年产15万套车桥总成项目可行性研究报告.docx
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年产15万套车桥总成项目可行性研究报告
年产15万套车桥总成项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景及依据2
1.2可行性研究范围2
1.3建设目标及方式2
1.4可行性研究的主要结论2
1.5承办企业概况及承办条件4
第二章市场预测及产品选型5
第三章建设规模19
第四章厂址和自然条件20
第五章协作配套21
第六章物料供应22
第七章动能供应23
第八章工厂设计方案23
8.1综合部分23
8.2工艺概述28
8.3质量管理及质量保证（精测间）47
8.4总图、物流与仓库48
8.5土建工程49
8.6公用及动力工程52
8.6.1给排水工程52
8.6.2采暖通风与空调工程55
8.6.3动力工程56
8.6.4电气工程57
8.7通信工程59
8.8环境保护工程60
8.9职业安全卫生62
8.10消防工程64
8.11节约能源及合理利用能源68
第九章组织机构及劳动定员70
第十章工程实施与计划进度70
第十一章投资估算与资金筹措71
第十二章财务分析74
附表：
1设备清单
2经济附表
附图：
1总平面布置图图号：
xxxxxxxxxxF－Z－Z1
2联合厂房工艺平面区划图图号：
xxxxxxxxxxF－联合－Y
第一章总论
1.1项目建设背景及依据
1.1.1项目建设背景
近年来伴随我国经济发展，国内汽车运输业有了飞速发展，国家相关产业政策的出台和调整，对运输车辆制造企业提出了更高的要求，特别是重型载重汽车行业，多年来国内技术水平与国外有较大的差距，国际知名品牌纷纷把目光投向国内市场，新一轮产品竞争正在开始。
车桥是载重汽车重要的零部件总成之一，其质量直接影响整车的品质，国内车桥生产正向专业化发展，需要车桥供应商提供由研发、制造、售后等全功能的服务，这就要求车桥供应商力争做大做强，提高产品技术和服务网络建设水平，努力抢占市场。
xxxxxxxxxx有限公司目前生产各种型号螺旋锥齿轮，其产品已经销往一汽集团、东风集团、江淮集团等国内各大主机厂，并且负责产品的售后服务工作，目前产品技术水平、工艺水平、生产管理水平在国内同类企业中已处于领先地位，产品供不应求，为配合公司发展规划要求，在确保齿轮产品质量、成本、产量需求的同时，为继续保持企业在行业中的领先地位，实现产业链延伸，发挥自我配套优势，减少市场风险，拟新上车桥产品，应用国际先进技术和工艺，形成自主开发能力，形成企业核心竞争力。
xxxxxxxxxx有限公司原厂区位于xxxxxxxxxxxxxxxxx，厂区内已经预留部分场地，本次设计拟在厂区内建设车桥项目，投入新产品，起步即采用国内领先的工艺水平，在满足成本、物流要求的同时，努力提高产品质量，利用现有市场资源，为车桥产品进入市场提供有力的保证。
1.1.2项目依据
a.xxxxxxxxxx有限公司提供的产品技术数据。
b.xxxxxxxxxx有限公司提供的厂区设计资料。
c.国家相关法律法规。
1.2可行性研究范围
本项目工程设计主要承担：
市场预测；卡车中桥、后桥总成的焊接、冲压、涂装、装配、机加、服务于生产的辅助、质量保证部门等的工艺设计；建筑、结构、给排水、暖通、动力、电气、通信及计算机的设计；项目环境保护、职业安全卫生、消防设计、节能和合理用能设计；项目投资估算及财务分析。
1.3建设目标及方式
在现有厂区新建车桥项目，年产车桥总成15万套。
1.4可行性研究的主要结论
1.4.1企业建设模式
名称：
xxxxxxxxxx有限公司
厂址：
xxxxxxxxxxxxxxxxx
性质：
有限责任公司
1.4.2工厂设计方案简述
