汽车零部件气门嘴TPMS行业分析报告.docx
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汽车零部件气门嘴TPMS行业分析报告
2017年汽车零部件气门嘴TPMS行业分析报告
2017年3月
一、行业监管体制及主要法律法规和政策
1、行业主管部门和监管体制
目前行业主管部门为发改委和工信部，其中发改委主要负责制定产业政策和发展规划，以及审批和管理投资项目。
工信部主要负责制定行业的发展战略、拟订行业规划和产业政策并组织实施，指导工业行业技术法规和行业标准的拟定，工业日常运行监测等职能。
中国汽车工业协会为本行业的自律组织，主要负责对汽车产业进行调查研究、制定标准以产业调查研究、标准制订、提供信息咨询服务。
中国汽车工业协会车轮委员会主要负责组织编制、修订车轮行业发展规划，建立行业自律机制，为行业内会员企业提供信息交流平台，促进企业间的公平竞争。
2、行业主要政策
为促进汽车零部件行业的发展，我国政府出台了若干鼓励政策。
主要政策如下：
二、行业发展概况
1、汽车行业发展概况
（1）全球汽车行业发展概况
自20世纪90年代以来，世界汽车工业产业链的全球化和大规模的跨国重组，从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方式和竞争模式。
汽车产业链的全球化具体表现在零部件的全球采购、产品生产和销售网络的全球布局以及技术利用和研发系统的本土化等方面。
汽车产业链的全球化引致一系列具有深远意义的变化：
其一，改变了世界汽车产业的竞争格局。
全球化有力地推动了跨国公司之间的大规模重组，世界汽车产业逐步形成了为数不多的几个巨型跨国公司，导致寡头市场结构的出现。
其二，导致新型专业化分工协作模式的出现。
这种新型协作模式主要体现为整车企业与零部件企业基于契约的网络型组织结构。
其三，促使平台共享战略的实施。
平台战略就是指众多车型共用一组基础部件，以最大限度地减少基础部件的品种，提高零部件的通用性，实现零部件的共享，从而更为有效地满足市场的多样化需求。
其四，汽车产品日益具有全球性。
整车企业的零部件全球采购和零部件产业的全球化模糊了汽车产品的“国家特征”，使其成为典型的全球化产品。
近年来，尤其是2008-2009年的全球性金融危机后，随着亚洲及北美市场的复苏，2010年，全球汽车产量较上年增长28%。
随后几年，全球汽车产量保持稳步增长，2015年，产量达到了9,078万辆。
同时，全球汽车市场结构不断调整，市场需求的增长主要由传统的发达国家转移到日渐繁荣的新兴市场国家，尤其是除日本以外的亚洲、东欧和南美市场。
近年来，全球汽车的产销量增长主要来自于中国、印度及俄罗斯等新兴市场国家。
根据OICA和中国汽车工业协会和的统计数据，四大老牌汽车强国美国、日本、德国和法国市场份额萎缩，2005年四大汽车强国汽车产量约占全球产量的48%，2015年市场份额已经降至32.37%。
新兴市场成为全球汽车生产生力军，由于新兴市场汽车需求量的快速增长，国际汽车集团以及本土车企纷纷加大在新兴市场产能投入，2015年新兴市场汽车产量占全球汽车总产量的38.73%。
（2）中国汽车行业发展概况
随着中国加入WTO，中国汽车市场进一步开放，取得了快速发展。
一方面，消费者收入增长带来的购车新增需求，消费群体从一线城市已经逐步扩展到二三线城市；另一方面，已购车消费者的换车需求量也随着汽车保有量的增加而逐年递增；与此同时，国家出台了各项鼓励汽车行业发展的政策，积极推动了行业的发展。
受国家多项产业政策的刺激，2009年汽车产销量增速一度达到47.50%和45.42%，产销量跃居世界第一。
在经历2009年和2010年的高增长后，受宏观调控、油价攀升和部分城市限购政策实施等因素的影响，2011年汽车产量增速下滑至0.84%。
