生物质能源行业分析报告.docx
《生物质能源行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生物质能源行业分析报告.docx（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
生物质能源行业分析报告
2014年生物质能源行业分析报告
2014年11月
目录
一、行业概况4
二、能源消费结构5
1、全球能源结构6
2、我国能源结构7
三、生物质燃料发展现状及前景9
1、生物质成型燃料10
2、生物质气体燃料11
（1）生物质可燃气（BGF）11
（2）沼气11
3、生物质液体燃料12
四、行业监管、主要法律法规及政策13
1、行业主管部门及监管体制13
2、行业主要法律法规及政策14
（1）行业法规14
（2）行业政策15
五、市场需求前景17
1、节能、环保所带来的市场需求17
2、工业用户需求广阔18
六、行业特征18
1、尚处于发展初期18
2、地域性特征19
3、季节性影响20
七、行业壁垒20
1、资源整合能力20
2、系统集成能力20
3、市场壁垒21
4、市场先入壁垒21
5、资金壁垒21
6、人才壁垒22
八、影响行业发展的有利因素和不利因素22
1、有利因素22
（1）国家及地方政策支持22
（2）与其他清洁能源相比具有竞争优势22
（3）市场需求广阔23
（4）原材料丰富23
2、不利因素23
（1）技术尚不完善23
（2）行业标准需要进一步完善23
（3）资金因素24
九、行业风险24
1、成本上升的风险24
2、化石能源价格波动的风险24
3、资金短缺的风险25
4、竞争风险25
生物质能源行业，属于新能源与可再生能源范畴，是近年来快速发展起来的新兴行业。
一、行业概况
近年来，随着国家产业政策大力扶植，新能源产业在工业领域的渗透力逐步增强，积极推进了生物质能的开发利用，在生物质发电、生物质燃气、生物质液体燃料等重点领域都取得了一定进展。
按照原材料类别，生物质能源可分为生物质工业及发电燃料，生物质交通运输燃料和沼气，以农林废弃物，淀粉糖类作物，油料作物和人畜家禽粪便作为原材料。
发行人所生产的生物质工业燃料主要应用于工业锅炉窑炉领域，公司所处行业为生物质能源行业中的生物质工业燃料细分行业。
随着我国工业化进程的发展，传统一次性燃料暴露出的供应链短缺、价格昂贵、高污染、能源受限等问题日益凸显，尤其是价格受国际影响波动明显。
《2013年BP世界能源统计年鉴》指出，2012年国际天然气价格年度变化超过15%，而煤炭价格则波动约20%。
同时石油价格出现自08年底45美元/桶油当量飙升至12年的120美元/桶当量情况。
而生物质能源是目前清洁能源中价格最低的能源，其价格稳定、供应可靠的特点可以规避传统能源的价格波动风险，还能实现结构性节能效益。
目前生物质能已经成功应用于工业和民用领域，并广泛应用于纺织印染、食品饮料、医药加工、造纸包装、五金塑胶等行业。
生物质能作为新兴能源对社会经济效益所作出的贡献获得业界一致好评，并将随着政策优惠政府扶持等因素，在盈利能力和市场潜力上有良好的发展前景。
二、能源消费结构
人类可使用能源分为三类：
第一类是煤、石油、天然气等不可再生化石能源；
第二类为新能源，包括生物质能、太阳能、风能、水能等可再生能源；第三类为核能。
如今，经济全球化、低碳道德化和科技创新三大动力共同推进了全球能源结构新的转型。
当今欧洲的能源结构代表了世界能源未来的方向：
煤炭的比重只占总能源消费的15%左右，而可再生能源则接近了25%，天然气比重上升，石油比重下降。
最新的BP能源统计年鉴也指出，世界能源格局正在发生重大的转型：
消费主体正由OECD（经济合作与发展组织）国家转向发展中国家；低碳追求与技术进步共同加快能源结构多元化的转型。
1、全球能源结构
根据《BP世界能源统计2014》的相关数据，2013年全球的一次能源消费约127.3亿吨标准油当量，其中煤炭、原油、天然气等传统化石能源约占86%，水电、风电、太阳能等清洁可再生能源的比例不足14%，对化石能源的依赖十分严重。
石油仍为世界一次能源占比最高的能源，IEA发布的《2013世界能源展望》指出，石油炼制和贸易将会发生转移。
