建筑保温行业分析报告.docx

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建筑保温行业分析报告

2012年建筑保温行业分析报告

2012年11月

目录

一、欧洲外墙保温体系发展3

1、扩大新标准涵盖范围3

2、新标准着重于外墙外保温的基本要求4

3、新标准规定了该体系适用性的评估判断方法4

二、我国建筑节能发展状况6

1、建筑物节能迫在眉睫6

2、政策力度大，建筑节能迅速发展7

3、国内节能保温材料繁杂，发展安全、高效材料大势所趋9

（1）有机保温材料10

（2）无机保温材料：

岩棉综述11

三、玄武岩纤维竞争格局13

1、欧洲主要岩棉保温材料企业13

2、国内主要岩棉保温材料企业14

（1）当前生产及市场状况14

（2）需求方面：

A级防火材料供不应求14

一、欧洲外墙保温体系发展

外墙外保温系统起源于上世纪四十年代的瑞典和德国，至今已有60多年的历史，经过多年的实际应用和全球不同气候条件下长时间的考验，证明采用该类保温系统的建筑，无论是从建筑物外装饰效果还是居住的舒适程度，都是一项值得全球范围内推广应用的节能新技术。

如今，外墙外保温建筑已经成为欧美等发达国家市场占有率最高的一种建筑节能技术。

20世纪60年代，美国从欧洲引进此项技术，并根据本国的具体气候条件和建筑体系特点进行了改进和发展。

同样在70年代初的能源危机期间，由于建筑节能的要求，外墙外保温及装饰系统在美国的应用不断增加，至90年代末，其平均年增长率达到了20～25％。

至今此项技术在美国的应用也达40多年之久，最高建筑达44层，并在美国南部的炎热地区和寒冷的北部地区均有广泛的应用，效果显著。

欧洲外墙外保温新标准简介：

EOTA（欧洲技术标准审批组织）发布最新的外墙保温标准，对欧洲外墙外保温体系的技术提出新标准：

1、扩大新标准涵盖范围

由于建筑技术的不断进步，外墙外保温做法早已多样化，技术也日趋成熟，因此新标准涉及的范围涵盖了各种不同的保保材料，包括聚苯乙烯、岩棉、玻璃棉等等。

2、新标准着重于外墙外保温的基本要求

欧洲外墙外保温新技术标准，围绕外墙外保温的6条基本要求：

机械阻力与稳定性

着火时的安全

使用安全

能源经济与热量保持

卫生、健康与环境

噪声防护

3、新标准规定了该体系适用性的评估判断方法

例如，对整个体系及保温层对着火的反应按欧洲等级从A至F级评定；吸水性、水密性、冻融循环等按通过或不通过评定；磁撞阻力、硬物撞阻力、硬物撞击阻力、穿孔阻力按分级方式评定等等。

从ROCKWOOL、KINGSPAN提供统计数据来看，建筑外墙保温中，岩棉的市场份额为德国：

15%、波兰：

25%；俄罗斯：

40%。

材料的防火要求方面，0-7米的建筑可用防火等级为B2的材料；7-22米的建筑可用B1级材料；高于22米的建筑用A级材料。

欧洲保温市场需求：

西方国家从很早就开始重视保温材料的生产和建筑的保温工作，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。

