中药行业分析调研报告.docx

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中药行业分析调研报告

2021年中药行业分析调研报告

1.中药行业现状

1.1中药行业定义及产业链分析

中药是指中国传统医药理论指导采集、炮制、制剂、说明作用机理，指导临床用药的药物。

中药主要来源于天然药及其加工品，包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物，且以植物药居多，所以中药学也称为“本草学”。

中药的应用有着中国历史、文化、自然资源方面的独特之处。

中药一直被中国人民用作防治疾病，用药知识日积月累形成整套理论体系。

随着消费者越来注重身体健康和自身的保养，中药提取物也被应用于保健食品、饮品、化妆品等。

中成药是以中药材为原料，在中医药理论指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。

因此，作为供临床应用的中成药，不但要具备相应的药名、用法用量、规格和特定的质量标准及检验方法，而且要有确切的疗效，明确的适用范围、应用禁忌与注意事项。

中药行业是指从事中药相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知中药行业定义，对预测并引导中药行业前景，指导行业投资方向至关重要。

中药的重要作用进一步明确的同时，中医药行业标准提升，行业中短期或将面临转型升级阵痛期，长期看有利于优质中药企业发展。

在实施“健康中国战略”的大背景下，中医药迎来更加广阔的发展空间。

推进中药现代化，既是历史赋予我们的神圣使命，又是企业转型发展的迫切需要。

我国中药行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国中药行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国中药产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。

中国中成药行业的产业链上游涉及为中成药行业提供原材料的种植业、畜牧业等；产业链中游环节主体是中成药企业；产业链下游是销售终端，主要包括医疗机构、药店和电商等。

中药是我国的民族瑰宝，经历了几千年的发展，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系，目前，中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，由中药种植业（农业）、中药制造业和中药流通业（商业）构成了完整的经济产业链。

中药材主要包括上游种植、养殖市场，中游流通市场和下游销售市场三大环节。

中药材种植、养殖、收集后，进入中药材流通市场，随后进入中药材行业中游市场，即中药加工，包括中药配方颗粒、中药饮片加工、中成药制造等。

中药饮片和中成药生产是中药产业的核心，二者的生产会带动上游产业的发展。

中药产业链上、中、下游正在不断完善。

下游方面，药企、药店等纷纷拓展网上销售渠道，扩大销售覆盖人群;中游方面，中药加工产品正向着深加工和精细化的方向发展，以提高产品附加价值;而上游方面，药材育种、种植模式变革、技术服务等因素对中药材种植的影响至关重要。

上游产业中游产业下游产业

1.2中药市场规模分析

随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，中药行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级，推动中药产业应用的爆发式增长。

目前，我国的中药行业发展尚处于起步阶段。

中国中药行业仍将快速发展，2020年市场规模达5806亿元，复合增长率为8.2%。

2.中药行业前景趋势

2.1中医药文化基础不断加深

随着人民生活水平逐步提高、人口老龄化加剧以及医疗保障体制不断完善，百姓对中医药认知度在逐渐提高，对药物以及养生保健品的需求量日益扩大。

2019年，在我国政策鼓励、市场需求、经济带动等因素多方面影响下，中药材行业将继续有着较好的上层环境，中医药文化基础也将不断加深。

2.2生产、流通端资源优化日益加快

中药材盲目种植、不规范种植造成的农残超标、中药材掺伪使假、加工贮藏不当造成的质量下降仍然束缚着中药材生产发展的前进步伐，作为民生问题时常被社会关注，见诸报端。

《中医药法》和新《药典》颁布实施以后，市场监管从严，将不断倒逼中药材生产端和流通端进行升级，这一过程将加快两端的资源优化程度。

2.3“互联网+中药材”等新技术助推传统体系革新

中药材质量参差不齐，产业链上游的中药材原料流通环节过多，药材难以溯源，各地的种植不规范、重金属污染残留、药效不稳定等顽疾依旧部分存在，在未来，中药材标准化种植体系和产业链溯源体系还有着广阔的发展空间。

“互联网+中药材”通过电商环节的精准引导，不仅能够减少中间环节，还能形成数字化管理体系。

利用“互联网+中药材”的创新模式，通过规范种植、道地药材溯源、供需信息撮合、金融辅助等手段，随着新工具、新技术的不断迭代发展，中药材行业体系还将得到更高程度的革新。

2.4用户体验提升成为趋势

随着用户需求的不断提升，倒逼中药行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来中药行业的一大发展趋势。

2.5延伸产业链

中药行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

2.6行业协同整合成为趋势

中药行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.7呈现集群化分布

目前各地都在推中药项目建设，类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的中药项目。

随着各地中药建设风生水起，中国中药建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上，中国中药建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析，从国家级中药项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国中药建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展中药建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧中药建设。