a.厂区占地面积9.91hm2（均为原有）。
b.新增建筑面积20224m2。
c.劳动定员：
项目总人数560人。
d.工艺设备：
新增工艺设备总数497台（含国外引进设备6台）。
e.年动能耗量
电8797.29（MW.h）
自来水92.34（103m3）
天然气524.90（103m3）
1.4.3投资估算
项目规模总投资为23080万元。
其中:
建设投资19000万元，建设期贷款利息1148万元，铺底流动资金4080万元。
拟申请银行贷款15000万元，企业自筹8080万元。
1.4.4建设进度
本项目一期建设期为1年。
1.4.5主要经济效益
表1.4－1主要经济效益表
序
号
项目
备注
一
数据
1
销售收入
万元
115000.00
2
增值税
万元
3335.95
3
营业税金及附加
万元
366.96
4
利润总额
万元
9398.83
5
所得税
万元
2349.71
6
净利润
万元
7049.12
二
指标
1
税后现金流指标
内部收益率
%
37.28
财务净现值
万元
45449
投资回收期
年
3.84
2
税前现金流指标
内部收益率
%
46.79
财务净现值
万元
54930
投资回收期
年
3.11
3
总投资收益率
%
41.88
4
盈亏平衡点
%
42.63
1.5承办企业概况及承办条件
xxxxxxxxxx有限公司始建于2003年，是一家集科研、开发、设计、制造、销售于一体的专业锥齿轮生产企业，座落于美丽富饶的黄河三角洲南部---xxxxxxxxxxxxxxxxx，南靠胶济铁路，北邻xxxxxxxxxxxxxxxxx港，交通便利是中国齿轮协会会员单位。
公司十分注重自主创新和技术研发，与xxxxxxxxxx、山东大学、吉林大学、山东理工大学等国内多家高校和科研机构建立了长期合作关系，通过了ISO/TS16949国际质量管理体系认证，全面实施并推行了6S现场管理。
公司先后荣获“山东省高新技术企业”、“山东省科技创新企业”、“山东省节能示范企业”、“中国专利山东明星企业”、“AAA信用企业”、“xxxxxxxxxxxxxxxxx市诚信经营单位”等荣誉称号，被“一汽”、“二汽”、“江淮”、“福田”等主机厂评为“优秀配套单位”。
公司拥有现代化的厂房，先进的数控加工设备，全套美国格里森齿轮生产线和自动化控制热处理生产线。
建有标准化锥齿轮实验室，引进了德国原装齿轮检测中心，可实现锥齿轮的检验、检测，产品检测试验达到国际先进水平。
公司专业技术力量雄厚，CAD、CAPP及三维有限元分析等先进技术广泛应用到产品设计。
引进美国、德国、瑞士等进口设备210余台套，拥有各种精度高、功能齐全的检测手段，其中80%以上为数控设备。
公司年产各种车用锥齿轮60万套，产品主要为工程机械、载重汽车、农用机械三大系列百余个品种，长期为一汽、二汽、江淮、福田等国内各大主机厂配套，产品辐射全国各地，目前已出口至美国、意大利、印度、南美等国家和地区。
在今后发展壮大过程中，公司将以市场为导向、以科技研发为中心，以质量为动力，立足“高标准、严要求、高品质”，利用先进的技术，科学的管理，优秀的团队，不断提高企业核心竞争力，打造国内一流的锥齿轮加工生产基地。
公司生产的齿轮正在为国内多家整车厂配套，市场资源已经初步形成，已经具备了为整车厂桥总成配套的条件。
第二章市场预测及产品选型
2.1市场预测
2市场预测及产品选型
2.1市场预测
随着我国社会消费水平和国民购买力的逐年提高，汽车工业生产规模和车型档次的不断上升，对汽车车桥的配套数量和产品水平都提出了更高的要求。
xxxxxxxxxx有限公司是国内著名的汽车齿轮生产企业，产品供应一汽、东风、江淮等多个整车制造企业。
