康复医疗行业分析报告.docx

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康复医疗行业分析报告

2016年康复医疗行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业概况4

1、行业所处生命周期4

2、行业上下游的关系5

（1）上游企业5

（2）下游客户5

3、行业壁垒6

（1）政策壁垒6

（2）资金壁垒6

（3）人才壁垒7

（4）品牌和惯性壁垒7

二、行业监管8

1、行业主管部门及监管体制8

2、主要法律法规及政策10

（1）医疗服务质量相关政策及法律法规10

（2）医疗服务人员相关政策及法律法规11

（3）医疗服务市场相关政策及法律法规12

三、影响行业发展的因素16

1、有利因素16

（1）康复医疗观念不断深入、政策利好不断释放16

（2）治疗—康复—长期护理服务链的不断完善19

（3）人口的老龄化和经济增长促进康复医疗快速发展22

（4）残疾人康复医疗需求逐步落实22

2、不利因素23

（1）行业规范性需进一步提高23

（2）地域发展不平衡23

四、行业市场规模23

五、行业风险特征25

1、中医康复缺乏完善的技术标准25

2、医疗纠纷风险25

3、服务覆盖半径有限影响收入持续增长的风险26

4、不能持续引进先进设备和顶尖医疗人员从而不能保持持续竞争力的风险26

六、行业竞争格局27

康复医疗与临床、保健、预防合称为“四大医学”，其通过治疗、理疗、矫治、作业、运动等疗法减轻、弥补和重建人的功能障碍。

康复医疗以实现病人更好、更快康复为目标，以“康复预防、康复治疗、康复评定”三位一体为功能核心，康复医疗的治疗范围主要包括神经系统康复、骨关节康复、心血管及呼吸系统康复、老年康复、运动创伤康复、脊柱脊髓损伤康复等，特别是对于容易留下残疾等后遗症的疾病，康复医疗的介入，更有效加快了患者的康复进程，改善了恢复效果，显著降低致残与致死率，对改善临床整体疗效发挥出显著的作用。

康复专科医院侧重于对病人的中后期康复训练，不仅能迎合下游病患者的需求，同时康复医院对非急性病或危重症病患的康复诊疗能力，又能很好地实现对公立医院体系的分流分压。

一、行业概况

1、行业所处生命周期

行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

目前，康复医疗行业壁垒主要为投资资金、资质以及具有一定技术能力的医护人员。

通过近几年患者对康复医疗行业的认知不断加深，康复治疗对重症疾病后遗症的改善，康复医疗服务以其良好的疗效受到了患者的广泛好评，市场需求增加；综合医院康复科、康复专科医院的数量稳步增加，竞争逐步加大，康复行业需要以更优质的就医环境以及诊疗服务来赢得市场。

综合上述特征，康复医疗行业处于成长期。

2、行业上下游的关系

康复医疗服务行业主要是利用康复医疗设备进行诊断治疗，配以药品、医用耗材向就诊客户提供康复治疗服务来创造价值。

（1）上游企业

行业的上游主要是医疗设备、医用药品、医用耗材等生产厂商和经销商。

医疗设备主要包括基础检查设备、医学检验设备、医学影像类专业医用设备，此类设备的供应价格主要受厂家研发能力、技术革新等因素影响，价格波动周期长，短期内变动幅度不大。

医用耗材，包括试剂在内，大多为一次性医用耗材。

此类医用耗材价格变动受原材料波动影响较大，但由于医用耗材供应商数量多，市场集中度低，市场竞争程度强，短时间内不会发生剧烈变动。

上游企业的供应充足且价格波动平稳，因此有利于行业长期稳定发展。

（2）下游客户

行业的下游主要是接受医院诊疗服务的患者。

随着医保范围的逐渐扩大，有利于康复医疗服务行业的发展。

3、行业壁垒

（1）政策壁垒

医疗服务事关居民生命和健康，是国家进行重点管理的关键行业。

国家通过立法对医疗机构进行分类管理，对医疗技术分级管控。

从事医疗服务行业的机构需要取得国家的许可，办理登记，由相关部门依据政策对医疗机构卫生技术人员、医疗器械进行评定；环境保护行政主管单位对医疗机构环境影响进行考察；民营机构按照国家相关规定照章纳税，对提供医疗服务合理定价；医疗行业按照有关药品管理的法律、法规，加强药品管理，行业发展受国家政策引导。

