通信技术服务行业分析报告.docx

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通信技术服务行业分析报告

2019年通信技术服务行业分析报告

2019年6月

移动通信网络优化及规划服务是指移动通信运营商自身或委托第三方网络优化服务提供商，使用各种网络优化工具和系统，采集移动通信网络的信令数据、话务数据、话单数据、定点测试数据、路测数据等网络数据，并结合网络设备、移动通信运营商的实际业务种类及优化需求进行综合数据处理、分析、研判，对在建中的或正式投入运行的移动通信网络进行相应调整及优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效性、适用性，改善移动通信运营商业务品质，提升移动通信终端用户感知。

优化服务可根据技术、内容、服务要求等不同，而分为三种服务模式：

测试评估服务、指标优化服务、业务与用户感知优化服务。

网络测试评估服务是指网络优化企业利用相关采集设备，通过对现已运行的网络进行常规性或专项性数据测试、采集，结合移动通信网络的相关基础数据和具体需要，进行相应的处理、分析、归类、整理和评估，并提供相关的测试评估报告。

网络指标优化服务是网络优化服务提供商在对相关基础网络数据进行准确有效研判的基础上，针对客户的具体需求，以网络指标为中心，分别从覆盖评估体系、容量评估体系、频率评估体系、话务评估体系、参数评估体系以及信令评估体系出发，依照相关需求的重要性水平从网络的接入性、保持性和完整性等维度为客户提供进行具体优化方案并予以实施，以达到提升网络性能指标、提高设备利用率、改善网络运行质量的目标。

网络指标优化服务的具体内容为：

①网络覆盖优化：

对网络的总体覆盖情况进行测试分析，查找孤岛效应、越区覆盖、盲区、小区主控覆盖不明显等网络覆盖问题，改善网络覆盖状况。

②频率配置优化：

分析网络的同邻频干扰情况，网络的频率规划方法，根据路测信令统计及仿真结果，结合地形地物地貌信息，对干扰情况进行评估，并给出频率配置和调整方案。

③网络容量和话务模型分析：

了解现网的网络容量、已有用户数量和发展预测、地区业务特性和话务模型情况，进行各小区的话务均衡，提高设备的利用率，减少最坏小区的比例。

④双频网络优化：

分析现有网络结构、双频组网原则、双频网络的参数设置方法、宏蜂窝与微蜂窝的组网策略及切换关系等，根据网络情况对网络结构进行有效调整。

⑤位置区跟踪区优化：

根据信令流程的分析，统计位置区跟踪区更新的次数和成功率，对位置区跟踪区更新的定时器设置和参数设置进行合理调整，对位置区跟踪区进行合理的重规划，减小位置更新的信令负荷，提高位置区跟踪区更新的成功率。

⑥信道配置优化：

根据信令流量和话务量情况，对信令信道和话音信道进行合理配置，排除设备问题，减小信道拥塞率，并提高信道资源的利用率。

⑦设备告警优化：

根据操作维护和现场的设备勘察，分析设备的告警信息，查证设备硬件问题及传输链路完好性，解决设备和网络中存在的物理问题。

⑧接入性能优化：

根据路测和OMC统计数据，分析网络的接入性能，提出改善的方向、可能性与目标，制订并实施改善方案，以提高接入成功率。

⑨切换性能优化：

根据路测和OMC统计数据，分析网络的切换性能，包括交换网络间的切换和交换网络内的切换，改善网络的切换分布，形成合理的切换带。

⑩网络掉话分析：

根据信令统计、路测和OMC统计数据，分析网络中掉话分布和发生原因，提出整改方案，解决网络中存在的掉话问题。

⑪最坏小区优化：

根据最坏小区的定义，查找最坏小区发生的原因，针对不同的原因，提出整改方案，消除最坏小区。

⑫话音质量优化：

话音质量一般涉及设备问题和干扰问题，因此通过清网排障、频率配置和Volte优化等手段实施语音质量优化，提高网络的通话质量，使运营商网络中的通话清晰、完整。

⑬数据网络优化：

通过Gb、S1等数据域接口信令的统计分析，结合数据网络的DT、CQT测试，对网络的附着成功率、PDP激活成功率、FTP速率、LTE上传下载速率等指标进行分析，实施数据网络优化，保证移动通信网络数据业务高速、稳定、可靠运行。