随后几年汽车行业保持平稳增长态势，在2013年经历小幅反弹后，2015年，我国汽车产量达到2,450.33万辆，同比增长3.3%，销量达到2,459.76万辆，同比增长4.7%，连续七年蝉联全球第一。
从汽车保有量来看，截至2015年末，全国民用汽车保有量（不包括三轮汽车和低速货车）达到16,273万辆，千人保有量首次超过百辆，达到118.48辆/千人。
而美国、日本、德国2014年千人汽车保有量均在550辆以上，美国甚至超过800辆。
3按照10年的更新周期计算，目前汽车保有量的更新换代每年就会产生1,000万辆以上的汽车需求，这也构建了中国汽车市场未来的增长基础。
2009-2015年中国汽车保有量情况如下图所示：
此外，中国城镇化的发展一方面推动了汽车消费需求的增长。
另一方面也会促进道路交通等基础设施的进一步改善，为汽车销售提供良好的基础。
我国当前正处于城镇化快速发展阶段。
随着城镇化的发展，农村消费结构的改变，以及新兴城市的发展，将给整个汽车消费，尤其是三四线城市以及小城镇的汽车消费带来突破。
2、汽车零部件行业发展概况
汽车零部件行业作为汽车产业的重要组成部分，是汽车产业发展的基础。
随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位愈发重要。
汽车零部件数量众多，按照功能划分，通常分为以下类别：
汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场（OEM市场）和售后维修市场（AM市场）。
整车配套市场是指在新车出厂之前，各汽车零部件供应商为整车提供零部件配套的市场。
售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场。
（1）全球汽车零部件行业发展概况
近20年来，汽车工业经营模式发生重大变革，大部分汽车整车制造商的经营模式由包含汽车设计、零部件制造、汽车整车生产及销售的产业链一体化生产经营逐步转变为以汽车整车开发与技术革新为主、零部件生产外包的模式，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。
这种新型协作模式主要体现为整车企业与零部件企业基于契约的网络型组织结构。
随着专业分工的深化，众多零部件企业依存于单个整车企业或垂直一体化的生产组织形式和零部件生产区域化的运作模式开始改变，代之以契约为纽带的网络型组织结构和零部件生产全球化，这种组织结构的特点是多家零部件企业根据契约以多系列、大规模生产面对多家整车企业。
由此使得整车企业与零部件企业更加紧密地结合与合作，同时促使大型跨国零部件企业的出现和零部件产业集中度的迅速提高。
欧美、日本等发达国家的劳动成本较高，导致其生产的汽车零部件产品缺乏成本优势。
二十世纪九十年代以来，为有效降低生产成本，开拓新兴市场，发达国家汽车零部件企业积极向低成本国家大规模转移生产制造环节，并且逐渐延伸到研发、设计、采购、销售和售后服务环节。
在这一全球背景下，以中国、巴西、印度为代表的新兴国家汽车工业发展迅速。
（2）中国汽车零部件行业概况
改革开放后，国内汽车零部件企业步入成长期，通过加强技术引进，改善生产工艺，逐步降低了生产成本，增强了产品竞争力，扩大了市场规模。
加入WTO后，汽车零部件市场进一步开放，国际汽车零部件企业加快了到中国合资或独资设厂的进程，在加剧竞争的同时也带动和促进了我国汽车零部件工业的发展。
伴随着汽车产销量的快速增长和汽车保有量的不断增加，本土零部件企业进口替代、全球分工和行业整合持续发生，汽车零部件行业也取得了较快的发展，2014年度，汽车摩托车配件工业总产值达到10,094亿元，在整个汽车工业总产值的比重约为24%。
在汽车零部件出口方面，根据中国汽车工业年鉴的统计，2008年和2009年，在全球金融危机影响下，我国汽车零部件产品出口遭受严峻挑战，出口总额分别为271.95亿美元和254.74亿美元，较上年下降5.22%和6.33%。