只有医疗设备、专业技能、专业人才等方面均满足相关部门的要求才有资格获得医疗牌照，牌照作为稀缺资源，无形之中提高了进入医疗服务行业的门槛。

（2）资金壁垒

医疗服务行业的长足发展依赖于医疗技术的进步，医院需要不断加强自身技术的积累。

医疗机构获取相关技术和设备需要持续的资金投入，并进行先进医疗设备的采购和更新，世界知名品牌及先进技术设备往往价格昂贵，相关专业设备的投资资金规模极高。

同时民营医院在知名度、客户推广、市场渠道的建设和宣传上，均需要充足的资本实力做支撑。

（3）人才壁垒

执业医师和护士是医疗机构的业务开展依赖的关键资源。

医疗卫生服务市场是属于特殊的服务领域，其所提供的服务具有一定的技术要求与专业壁垒。

国家规定，从事医疗服务的人员必须取得相关的执业证书并注册，医疗机构不得使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作。

医疗机构的核心竞争力是其所提供的诊疗服务，而该服务的提供者是其经过接受多年特殊培训与教育的医疗卫生专业的人才。

目前医疗卫生服务市场中，医疗卫生服务相关的专业人才依然短缺，尤其是具有一定的疾病诊疗经验又具有一定的学习能力的中青年医疗卫生骨干是各家医疗机构争相争抢的核心资源。

因此，拥有成熟的专业医师团队将能帮助医疗机构在市场竞争中取得权威性优势。

（4）品牌和惯性壁垒

通常情况下由于信息渠道的限制，大多数居民对医院的选择依据经验和推荐。

长期成功的体验让居民容易形成对某一品牌的医疗机构产生信赖，有助于形成医疗机构的良好口碑。

对于行业新进入者来说，患者对其医疗质量了解甚少，建立患者对医疗机构的信任需要时间和人力、物力的投入，成熟医疗机构基于已拥有的口碑和品牌影响力能够很好地获得客户的倾向性选择，因而更容易开展业务。

二、行业监管

1、行业主管部门及监管体制

民营医院所处行业为医疗服务行业，该行业主管部门为卫生行政管理部门，主要为国家卫生和计划生育委员会及各地方卫生和计划生育委员会。

此外，质量技术监督部门、工商行政管理部门、环境保护行政管理部门均在各自职责范围内对本行业予以监管。

卫生行政管理部门的主要职责是：

负责研究起草卫生工作的法规、规章草案和政策；研究制订并组织实施卫生事业发展改革的有关方案、工作规划、政策和指导性意见、卫生事业的发展规划、区域卫生规划；负责对各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员等实施许可准入和监督执法；负责制订或审定（审核、批准）各级各类医疗卫生机构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德规范，并实施监督和管理；依法管理医疗机构内部临床药事工作，协助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生机构的医疗服务价格执行情况；指导、组织开展卫生专业技术职务聘任和任职资格认证的有关工作；负责制定并组织实施卫生从业人员继续教育和有关专业培养计划和方案；会同有关部门共同管理本地医疗保险部门。

同时，卫生行政管理部门负责监督管理医疗机构的药品及其生产设施与设备、进货与验收、储存与保管、处方调配和配制制剂等。

质量技术监督部门负责制定药品、医疗设备仪器的安全监督管理政策、针对相关产品进行校验检查和质量管理，并负责对产品质量监控和强制检验、鉴定等。

卫生行政管理部门和工商行政管理部门依法对医疗广告进行监管，核准广告的内容等。

环境保护行政管理部门依法对医疗垃圾的储运进行监督管理。

目前，全国范围内的行业自律协会主要是中国医院协会民营医院管理分会，该分会是中国医院协会所属的专业分会，是依法获得医疗机构执业许可的各级各类非公立医院自愿组成的全国性、行业性、非营利性的群众性行业组织，也是目前唯一经中华人民共和国卫生部、民政部审批，依法登记注册的全国性民营医院行业协会组织。