为了拓展产品范围，发挥自我配套优势，拉长产业链，充分发挥现有优势，扩大企业经营规模和效益，提高抵御市场风险的能力，决定启动车桥总成项目，产品覆盖中重型载货汽车（含改装车、工程车）、工程机械、矿山机械、大中型客车等车桥总成市场。
2.1.1中重型载货汽车市场综述
我国重型载货汽车生产起步较早，但1997年以前产销量始终在3万辆左右徘徊，需求受到严重抑制。
此后，随着国家政策法规的逐步完善和有关部门对汽车行业各种不合理现象的高度重视，一系列有利于培育汽车市场的政策陆续颁布。
另外，国家加大了在公路交通、水电、建筑工程等领域的建设力度，固定资产投资显著增加，这些因素都刺激了运输行业的良性发展，获益最大的是重型载货汽车。
从1999年到2004年，重型载货汽车的销量从4.8万辆猛增到37.1万辆，年均增幅超过了50%，大大高于同期其他车型的发展速度。
2005年，我国的重型载货汽车市场受多种不利因素的影响，产销出现了一定幅度的滑坡，虽然2005年受各种因素影响有所波动，但2006年以来，重卡销售重新回到持续稳定增长的轨道，并且出现再次爆发的迹象。
2007年，重型载货汽车（包括重型车整车、非完整车辆和半挂牵引车）的产量达到49.0万辆，销量48.7万辆，同比分别上升了61.36%和58.64%，再创历史最好成绩。
2008年，受国际金融危机以及国3排放法规正式实施等因素的影响，重型车市场态势呈现先升后降的特点，上、下半年的起伏非常大。
全年的销量仍达到540448辆，增幅为10.87%，再创历史最佳成绩。
图2.1－1历年重型载货汽车产量及增长率
注：
重卡数据包括整车、非完整车辆（二类底盘）和半挂牵引车。
中型载货汽车长期以来一直是我国商用车的主力车型，具有质量稳定、价格便宜，维修方便等优点。
但是从1994年开始，重型、轻型车产品逐渐成熟，中型车长途运输成本比重型车以及挂车高，短途运输的经济性和灵活性又不及轻、微型车，导致载货汽车的需求向重、轻两头延伸，中型车市场份额和需求绝对量连年下降，尤其是重型车的替代作用非常明显。
国内各中型货车生产企业已经清醒地认识到自身的优势和不足，纷纷研制开发了适应市场需求的新产品。
2003年以来，我国中型载货车基本止住了连年下跌的势头，产销相对平稳，市场波动比较小。
2007年，中卡的销量为23.5万辆（包括中卡整车及底盘），其中中卡整车的销售与去年持平，而底盘的销售出现前所未有的递增，说明中型改装车市场火爆，并且逐渐成为中卡的主要需求方。
2008年我国中卡的总销量为207109辆，比2007年同期减少了12.51%。
随着重卡、轻卡市场的日臻成熟，未来中卡不会有大的起伏，产销维持在20万辆区间。
中型载货车的发展方向将是专用化、农用化、国际化。
图2.1－2近年来我国重、中型载货汽车销售情况比较
在中重卡进出口方面，2008年国内市场载货汽车整车进口总计10171辆，其中总重5吨以上的车型为7184辆。
与此同时，我国共出口载货汽车287720辆，总重5吨以上的货车78672辆，出口规模是进口的10倍多。
出口车型中，总重20吨以上的柴油货车36165辆，半挂车用的公路牵引车17012辆，增幅分别为43.27%和10.21％，2008年二者的出口总金额达20.85亿美元，增幅42.81％，发展势头异常强劲，大大超过进口的规模。
随着我国国民经济的发展和汽车运输条件的改善，企业对汽车运输提出了更加专业化的要求，特别是对中重型汽车的用途越来越专业化，专用汽车占中重型汽车产销量的比例会越来越高，专用汽车的品种也会越来越多。
在未来10年中，我国中重型汽车市场的发展可能是波浪式的发展。
在国家4万亿元投资刺激下，2009～2010年非公路用中重型汽车（主要包括自卸车、散装水泥车、搅拌车等）需求量增加，载货汽车、集装箱车和牵引车等公路用中重型汽车走势疲软。
在未来2～3年内中重型汽车市场需求量可能下降，特别是中重型公路用车的市场需求量会出现负增长。