石油供需结构的改变，将会使全球炼油厂面临前所未有的复杂挑战，全球石油贸易重心将转向亚洲市场，这将给石油安全带来诸多影响。
同时电力行业由于风电和太阳能等可再生能源而重获新生，报告预计到2035年可再生能源将占全球发电能力增长的一半，而风电和太阳能光伏这样的间歇性供电占比将达到45%，届时中国将会成为可再生能源发电绝对增幅最大的国家，超过欧盟、美国和日本的增长总和。
而由于生物质燃料的清洁性，可再生性以及原料的广泛性，国际自然基金会2011年2月发布的《能源报告》则认为，到2050年，将有60%的工业燃料和工业供热都采用生物质能源。
当前生物质能在全球一次性能源消耗中已居第四位，是消费量最大的可再生能源。
目前，很多国家已将生物质能产业化开发作为重要的国家战略。
例如：
美国国会通过了《美国能源政策法案》、《能源自主与安全法案》、《农业法案》和《美国清洁能源安全法案》，以法律形式确定了生物质能源的主导地位和具体发展指标；欧洲很多国家已经把生物质能源作为未来替代石化能源的主要支撑，其中瑞典规划到2020年将实现“后石油时代”。
2、我国能源结构
根据《BP世界能源统计2014》的相关数据，2013年中国的一次能源消费约28.52亿吨标准油当量，其中煤炭、原油、天然气等传统化石能源约占90.6%，水电、风电、太阳能等清洁可再生能源的比例不足10%，对化石能源尤其是煤炭的依赖十分严重。
根据国家统计局数据，2013年我国能源消费总量37.5亿吨标准煤，比上年增长3.9%，稳居世界第二大能源消费国。
煤炭是我国能源消费的主体，占我国一次能源消费总量的67.5%。
据普氏（Platts）数据显示，自2004年以来，我国煤炭消费量占全球市场份额呈现高速增长，至2012年末已占据市场份额的约48%。
于此带来的主要大气污染排放量巨大，2012年二氧化碳、氮氧化合物排放总量分别为2267.8万吨和2273.6万吨，位居世界第一，烟尘排放量为1446.1万吨，均超出环境承载能力。
2013年1月以来，我国多个城市频繁出现雾霾天气，多地PM2.5持续超标，严重的空气污染，给我国多年走的“高污染、高能耗、高排放”的工业发展道路敲响了警钟。
同时，我国也是石油消费大国，2013全年进口石油达2.8亿吨，对外依存度为57%；进口天然气520亿立方米，对外依存度为32%。
据BP世界能源统计年鉴，2012年石油储备量增长率达10%。
随着油气价格持续高位运行，国家能源安全备受挑战。
化石能源的日益枯竭及其带来的严重环境问题，已成为我国经济社会发展需要解决的重大问题。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，并强调调整能源消费结构，增加非化石能源比重，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。
2014年1月国家能源局印发《2014年能源工作指导意见》，指出要大力推广生物质能在民用和工业供热中的应用，鼓励生物质热电联产，年内新增生物质能工业供热折合100万吨标准煤。
生物质能目前具有5亿吨标准煤能源潜力，在传统能源日渐枯竭的背景下，生物质能源是理想的替代能源，将成为继煤炭、石油、天然气之外的“第四大”能源。
三、生物质燃料发展现状及前景
自上世纪九十年代以来，传统化石能源尤其是国际原油价格持续走高。
进入二十一世纪，传统化石能源的使用所造成的严重环境污染及全球温室效应引起了广泛关注。
各能源消耗大国纷纷开始发展更清洁、更廉价的新型可再生能源。
其中，生物质能源的发展作为石化替代能源的重要组成部分，得到了世界各国政府的大力支持。
生物质能源可分为生物质固体燃料、生物质液化燃料和生物质气化燃料。
其中，生物质固体燃料和生物质气化燃料在一些欧美发达国家已得到规模化应用，生物质液化燃料在技术上也已发展成熟，进入产业化推广阶段。
1、生物质成型燃料
生产生物质成型燃料的原材料为秸秆、稻壳、木屑、锯末等农林“三剩物”，传统的农业、林业生产中没有利用价值，被作为垃圾大面积散落。
其中秸秆、稻壳等农业生产剩余物，由于其松散、燃烧热值小、收集、运输不便等特征，通常被就地燃烧，造成不必要的污染。
生物质成型燃料技术将这些传统意义上的“垃圾”粉碎、除尘后经高温高压挤压成密度较大的粒状或块状燃料，改善其燃烧性能，并且便于运输，作为煤、石油、天然气等石化能源的替代燃料应用于工业锅炉和窑炉。
