轨道交通装备机械设备防腐防水涂料行业分析报告.docx

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轨道交通装备机械设备防腐防水涂料行业分析报告

2015年轨道交通装备机械设备防腐防水涂料行业分析报告

2015年6月

一、行业管理体制

1、行业主管部门

涂料行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责研究和制定涂料行业产业政策及行业发展规划、新建及技改项目的立项审批、指导涂料行业技术法规和行业标准的拟定，以及对涂料行业内企业的经济运行状况、技术进步和产业现代化进行宏观管理和指导。

此外，国家环境保护部通过制定国家环境质量标准和污染物排放标准对涂料行业生产经营所涉及的污染物排放进行规范，负责对涂料企业的环境监测、统计及信息采集、发布等环保相关工作，指导和协调解决各地方、各部门以及跨地区、跨流域重大环境问题。

同时，我国涂料行业还通过自律机构对行业内企业进行自律规范与管理，涂料行业主要的行业自律机构为中国涂料工业协会。

2、行业监管体制

（1）安全生产

根据2004年1月13日国务院公布实施的《安全生产许可证条例》，我国对危险化学品生产企业实行安全生产许可制度，国务院安全生产监督管理部门负责中央管理的危险化学品生产企业安全生产许可证的颁发和管理，省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门负责其他危险化学品生产企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院安全生产监督管理部门的指导和监督。

根据2011年2月16日国务院公布的《危险化学品安全管理条例》（自2011年12月1日起施行），安全生产监督管理部门负责危险化学品安全监督管理综合工作，组织确定、公布、调整危险化学品目录，对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证和危险化学品经营许可证，并负责危险化学品登记工作。

此外，国家积极制定相关安全生产行业标准。

2011年7月12日，国家安全生产监督管理总局颁布了《39项安全生产行业标准目录》，其中与涂料涂装行业相关的标准包括《涂装工程安全评价导则》、《涂装企业事故应急预案编制要求》、《涂装职业健康安全通用要求》、《涂装作业危险有害因素分类》和《建筑涂装安全通则》，自2011年12月1日起实施。

（2）清洁生产

2012年2月29日最新修订的《中华人民共和国清洁生产促进法》，在法律层面倡导和推行提高资源利用效率、减少和避免污染物的产生、保护和改善环境、保障人体健康、促进经济与社会可持续发展的理念，为国内生产和服务过程中的清洁生产提供了法律基础。

2007年4月23日，国家发展和改革委员会为评价企业清洁生产水平，发布了七项行业清洁生产评价指标体系（试行），其中包括《涂料制造业清洁生产评价指标体系（试行）》，为涂料制造企业清洁生产的评价制定了标准。

（3）铁路产品认证管理

我国长期以来对包括涂料在内的铁路产品实行行政审批及认证制度。

但近年铁道部遵循市场经济规律，对铁路产品的行政审批及认证进行了调整。

根据铁道部2011年12月19日下发的《关于规范铁路专用设备产品准入管理的若干规定》（铁政法[2011]202号）及2012年5月11日颁布的新版《铁路产品认证管理办法》（自2012年7月1日起施行），凡市场机制能够有效调节的，公民、法人及其他组织能够自主决定的，可以采用事后监管和间接管理方式的，一律不再实行行政审批；对未设定行政许可事项的有关铁路产品仍实行产品认证管理制度。

根据铁道部2012年6月28日发布的《铁路产品认证采信目录（第一批）》，铁路用防水材料（包括喷涂聚脲防水涂料、聚氨酯防水涂料等）与铁路钢桥用涂料（包括底漆、中间漆、面漆）均属需进行铁路产品认证的范围，目前对铁路产品进行第三方认证的主要机构为中铁检验认证中心（英文名称为ChinaRailwayTest&CertificationCentre，缩写为CRCC）。

（4）行业标准

防腐涂料产品在应用于轨道交通装备、工程机械、钢桥等大型钢结构、水泥石化设施等领域时，需符合相关的行业标准。

防腐涂料产品生产及涂装需执行的主要行业标准和技术条件如下：

防水材料等产品在应用于轨道交通工程、水利工程等领域时，需符合相关的行业标准。

防水涂料产品生产及涂装需执行的主要行业标准和技术条件如下：

3、行业主要法律法规及政策

（1）行业主要法律法规

包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《建设项目环境保护管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等涉及污染物排放、危险化学品制造及储存、产品质量和新建项目的环境保护等要求的法律法规。

（2）产业政策

近年来，我国对环境保护的重视程度日益加强，涂料制造行业也逐渐向环境友好、资源节约的方向发展。

公司近年研发的水性涂料科技含量高、环境污染小、资源消耗少，为国家鼓励的投资项目。

国家科技部于2008年4月14日发布《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号），在其附件《国家重点支持的高新技术领域》中明确把“新材料技术”中的“高性能、水性化功能涂料及助剂”视为高新技术领域。

中国石油和化学工业协会于2009年10月20日发布《石油和化工产业结构调整指导意见》，提出重点发展水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料等环境友好型产品，以及建筑、桥梁、航空、汽车、船舶、重防腐等专用涂料。

2013年2月16日，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），自2013年5月1日起施行，水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产被列为鼓励投资类项目。

国家发改委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、国家知识产权局于2011年6月23日发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，重点内容体现了发展高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业，推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变，应对全球气候变化的新需求。