国际经济环境恶化，使中重型汽车进口国市场需求下降，预计2009年我国中重型汽车市场需求会出现5%左右的负增长。
2009～2012年中重型汽车市场将依赖国家的拉动内需的财政政策，中重型汽车的市场需求取决于拉动内需带来的市场效应，工程用中重型车的需求量将大幅增加，受世界金融危机影响，公路用中重型汽车市场需求量将明显下降。
中国的中重型汽车需求量在未来6～10年可能又有一轮高速增长期，主要原因是中国二元经济的淡化，中国农村经济的发展，农民购买能力的大幅提升。
如果乐观地估计，2015～2020年中国的重型汽车市场需求量会在100～130万辆之间，中型汽车市场需求量会在40～50万辆之间，即中重型汽车的总需求量在140～180万辆之间。
到2020年左右，国家整体的中重型汽车市场基本成熟，中重型汽车的构成将趋于目前发达国家的产品构成比例，如挂车、搭载吊车、搭载升降尾板的车辆、恒温运送车和环卫专用车的比例会上升。
图2.1－3未来10年中重型汽车需求量预测
综合分析汽车行业的发展态势，对未来中重卡市场的需求进行预测，到2010年，中重型货车的国内总需求为76万辆，如果再加上产品的出口，总量将达到80万辆以上，其市场容量还是比较可观的。
未来几年，卡车市场将主要进行内部的结构调整，主要体现在中重卡企业进行产品与技术升级的过程中。
作为卡车的重要部件车桥，车桥总成及齿轮的技术水平和工艺水平也需要进行升级，目前国内各车桥生产企业中，除一汽解放车桥厂、东风德纳车桥公司、中国重汽桥箱公司等少数企业，其它企业均无桥齿轮、尤其是螺旋锥齿轮的生产能力，xxxxxxxxxx有限公司借助强大的桥齿轮制造能力，拓展产品线，引进桥总成产品，可以充分发挥现有产品和配套优势，符合国家鼓励有比较优势的汽车零部件企业做大做强的汽车产业政策《第三十一条制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。
》，车桥项目的实施，是符合国家产业政策、市场需求和企业战略发展需要的。
2.1.2我国大中型客车市场研究
大中型客车市场一直在波动中前进，虽然经历过多次起伏和反复，但总体来讲始终处于上升状态。
根据汽车工业协会的统计，2006年我国累计销售各类大型客车31716辆，销售中型客车64615辆，增幅分别为9.44%和4.31%。
2007年累计销售各类大型客车40139辆，累计销售各类中型客车78634辆，与2006年相比分别增长了26.56%和13.61%，是2003年以来上升幅度最高的。
2008年客车行业受全球性金融危机、出口下滑、国3标准实施等因素的影响，大型客车销售43994辆，中型客车销售79107辆，上升了9.60%和0.60%，市场表现还是比较稳定的。
如今大中型客车制造技术已接近世界先进水平，同时中国已经成为世界最大的客车消费市场，每年大中型客车的销量占到全世界的四成。
图2.1－4近年来我国大、中型客车销售情况比较
通过对国内商用车市场的客观论证，我们认为，大中型客车产品作为生产资料，是受政策导向影响很大的车型。
2008年客车市场受国3排放法规实施、车辆成本大幅度上升、国际形势恶化导致出口受阻等不利因素的影响，市场需求出现较大幅度的波动，2009年也将受到一定冲击。
目前客车燃油支出占运输成本的40%左右，随着世界能源的日趋紧张，油价必然上升，大型客车的燃油经济性会更受重视，因此，未来客车大型化趋势会进一步加剧，更节油、大空间的高档车型以及新能源客车将会得到市场的青睐；从2009年上半年的市场走势来看，2009年公交客车会有所增长，但市场空间有限；公路客车形势比较严峻。
2009年上半年，大型和中型客车市场分别出现了30%和15%以上的下滑，不过预计下半年的市场表现将出现回暖，09年全年的需求比08年将略有下降；全年客车行业需求预计为11.6万辆，同比减少5.8%。