目前，国外的生物质成型燃料及其设备技术已发展完善，并建立了较完善的行业标准体系，形成了从原料收集、处理到生产、运输、应用的全产业链体系，得到了广泛应用。
生物质成型燃料在我国尚处于发展初期，主要应用于小型发电厂和工业锅炉等，更多的是起到清洁能源替换传统能源的示范作用，并未系统化、产业化大规模应用。
生产生物质成型燃料的企业大多规模较小，生产工艺、技术水平不稳定，阻碍了生物质燃料技术的市场开拓。
与国外，尤其是北欧发达国家相比，我国的生物质成型燃料技术尚处于发展期，市场尚未大规模开发。
作为能源消费大国，我国的生物质成型燃料具有广阔的市场前景。
2、生物质气体燃料
生物质气体燃料的原料来源更广，除农林“三剩物”外，工业废水、废渣、动物粪便等经过高温高压气化或厌氧发酵都能制取生物质气体燃料。
（1）生物质可燃气（BGF）
生物质可燃气技术将固体生物质燃料或其他废弃物通过高温高压，在厌氧环境中直接气化，产生可燃性气体。
美国、瑞典、德国等欧美发达国家在该领域处于领先地位，相关技术已经成熟，并已产业化应用。
国外的生物质气化装置规模较大、技术水平较高、工艺复杂，主要应用于发电及供热。
国内的生物质可燃气技术处于发展初期阶段，国家政策大力扶持生物质可燃气的发展，已有少数企业与科研机构合作研发相关技术。
（2）沼气
沼气是应用较为广泛的生物质气体燃料，是有机物质在厌氧条件下，经过微生物的发酵作用而生成的一种混合可燃气体。
人类利用沼气已有逾百年历史，沼气的生产技术已十分成熟并得以广泛应用。
在我国，沼气是利用最早、推广最普遍的生物质能源技术，早期主要以农村户用沼气池的形式，用以解决秸秆焚烧、能源不足等问题。
20世纪30年代起开始发展中大型沼气工程，大型的沼气发电工程也有约30年的发展历史。
作为农业大国，我国的沼气技术在农业领域发挥极大作用。
国家制定了多项发展农村沼气的政策规定，并在全国各地大力推动大中型沼气工程建设。
预计到2015年，处理工业有机废水的大中型沼气工程达2,500座，形成年生产沼气能力40亿立方米，相当于343万吨标准煤。
农业废弃物沼气工程到2015年累计建成近4,100个，形成年生产沼气能力4.5亿立方米，相当于58万吨标准煤。
3、生物质液体燃料
生物质液体燃料是利用农林“三剩物”、能源植物、禽畜粪便、工业有机废水和废渣、城市生活垃圾等转化而成的液体燃料。
目前生物质液体燃料的种类主要包括生物质乙醇、生物质柴油和生物质裂解油。
作为世界最大的甘蔗出产国巴西和世界最大的玉米出产国美国利用其自然资源优势，在发展生物质乙醇技术上处在世界前列；欧洲各国则着力于发展生物质柴油作为交通运输的替代能源，欧洲的生物质柴油产量占全球总产量的50%以上；生产生物质乙醇和生物质柴油的原材料均为粮食作物，不适于在一些人口密集的国家推广，一些国家成功研制出了利用农林“三剩物”的催化、裂解生产生物质裂解油的技术。
目前，生物质裂解油技术处于产业化推广初期。
我国的生物乙醇技术已得到一定规模的利用，但受限于有限的人均耕地面积，我国政府现已不支持利用粮食作物生产生物乙醇，转而鼓励以非粮食作物生产生物乙醇的技术；生物质柴油技术受到了国家重视，近10年来，生物质柴油在我国得到了快速发展；生物质裂解油技术在我国尚处于研发阶段，尚未实现大规模生产。
四、行业监管、主要法律法规及政策
1、行业主管部门及监管体制
本行业为新能源与可再生能源领域，主要受能源主管部门，即国家能源局监管。
国家能源局为行业的发展制定有关监督管理的法律法规等。
此外，国家发改委提出产业发展战略性方针、政策，指导行业发展方向；工信部负责拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
生物质能源行业的行业自律管理机构是中国资源综合利用协会，通过在相关领域进行政策研究、咨询服务、技术推广、市场开发等活动，提高资源利用效率、节约能源、保护环境。
2、行业主要法律法规及政策
（1）行业法规
（2）行业政策
由于国家及地方各部门支持行业发展的政策众多，本说明书仅列举部分具有代表性的政策以作说明。
五、市场需求前景
1、节能、环保所带来的市场需求
人类对传统化石能源的过度利用已造成严重的环境问题。
近年来，我国频现大范围的雾霾天气更成为了以新型清洁能源替代传统化石能源推进剂。