2010年，随着国际市场需求逐步恢复，我国汽车零部件产品出口呈现回升态势，2010年出口金额达到362.48亿美元，同比增长42.29%。
近十年间，汽车零部件出口额已从2005年的98.89亿美元快速增至2015年的664.39亿美元，复合增长率为20.98%。
从出口市场来看，国外主要整车厂为降低产品成本，零部件实行全球采购政策。
为了进一步控制成本，一些美国车厂如通用、福特等开始加大对新兴市场的零部件采购步伐。
随着国内汽车零部件产品制造水平的提高，促使国外企业不断扩大对中国的采购品种和数量，未来我国汽车零部件出口值有望进一步提升。
三、行业市场状况与发展前景
汽车零部件行业的增长受汽车OEM和AM市场的影响。
随着汽车产量的增长，OEM市场对汽车零部件的需求不断提升。
从汽车零部件的更新频率来看，经过两至三年的使用期或行驶四万公里左右里程后，许多重要部件开始进入检测更替期，故障率升高，维修需求开始逐渐上升。
而随着汽车保有量、车辆使用年限的增长和零部件老化程度的提高，由此衍生的检测、维护、修理、配件、汽车装饰等汽车AM市场对汽车零部件的需求逐步增大。
1、轮胎气门嘴
随着汽车工业的发展，轮胎的结构及性能不断改进和提高，轮胎气门嘴的结构和种类也在不断变化和发展。
通常轮胎气门嘴分为两大类：
一是无内胎气门嘴，以金属气门嘴为例，主要由金属底座、橡胶垫圈、垫片、六角螺母、气门芯和气门嘴帽等零件组成。
无内胎气门嘴主要的应用领域包含三个方面：
①各种轿车、工具车、微型汽车等轮胎用无内胎气门嘴；②轻型载重汽车、载重汽车和公共汽车无内胎气门嘴；③大型工程机械轮胎无内胎气门嘴。
二是有内胎气门嘴，为内胎的组成部件之一。
有内胎气门嘴主要应用于农用车、人力车（自行车、三轮车等）以及部分卡车。
轮胎气门嘴的作用是为无内胎轮胎和有内胎轮胎充气、密气、放气，使轮胎在各种不同使用要求下保持所需的压力。
随着汽车工业的发展与进步，气门嘴行业也在不断改进，其种类也越来越多。
各类气门嘴按外部结构形式划分系列，各系列按外型尺寸划分规格，共有23个系列约61个规格。
气门嘴在汽车轮胎行业的应用也越来越广泛，不同类型的气门嘴应用于不同类型的车辆轮胎。
伴随着全球汽车产量和保有量的持续增长，气门嘴的需求量也不断攀升。
从统计数据来看，2011年全球气门嘴需求量为28.5亿支，2015年全球气门嘴需求量达到33.39亿支，2011年至2015年的复合增长率为4.04%。
分国家来看，中国市场的需求增速最快，2011年至2015年的复合增长率高达11.63%；欧美成熟国家的需求几乎占据了全球市场70%的份额，并保持低速增长态势。
未来几年随着汽车行业的发展，全球气门嘴需求量2016年至2020年的复合增长率为4.37%。
预计2020年将达到43.66亿支。
（1）OEM市场
从世界范围来看，欧洲、中国和美国这三大市场占据了全球汽车总产量70%左右的份额。
从全球汽车产量增速来看，受金融危机影响，2009年世界及主要国家汽车产量出现了负增长，而中国汽车产量增幅一度达到48.3%，随后几年，中国汽车产量增速与世界主要国家基本保持同步。
2009年至2015年期间，中国成为全球汽车产量复合增速最高的国家，中国汽车产量的复合增长率达到10.05%，同一期间美国的复合增长率为8.96%，而欧洲市场汽车产量的复合增长率则仅为3.61%。
气门嘴作为汽车轮胎必不可少的部件，OEM市场中的气门嘴需求量随着汽车产量的变化而变化。
目前，大部分气门嘴企业的生产已经实现了规模化、自动化，产品质量稳定，批量化生产为行业带来了规模效应，使得气门嘴全球市场配置和集中采购成为必然。
根据OICA全球汽车产量计算，2015年全球OEM市场气门嘴需求量达到4.79亿支。
未来几年，汽车行业的发展将直接决定气门嘴OEM市场需求。
2015年至2020年全球汽车制造业将保持4.89%的复合增长，2020年，全球气门嘴OEM需求量将达到5.88亿支。
