物的收购价，并提供了农作物在芝加哥商品交易所的报价，方便用户实时比对价格。
它每天还贴心地提供了芝加哥期货交易所专家的交易讲解视频，为农民朋友们答疑解惑。
Farmlogs对农场管理者而言，最大的好处是方便和省钱。
公司采用云SaaS模式，客户可以根据农场的大小、使用时间的长短订购软件服务，费用为每月9美元到99美元不等。
4、Granular，基于大数据的农业管理系统
相对于偏重云计算的Farmlogs，农业管理系统Granular则更偏向于大数据。
帮助农业主更好的做农作物生产方面的决策。
通过分析历史数据来建议农场主的每个决定。
例如，种植何种作物更加划算，能够预期带来多少钱的利润，如何联系售卖商以及制定销售策略等等。
不仅仅局限于农作物的生产环节。
在播种之前，Granular会根据农场的历史数据来告诉农场主每个决定所带来的后果。
比如说，因为政府补贴，一个农场主决定把一块以前种白菜的地拿来种玉米，Granular便能告诉你，基于两者所需的人力，材料，等成本，以及遭虫害的可能性等等，你这样做最终能带来多少收入，是否比种白菜更划算。
这样农场主便能更好的在种植前进行计划。
在收获季到来前，Granular会自动根据农场本季的农作物来制定一个to-dolist。
比如应在某日前为葡萄解开防虫袋，在收获前一个星期联系零售商等，从而使得匆忙的收获季能有条不紊的进行。
在售卖阶段，Granular能根据市场价格，储存成本等给农场主在不同阶段提供不同的销售策略，并且提供一套完整的财会软件来帮助农场主解决税收，账务等问题；并将这些数据作为下个播种季的分析资料。
公司业务存在于每个环节，计划，生产，营销，财务等等。
目前，公司获得了来自于谷歌风投的420万的投资在内的2770万美元的投资。
三、农业信息化产业链分析
1、千亿的农业信息化市场空间
农业信息化的本质在于精细化管理农作物的生产，也可称作农业物联网或者智慧农业，这就要求我们要对作物的生产环境做科学的检测，做到生产环境要素可衡量，可监控。
不仅利于技术人员在远程就可以很方便的同时监控多个地区的作物进行检测，并且将数据进行记录。
利用RFID芯片获取相关环境的参数，利用无线网络进行数据的传输，将数据最终传输到服务器上，最终展示给用户，并且利用大数据技术精密的对作物的生长状况进行分析，同时具有卫星导航技术使得农机设备自动耕作，并地理信息系统作为底层平台，全天候测控作物生长情况。
这是农业信息化整体的需求。
随着农业信息化进程的发展，大规模精细化发展的市场需求的不断增大，以及传感器的技术发展，市场规模也将进一步扩大。
随着未来耕地面积的减少，假定未来的耕地面积是在国家规定的耕地面积红线，即18亿亩。
假设未来5年土地流转比例达到60%。
包括前端传感器、数据采集、解决方案、互联网、食品安全等信息化投入，每亩100元计算的话，则整体农业信息化市场规模达到1080亿。
2、传感器及硬件模块——农业信息化的基础
常规检测农业生产环境要素传感器的种类包括以下，例如环境温度，湿度，土壤水分，二氧化碳等。
如果需要更复杂的数据，则包含土壤中的PH值，电导率，配合视频监控的话则需要专用的图像处理器等收集数据，便于实时的观察作物的生长状态，反应出作物的生长水平以及营养状况。
大量的数据对于传输亦有要求，通过现有的网络技术例如3G/4G，M2M，ZIGBEE等将数据发送给服务器端。
3、整体系统解决方案——软件为主
农业物联网的解决方案应该根据业务需求而定，同时应该考虑规模需求和价格因素，满足面向大型农业集团和中小农业单位的不同信息化需求。
利用云计算技术来降低应用的成本。
从系统上来讲，应当针对农业的要求包含远程参数数据的查看和记录，远程视频的监控，以及反馈控制调整光照等等。
另一方面，对于生产作业的资源分配，种植资源的流程控制应该是贯穿于ERP的系统之中，可以很清晰的查看作物的当前数据和历史数据。
更高级的解决方案则合理利用HADOOP等平台进行数据分析，为作物种植给出相应的决策意见。
并且不仅仅针对生产方面，同时对于收获和销售方面都给予相应的辅助。
4、涉农电商——巨头的舞台
不同于传统的电子商务，农业电商的一个特殊性在于实时保鲜性的要求，对于配送的要求高，这将导致成本因素；另外一方面，由于消费者的消费观念因素，传统的消费者还是更愿意在线下购入农产品。
因此涉农电商有一系列问题需要解决，例如消费人群，成本控制，体验，冷冻物流等等。
阿里巴巴集团表示，涉农电商是和大数据业务，跨境电商并存的未来三大发展方向。
阿里巴巴集团提供电商平台来售卖农产品，此外，通过与余额宝类似的金融产品“耕地宝“，募集中小网民的资金和互联网的力量来进行土地流转，不仅可以获得土地产出的无公害蔬菜，也可以免费到当地住宿旅行。
银华基金和大北农集团合作推出农富宝产品，针对农户设计的互联网金融产品。
农富宝利用农户在大北农集团购买农业产品剩余的资金进行货币基金方面的投资，具有高安全性和稳定收益的特点。
与余额宝类似，用户可以随时取用农富宝中的资金购买大北农集团的产品，对于赎回而言，也十分方便。
四、相关公司简况
1、神州信息
神州信息是中国信息服务产业领导企业，专注于推动中国信息化进程及信息产业的发展，公司在金融、电信、政府及制造等诸多行业IT服务解决方案市场占有率均名列前茅，公司专注于信息化系统的建设，拥有500多项自主创新的全行业应用解决方案，200多项自主知识产权的软件著作权及产品技术专利。