随着我国汽车相关法规、政策的逐步完善，客车产品的产销波动将减少，市场进入持续稳定阶段。
图2.1－5国内大中型客车市场需求总量预测
在大中型客车进出口方面，2008年国内市场大中型客车整车进口总计2311辆，同期我国共出口大中型客车33928辆，出口规模是进口的近15倍，差距是相当显著的。
我院预计到2013年大中型客车的出口至少在5万辆。
综合大中型客车的国内和进出口预测数据后，到2013年大中型的产销量将超过16万辆。
目前客车生产企业所需车桥基本在市场采购，高档车车桥部分为进口，本项目拟引进奔驰车桥产品，在此基础上进一步开发客车车桥，尤其是高端低底盘客车车桥产品，此类产品是国家零部件“十一五”专项发展规划中重点扶持的产品，实现配套后可以代替进口产品，是xxxxxxxxxx有限公司重点产品开发目标。
2.1.3项目产品的市场总容量分析
2.1.3.1OEM市场容量分析
中重型载货汽车与大中型客车市场的发展，使得配套市场对高水平车桥的需求旺盛。
在新增整车的OEM配套方面，根据我们上面的预测，到2013年，我国中重型载货汽车和大中型客车的产销规模分别为98万辆和16.2万辆，届时齿轮的OEM需求将达到115万辆份左右。
2.1.3.2AM市场容量分析
在社会的维修备品用量方面（AM市场），汽车维修用车桥的市场需求量取决于汽车的保有量和汽车车桥与车桥零部件的维修率。
在汽车使用过程中，整套车桥需要更换的情况并不多见。
根据我们的估算，每年各种桥壳的维修用量占到汽车保有量的0.6%-0.8%左右。
相对于OEM而言，AM市场刚性需求较强，受国际经济大环境以及国家政策变化的影响较小。
根据中国汽车工业协会的统计，截至2007年底，我国中重型载货汽车保有量430万辆，大中型客车保有量234万辆，并且仍在以年均5%左右的速度递增。
如果按照这样的发展态势测算，到2013年我国中重型载货汽车保有量将达到580万辆，大中型客车保有量将达到300万辆，届时车桥总成以及各种桥壳部件的维修用量约为6万件（套）的规模。
2.1.3.3出口市场容量分析
随着汽车需求市场的发展以及零部件生产企业能力的快速提升，汽车配件产品的出口量一直保持高速增长。
根据海关的统计，2008年零部件行业出口金额达到312.9亿美元，与2007年相比增长了10.31%。
而同期零部件的进口金额为152.1亿美元，与2007年相比增长了7.07%，出口额是进口额的一倍多。
在车桥与车桥部件的出口方面，市场规模同样十分可观。
根据海关的统计，我国每年各种桥类零部件出口接近130万件（套），这其中驱动桥及其零部件11.7万件（套），到2013年车桥类部件的出口至少还要增长70%达到20万件（套）。
2.1.3.4工程机械市场容量分析
中国工程机械已经形成了一个完整的制造体系，即市场化运作的工程机械研发、生产制造和销售体系。
已成为世界工程机械生产大国和主要市场之一，年销售额规模位居世界第三，主要产品年产量位居世界第二。
三一、中联、柳工、徐工、山推等中国企业已经被列入世界工程机械50强。
在各种工程机械品种之中，主要包括装载机、混凝土搅拌车、挖掘机、叉车、工程起重机、压路机、推土机、平地机、混凝土泵车等，其中装载机、挖掘机、叉车是使用车桥的、产销规模最大的品种（混凝土搅拌车和混凝土泵车统计在汽车当中），每年的市场规模在30万台左右，每年的增长幅度不大，到2013年不超过40万台，届时其中搭载车桥总成的工程机械估计在25万台左右。
2.1.3.5矿山机械市场容量分析
矿山机械的种类非常杂，品种多样，不过使用车桥的主要是在矿山使用的大型矿用车，这些车辆生产企业不过5、6家，每年的产销规模不到1000辆，而且其构造与普通汽车有所区别，对普通车桥总成的需求非常有限。