业务与用户感知优化服务是网络优化服务提供商在收集基础网络数据之外进一步采集更多的其他非基础网络数据，依靠数据库、专家库、人工智能和数理统计等主要技术手段进一步挖掘网络信息、为客户制定针对于不同业务性能及各种业务用户感知的优化增值服务方案，提供诸如移动通信新兴数据业务的用户业务模型、移动通信用户细分群体的行为特征分析、业务终端性能分析及定制指导、新业务性能评估及感知优化，精细化市场营销支撑等等，为客户经营决策提供技术支持及参考依据，着力于提高网络各类业务品质和终端用户感知，提高整体市场竞争力。

工程服务

无线网络工程服务主要为室内覆盖系统的设计、安装和测试等。

①无线网络工程现场勘查服务：

通过现场勘查，了解并确定站点基本信息（含站点准入条件）、机房基本信息、电源设备、传输设备、天馈系统、站点及机房草图、设备安装位置与方式、设备电源线、告警线、接地线等信息的收集汇总，并输出勘查报告。

②无线网络工程规划设计服务：

收集并整理站点基础信息、站点图纸、已建室分系统方案等基础数据；调查人流量、使用量、使用特点等业务相关数据；测试建设前无线环境等工程数据；完成现场详细勘查及报告；进行容量、覆盖、小区等专业规划方案；输出工程规划设计方案。

③无线网络技术方案审核服务：

根据现场勘查相关数据，对现有规划设计方案的容量、覆盖、小区规划等专业领域进行数据准确性、方案合理性审核；对工程实施方案进行产品规格、组网规范性、使用物料合理性审核；对不合理、不准确的方案提出修改建议方案；

④无线网络工程实施服务：

无线网络工程领料验货、上站协调、主设备及配套设备安装调测，相关电源线、地线、中继线、光纤等线缆布放连接，站点对接联调，业务测试，验收，系统录入，配合软件督导完成基站入网，输出工程文档，负责现场协调等。

⑤无线网络工程督导服务：

派出督导工程师，指导现场工程师按照站点设计方案以及主设备商/运营商安装规范进行无线网络工程主设备、相关配套设备及辅料的安装，严格把控施工质量、工期等。

完成站点对接联调、业务测试、验收、系统录入，配合软件督导完成站点入网，输出工程文档，负责现场协调等。

如在工程实施过程中由于种种情况，需要进行方案变更的，督导工程师再与方案设计者沟通确认，并根据实际情况最终完成实施方案变更。

⑥无线网络开通调测服务：

申请并获取无线网络所需占用的相关传输、无线、参数等必备资源，确认各项资源准确合理；检查设备状态，确认硬件工作正常；完成工程现场所需软件的获取、自检、适配及加载、升级；制作并加载开通数据、软件许可证，并持续进行设备状态监控，完成告警信息处理；配合基站硬件督导完成站点的业务调试和验收，用户验收前负责解决网络存在的各种问题，负责完成站点入网，系统录入，输出工程文档；配合完成小区业务验证，确认小区业务可用。

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

我国通信技术服务行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。

工业和信息化部是本行业的政府主管部门，主要职责为：

组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析通信业运行态势，协调解决行业运行发展中有关问题并提出政策建议；负责提出通信业和信息化固定资产投资规模和方向等。

中国通信企业协会是非营利的全国性社团组织，主要职责为：

根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行行业统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益等。