协会以行业自律和维权为主体开展工作，同时兼有开展学术研究、科技成果转化的职能。

中国非公立医疗机构协会于2014年8月20日成立，是经国家民政部登记注册，由依法获得医疗机构执业许可的非公立医疗机构、相关企事业单位和社会团体等有关组织和个人自愿结成的全国性、行业性、非营利性社会组织。

该协会下属康复医学专业委员会于2015年10月27日成立，是全国非公立康复医疗机构的行业自律、维权与服务组织。

2、主要法律法规及政策

（1）医疗服务质量相关政策及法律法规

（2）医疗服务人员相关政策及法律法规

（3）医疗服务市场相关政策及法律法规

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

康复医学，又称第三医学（临床医学为第一医学，预防医学为第二医学），是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。

近年来随着我国康复医疗观念不断深入、政策利好不断释放，治疗—康复—长期护理服务链的不断完善，人口的老龄化和经济增长、残疾人康复医疗需求逐步落实，康复医疗服务行业将迎来高速增长，具有巨大的发展空间和商业前景。

（1）康复医疗观念不断深入、政策利好不断释放

近年来我国医疗服务行业发展迅猛，根据《中国医疗卫生事业发展报告2014》数据显示，2013年全国卫生总费用达31,868.95亿元，卫生总费用占GDP比重达5.57%，与2009年比较，增长81.7%。

据《2014年卫生统计年鉴》数据统计，截至2013年，我国医院数量达24,709家，床位数量从2009年的312.08万张发展到2013年的457.86万张；民营医院诊疗人次由2009年的1.53亿人次增长到2013年的2.87亿人次，然而民营医院诊疗人次占比仅从2009年的8%上升到2014年的10%，与公立医院相比仍有非常大的差距。

中国主要医疗资源集中在一、二线人口密集城市、排队看病，床位不足等医疗资源短缺情况频现，人均卫生费用、人均政府卫生支出仍然较低。

据《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》的要求，到2020年，社会办医院床位数的比例不低于总床位数的25%，民营医疗仍然具备较大的成长空间。

随着观念的进步和康复医疗教育的逐步深入，我国已逐步认识到康复医疗在现代医学体系中的重要地位，各项政策对康复医疗的扶植力度也显著增强。

2009年，中央医改纲领性文件《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发[2009]6号）明确提出我国医疗体系要注重“预防、治疗、康复三者相结合”；2010年卫生部文件《关于将部分医疗康复项目纳入基本医疗保障范围的通知》明确将康复医疗9大治疗项目纳入医保支付范围；2011年卫生部文件《关于开展建立完善康复医疗服务体系试点工作的通知》则明确提出要建立三级康复医疗分级诊疗体系（急性期：

综合性医院；康复期：

康复医院；长期随访期：

社区医院）；2016年3月人力资源社会保障部、国家卫生计生委、民政部、财政部、中国残联联合发文《关于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付范围的通知》进一步扩大进入医保的康复诊疗的范围，将康复综合评定等20项医疗康复项目纳入基本医疗保险支付范围。

在政策积极推动下，社会资本的行业运作经验将不断加强，未来在康复医疗服务领域将有更多的利好政策倾向，吸引更多的社会资本进入康复医疗服务行业，为有康复需求的患者创造更好的医疗环境。

（2）治疗—康复—长期护理服务链的不断完善

自2009年国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出逐步实现社区首诊、分级医疗和双向转诊的未来医疗服务理念后，分级诊疗日益被人民群众所关注。

康复医疗作为分级医疗下游康复环节的重要枢纽，对符合国家医疗服务规划要求的服务链的建立和完善具有必要性。

2015年9月8日《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》中指出，我国到2017年分级诊疗政策体系逐步完善，优质医疗资源有序有效下沉；到2020年分级诊疗服务能力全面提升，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式逐步形成。

其中，双向转诊和急慢分治即要求形成“治疗—康复—长期护理”的服务链，对实现科学、适宜、连续性的诊疗服务提出了较高要求。

整体转诊服务业务流程包括：

城市三级医院急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务；城市二级医院接受三级医院转诊的急性病恢复期患者、术后恢复期患者及危重症稳定期患者；基层医疗卫生机构、护理院及康复医院等慢性病医疗机为诊断明确、病情稳定的慢性病患者、康复期患者、老年病患者、晚期肿瘤患者等提供治疗、康复、护理的配套服务。