神州信息于2014年7月份发布公告，以7.1亿元收购北京中农信达信息技术有限公司100%股权，其中70%以发行股票方式支付，剩余30%现金支付。
通过外延式收购开始进入农业信息化领域。
中农信达在土地确权领域占有领导地位，土地确认相关信息化产品未来随着土地流转的开始，需求将迅速放大。
2、中海达
中海达是国内测绘地理信息技术装备领域第一家、也是迄今为止唯一一家上市企业。
专注测绘与地理信息领域，长期致力于GNSS核心技术研发，中海达拥有“GNSS产品、GIS产品、海洋产品、系统工程”四大核心业务，成长为国内GNSS龙头企业。
公司上市后，积极拓展光电产品、三维激光、精细农业、特种车辆及船舶导航与监控、机械精密控制等新兴业务领域。
公司的数据采集测绘产品，是起家业务，未来维持稳定的20%增速；以街景地图、三维地图、三维激光扫描产品、海洋测绘产品、北斗应用为代表的应用业务，经过前几年的投入布局，未来2-3年将逐渐进入收获期，是公司业绩的新增量；加工处理业务，以数源公司为中心，承接客户和自身的信息数据处理需求。
中海达的精准农业业务从13年开始起步，13年拿到了400多万的订单。
目前业务逐渐从东北向西北地区拓展。
公司的产品主要是基于农机自动耕作的整体解决方案，包括自动播种、施肥、收割等，以及与地理信息系统结合的每块田地的精细化管理。
3、华宇软件
华宇软件是以软件与信息服务为主营业务，在法院、检察院信息化建设领域，华宇连续多年市场占有率第一。
旗下华宇金信公司则为食品安全提供解决方案，在2013年，食品安全相关的实现收入3054万元，增长68.49%。
华宇金信提供了多层次的食品安全解决方案以及食品追溯系统健身，先后与联想佳沃，卓辰牛肉达成了战略合作，和联想佳沃旗下的多个水果种植基地共建追溯系统，实现食品生产过程的全流程可追溯。
4、榕基软件
公司已经累积了4-5万家左右的中小企业进出口用户，特别是国家质检总局的E-CIQ平台也是由公司提供。
由于公司占据了中央的质检系统，并拥有大量的中小企业资源，且公司的三电工程业务本身使得用户粘性高，未来公司围绕中小企业可以衍生多样的增值服务。
围绕质检领域，而且公司目前仍在手近10亿现金，公司有望在农业信息化领域展开外延式的收购获得业务发展，同时亦可利用公司的行业优势和资源。
5、合众思壮
作为国内最早进入卫星导航定位领域的公司之一，持续专注于精准与专业的导航、定位、授时、控制等空间信息业务，致力于成为空间信息领域全球领先的高精度专业产品与服务提供商。
是国内进入卫星导航定位（GNSS）领域最早、技术储备最深厚、产业布局最完备的公司之一。
公司已形成了完整的“1-2-1”战略布局，拥有从算法、芯片、板卡、天线等核心技术研发到各类终端的研发制造能力。
技术涵盖北斗、GPS、GLONASS及多系统组合导航定位的硬件、软件及各类算法，拥有GNSS接收机中包括射频、基带信号处理、卫星导航电文处理等核心技术。
合众思壮面向农业领域提供一整套优质先进的农机自动导航装备和行业解决方案，主要集中在拖拉机自动驾驶系统，它能够提高农机作业的精准度，减少作业误差，提高农业生产的标准化程度，促进土地的高效利用。
6、汉威电子
汉威电子致力于打造从多门类传感器、仪器仪表，到物联网行业应用的完整解决方案，是我国传感器、安防环保仪表领域最影响力的企业之一。
汉威电子已形成气体、压力、流量、湿度、热释电等多门类传感器及相关仪器仪表规模产业，已形成家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全等多用途传感、检测仪器和监控网络及安全生产、应急管理系统，智能交通监控系统等多系列产品，产品线丰富，产业链完整，尤其是气体传感器，国内市场占有率达60%，居国内第一，是国内领先、国际知名的气体探测产品专业制造商。
7、江淮动力
江淮动力是中国工业发展史上第一批专业研制动力装备的企业，中国机械工业百强企业、中国内燃机工业八大上市公司、行业内首批上市公司之一，专注于内燃机技术创新与精益制造，风雨砥砺中走过了辉煌的六十余载，成长为业务范畴覆盖动力装备、农业装备、零部件研制，兼营矿业与国际贸易的大型综合性集团企业。
江淮动力今年8月发布公告称，以11,400万元购买上海农易信息技术有限公司60%的股权，公司旨在从单纯的动力及农业机械制造商向产业上游进行外延式发展，进行战略转型，进入农业信息化领域，提供农业信息化解决方案，公司积极引入互联网技术思维，运用农业物联网技术，迈出农业信息化领域的第一步，利用现有的资源和客户，进行协同发展。
上海农易目前是国内农业信息化解决方案和专业服务的领导厂商，居于国内行业领先地位，其在上海地区农业信息化软件市场占有率80%以上，产品从2010年开始在江苏、四川、山东、福建、内蒙等省得到部分应用；公司与工业和信息化部软件与集成电路促进中心合作，设立了国家软件与集成电路公共服务平台农业物联网创新推广中心，自主研发、推广创新的农业物联网高科技成果已得到大量应用。
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