在工业中采用良好的建筑外墙保温材料，有助于降低产品能耗，降低生产成本，具有很大的社会效益。

国外保温材料工业已经有很长的历史。

建筑节能用保温材料占绝大多数，如美国从1987年以来建筑外墙保温材料占所有保温材料的81%左右，瑞典及芬兰等西欧国家80%以上的岩棉制品用于建筑节能。

美国咨询机构麦格劳-希尔建筑信息公司在《绿色建材2009年前景》报告中预测，绿色建筑产业规模到2013年将达到2009年的3倍，即960亿～1400亿美元。

我国的绝热材料与世界先进水平仍然有较大的差距，这个差距不仅仅来自于技术装备水平，也来自于理念、文化、管理、物流、市场开发利用等多个方面，是一个综合性的差距。

二、我国建筑节能发展状况

发达国家的建筑节能经验表明，必须一方面采取措施控制新建建筑的能耗水平，另一方面对现有建筑进行节能改造。

目前，我国能源利用率仅为28%-30%左右，产品能源消耗比发达国家一般要高40%左右。

在建筑保湿状况下，与气候条件相近的发达国家相比，能源浪费十分严重。

我国的住宅外墙耗能是发达国家的4-5倍，屋顶的3.5-5.5倍，外窗的1.5-2.2倍，总的耗能量是发达国家的3-4倍。

这些能源大多是通过保湿隔热性能差的外墙、屋顶和窗户损失掉。

在建筑节能产业上，由于广阔的建筑节能市场的迫切需要，发达国家已经形成了保湿隔热材料、保湿门窗、密封材料、面层抹灰及加强材料、采暖系统调控元器件、管道及配件等多种多样的高新技术产业部门并进行工业化大生产，而在我国上述中的许多部门才刚刚起步，建筑节能空间广阔。

1、建筑物节能迫在眉睫

我国现有建筑物面积约为435亿㎡，其中城镇约140亿㎡，农村240亿㎡，公共建筑55亿㎡。

其中只有3.2亿㎡房屋是节能建筑，不到全国既有建筑的1%。

2011年，我国建筑施工面积达50.80亿㎡，同比增长25.30%，竣工面积8.92亿㎡，同比增长13.30%。

预计未来3年房地产施工面仍然能维持20%以上增速。

即每年将有10-12亿㎡新竣工面积释放。

目前我国每年建筑能耗达5.17亿吨标准煤，占全社会终端能耗总量的27.6%，而建筑用能对全国温室气体排放量的25%，其中97%以上是高能耗建筑。

我国建筑能耗总量正呈逐年上升趋势，在能源总消费量中所占的比例从20世纪70年代末的10%，已上升到近年的27.6%%。

严寒地区占到40%。

在城市化进程迅猛发展，城市人均能耗飞速提升的环境下，建筑能耗以非常的速度增长，形式日趋严峻。

随着人民生活水平的逐步提高，对住宅的舒适度要求也越来越高，将增加采暖和空调设施，建筑能耗必将大幅度增加，建筑能耗占总能耗的比重也会越来越大。

尤其我国北方城镇采暖能耗、大型公共建筑能耗以及长江流域取暖能耗将使我国建筑节能形势更加严峻。

因此，建筑节能是我国保证国家能源安全和建设节约型和环境友好型社会的重要举措。

2、政策力度大，建筑节能迅速发展

以现在的建设速度发展，预计到2020年，全国高耗能建筑的面积将达到700亿平方米，按目前的建筑能耗状况计算，每年将消耗1.2万亿度电和4.1亿吨标煤，接近目前全国建筑能耗的3倍，加之建材的生产能耗16.7%，建筑能耗将占全社会总能耗的46%。

如果新建建筑严格执行建筑节能设计标准，逐步推行既有建筑节能改造，预计到2020年，每年可节约4200亿度电和2.6亿吨标煤，减少CO2等温室气体排放量8.46亿吨，建筑节能潜力很大。

政策推进建筑节能：

我国从1986年开始制定民用建筑节能设计标准，之后不断地修改更新，相关节能政策，目前主要的建筑节能政策汇总如下表所示：

2006年《建筑节能管理条例》（征求意见稿件）提出目标：

到2020年，北方和沿海经济发达地区和特大城市新建建筑实现节能65%的目标，绝大部分既有建筑完成节能改造；城乡新增建设用地占用耕地的增长幅度要在2010年目标基础上再大幅度减少；争取建筑建造和使用过程的节水率比2010年再提高10%；新建建筑对不可再生资源的总消耗比2010年再下降20%。