我们综合分析使用车桥总成的汽车（包括OEM、维修及出口数据）、工程机械、矿山机械的市场状况，预计到2013年我国车桥总配套量估计约为165万套。
2.1.4项目的市场态势分析
2.1.4.1中国汽车产业的蓬勃发展为此次车桥项目提供了广阔的市场空间
受全球性金融危机以及地质灾害多发等不利因素的影响，2008年我国汽车总产销量为930余万辆，是2000年以来增长最低的一年，但是从全球范围来看仍是最高的。
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家制定了《汽车产业调整和振兴规划》，作为汽车产业综合性应对措施的行动方案。
《汽车产业调整和振兴规划》明确提出：
支持企业自主创新和技术改造，今后三年中央安排100亿元专项资金，重点支持企业技术创新、技术改造和新能源汽车及零部件发展；实施技术改造专项，制订《汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录》，明确了六个方面重点支持的产品和项目，以企业为主体，加强产品开发能力建设，建立整车设计开发流程，掌握车身、底盘开发技术及整车、发动机、变速器的匹配技术和排气净化技术，其中低地板大型客车专用车桥成为重点扶持的产品。
在《汽车产业调整振兴规划》出台之后，后续的实施细也陆续发布，对大中型商用车影响最大的要数“汽车以旧换新”、“汽车下乡”两项。
按照《汽车摩托车下乡实施方案》，今年农民将三轮汽车或低速货车报废并换购轻型载货车（总质量1.8--6吨）享受补贴的轻型载货车，将每辆获得不高于5000元的购车补贴，另加不高于3000元的报废补贴。
这项政策的实施对轻型载货汽车的促进作用明显，2009年6月份我国轻型载货汽车的单月产品比2008年同月增长了20%多。
虽然该政策主要针对轻型载货汽车，但是一些大吨位的车型如轻型工程车、轻型改装车等也在补贴范围之内，xxxxxxxxxx有限公司开发的车桥产品适用于这些车型。
温家宝总理于4月19日主持召开的国务院常务会议研究部署了鼓励汽车“以旧换新”政策措施，拟用财政补贴方式，鼓励汽车“以旧换新”，并将中央财政对老旧汽车报废更新补贴资金又从10亿元猛增加到50亿元的巨资。
与此前“汽车下乡”政策相比，本次“以旧换新”政策无论是范围还是补贴额度都有所扩大，中型载货汽车以及部分中型客车首次进入“以旧换新”范围，政策受惠人群显著扩大。
根据轻型载货汽车的受整车刺激后快速增长的经验，预计“以旧换新”推广后相关的中型载货汽车以及中型客车同样会呈现产销两旺的局面，这无疑将带动车桥产品需求的走强。
2.1.4.2《装备制造业调整振兴规划》的出台为工程机械行业以及配套车桥产品提供了市场契机
工程机械是装备业的重要组成部分。
装备制造业是国家的支柱产业，在国民经济中具有重要地位，制造业的振兴和发展关系到国家经济的发展和综合实力增强，同时制造业目前也是提供就业岗位较多的行业，这些都决定了国家越是在困难的时期就愈加重视制造业的发展。
国家为了促进装备制造业的良性发展，相继颁布了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专向规划》和《关于加快振兴装备制造业若干意见》等，对装备制造业而言，政策扶持力度很大。
今年2月份，《装备制造业调整振兴规划》出台，该《规划》提出，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。
加快振兴装备制造业，必须依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升
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