2、行业主要法律法规

3、支持行业发展的主要政策

行业属于国家政策鼓励和支持发展的行业。

国务院、国家发改委、工业和信息化部、科技部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列支持和鼓励本行业发展的重要政策性文件。

行业主要政策汇总如下：

二、行业发展概况及趋势

通信技术是现代社会必要的基础行业，同时也是现代经济发展的重要技术支持。

随着通信技术的发展以及通信网络的建设，通信相关的技术服务比如规划、建设、维护和优化也迎来了大发展。

1、行业产生背景

中国移动通信行业起步于90年代初，从最初的模拟移动通信系统（1G），到后来的数字移动通信系统（2GGSM/CDMA、3GTD-SCDMA/WCDMA、4GTDD-LTE/FDDLTE、5G）,移动通信取得了持续的爆发式的增长。

整个移动通信产业链中，运营商主要对整个网络规划、网络建设、网络维护和网络优化负责，最终对移动终端用户提供通信服务。

在整个移动通信网络系统中运营商处于支配地位。

在整个产业链中，通信设备主要由通信设备商提供，比如华为、中兴、爱立信和诺基亚等。

针对网络规划、网络建设、网络维护和网络优化，运营商主要通过招标的方式找到专业的合作伙伴企业协助其完成整个网络的正常运行。

运营商在整个服务过程中主要关注于关键业绩目标（KPI）的确定、考核管理、日常运营管理、核心技术掌控等。

具体的一些服务工作由专业的合作伙伴企业来实施。

网络规划业务主要是运营商为了给客户提供服务，需要建设网络。

网络具体如何建设需要制定一个规划，运营商一般提出网络建设目标，然后由运营商向专业的移动网络设计院（比如中国移动通信集团设计院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限公司等）采购网络规划服务，比如站点规划、容量规划、服务质量规划等。

网络建设服务主要是网络规划出来后，如何把网络按照规划要求建设好。

运营商主要采购独立第三方通信技术服务商和设备商的专业服务。

设备商主要提供与设备关联性很强的一些建设服务，比如督导、调测和工程优化等。

独立第三方通信技术服务商主要提供诸如安装和施工等服务。

网络维护业务主要是设备建设好以后，如何保证网络安全稳定运行，为用户提供高质量的服务。

运营商主要采购独立第三方通信技术服务商和设备商来做维护服务，比如广西润建通信股份有限公司、宜通世纪科技股份有限公司、华为、中兴、爱立信和诺基亚等。

独立第三方通信技术服务商主要提供传输设备、无线设备、机房配套设备、铁塔设备等的基础维护工作，包括故障设备替换、设备巡检等。

设备商主要提供主设备，比如交换设备、基站设备、传输设备等的监控、疑难杂症的处理和应急保障等。

网络优化业务分为工程优化（针对新增设备）和日常优化（主要针对存量设备）。

工程优化服务主要是针对新建设备，通过优化手段后，保证新入网设备达到初期设计的性能指标，避免设备带病入网。

日常优化主要针对存量设备，就是设备入网后，由于网络是在不断变化的、用户的行为也是变化的、无线环境也是不断变化的，所以需要专业的服务人员针对这些变化，对网络进行调整和优化，从而使网络达到最佳性能和最佳利用率，服务于终端用户。

从上面描述可以看出，一个网络要高效、安全和稳定运行，为用户提供高质量的服务，通信技术服务缺一不可，而且是非常关键的。

没有通信技术服务，就不可能有好的网络。

2、行业发展现状

随着网络规模越来越大，用户越来越多，运营商提供给终端用户的服务越来越精细化，通信服务的需求也持续的增长并且变得越来越关键。

因此通信服务企业的发展也是越来越好。

（1）电信业务客户规模和业务量稳步增长

通信技术服务行业的发展受益于通信运营商的客户规模和业务量，随着我国4G商用化的不断发展，我国电信业客户规模和业务量快速增长。

①电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率大幅提升

2018年，全国电话用户净增1.37亿户，总数达到17.5亿户，比上年末增长8.5%。

全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。

全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。

固定电话用户总数1.82亿户，比上年末减少1,151万户，普及率为13.1部/百人。

②移动数据流量消费继续高速增长

截至2018年12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达13.1亿户，全年净增1.74亿户，占移动电话用户的83.4%。