2011-2020年全球及主要国家气门嘴OEM市场需求量变化如下图所示：
从不同国家的OEM市场气门嘴需求量来看，近十几年来，全球汽车需求的增长由传统的发达国家向日益活跃的新兴工业国家转移。
因此，以中国、印度、巴西、俄罗斯金砖四国为代表的新兴国家的汽车销量增幅较大。
根据汽车产业咨询公司IHSAutomotive的统计和预测，中国轻型车的销量从2001年占全球轻型车销量的8%左右，到2012年上升到23%，而到2020年预测会上升到
29%-30%；巴西和印度在2005年时市场份额分别只有2.2%和1.6%，而2020年会分别上升到接近5%和6%的市场份额。
7除了金砖四国，其他新兴国家未来十年也会进入相对较快的增长期，其中东盟市场、拉美市场的需求增长相对更快。
IHSAutomotive预测未来全球汽车市场销量变化情况如下图：
因此，随着以中国为代表的新兴国家汽车产量的提升，气门嘴也将在上述国家迎来新的市场空间。
（2）AM市场
售后服务市场位于汽车产业链的下游，全球汽车保有量的不断增加，为售后市场提供了巨大的发展空间，因此长期来看，汽车产业链的利润会逐渐向售后环节倾斜。
根据OICA数据，全球汽车保有量从2005年的8.9亿辆增加到2014年的12.2亿辆，十年内汽车保有量总数增长了37%。
气门嘴因老化和损害而进行更换为气门嘴AM市场提供了主要市场需求。
通常，橡胶气门嘴的平均使用寿命为3-4年，而金属气门嘴的平均使用寿命则相对较长，但由于金属气门嘴内的密封圈仍为橡胶制品，平均使用寿命为5年左右。
同时，轮胎的定期更换也会给气门嘴AM市场带来市场需求。
此外，人们对汽车安全意识的提高也增加了轮胎以及气门嘴的更换频率。
对于不同的国家和地区，气门嘴AM市场的成熟度不尽相同。
从轮胎的更换频率来推算，欧美发达国家的乘用轮胎气门嘴维修更换数量占当年汽车保有量的50%，而其他国家市场的平均更换比率为30%，另一方面，从车型结构来说，载重商用车的气门嘴维修更换的基数也高于乘用车和轻型商用车。
根据统计，2015年，全球AM市场气门嘴需求量达到28.60亿支，远远大于OEM市场4.79亿支的规模，而从需求结构来看，欧美市场的气门嘴AM市场需求量占到了全球市场总量的72.79%。
未来几年，随着全球汽车保有量的不断增长，全球气门嘴AM市场需求将保持持续增长。
到2020年，全球气门嘴AM市场需求量将达到37.78亿支，约占气门嘴总需求量的86.53%，2015年至2020年复合增长率为5.72%。
其中，欧美气门嘴AM市场需求量将占到全球AM市场总需求量的67.27%。
出于安全性考虑，防止由于道路积雪造成的交通事故，欧洲和北美等地区在冬季对汽车轮胎有特殊要求。
区别于欧洲和加拿大部分地区对冬季轮胎的强制性要求，美国没有联邦法规强制规定冬季轮胎的使用，冬季轮胎在各州的使用规定各有不同。
但是政策上在美国北方各州雪期时段行驶时，强烈建议使用冬季轮胎。
欧洲各地区冬季胎使用和标准如下图所示：
由上图可见，在北欧地区和阿尔卑斯山地区都有明确的冬季轮胎使用的强制性要求，其它欧洲国家也有冬季轮胎推荐使用和冬季轮胎特别要求，以保障冬季汽车出行的安全。
由于每年上半年出厂和销售的汽车安装的是夏季轮胎，这些汽车需要在冬季更换为冬季轮胎。
随着消费者更换冬季轮胎，冬季轮胎配备的气门嘴和TPMS都需要作出相应的更换，因此造成欧洲售后市场在秋冬季对汽车气门嘴和TPMS产品的更换需求。
随着冬季轮胎的强制和推荐性要求，造成配套产品的需求季节性增加，进一步刺激汽车零部件行业的增长。
2、TPMS
据统计，在国内高速公路上所发生交通事故的70%是由于爆胎引起的，而在美国，这一比例更是高达80%。
引起爆胎的原因主要有胎压、载荷、行驶速度、环境温度和轮胎本身设计制造缺陷等因素，但胎压变化过大已成为公认的主要原因。
TPMS产品可在行车过程中监测轮胎的压力、温度等数据，还可以延长轮胎使用寿命，减少轮胎过度磨损和悬挂系统磨损，降低汽车整体能耗。