2016年4月国务院《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务的通知》中再次强调，我国2016年医疗改革重点之一是加快开展分级诊疗制度建设，目标是实现在全国70%左右的地市开展分级诊疗试点。

随着分级诊疗的不断展开，治疗—康复—长期护理的服务链将得到进一步完善。

家庭向上转诊超出服务能力超出功能定位转诊术后恢复急性病恢复危重症稳定期三级区域性医疗卫生服务机构二级地区性医疗卫生服务机构向下转诊慢性期患者康复期患者老年病患者晚期肿瘤患者一级基层医疗卫生服务机构家庭护理自我护理。

（3）人口的老龄化和经济增长促进康复医疗快速发展

根据我国民政总局统计，截至2014年底，我国65周岁以上人口达到1.38亿，占总人口的10.1%，预计2020年将达到2.43亿，2025年将突破3亿。

人口老龄化进程的加速将导致居民对医疗服务的需求进一步提高，越来越多的资源将会投入到医疗服务中。

康复医疗行业主要治疗的疾病种类包括老年人康复类疾病、残疾人康复类疾病、确诊的肿瘤晚期、糖尿病等慢性疾病等。

目前我国人口老龄化程度加剧，2008年第四次国家卫生服务调查数据显示老年人的高发疾病主要源于各类慢性疾病，慢性疾病的康复治疗是延缓疾病进展的重要手段，老年人慢性病带来的需求对康复医疗行业而言是巨大的。

（4）残疾人康复医疗需求逐步落实

根据残联的数据，2010年末我国残疾人总人数8502万人。

其中重度残疾2518万人，中度和轻度残疾人5984万人。

根据残联《2006年第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报（第二号）》显示，残疾人中，曾接受过康复训练与服务的仅有8.45％；曾接受过辅助器具的配备与服务的仅有7.31％。

根据2015年《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》，“实施重点康复项目，为城乡贫困残疾人、重度残疾人提供基本康复服务，有条件的地方可以对基本型辅助器具配置给予补贴。

建立医疗机构与残疾人专业康复机构双向转诊制度，实现分层级医疗、分阶段康复。

依托专业康复机构指导社区和家庭为残疾人实施康复训练，将残疾人社区医疗康复纳入城乡基层医疗卫生机构考核内容”。

随着国家政策的不断深入落实，残疾人康复医疗的需求将逐步得到落实。

2、不利因素

（1）行业规范性需进一步提高

康复医疗行业近年来发展迅速，但是整体仍然处在普遍规模偏小、盈利能力较弱的阶段，企业普遍市场集中度不高。

此外，多数企业的服务水平仍有待提高，质量参差不齐，在一定程度上影响了行业整体的口碑。

随着行业集中度的逐渐提高，规范度较差的小型企业将逐渐被市场淘汰。

（2）地域发展不平衡

我国地域面积广大，整体经济发展水平不高的事实导致各个地区之间经济发展水平差距较大。

康复医疗行业作为一个新兴行业，在不同地域之间存在较大差距。

大部分专业机构仍集中于一线城市和比较发达的省会城市，二、三线城市相对较少。

行业内企业仍需加大在二、三线城市的宣传力度，加快康复医疗服务在这些地区的发展速度。

四、行业市场规模

我国医疗服务量快速增长。

2014年全国总诊疗人次达78亿人次，比上年增长6.6%，入院人数20,500万人，比上年增长6.69%。

伴随着国家出台的一系列利好政策，近年来我国民营医院规模发展迅速，尤其在整体数量上与公立医院日益接近。

根据湖南省卫计委统计信息中心统计，截至2014年年底，全省医院中公立医院548个，民营医院470个，与2011年年底比较，公立医院减少10个，民营医院增加245个，民营医院占全省医院总数的46.17%；然而民营医院在诊疗规模和技术水平上与公立医院的差距仍然很大，2014年全年，湖南全省医院总诊疗人次中：

公立医院7786.64万人次，同比提高9.08%，民营医院774.52万人次，同比提高23.53%，仅占湖南省医院诊疗人次总比例的9.05%。

我国康复医院数量缺口仍然很大。

根据国家卫计委《2014中国卫生和计划生育统计年鉴》数据统计，目前我国仅有376家康复医院，其中城市245家，农村131家，这意味着全国600多城市中至少一半仍未拥有康复专科医院。

