余热锅炉企业发展战略和经营计划.docx

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余热锅炉企业发展战略和经营计划

2020年余热锅炉企业发展战略和经营计划

2020年3月

一、2019年公司经营情况回顾

2019年国内宏观经济增速放缓，国际贸易环境震荡变化。

公司在董事会的领导下，按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，履行股东大会赋予的董事会职责，围绕既定的战略方针和工作计划，勤勉尽责地开展各项工作，推进公司持续稳定的健康发展。

2019年，公司实现营业收入392,743.30万元，较上年同期增长9.95%，实现营业利润52,149.64万元，较上年同期增长48.14%，实现归属于母公司的净利润36,612.36万元，较上年同期增长49.99%。

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2019年，公司主要做好以下工作：

1、市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。

通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

在2019年，通过管理变革，公司在保持原有优势产品基础上，开拓石化、化纤等行业，实现新增订单整体31%的增长。

公司与中国昆仑工程有限公司签订了近6亿解决方案订单，在石化行业具有里程碑意义；海外市场，公司拿下首个出口伊拉克的燃机订单，为国家“一带一路”建设添砖加瓦；与哈尔滨电气国际工程公司签订了4台套9E燃机订单；同时公司在医药行业，双超兰炭都有重要突破。

在工艺创新方面，公司完成日本JFE项目堆焊作业，并推行智能料库。

公司经营性现金流依旧保持稳健，现金净流入9.05亿。

公司持续加强合同评审风险控制，应收账款得到控制，逾期应收款有所下降。

2、加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展。

践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大技术及市场突破，满足公司业务发展需要。

2019年，高参数的煤气炉、生物质锅炉、太阳能引领市场，公司承担的上海老港亚洲最大垃圾焚烧发电厂的设备已正式投运，同时国内首台套超高压带再热垃圾焚烧余热锅炉（光大苏州四期提标改造一阶段3X750TPD）设备也已正式投运；青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目已成功满负荷运行；“适用于光热发电领域,以熔盐为传热介质的关键热力设备及系统”被授予“2020年浙江省装备制造业重点领域国内首台套产品”。

3、把握国内外天然气发电市场机遇，力拓新领域发电市场

随着国家“一带一路”战略部署以及国内天然气产业政策、节能环保政策的持续推进，国内外天然气发电市场有望迎来发展良机。

公司将抓准机遇，利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势，提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。

同时，深挖石化化纤、生物质、太阳能光热等新领域发电市场，并通过产品创新提升竞争力及市场份额。

2019年，公司抓住节能环保政策持续推进的发展良机，取得HRSG余热锅炉新增订单7.4亿，较上年增长25.7%。

根据“十三五”规划，到2020年垃圾填埋产能收缩，在2017年首次出现同比回落，为垃圾焚烧工艺扩张腾挪空间，2019年全国拟在建的垃圾焚烧发电、生物质发电等处理项目多达400多个。

乘着政策东风，2019年公司持续开拓垃圾焚烧市场，工业锅炉新增订单达10亿，同比增长55.7%。

4、打造西子智慧产业园，寻求新的利润增长

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积8000平方米）运营平稳，已有20余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约24万平方米）工程如期进行，目前已进入内部装修和景观设计阶段，预计2019年10月投入使用。

未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。

公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司，作为西子智慧产业园的运营平台。

未来园区全部投用后，将成为公司的新的利润增长点。

西子智慧产业园总建筑面积近40万方，园区位于杭州市江干区丁兰街道，是丁兰智慧小镇内的核心项目，19年成功入选浙江省第二批小微企业园。

园区聚焦智能制造、节能环保、数字产业及金融服务等行业。

2019年，产业园一期运营平稳，有安誉生物科技有限公司、汉蓝环境等20余家企业成功入驻；二期也于2019年12月竣工验收，依托江干区雄厚的数字经济产业基础和中国科学院强大的数字经济技术背景，联合设立的中科院资本数字经济创新中心，即将入驻；产业园三期已与世界500强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店——山姆会员商店签署合作协议，目前正处紧锣密鼓建设。