未来一段时间，中国中西部地区中药建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看，各地打造的中药水平参差不齐，有好有坏。

总体来说，一般东部发达地区的中药相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部中药打造势头也十分强劲。

2.8需求开拓

随着人们生活水平的提高，在中药行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

3.中药行业存在的问题

中药存在着质量不可控、标准难统一、疗效不稳定、服用不方便等痛点，亟需现代化的变革。

为更好的推动产品改革，如今一些企业也不断突破中药标准化发展。

没有标准化，就意味着很难做大规模。

因此，找到一个创新点，并且尽量做到标准化，就成了破局的关键。

中药产业要实现现代化，要实现新的突破，需要实现从研发、品牌再到生产的整个改造升级。

3.1含量问题

真正够含量的货毕竟只是少数产区或者是高成本的加工方式，甚至是同一地区的不同土壤地块中产出的同类品种含量也不尽相同，这又造成了中药材资源虽多，但却少药可用的窘境。

当前我国的国家质量标准只有对中草药原料的定性描述和检测，缺乏定量描述和检测。

中兽药市场比较混乱，鱼龙混杂，以次充好、以假冒真的情况遍地皆有，中药的原料是否道地药材、是否最佳时节种植和采摘的都得不到有效保障，加上中药的成分非常复杂，难以用终端控制的方法保证原料的质量，因此也就很难确保其药效。

3.2野生资源过度开发

由于人们对中药材需求的增加，许多野生的中药材被人们挖掘到家中种植。

有河南种植户反映，艾叶可发展为家种药材，其种植技术难度不高，管理起来方便，需求又多，给当地种植户带来了不错的利润。

但近年野生药材变家种受种植技术，种苗等多种原因的制约，发展速度十分缓慢，变种成功的品种占总体药材的比例不是很大，远远满足不了日益增长的需求。

大量的，更有价值的野生药材品种，尤其是那些资源濒危的野生药材，急待挽救性开发变为家种。

3.3中药材交易中常见的问题

中药材不像其他成品类的商品，不喜欢、不符合要求的随时可以退货或者换货，尽管通过物流，不合适的中药材可以返货，但其中面临着很多风险和纠纷，比如，商家退换货时调包或者是大额的运费损失。

现在虽然已有中药材交易平台实现网上交易，但其中很多细节还需进一步商榷。

3.4行业服务无序化

Ø中药行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

Ø中药行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.5供应链整合度低

Ø中药行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

Ø中药行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.6基础工作薄弱

中药标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言，中药管理能力还不能适应工作需要。

3.7产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于中药的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对中药主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的中药行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.8供给不足，产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致中药行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.中药行业政策环境分析

4.1中药行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对中药行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2中药行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的中药产业，国民经济的平稳较快发展是保证中药行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了中药行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3中药行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化，中药业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的中药行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对中药产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4中药行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为中药行业发展提供了强有力的保障。

5.中药行业竞争分析

目前，我国中药领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局中药相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的中药产品。

中药行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1中药行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

中药作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，中药企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

中药行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。

中药企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

中药行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

中药行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：

一是中药行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；

二是中药行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；

三是中药行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

中药行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：

1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；

2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；

3）购买者转换成本的高低。

5.2中国中药行业品牌竞争格局分析

5.3中国中药行业竞争强度分析

（1）中国中药行业现有企业竞争情况

目前，中药行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国中药行业上游议价能力分析

中药行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、中药材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，中药行业对上游议价能力较强。

（3）中国中药行业下游议价能力分析

中药行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，中药行业对下游议价能力较强。

（4）中国中药行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国中药行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.中药产业投资分析

6.1中国中药技术投资趋势分析

结合近几年我国中药技术商业化进程及投资现状，2019年中药技术的商业化程度将进一步提升，而随着商业化程度的不断提升，我国中药技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡，尤其是对于一些希望快速切入中药领域的企业来说，通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时，随着中药技术的逐步成熟和商业化，行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固，对于一些创业型企业来说，向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国中药行业投资风险

✧服务更新速度慢

中药服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

中药服务体验不够，无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足中药信息化需求。

✧咨询与管理不够

中药行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国中药行业投资收益

以中药的投资收益来看，目前国内的中药的开发在收益模式上主要有三种形式，即产品售卖、服务增值、产品和服务结合；对于大型公司则存在中药建设与经营管理相结合的经营模式以及中药建设与经营管理相分离的经营模式。

中药除产品本身之外，管理和服务才是中药项目最大的赢利点。

在中药管理方面，由于种种服务形势有别于其他资源，因此，中药服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次，除了常规的服务，针对用户的需求，中药服务也包括了定制化服务等。

综合分析中药行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据中药行业以往投资回报率，结合行业的近几年的复合增长率分析，未来几年的中药产业行业投资预期客观，预期将会达到150%以上。