我国康复医疗床位数占比仍然较少。

根据国家卫计委《2014中国卫生和计划生育统计年鉴》数据统计，2014年我国康复医学科床位数（包含康复专科医院、综合性医院康复医学科）占医疗机构总床位数仅约1.91%，湖南省康复医学科床位数为5,518，占湖南省医院床位总数的2.57%。

随着我国康复医疗观念不断深入、政策利好不断释放、治疗—康复—长期护理服务链的不断完善、人口的老龄化、残疾人康复医疗需求逐步落实，康复医疗服务行业发展潜力巨大，市场规模将迎来高速增长。

五、行业风险特征

1、中医康复缺乏完善的技术标准

中医康复是指运用按摩、理疗、小针刀等中医康复手段配以中药对患者病症进行治疗的过程。

然而，中药具有成分多、作用范围广的优势，但存在着基础研究薄弱、工艺相对落后、质量标准不完善、创新能力和评价体系缺乏等不足。

目前我国还未能建立适合中药特点的质量控制标准体系，其技术标准亦有待完善，大多数中药的有效成本不明确，中药质量控制方法研究缺乏系统、综合的评价。

同时，我国中药行业涉及标准时，较少考虑到利用技术标准和技术壁垒来保护民族产业。

我国未来还需要加强中药化学物质基础和药理物质基础研究，明确中药的质效、量效关系，采用现代分析技术和精密仪器，进一步完善质量标准，提高中药质量的稳定性和可控性。

2、医疗纠纷风险

由于医疗技术限制、医师诊疗水平、医疗管理等因素，医疗卫生服务属于风险性行业，在诊疗过程中会产生医疗事故的风险。

如果出现医疗事故，医院将会面临病患或其家属的投诉及经济赔偿要求，同时可能面对媒体舆论的报道而蒙受经济损失及负面舆论影响的双重压力。

为最大限度降低医疗事故的风险，医院应积极引进先进医疗设备、经验丰富的医师资源、规范医院管理制度、并对院内医师做长期稳定的培训。

3、服务覆盖半径有限影响收入持续增长的风险

由于病患通常需要及时进行诊断医治，并且医疗服务的有效进行需要医患间面对面进行交流和现场检查，病患一般选择在居住或办公地附近交通到达便利的医疗服务机构就医，存在地域空间的限制。

因此，医院服务半径的有限成为影响收入持续增长的风险。

为有效减少相关风险的影响，医疗机构应长期保持优秀的诊疗品质、提供舒适的诊疗环境和病患保持良好的交流沟通，积累正面积极的良好口碑，引进先进医疗装备和专业医师团队，并适当性的以企业和社区为单位展开免费健康讲座或义诊，扩大医院自身知名度和权威性，增强行业影响力将使得医院扩大业务服务半径，保持收入持续增长。

4、不能持续引进先进设备和顶尖医疗人员从而不能保持持续竞争力的风险

先进医疗设备和顶尖医疗人员是医院核心竞争力的关键因素，是医院长期发展的主要推动力。

先进的专业医疗设备成本较高，投入资金较大，对一般民营医院的资本规模产生较大压力。

民营医院的专业医师资源一般从公立医院退休的专家中聘用，而中青医师才干是民营医院普遍短缺的。

民营医院应积极扩大资本规模，持续更新引进先进医疗装备，聘用高端人才，提升医疗品质的同时，完善人才培养体系，为医疗人才提供福利保障和舒适的诊疗环境。

同时，医院应积极尝试与公立医院、院校交流合作、在多点执业的大环境下实现医患资源对接。

六、行业竞争格局

我国的康复治疗分为三级，一级康复是指患者的早期康复，主要针对刚进行完手术或者病情处于急性期的患者，三级医院康复科以及三级康复专科医院以开展一级康复为主；二级康复主要针对病情处于稳定期、治疗重点在于恢复身体机能回归正常生活的患者，二级综合性医院康复科以及二级康复专科医院主要开展二级康复治疗；三级康复由社区卫生服务中心康复点以及家庭承担，服务于恢复后期以及具有创伤产生的不可避免的后遗症的患者。