4G用户总数达到11.7亿户，全年净增1.69亿户。

截至12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5,884万户。

2018年度移动互联网接入流量达到7,110,593万GB，比上年增长189.1%。

③电信业务总量高速增长，电信收入增速保持平稳

2018年电信业务总量达到65,556亿元（按照2015年不变单价计算），比上年增长137.9%。

电信业务收入13,010亿元，比上年增长3.0%。

④与客户规模与业务量的增长相适应，网络基础设施能力不断提升

伴随着我国移动电信用户规模与业务量的增长，运营商的网络运营资产量不断扩大。

2018年，全国净增移动通信基站29万个，总数达648万个。

其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个。

2018年，新建光缆线路长度578万公里，全国光缆线路总长度达4,358万公里。

随着4G应用的不断发展以及未来5G的大规模商业化应用，三网融合快速推进，物联网应用场景逐步落地，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要升级换代，电信业的固定资产投资还会进一步增加，通信技术服务行业的规模也将越做越大。

（2）通信技术服务行业高速增长

2015年2月27日，工业和信息化部向中国电信和中国联通发放“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（LTEFDD）”经营许可。

通信行业迎来了新一轮的投资高峰，进而带动了通信技术服务行业进入高速增长期。

2015年本行业的市场规模为1,914亿元，2016年即达到了2,350亿元，随着4G大规模建设的完成，投资高峰已过。

2017年增速开始逐渐放缓，2018年整体市场规模达到3,040亿元。

2015-2018年我国通信网络技术服务行业市场规模

（3）“一体化服务外包”将成为行业新趋势

移动通信行业经过了二十几年的高速发展，行业变得越来越成熟，市场竞争也越来越激烈。

同时各个专业（网络优化、网络维护、网络建设）的技术边界越来越不明显。

为了应对激烈的市场竞争和技术的边界越来越模糊，运营商为了提高效率和降低管理成本，更趋向于服务一体化外包。

服务一体化外包的好处有：

①公司在一个项目地，管理平台和销售可以复用，从而降低管理成本；

②网优、工程和维服务在设备、车辆、塔工和人员方面可以复用，从而提高人员、设备、车辆的使用效率，降低项目运营成本。

员工可以一专多能，可以让员工有更多的发展方向，成长路径更多元化和有更大的空间。

（4）行业集中度不高

由于我国电信业一直处于相对垄断的地位，造成我国电信业市场化程度不高，早期电信运营商的网络维护和优化工作主要是由其下属的相关部门及通信设备供应商负责。

随着我国通信体制改革的不断深入，电信业的市场化程度不断提高，独立于电信运营商的第三方通信网络管理服务提供商大量涌现，并取得了快速的发展。

根据《2019-2024年中国通信网络优化服务市场前景预测与投资战略研究报告》，我国从事网络优化服务的企业有400家左右，但除去部分起步较早、技术实力较强的综合型通信网络管理服务提供商外，大多数第三方通信网络管理服务提供商的规模较小、技术实力较弱，其业务一般集中在特定区域。

从整体来看，该行业的市场集中度较低。

3、行业发展趋势

我国通信技术服务行业随着未来运营商设备的更新换代、和通信技术的发展，通信技术服务行业将保持快速发展，逐步步入成熟期，本行业的发展有以下几个趋势：

（1）4G网络的发展促进了移动通信技术服务需求

大规模的通信网络建设将对通信网络技术服务业形成有效拉动。

2013年至2014年，工信部陆续向中国移动、中国电信、中国联通三大运营商颁发TD-LTE、FDD‐LTE两种制式的4G牌照，我国通信行业从此进入了4G时代。

近年来基础电信企业加快了移动网络建设，根据工信部《2018年通信业统计公报》显示，2018年全国净增移动通信基站29万个，总数达648万个。

其中4G基站净增43.9万个，总数达到372万个，在移动基站中的渗透率达到57.41%。

随着4G技术逐渐成熟与大面积建设，带动相应的大规模基础设施投资。

根据工信部公布的数据，2018年我国全年净增移动电话用户达到1.49亿户，总数达到15.7亿户，移动电话用户普及率达到112.2部/百人，比上年末提高10.2部/百人。