随着行车安全意识的不断提高，越来越多的人通过安装TPMS来有效避免由于轮胎压力问题引起的交通事故。
10在大型商用车领域，TPMS作为一种有效识别、远程定位以及监控汽车轮胎以及汽车运行情况的设备，在汽车安全和汽车智能化发展中起到重要作用。
全球TPMS市场需求主要分为OEM和AM两大市场，基于目前世界各地新车强制安装TPMS的政策陆续出台，TPMS市场现在仍以新车市场为主，即OEM市场为主。
庞大的汽车市场是TPMS发展的基础，而产品技术、认知度及人们安全意识的提升是TPMS市场发展的主要动力。
根据OICA数据，2011年全球轻型车TPMS需求量为1.35亿个，装配率达到13%，2015年全球TPMS的需求量达到2.71亿个，装配率提升到22%，2011年至2015年的复合增长率为18.99%。
分国家来看，欧美成熟国家的需求几乎占据了全球市场88%的份额，这些国家近年来TPMS市场保持着20%以上的高速增长；中国和其他地区市场需求量虽然整体占比不高，但发展潜力巨大。
从长远来看，各国对TPMS使用要求的强制性政策和人们安全环保意识的提升是未来TPMS市场增长的关键。
随着中国、日本、韩国等地区TPMS产品的不断普及，2020年全球轻型车TPMS需求量将达到5.40亿个，2015至2020的复合增长率将近14.82%，装配率有望超过30%。
分国家来看，中国有望成为全球TPMS增长最快的市场，其TPMS装配率将由2015年的13%提升到2020年的37%，中国市场TPMS需求量将占到全球整体需求量的22.70%，成为继欧美以后全球第三大TPMS消费市场。
（1）OEM市场
由于安装TPMS可以有效地避免由于轮胎压力问题引起的交通事故，全世界许多地区纷纷出台法令要求新车安装TPMS，目前世界各国强制立法安装TPMS的情况如下表所示：
因此，OEM市场是TPMS的主要组成部分，OEM市场规模与全球汽车产量、新车装配率存在较强的相关性。
目前，欧美是全球TPMS最大的消费市场，欧美市场根据强制性政策要求轻型车全部安装TPMS。
2011年，全球轻型车TPMS产品OEM市场规模为1.23亿个，随着各国TPMS相关政策的出台，2015年，全球轻型TPMS产品OEM市场规模达到2.04亿个，2011年至2015年的复合增长率达到13.47%。
预计2020年全球轻型车TPMS在OEM市场的需求量有望达到3.48亿个。
尽管中国政府目前还没有推出TPMS的强制性标准，但相关政策一旦出台，TPMS在中国市场的发展空间将非常大。
目前中国市场TPMS主要装配于中高档乘用车中，例如宝马、奥迪、奔驰和大众等车型，2015年中国TPMSOEM市场需求量为1,829.74万个，新车装配率为20%。
13从TPMS产业发展来看，中国TPMS产业发展迅速，自主研发的系列产品具有即时反应、低功耗、长寿命等特点，已经达到了国际先进水平。
随着TPMS相关标准的颁布和逐步实施，中国市场的新车装配率将逐渐提升，预计到2020年，中国市场TPMS需求量将超过1亿个，新车装配率有望突破60%。
（2）AM市场
TPMS产品的AM市场需求主要源于TPMS发射器电池寿命到期（更换周期一般在6～8年）以及使用中损坏所产生的更换需要。
目前，由于美国、欧盟分别在2007年和2014年完成了新车全部安装TPMS，因此全球TPMSAM市场需求主要集中在欧美市场。
2011年全球TPMSAM市场需求量在1,194.11万个，到2015年，整体需求量提升了近6倍，达到6,664.69万个。
随着TPMS产品在OEM市场使用量的增加，必将带动售后市场更换率的提升。
预计2020年全球轻型车TPMS在AM市场的更换率将达到10.95%，市场需求量有望达到1.92亿个。
美国作为全球最早将TPMS列为标准配备的国家，也带动了整个北美TPMS市场的发展。
目前TPMS产品在欧洲AM市场的出货量低于美国，销售价格高于美国。