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出“构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系，加快新能源开发；调整能源消费结构，增加非化石能源比重”；《中华人民共和国再生能源法》中提到“国家鼓励清洁、高效地开发利用生物质燃料”；《中华人民共和国节约能源法》中提到“国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产业”、“国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源”；《中华人民共和国循环经济促进法》规定，电力、石油加工、钢铁、有色金属和建材等企业，必须在国家规定范围及期限内以清洁煤、石油焦、天然气等清洁能源替代燃料油，停止使用不符合国家规定的燃油发电机组和燃油锅炉。
国家以法律法规限制传统能源的使用、以行业政策鼓励企业主动进行能源结构调整，为可再生清洁能源打开了巨大的市场空间。
此外，以原油为代表的传统化石能源价格持续高企，促使企业加速能源结构转型。
与太阳能、核能等清洁能源相比，生物质能具有成本优势，且技术要求相对较低，在满足环保需求的同时降低能源成本，是现阶段化石能源的理想替代品。
2、工业用户需求广阔
公司的客户及潜在客户多为大型工业、制造业企业，对工业锅炉、窑炉的依赖程度较高。
我国现有工业锅炉及窑炉保有量大，年耗煤近8亿吨，市场潜力巨大。
相比太阳能、核能，生物质燃料在使用时对现有的供热系统改造升级幅度较小，能在短期内完成对传统能源的替代，有利于生物质燃料的快速推广。
六、行业特征
1、尚处于发展初期
我国是能源出产大国，丰富的化石能源资源为我国经济的快速发展提供了有力的保障。
我国是世界上煤炭储量最大的国家，也是煤炭消费第一大国。
相对于石油、天然气等其他石化能源，煤炭具有明显的成本优势，长期以来成为我国工业能源的首选。
在我国的能源结构中，煤炭消耗量占能源总消耗量的67.5%。
因此，虽然欧美国家已掌握成熟的生物质燃料技术并应用于工业领域，但我国的生物质燃料行业尚处于发展初期。
随着环境污染加剧，经济快速发展所带来的负面影响已经显现，能源消费结构急需转型已成为共识。
近年来，国家及各级地方政府制定了一系列法律法规限制高污染的传统能源的使用，并推行一系列鼓励政策，大力推动新能源行业的发展。
在能源结构转型过程中，各行各业对新型清洁能源的需求将会爆发式增长，而生物质燃料具有清洁无污染、可再生且价格便宜的优势，市场前景广阔。
2、地域性特征
生物质燃料的原料分布较广，收集难度较大，且运输不便。
生产企业通常选择原材料供应丰富、客户相对集中的地区建立生产基地。
由于行业正处于发展初期，企业规模普遍较小，罕见跨区域经营的企业，尚无企业将业务拓展至全国范围，行业现阶段呈现明显的地域性特征。
3、季节性影响
行业的季节性主要取决于下游终端客户的需求。
行业的下游客户涉及各行各业，分布较广，热能供给企业的季节性取决于其所服务的下游客户季节性的变化。
七、行业壁垒
1、资源整合能力
本行业产业链较长，涉及原材料采购、运输储存、生产加工、市场开发、系统设计、安装运行、系统维护等众多环节，其中原材料采购又涉及分散农户、农林经纪人、家具、木材加工厂等不同类型。
充分利用资源，保证各环节有序、高效运行是进入本行业的首要条件。
2、系统集成能力
为保证客户的生产经营，供热企业需要为客户提供专业、安全的供热系统，或对现有供热系统进行升级改造，使生物质燃料技术与现有供热系统相兼容。
供热系统一般较为复杂，专业的系统设计、原料的稳定供应、持续安全的供热服务要求企业具备较高的技术能力和丰富的项目经验。
系统集成能力是企业能否在行业中持续生存、发展的重要因素。
3、市场壁垒
行业的下游客户分布行业广泛，对企业的客户开拓能力要求较高。
生物质燃料企业行业处于发展初期，且传统的供热模式已沿用多年，热能的安全、稳定供应是客户正常经营生产的重要保障，企业需要使客户认知、认可生物质供热技术，而现阶段生物质燃料生产企业普遍规模较小，知名度较低，这对企业的市场开拓能力提出较高的要求。
4、市场先入壁垒
