某铸造机械企业信息化调研报告.doc

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*****铸造机械有限公司

（供应链制造及财务方向）

调研报告

详细设计

Version1.0

2008.11.25

报告提交人：

***

报告审定人：

***

目录

文件控制 4

1 文档说明 5

1.1 项目目标 5

1.2 项目范围 5

1.3 项目结构说明 6

2 公司整体概况调研 9

2.1 公司基本情况 9

2.2 公司组织结构图 10

2.3 业务流程图 11

2.4 制造流程图（总工艺） 12

3 公司供应链调研整体情况 14

4 部门业务调研 14

4.1 销售部门（市场部） 14

4.2 销售部门（工程部） 15

4.3 销售部（外场） 16

4.4 供应部（采购及仓库管理） 16

4.5 技术部门 17

4.6 生产部门（计划、工艺组、车间） 18

4.7 品管部 19

4.8 财务部 19

5 整体分析 19

5.1 现状及存在问题 19

6 企业生产形式分析与设计 21

6.1 生产形式 21

6.2 解决方案 21

7 产品配置管理分析与设计 22

7.1 行业 22

7.2 特点 22

7.3 方案设计 23

8 关键需求详细设计 25

8.1 销售 25

8.2 采购 30

8.3 计划及生产 32

文件控制

更改记录

日期

作者

Version

ChangeReference

2008-11-11

***

1.0

创建

审批

姓名

职位

分发

时间

姓名

地点

1文档说明

为了保证项目在可控时间和成本范围内高质量地完成，首先需要明确的是项目的目标、范围、和工作结构及项目范围内的业务流程（含单据和报表），本文档将成为整个项目的基础性文件。

本报告可作为将来信息系统实施指导意义的业务蓝图（方案），在此需求范围内进行阐述。

具体来说，本文档将在遵循商务规定的前提下提供以下信息：

1.1项目目标

Ø咨询方与客户方共同完成调研范围内公司业务梳理

Ø评估客户方基础，对信息化给出指导意见

Ø帮助客户甑别信息化需求点

1.2项目范围

Ø实体范围（组织架构）

²财务实体：

*****铸造机械有限公司

²业务实体：

*****铸造机械有限公司

²部门范围：

*****铸造机械有限公司（供应链与财务涉及部门）

Ø其它：

不涉及公司行政人事

1.3项目结构说明

工作分析结构（WBS）

企业信息化基础状况调研

调研范围、目标和

资源确认

调研问卷分发

实地调研

调研报告

总体调研

调研计划

办公室

工厂

企业现状

现状分析

信息化之路

项目目标确认

项目范围确认

项目资源确认

问卷分发

项目计划说明（里程碑及交付物）

总体计划及里程碑

根据本项目的特点，将项目的分成三个阶段，各阶段包括多个作业。

见双方制订的《*****铸造机械有限公司企业信息化基础调研计划》。

前提

本项目有以下的前提，如果这些前提不存在，将可能影响整个项目进度:

Ø主要调研对象能够在整个调研期间完全配合****方的咨询顾问。

Ø根据调研计划，双方能提供满足需要的各类合格的人员从事阶段性工作。

Ø能够按照调研工作计划及****咨询顾问的要求，及时提供系统所要求的财务和业务信息。

实施范围控制

在调研过程中，*****方对双方原先达成的调研范围、对象及计划负责。

若遇影响项目实施的重大项目变更事项，如企业重组、组织机构重大调整、业务流程发生较大变化、实施模块变化等，应说明并与*****业务代表协商解决。

与其他应用系统或项目的关系

暂无。

责任分配矩阵

项目组织结构

最终用户

**软件项目经理理

咨询顾问

调研报告

关键用户

客户项目经理

客户项目经理

**公司项目组

**软件项目组

咨询顾问

2公司整体概况调研

2.1公司基本情况

公司全称

*****

法人代表

公司地址

所属行业

大型机械

员工人数

项目联系人

企业类型

装配型成品类机械企业

生产形式

带集成项目管理的按订单设计

公司简介：

*****铸造机械有限公司是专业从事研究、开发、设计、制造铸造机械与工程及其自动化控制设备的股份制企业。

主要产品简述：

（一）、自硬砂（呋喃树脂砂、酯硬化水玻璃砂、碱性酚醛树脂砂、Pep-set树脂砂）造型、制芯、再生设备及生产线；

（二）、铸造旧砂热法再生设备（酯硬化水玻璃砂、碱性酚醛树脂砂、覆膜砂、Pep-set树脂砂、呋喃树脂砂）及生产线；

（三）、粘土砂逆流转子混砂单元、粉尘治理等砂处理设备及生产线；

（四）、铸造设备及工程有自动化控制系统的设计与制造；

管理信息化建设历史及现状：

用友U8财务、OA、CAD

2.2公司组织结构图

******铸造机械有限公司信息化基础调研第35页共35页

2.3业务流程图

2.4 制造流程图（总工艺）

具体产品工艺路线（按产品线）

3公司供应链调研整体情况

1、公司发展：

企业具有丰富的铸造机械生产实践经验和雄厚的技术力量，产品不断创新进步，企业自行研制开发生产的自硬砂核心设备已达到国际同行业先进水平，近几年来为国内 重机、造船、矿山机械、、机车车辆、机床、石油机械、兵器工业、航空航天 等行业的大、中型企业提供了大量技术、设备与服务，并出口日本、东南亚数国。