在“新材料”领域，“表面涂、镀层材料（含环保型防腐涂料，环保型高性能工业涂料，高温陶瓷涂敷材料，高档汽车用金属颜料，水性重防腐涂料，耐高温抗强碱涂料，防火阻燃涂料等）”列为优先发展的高技术产业。

工业与信息化部于2012年1月4日发布了《新材料产业“十二五”发展规划》，为培育和发展新材料产业、推动材料工业转型升级、支撑战略性新兴产业发展指明了方向，在“先进高分子材料”中“其他功能性高分子材料”领域，提出要大力发展环保型高性能涂料、长效防污涂料、防水材料、高性能润滑油脂和防火隔音泡沫材料等品种。

二、行业整体情况

1、涂料简介及分类

涂料是国民经济中重要的功能材料，可用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜（涂层），从而对物件起到保护、装饰、提升产品价值等功能。

涂料生产主要是将树脂、溶剂、颜料、填料、助剂等原材料按科学配方比例，经混合、研磨、调色、过滤等工序制备成涂料产品，供最终用户使用。

以涂料产品用途为主线并适当辅以主要成膜物对涂料进行分类，可将涂料分为建筑涂料、工业涂料和辅助材料三大类，如下图所示：

2、全球涂料整体市场概况

（1）全球涂料市场基本情况

根据英国Datamonitor的统计数据，2002年到2007年，全球涂料工业产量增长近5%，年销售收入增长7%。

2008年度，全球涂料总产量为3,660万吨，同比增长3%；销售额为1,015亿美元，同比增长3.1%。

而受全球金融危机的影响，2009年度全球涂料销售额为950亿美元，出现了负增长。

根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2010年全球涂料行业重新恢复了快速增长，总产量同比增长约8%，产值超过了1,000亿美元；2011年全球涂料产量大约3,540万吨，产值达到1,067亿美元；2012年全球涂料产量大约3,982万吨，产值超过1,200亿美元；2013年全球涂料产量为4,175万吨，产值约为1,273亿美元。

世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）预计，2011年至2016年，世界涂料产值年复合增长率约为6.5%。

从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。

随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2012年、2013年和2014年亚太地区的涂料产量分别占到全球的42%、48%和47%，居于首位，特别是中国和印度等少数持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

目前，中国是全球最大的涂料生产国。

根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计，2014年我国涂料总产量约为1,648.19万吨，以全球涂料总产量约4,338万吨计算，占全球总产量的比重接近40%，稳居全球第一。

（2）全球主要涂料生产企业

虽然中国已经是全球最大的涂料生产国，但由于其涂料产业起步较晚，目前全球前十大涂料生产企业仍然集中在北美、欧洲及日本。

根据世界油漆与涂料工业协会（WPCIA）的数据，2014年全球十大涂料生产企业有荷兰的阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国的庞贝捷（PPG）等，其销售收入如下图所示：

3、中国涂料整体市场概况

改革开放三十余年来，中国工业化及城市化的进程为工业涂料、建筑涂料等快速发展提供了契机，国际涂料企业纷纷在中国设立生产基地，国内也涌现出一些具有一定自主研发技术、可与国际涂料业巨头竞争的涂料生产企业。

我国涂料行业的技术水平进步较快，涂料的品种也日趋丰富和完善，涂料产量也有了大幅的提升。

国家统计局及中国涂料工业协会的数据显示，改革开放初期，我国涂料年产量约为50万吨，世界排名第八；2002年我国涂料的总产量为201.57万吨，世界排名第二，仅次于美国；而到2009年，我国涂料克服了2008年以来全球金融危机的不利影响，总产量达755.44万吨，首次跃居世界第一；2014年我国涂料总产量达到1，648.19万吨，2004年至2014年，我国涂料产量情况如下图所示：

由于中国区域发展不平衡及产业的集聚性，中国涂料生产的区域性特征比较明显。

根据国家统计局的数据，2014年，华东和中南区域是中国涂料生产的主要区域，其中华东区域产量占比超过40%。

从增长率来看，西北区域2014年增长率最高，达到23.25%，其次是华北区域与中南区域，华东区域与东北区域增长不明显，涂料产业逐渐呈现出区域集聚性特征。

2014年全国涂料产量地区分布（单位：

吨）如下图所示：

从各省份的涂料产量占全国产量的比重来看，2014年，广东省、上海市和江苏省的全国涂料产量位居前三的地区，湖南省产量约为125.86万吨，居全国第四位。

2014年全国主要省份涂料产量（单位：

吨）如下图所示：

根据统计数据，2014年，全国规模以上涂料企业主营业务收入为3,867.60亿元，相比2013增长13.20%。

中国涂料工业的市场容量前景广阔，下游的旺盛需求将维持涂料行业的增长势头。

4、细分涂料市场情况

目前，轨道交通装备防腐涂料市场、轨道交通工程防水涂料市场、其他细分涂料市场如下图所示：

（1）轨道交通装备防腐涂料市场情况

铁路车辆大体上可分为机车、客车、动车和货车4大类，机车、客车和动车主要经受的是大气腐蚀，而货车（包括罐车、敞车、棚车、平车、保温车等）除受到大气腐蚀外还要受到酸、碱、盐类等化学腐蚀，对涂料的防腐性能往往有特殊的要求。

对于铁路车辆整车来说，从车体防腐到车厢密封，从接触导线到内饰材料，都与防腐涂料息息相关。

铁路车辆