供热系统投资较大，对系统的稳定持续运作要求较高，一旦建立合作关系，一般期限较长，将对竞争对手产生排他性。
作为新兴的行业，市场上的成功案例将起到示范作用，成功进行节能升级改造的案例将为企业树立正面的市场形象，并且可能得到地方政府部门的信任，从而协助企业在本地区的市场拓展。
行业的先行者与后来的竞争对手相比，将占据有利的市场开拓地位。
5、资金壁垒
生物质燃料行业的产业链较长，且目前的合作模式要求企业先期垫付设备的建设投资，在与单一客户为期5-10年的合作过程中，无法在短期内实现盈利，在长期稳定合作，提供热能服务或销售燃料的利润超过企业前期投入的资金后，将在合作的中后期实现盈利。
企业在发展初期需要大量的资金投入以保证业务的正常开展。
行业尚处于发展初期，各类技术还需要在实践中不断研发完善，为保证持续的竞争力，企业在研发方面需要充足的资金保证。
6、人才壁垒
生物质燃料技术及供热系统的研发需要实践经验丰富的专业人才，随着行业的不断发展壮大，需要大量的专业人才引进。
此外，生物质燃料行业产业链较长，需要有经验的人才协调管理，以保证企业的高效运营。
八、影响行业发展的有利因素和不利因素
1、有利因素
（1）国家及地方政策支持
清洁、环保的可再生能源的发展得到了国家及地方的大力支持，近年来出台了一系列支持行业发展的法律法规及政策。
（2）与其他清洁能源相比具有竞争优势
可替代传统化石能源的新型能源有太阳能、核能、氢能等。
在目前的技术下，太阳能的转化效率有待提高，且大规模利用太阳能的设备成本巨大；核能的利用需要尖端技术的支持，在利用过程中产生放射性污染，一旦泄露，将对环境造成深远影响，兴建核能设施所需要的投资巨大，且容易造成社会、政治问题；氢极易燃烧，对安全方面的要求极高，一般工业企业无法有效控制氢能的利用。
生物质能源是目前综合环保、节能，兼顾成本及技术可行性的理想能源。
（3）市场需求广阔
传统能源价格高企，环境问题日益严重，国家政策鼓励支持生物质能源的发展。
在多重因素的驱动下，下游用能企业有旺盛的市场需求。
（4）原材料丰富
我国的森林、农业资源丰富，在林业、农业的生产经营活动中产生大量的剩余物，为生物质能源提供了丰富的原材料。
2、不利因素
（1）技术尚不完善
制约我国生物质能源发展的最大瓶颈在于相关技术尚不成熟，能源转化效率低。
进行技术创新除需要企业自身加大研发投入，还需要国家制定相关发展方针，引导有实力的科研机构进行技术支持，帮助企业降低成本，提高效益。
（2）行业标准需要进一步完善
虽然国家和各级地方政府为支持生物质燃料的发展颁布了一系列法律法规及产业政策，但产业发展的初期仍然缺乏系统的行业标准来规范、引导行业的有序发展，对生物质燃料的产业化推广造成了一定影响。
（3）资金因素
在实际的业务发展中，利用生物质燃料提供热能服务的企业为快速开拓市场，一般需要承担高昂的供热系统建设成本，而先期的投资成本需要一定时间才能从提供热能所产生的利润中收回。
资金的缺乏制约了相关企业的发展。
九、行业风险
1、成本上升的风险
目前，生产生物质燃料的原材料价格低廉。
随着行业产业化推广的进程，农林“三剩物”的需求量将快速上升，“剩余物”的商业价值被不断挖掘，资源供需量的变化可能造成原材料成本提升。
此外，人工、运输成本的上升也将推高生物质能源行业的生产成本。
2、化石能源价格波动的风险
在原油价格高企的现状下，利用生物质能源供热具有成本上的优势。
而原油市场化机制比较完善，价格变化比较频繁，一旦原油价格下降幅度足以使利用传统能源供热的成本低于生物质能源供热的成本，将不再具有成本上的优势。
此外，生物质能源行业的定价机制尚不完善，定价多参考原油价格，原油价格的波动也将影响行业的盈利水平。
3、资金短缺的风险
生物质燃料行业尚处于发展初期，需要大量的技术研发投入，在缺乏国家相关研发支持的情况下，研发投入将造成不小的负担。
而在业务开展过程中，企业需要先期投入大量资金建设供热系统，收回投资需要长期的过程，对于现阶段规模相对较小的生物质能源企业来说，能否得到充足的资金保障是企业乃至行业能否生存、发展的重要因素。
4、竞争风险
生物质燃料行业具有一定的进入壁垒，在行业的发展初期，同区域中的竞争者比较少，从而保证了先入者一定的利润水平，一旦有竞争者突破行业壁垒参与到市场中，将对行业现存企业的利润水平造成一定影响。
升级会员 