《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》要求：

进一步深入推进建筑节能，加快发展绿色建筑，促进城乡建设模式转型升级：

切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，到2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。

“十二五”期间，加强相关政策激励、标准规范、技术进步、产业支撑、认证评估等方面能力建设，建立有利于绿色建筑发展的体制机制，以新建单体建筑评价标识推广、城市新区集中推广为手段，实现绿色建筑的快速发展。

到2014年政府投资的公益性建筑和直辖市、计划单列市及省会城市的保障性住房全面执行绿色建筑标准，力争到2015年，新增绿色建筑面积10亿平方米以上。

国家对建筑节能政策的推广，为建筑外墙保温行业高速发展提供了政策保障，政策的推广有望充分挖掘建筑节能巨大的市场潜力。

房地产产业作为中国重要经济支柱，链条长、涉及范围广，对上下游产业的带动作用极大，相关政策出台将及时拉动相关节能环保材料的需求。

带动建筑产业向新型建筑、节能服务发展。

预计到2020年，我国用于节能建筑项目的投资或达到1.5万亿元市场空间。

3、国内节能保温材料繁杂，发展安全、高效材料大势所趋

目前在建筑中应用的保温工艺主要有三种：

外墙外保温、外墙内保温、外墙夹芯保温．过去外墙内保温技术盛行，外墙外保温处于试验阶段，外墙夹芯保温形式基本就没有。

近几年，随着技术进步外墙外保温逐渐增多。

材料方面也是多种多样，总体分为无机保温材料和有机保温材料两大门类，具体包括：

岩棉、矿渣棉、硅酸盐复合浆料、玻璃棉、泡沫玻璃、聚苯乙烯泡沫板、聚氨脂泡沫板等。

（1）有机保温材料

有机保温材料方面，我国从20世纪90年代后期到现在，泡沫类保温材料和轻质墙体材料仍以聚苯乙烯（PS）和聚氨酯（PU）为主。

聚苯乙烯泡沫塑料制品生产进入了高速发展阶段，聚苯乙烯泡沫塑料是以聚苯乙烯树脂为基料，加入发泡剂等辅助材料，经加热发泡而成的轻质材料。

它具有质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温、易加工、价廉质优等优点。

自1996年以来，国内。

聚苯乙烯泡沫塑料板材（如连续挤出聚苯乙烯（XPS）、膨胀聚苯乙烯（EPS）、舒乐舍板、泰柏板、GRG聚苯芯材保温板、EPS建筑模块、彩色钢板聚苯乙烯泡沫夹芯板等，现已在建筑市场上广泛应用。

2011年中国聚苯乙烯生产量为202.9万吨，2012年109月产量163.5万吨，同比增长7.8%，增速自2010年后，一直呈现下降趋势。

随着保温材料的不断发展，未来中国聚苯乙烯的消费结构将发生变化，泡沫制品的比例会大幅下降，市场逐渐被复合型保温材料多替代。

聚苯乙烯的消费结构也会发生一些变化，泡沫制品的比例会大幅度下降。

随着我国经济建设步伐的加快，建筑保温材料正在日益突飞猛进的发展，市场急需大量阻燃、轻质、安全、高效、成本低廉的隔热保温材料，酚醛泡沫以其独有的特点，应该在保温市场具有很好的发展前景。

（2）无机保温材料：

岩棉综述

岩棉又称玄武岩纤维，是以天然玄武岩或辉绿岩为基料，加入一定数量的辅料（白云石等），经高温熔融、离心成纤制成的一种无机纤维，具有无毒无害、防火等级高、吸音和耐久性好等特点。

岩棉的生产工艺分成沉降法岩棉、摆锤法岩棉和三维法岩棉3种：

沉降法岩棉的抗压强度和层间结合强度较差，吸水率很高；摆锤法岩棉的抗压强度和层间结合强度比沉降法岩棉高，吸水率也大大降低。

鲁阳股份所采用的三维岩棉纤维技术，期纤维呈三维分布，抗压强度高，不易分层和剥离，吸水率低，导热系数<0.04、酸度系数>1.8，耐压强度>60，属高端岩棉类，产品种类多样，属于A级不燃保温材料，是当前重点发展的外墙保温材料。