西子智慧产业园将成为公司的新利润增长点。

二、行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

（1）市场竞争日趋激烈及不断延伸

作为市场充分竞争的行业，市场竞争日趋激烈，同时随着公司不断的开拓海外市场，公司面临的市场竞争也开始从国内延伸到国外。

（2）行业不断整合

随着市场竞争的日趋惨烈，行业内的优胜劣汰、不断整合成为一种趋势，在余热锅炉的细分产品市场最终将会体现为少数竞争者的状态。

2、行业发展趋势

（1）行业需求依然相对旺盛

能源结构的不合理、一次能源和生产力的逆向分布，东部发达地区的能源紧张局势和节能减排要求以及大气污染（PM2.5）问题，使节能环保领域的行业需求依然相对旺盛。

（2）行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显

余热锅炉企业也逐渐从单一的设备提供商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商转变。

具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大的优势，产品、技术、资金、人才以及项目管理优势，最终将会转换为市场份额的提升。

（3）海外市场竞争力开始显现

随着国家综合实力的不断提升，国产品牌逐步被市场所认可，公司产品在海外市场的竞争力不断上升，海外市场已经成为公司增量的重要部分。

三、公司核心竞争力

1、行业地位优势

公司是目前国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地。

作为国内余热锅炉行业的领先企业，公司先后参与多项余热锅炉产品的国家标准和行业标准的制定工作，进一步巩固了公司的行业地位。

2、研发和技术领先优势

公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心。

公司是国家高新技术企业、中国机械工业500强之一、浙江省环保产业基地、国家水煤浆工程技术研究中心认定的水煤浆锅炉研究设计制造基地，在余热锅炉研究开发方面积累了丰富的科研和实践经验。

公司余热锅炉产品总体技术水平在国内处于领先水平，引进、消化、再创新的产品技术水平达到国际同行先进水平。

公司参与的盾构装备自主设计制造关键技术及产业化获国家科学技术进步奖一等奖；水泥窑纯低温余热发电成套工艺技术及装备获国家科学技术进步奖二等奖。

公司自主研发了高温高压、高温超高压带再热生物质发电锅炉，大大提高了国内电厂循环效率及经济效益。

自主研发、设计、制造的50MW熔盐系统应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电项目已成功发电，如期实现大容量熔盐系统的设计和开发，。

3、制造设备及工艺优势

公司拥有具有国内先进水平的制造设备和检测设备，同时公司长期从事余热锅炉、核电设备、电站辅机，以及海外项目的制造，在高难度焊接和工装工艺方面积累了大量的经验，建立了一套完善的工艺体系。

先进的硬件设备和完善的工艺体系，有效地支持了公司产品设计、制造和新产品的研发。

4、产品质量优势

长期以来，公司坚持“产品质量以用户满意为标准”的质量宗旨，实行售后服务承诺制，用户遍布全国各地，并有部分产品远销海外。

公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品。

公司拥有国内最高等级的A级锅炉制造许可证和三类压力容器设计、制造许可证，公司获得美国机械工程师协会（ASME）S、U和U2钢印及授权证书以及取得了ISO9001、ISO14001和GB/T28001认证。

其他流动资产同比下降51%，主要系根据新金融工具准则核算要求，部分理财产品转入交易性金融资产以及部分理财产品到期所致

5、成功的国际合作经验

公司注重与国外先进企业合作，先后与美国N/E公司、GE公司、FW公司、法国ALSTOM公司、日本三菱重工、川崎重工、JFE等国际知名公司展开技术交流和合作，了解国际锅炉技术发展趋势，学习海外项目管理经验，熟悉国际标准，为海外市场的拓展增加了竞争力。

6、业务发展模式优势

公司坚持差异化竞争战略，以节能减排、余热利用设备为主导产品。

这样既避开了我国三家特大型锅炉企业的正面竞争，又可以在余热锅炉的生产中充分发挥公司的技术和规模优势。

同时，公司根据业务模式进行专业分工，调整和设置了多家专业子公司。

公司已由单一的产品制造商向节能环保发电设备集成供应商和余热利用整体解决方案供应商方向发展，努力将公司打造成为在国内外具有较强竞争力的大型企业集团。

四、公司发展战略

面对节能环保和能源利用行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将充分发挥现有的技术、规模、营销网络体系、市场地位、变革管理等优势。

坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，通过差异化竞争和卓越的运营模式，提升现有产品竞争力，同时适时介入新的领域，颠覆能源利用方式，创新行业能源解决方案，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务。

巩固国内优势产品市场的同时，积极拓展海外市场，逐步成为全球领先的节能环保设备和能源利用整体解决方案供应商。

围绕“一主两翼”的发展思路，即以高端制造业为主要支柱，以EPC工程总包、垃圾焚烧及生物质发电项目运营、产业园区运营等现代服务业及投资并购业为两翼驱动，加快发展。

在稳步提升现有高端装备制造业务的同时积极稳妥地拓展新的业务和盈利模式，逐步适度向产业链纵向延伸，向大环保领域、高端制造领域及新能源领域进行外延扩张。

五、公司经营计划

针对行业竞争日趋激烈、订单毛利下滑的竞争态势，为实现公司的发展战略奠定基础，2020年，公司主要做好以下工作：

1、市场拓展、降本增效、客户风险控制及应收账款管理

密切关注、研究行业和产业政策发展趋势，深入挖掘潜在的市场机遇，在有效拓展国内现有优势产品市场的基础上介入新的高效节能产品领域，大力拓展海外市场，尤其是海外总包业务。

通过内部管理改进、工艺创新，效率提升、推动成本降低及中标率提升，加强前期客户资信审查，控制合同风险，加强应收账款管理。

2、加大新产品的研发力度，坚持创新驱动发展，持续变革发展

践行创新驱动发展战略，着力推进自主创新、开放创新，拓宽合作领域、拓展合作深度，力争在太阳能光热发电、垃圾焚烧锅炉、生物质锅炉、核电等新能源及环保领域取得更大技术及市场突破，满足公司业务发展需要。

3、把握国内外天然气发电市场机遇，力拓新领域发电市场

随着国家“一带一路”战略部署以及国内天然气产业政策、节能环保政策的持续推进，国内外天然气发电市场有望迎来发展良机。

公司将抓准机遇，利用好公司作为世界燃机余热锅炉研究领域的行业龙头和海外市场的竞争优势，提升公司在国内外天然气发电行业的余热锅炉市场份额。

同时，深挖石化化纤、生物质、太阳能光热等新领域发电市场，并通过产品创新提升竞争力及市场份额。

4、打造西子智慧产业园，寻求新的利润增长

目前西子智慧产业园一期（雏鹰创业基地，建筑面积8000平方米）运营平稳，已有20余家企业入驻；产业园二期（建筑面积约24万平方米）工程如期进行，目前已进入内部装修和景观设计阶段，预计2019年10月投入使用。

未来拟引进信息产业、智慧能源与环保产业、高端装备研发及围绕产业发展的金融投资主体，打造智能研发、智能制造为主的现代化智慧产业园区。

公司已与上海星月资产管理有限公司合资成立杭州西子星月产业园运营管理有限公司，作为西子智慧产业园的运营平台。

未来园区全部投用后，将成为公司的新的利润增长点。

六、可能面对的主要风险

1、原材料价格波动风险

钢材是公司制造过程中主要的原材料，未来其价格若出现较大波动，将对公司的经营业绩造成一定的影响。

针对原材料价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对钢材等原材料采取预订、锁单等措施，并全面导入采购招投标机制，并采用开展商品期货套期保值业务，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。

另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。

2、应收账款发生呆坏账的风险

随着公司业务的开展，应收账款也面临着发生呆坏账的风险。

公司将加强合同评审及风险评估力度，进一步完善公司风险管理控制体系，加强客户信用调查、授信控制、业务审批、资金收付、过程监督、回款等各个关键环节的内部控制，提高经营管理水平，严格防范经营风险。

3、市场变化及竞争风险

在锅炉行业整体产能扩大及新增装机容量下降的背景下，市场竞争将日趋激烈，毛利水平不断降低。

公司将通过管理创新、工艺创新、技术创新，向内挖潜，降本增效，同时将加大研发投入，保持余热锅炉行业领先地位，增强公司市场订单获取能力，同时积极稳妥推进新业务。