全国已有24个省市的移动电话普及率超过100部/百人。

通信网络技术服务市场仍面临着巨大的发展空间。

（2）5G正式商用，为通信技术服务业打开了更为广阔的市场发展空间

国际电信联盟（ITU）在5G愿景、未来技术趋势和频谱等5G国际标准化方面的前期研究工作已接近尾声，全球对5G已形成初步共识。

根据“IMT-2020”（即5G）工作计划，ITU将在2020年底完成5G技术规范制定。

我国对5G通信技术的研究一直非常重视。

工信部指出，中国已在5G关键技术等方面取得了积极的进展，主管部门已先期启动了国家863计划第五代移动通信系统重大研发项目。

在2014年年初的全国科技工作会议上，5G即被列为重点突破的核心关键技术之首。

2016年6月1日，我国IMT-2020（5G）推进组联合欧盟5GPPP、韩国5G论坛、日本5GMF和美洲5GAmericas在北京举办了“第一届全球5G大会”，发布了《5G网络架构设计》白皮书。

《5G网络架构设计》白皮书是IMT-2020（5G）发布的第五本白皮书，体现了IMT-2020（5G）推进组在5G网络技术研究的最新成果，为全球5G网络技术与标准共识形成提供了重要支撑。

2016年11月18日，在美国内华达州里诺举办的国际移动通信标准化组织3GPP的RAN1（无线物理层）#87次会议上，经过与会公司代表多轮技术讨论，3GPP最终确定了5GeMBB（增强移动宽带）场景的信道编码技术方案，其中，以华为为核心代表、由中国主导推动的PolarCode码被3GPP采纳为5GeMBB控制信道的编码标准方案，是中国在5G移动通信技术研究和标准化上的重要进展。

2019年6月6日，工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，这标志着我国的通信产业正式迈进5G时代。

对于移动通信技术服务业来说，5G时代的到来将会是一场比4G更深刻的市场变革与发展机遇。

新技术的发展与应用将深刻改变移动通信技术服务业的服务内容，并带动相关技术、软件的开发和应用。

在可以预见的未来三到五年内，5G网络的建设、维护和优化需求必将持续大幅度增长，通信网络技术服务市场将迎来巨大的发展空间。

（3）“宽带中国”战略为通信网络技术服务业开辟了新的发展前景

近年来，我国通信事业发展迅速。

2013年8月，国务院发布了《“宽带中国”战略及实施方案》，对未来宽带发展目标及路径作出了部署，意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。

2014年以来，政府先后印发了《关于全面推进IPV6在LTE网络中部署应用的实施意见》、《关于向民间资本开放宽带接入市场的通告》、《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》、《“十三五”国家信息化规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》等文件，从启动“中国LTEv6工程”、鼓励和引导民间资本进一步进入基础电信领域、制定发展规划、实施专项行动等方面，推动通信网络技术服务业迅速发展。

根据国家统计局2018年通信业统计公报发布的数据，2018年，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.07亿户，全年净增5884万户。

其中，光纤接入（FTTH/O）用户3.68亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的90.4%，较上年末提高6.1个百分点。

宽带用户持续向高速率迁移,100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.86亿户，占固定宽带用户总数的70.3%，占比较上年末提高31.4个百分点。