即可用在外保温墙面也可用在防火隔离等领域，使用前景非常广泛。

由于玄武岩纤维的导热系数随纤维直径的减小而减小，随纤维密度的增大先减小后增大，选用合适细度和密度的玄武岩纤维可使玄武岩纤维导热系数很低，此种玄武岩纤维可作为热绝缘、隔音复合材料。

在防火墙、防火门等特殊工业或高层建筑防火设施中应用范围也逐渐增大。

资源丰富：

我国火山和火山岩分布广泛，玄武岩矿床储量极其丰富，有充足的原料供应保障，且生产无“三废”排放，属国家产业发展政策鼓励方向。

本国市场需求巨大：

中国本身就具有新材料应用的庞大市场。

由于它可以替代玻璃纤维、石棉和部分碳纤维，而且玄武岩纤维及其复合材料的性能优异，制造成本又相对较低，替代潜力很大，可填补我国新材料领域的空白。

三、玄武岩纤维竞争格局

1、欧洲主要岩棉保温材料企业

世界第一大岩棉生产商RockwoolInternational（洛克威公司），其主要占据了欧洲70%的保温市场，2011年销售达到137.48亿丹麦克朗（DKK），约和人民币146.82亿元，净利润6.40亿DKK，自09年金融危机后，公司盈利能力逐渐呈现复苏迹象。

2010年12月RockwoolInternational收购了西斯尔有限公司在亚洲的保温隔热业务。

通过对洛科威国际的全资子公司Roxul亚洲和西斯尔亚洲的整合，新的合体“Rockwool（洛科威）亚洲”成为亚洲最大的岩棉产品生产商。

在亚洲共有四家岩棉工厂，分布在中国、马来西亚和泰国；在中国拥有一家夹芯板生产厂；在北京、上海、广州、香港、菲律宾、越南、台湾和新加坡等地均设立了分公司或办事处。

此外，欧洲较大的岩棉及岩棉设备制造商Paroc（帕偌克公司）、意大利GAMMA公司等。

2、国内主要岩棉保温材料企业

（1）当前生产及市场状况

据行业粗略统计，2010年我国岩棉产量110万吨，能够应用于外墙保温上的岩棉不足10万吨，目前具备较强实力大岩棉生产企业有，上海新型建材岩棉有限公司、南京恒翔保温材料制造有限公司、鲁阳股份、北新建材等，初步统计2012年全国岩棉产能约29万吨，2013年增至40-50万吨岩棉产能。

（2）需求方面：

A级防火材料供不应求

2011年3月，公安部消防局曾发布通知，要求民用建筑外保温材料须采用燃烧性能为Ａ级的材料，这意味着此前占据90％以上市场份额的Ｂ级保温材料将不得继续使用。

这一规定并对保温材料市场的转型升级产生了巨大的积极影响，A级保温材料成为热销产品。

保温材料大致可分为两类：

A级，一般是无机材料，如岩棉、发泡水泥等，无法燃烧；B级，一般是有机材料，如聚苯板、挤塑板、聚氨酯等，需添加阻燃剂，阻燃剂加得多可以是B1级（难燃），阻燃剂加得少可以是B2级（可燃）或B3级（易燃）。

按照“十二五”期间全国年均竣工建筑面积10亿平方米计算，每年岩棉需求量约在110-130万吨之间，未来3年国内岩棉产能远远不能满足需求。

而按照北欧国家人均岩棉消耗量约为5-10千克标准计算，中国目前城市人口6.9亿，理论岩棉需求量在340-690万吨。

目前全国A级保温材料供不应求，部分具备技术实力的企业，都在积极上A级材料生产线，根据我们测算，岩棉材料未来10年将是在中国发展的黄金时期。