改变了大吨位混砂、造型、砂再生设备一直依靠国外进口的局面。

在自硬砂造型技术、旧砂再生回用技术及设备制造领域居国内同行业前列。

2、战略规划，公司在3-5年之内的发展战略规划包括：

A）由于公司持续发展，所以公司的资产规模达到几亿的规模

B）目前所生产的都是非标准的产品，要转向以标准产品的方向为主

C）公司持续发展以后的目标在于能够达到上市的目的

3、信息化管理预期目标：

A）节省统计归纳的工作量

B）数据不离谱，误差率能够控制在3%-5%的范围之内

C）费用归组打包，以工作中心为成本归纳对象，无需细化到每张出入库单

D）公司生产实现拉式的计划生产方式

E）各个部门能够及时获知各种动态指标，并且能及时做出反应

4、管理重点：

A）合同延期现象正常，一般是甲方原因，延期时间占到正常交货期的1.5倍

B）将来实现厂内和厂外分别管理，主要是成本核算方面

C）厂内以产品的生产期为主，而厂外以项目施工周期为核算点

D）实现真正零库存，强化5S管理

5、管理难点：

A）目前所生产的都是非标准的产品，要转向以标准产品的方向为主

6、业务现状

A）目前设计周期为两个月，生产周期为两个月，现场施工为两个月

7、公司制度正在重新制定

4部门业务调研

4.1销售部门（市场部）

一、部门现状

1、部门原先建立了相对完整的岗位制度，并对应到相关人员；

2、部门主要负责挖掘客户，维护客户关系，并建立长期销售关系；

3、负责客户项目报价，并签订合同，客户收款；

4、客户项目主要通过招投标方式进行，所以项目报价是保密的；

5、项目合同技术文件主要由销售部门（工程部）协助市场部完成，但是责任在市场部；

6、合同报价由财务部门根据工程部相关技术分解进行初步核算；

7、目前没有对客户进行编码等细节性维护工作；

8、目前市场部管理合同内容、客户联系人、应收帐款、备品等；

9、客户基本上是铸造生产厂，共200余家；

10、由市场不内勤负责客户信息维护；

11、客户信息由市场部通过OA方式共享；

12、市场部的各类组织统一由销售总部管理；

13、目前对市场部的考核主要通过销售业绩、回款进行综合考核，但是指标需进一步细化；

14、销售代表管理主要根据公司制度进行，主要参照商务技术文件、销售费用标准分级审核；

15、公司销售方式主要是直销；

16、市场部合同分为销售合同和安装合同，合同附有技术协议详细说明；

17、合同编号根据合同签订日期进行编号，复印后，原件交由财务部存档；

18、合同一般都会允许更改，更改时签补充协议；

19、平均每月项目合同10-20项，配件合同50-80项；

20、市场部反映插单不频繁；

21、合同存在内部评审过程；

22、合同确认后，按照订单流水号登记销售台账；确认前无任何内勤动作；

23、市场部会对订单进行每周检查，计划员每日动态跟踪；

24、公司产品基本上都是非标销售，客户短时间内不会重复订货；

25、客户信用管理主要用于备品备件销售；

26、产品发货由市场部下的运输部门统一管理，一般直接发货到用户现场；

27、涉及财税方面由财务部门协助提供。

二、分析及需求点

1.市场部应是企业内外沟通的桥梁；

2.市场部应该在合同的技术细节上由工程部做出统一认定和管理，市场部门应协调工程部门与客户进行交流，并处理商务事务；

3.由于商业机密的相关要求，应该对文档实行分级管理，并把相应得关键信息得以在系统中进行处理记录；

4.信息系统应该能对报价进行保密；

5.参照公司制度，公司应该实行销售漏斗销售漏斗，也叫做销售管道（SalePipeline），它是一个形象的概念，是对销售过程控制的重要分析工具。

销售漏斗通过对销售阶段的分析能够掌握销售的进展情况，是量化的对销售过程的管理方法。

它适合销售流程比较规范、周期比较长、参与的人员比较多的复杂销售过程的管理。

比如，它一般为销售人员直销、系统集成商和增值服务高分销时普遍采用。

管理，以便管理层及时跟踪客户需求；

6.存在项目管理，但是没有利用任何先进管理工具，譬如PROJECT等；

7.报价过程无历史数据分析和基本报价体系，报价时间过长，不能准确把握报价项目的合理利润；

8.

4.2销售部门（工程部）

一、部门现状

1.工程部门主要负责工程设计、电气设计、钢结构设计；

2.市场部门根据客户要求向工程部门提出设计指令，工程部门根据合同和详细设计参数，做出总体规划图纸；

3.对于合同中技术协议的问题，由工程部门提出，交由市场部与客户进行商务沟通，工程部门协助市场部进行；

4.工程部门根据合同技术协议，在完整分析后并通过审核，向技术部发出设计指令，技术部根据设备设计参数进行工作，达到工程部门的要求；

5.工程部人员也跑市场，经常与客户接触，责任心比较重，需要总揽全局；

6.技术协议是由市场部门起草，主要是对设备的功能描述、供货范围等做出限制；

7.工程部通常会支持外场部门进行现场施工；

8.现有大量文档不容易保存