2018年宽带网络体验度进一步提高，移动互联网应用类型及丰富程度也飞速增加，再加上提速降费政策的支持，吸引了大规模新的用户，再加上2G/3G向4G网络迁移升级用户的扩散效应，使得用户增长进一步提升。

随着各大运营商实施宽带中国战略，各个电信运营商还需要进一步对现有网络持续进行大规模投入和升级。

未来通信技术服务市场将迎来发展的黄金时期，必将促进通信网络服务供应商的进一步快速发展。

（4）招投标管理的日益严格导致行业集中度逐渐提高

目前我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈，导致近年来行业利润水平差异较大，整体利润率有所下滑。

各大移动通信运营商制订了规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择优质通信技术服务提供商。

在行业发展趋向标准化、规范化的形势下，将有利于形成健康、有序、公平、充分竞争的通信技术服务市场，管理规范、高效的通信技术服务提供商将会获得更大的市场份额。

通信运营商通信技术服务市场管理模式由分散化向集中化转变的背景下，在品牌、市场信誉、技术、服务质量、人才储备等方面占据优势的综合性通信技术服务商将进一步占据市场，行业利润也将进一步向这些优势企业集中，而一些实力较弱、规模偏小、服务质量不高的服务商将被整合淘汰，整个通信技术服务行业集中度将不断提高。

（5）“一体化通信技术服务商”将成为通信运营商的选择趋势

随着通信网络规模的不断扩大，网络复杂程度不断提高，同时用户对移动通信服务质量的要求也越来越高，通信运营商面对不断提高的用户需求，已无需面面俱到，顾全整个通信服务产业链条的各个环节，而是把前期的网络规划、建设以及后期的网络维护、优化交给第三方专业设备商来做，自己则专注于市场营销、客户开发、品牌维护及内容管理等核心业务，不断贴近客户，降本增效，培育核心竞争力。

（6）“服务平台化”的运营模式成为行业的重要发展趋势

随着行业技术的不断演进和行业规模的不断增长，通信技术服务提供商需要充分利用项目运营平台、技术支持平台、信息管理平台等一系列平台化产品及科学规范的管理模式来确保为客户提供优异的服务，“服务平台化”的运营模式越来越成为推动行业不断进步的助推器。

“服务平台化”的运营模式，一方面能利用平台深入挖掘企业自身的潜力，将技术发展变化与客户需求充分结合，不断开拓创新，提升技术能力、拓展业务宽度、增加新的利润增长点，从而全面增强通信技术服务商的综合竞争力。

另一方面又能够利用平台积累大量的经验和数据，通过与大数据、AI等先进技术的有效结合，主动为运营商提供更加贴近实际、更加一体化的服务。

因此，服务平台化必将成为整个通信技术服务行业的发展趋势和潮流。

（7）高素质专业人才的竞争日趋激烈

企业的发展壮大需要一支高素质尤其是专业素质过硬的人才队伍。

处于技术密集型的通信行业，通信技术服务商更是必须在保持技术前瞻性的同时，紧紧抓住通信技术发展的脉络，才能在竞争中占据领先位置，更好地为客户提供优异的通信技术服务。

通信技术的更新换代非常频繁，这就要求通信行业从业人员必须持续学习不断提升自身能力，才能成为具有足够竞争力的高端人才，这种高标准一定程度上限制了通信行业高端复合型人才的成长和数量，从而使整个行业内高端人才存在较大的缺口。

具有资金、技术实力和规范管理的通信技术服务提供商通过自身培养以及吸引外部的高端人才将获得较大的竞争优势。

三、行业竞争格局

1、市场化程度和行业竞争格局

通信网络和技术服务经过二十几年的发展，市场竞争激烈，市场化程度较高。

市场化程度高主要体现在以下几个方面：

一、各企业人才队伍比较丰富，因为经过二十几年的发展，各个专业的服务人才及技能都非常成熟；

二、行业技术经过几十年的发展，各企业都储备了相关的技术并且现在技术获取的渠道也都非常多元