但是，随着欧洲市场更换率的上升和冬季胎政策带来的季节性需求，预计到2020年，欧洲AM市场将基本与美国同步。
未来欧洲、北美仍将是TPMS产品全球最大的AM市场。
中国的AM市场发展相对还不够完善，目前尚未建立一套成熟的售后服务体系，市场较为分散，产品质量良莠不齐。
然而，随着中国售后车辆的不断增加，预计到2020年，中国的汽车保有量将占全球市场的18.17%，汽车产量将占到全球汽车生产量的37.32%，随着行车安全意识的提升，汽车安全产品必将成为中国的市场热点。
2015年至2020年，中国TPMS产品AM市场的复合增长率将达到46.87%，2020年，其TPMS产品AM市场需求量有望达到1,307.43万个。
四、行业市场竞争情况
对轮胎气门嘴而言，由于涉及到汽车行驶安全，对产品质量和稳定性要求比较高，产品高度标准化，生产批量化，经济规模效益明显。
全球范围来看，气门嘴产品的生产集中度高，已经实现采购全球化和产业向新型市场的转移，目前市场竞争的核心主要集中在供货能力、产品稳定性和价格方面。
国际知名气门嘴生产厂商依然占据全球大部分OEM市场，并与整车制造商保持配套合作关系。
国内竞争实力强的气门嘴生产企业则主要面向AM市场，并在OEM市场占有一席之地。
除了国内外较大的气门嘴生产企业以外，在国内仍有一些小型企业进行气门嘴生产，主要针对国内AM市场展开竞争。
对于TPMS而言，产品技术含量和利润空间相对较高，是未来行业发展的重点。
TPMS行业竞争区域性比较明显，主要集中在欧美等发达地区市场。
欧美汽车电子市场发展早，技术水平高，需求量大而且竞争充分，已形成少量具有竞争力的跨国TPMS生产厂商。
中国TPMS行业起步较晚，目前仍处于成长期，市场潜力较大，但竞争较为分散。
TPMS供应商主要以跨国大型供应商在国内的独资或合资企业为主，该类TPMS厂商实力强大、资金雄厚，经营管理水平高，拥有技术和成本优势，大部分与跨国整车制造商有较强的配套关系，具有较强的竞争力。
除了国际大型TPMS供应商，国内部分规模较大的TPMS生产企业，凭借较强的资金和技术实力，主要在售后市场与大型国际TPMS厂商进行竞争，随着整体成本的下降和技术的升级，这些企业未来有望提升在OEM市场的渗透率。
此外，有部分小规模民营生产厂商由于企业技术和资金均较为有限，产品主要供应中低端市场或为大型供应商进行代加工。
主要境外市场的竞争对手如下表所示：
五、行业技术水平及技术特点
1、气门嘴行业技术水平
气门嘴制造行业的生产技术主要有：
橡胶硫化、模具开发和制作以及金属加工。
由于气门嘴产品是传统行业中批量生产的标准品，技术标准完整，生产工艺和配方成熟，有稳定的质量检测和监督机制。
行业技术的发展趋势主要是通过自动化实现产品质量的稳定和可控。
2、TPMS行业技术特点
TPMS产品是汽车电子类的产品。
在整套TPMS设备当中，TPMS传感器是整套设备的核心。
TPMS产品的行业技术也集中在传感器的生产和研发当中。
其技术主要有：
传感器芯片制作、芯片贴片、程序设计、程序烧录等。
行业技术发展趋势主要有两方面：
（1）TPMS发射模块的集成化、轻量化、小型化
现阶段通用的TPMS设备传感器主要由集成压力、温度和加速度的传感器、4-8位单片机（MCU）、RF射频发射器的芯片、锂亚电池及其他电池和软件构成。
主要发展方向是芯片的小型化、低功耗及带动自动定位的各项智能技术，如PAL功能等。
（2）TPMS设备的售后市场的通用化
TPMS设备需要通过特定的通讯协议来和特定的接收终端相连，并把监测结果显示在接收终端。
而随着TPMS设备和车联网的发展，TPMS设备兼容的通讯协议模式以及监控功能正在极大丰富，接收终端也进一步通用化，可以通过手机和其他终端进行信号的接收和信息处理。
例如米其林集团
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