冲压钣金行业简析.docx

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冲压钣金行业简析

2014年冲压钣金行业简析

一、行业的主管部门和监管体制3

二、行业相关政策3

三、行业规模和供需情况4

四、行业市场发展空间5

1、家用电器的增长是冲压钣金行业增长的重要原因6

2、汽车行业的快速增长促使冲压钣金行业快速增长6

五、上下游行业之间的关联性7

1、本行业的上游行业7

2、本行业的下游行业8

（1）家电制造业8

（2）汽车零部件制造业9

六、行业特点及未来发展趋势10

1、行业特点10

2、未来我国钣金加工行业发展趋势10

（1）中国作为全球钣金制造中心的地位将进一步稳固11

（2）企业两极分化将进一步加剧11

（3）市场竞争将转向高品质、高技术含量的产品上11

七、影响行业发展的有利因素和不利因素12

1、有利因素12

（1）产业政策12

（2）产业转移12

（3）相关下游行业的发展为冲压钣金行业提供了广阔的市场空间13

2、不利因素13

（1）国际竞争压力13

（2）装备水平落后14

（3）专业人才短缺14

八、行业主要企业15

一、行业的主管部门和监管体制

冲压钣金行业是充分竞争的行业，冲压钣金产品广泛应用于家用电器、汽车、通信电子和新能源等各种产品，目前没有专门针对冲压钣金行业的行业主管部门，国家政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观调控。

企业根据国家产业政策的指导，按照国家有关法规和市场经济规则自主进行生产经营活动。

产业政策遵守冲压钣金产品应用对象的产业政策，如家电行业产业政策、汽车行业产业政策等，产品的质量标准主要遵从于客户的质量标准要求。

行业引导和服务职能则由中国锻压协会承担，中国锻压协会是国内锻压行业自律性、非营利性、全国性的行业组织，主要职能为：

以推动中国锻压行业良性发展为宗旨，为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的行业研究、信息服务等各种服务。

其中的冲压委员会、金属制造委员会为冲压钣金企业提供信息交流、技术咨询等服务。

二、行业相关政策

作为制造服务行业，我国相关的法律法规和政策对其态度为大力扶持、发展、规范，具体政策如下：

2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“第十五章加快发展生产性服务业”提出“深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。

”

2011年12月，国家发展和改革委员会、商务部《外商投资产业指导目录（2007年修订）》，其中“（十六）金属制品业2.建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”列入鼓励外商投资产业目录。

2009年5月，国务院《装备制造业调整和振兴规划》大力鼓励包括基础部件行业在内的配套产品制造行业的发展，达到通用零部件基本满足国内市场需求、关键零部件填补国内空白的较高水平。

2007年3月，国务院《关于加快发展服务业的若干意见》提出“大力发展面向生产的服务业，促进现代制造业与服务业有机融合、互动发展。

细化深化专业分工，鼓励生产制造企业改造现有业务流程，推进业务外包，加强核心竞争力……提高产品的附加值”。

2005年，《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2005年修订版）中，精密制造技术开发属于国家鼓励的技术开发模式。

三、行业规模和供需情况

中国近年来逐渐成为世界制造业中心和消费大国，特别是家用电器、汽车和电机等行业的快速发展，使得金属冲压钣金等零部件的需求迅速增长，不少跨国企业在将整机制造转移至中国的同时，也将配套工厂转移至中国，对国内配件的采购量也逐年快速增加，带动了国内相关行业的快速发展。

在这种背景下，作为制造业基础行业之一的冲压钣金行业也获得了快速发展。

冲压钣金等零部件加工行业与人们的日常生活密切相关，冲压钣金在金属加工中占20%-30%的比重，几乎所有的制造业中都会涉及到冲压钣金加工。

据统计，目前我国冲压钣金加工行业现有企业数量超过3万家，从业人员超过180万人，年生产钣金件超过4,000万吨，销售总额达5,000亿元人民币。

目前，我国钣金加工行业技术发展水平较快，属于技术型、资本型的劳动密集型行业，冲压钣金加工行业作为国内基础行业，随着经济的持续发展正处于上升发展通道。

目前中国制造业正处在结构调整、产业提升的转型期，国内的手工钣金行业将逐步退出市场，而取而代之的冲压钣金及数控钣金将得到较好的发展。

随着全球著名制造业跨国企业纷纷来华发展，我国世界制造中心和消费大国的地位日益突出，技术不断进步、经济持续发展，各领域对于钣金加工结构件的需求将不断增长，未来五年，行业规模仍将维持10%-15%的增长速度，行业发展前景广阔。

四、行业市场发展空间

世界经济已经初步脱离金融危机的影响，复苏势头将得以延续，全球经济将会向更好方向发展；国内经济继续优化结构、减速提质。

同时，在行业加快科技进步和模式创新的驱动下，未来冲压钣金行业发展有较大空间。

1、家用电器的增长是冲压钣金行业增长的重要原因

家电行业的快速发展，使得中国正以大国地位跻身家电市场，这得益于两方面因素：

首先，从国内市场来看，GDP较快的发展速度，有利于耐用消费品市场增长，有利于家用电器的销售；国家推行城镇化战略有利于家电产品增长；而富民政策逐步推行，农村市场开始启动，可持续发展战略实施节能产品标准，促进了家电产品的更新换代步伐。

其次，从国际市场看，家电作为家庭必需品需求稳定，全球市场稳定增长，跨国公司原产地转移，中国产业规模扩张；质量和价格优势为中国产品带来了良好的发展机遇，中国家电产品在全球贸易中的比重持续提升，正成为世界家电生产和消费大国。

家用电器金属零部件都属于冲压钣金产品。

2011年-2013年，中国家用电器行业持续增长，分别实现销售收入10,374.59亿元、11,246.06亿元和12,843.00亿元亿元，同比增长21.8%、8.4%和14.2%。

（资料来源：

工业和信息化部）

2、汽车行业的快速增长促使冲压钣金行业快速增长

汽车工业是许多工业发达国家和新兴工业化国家的支柱产业。

冲压钣金加工是汽车工业发展的基础，在汽车工业较发达的日本，其汽车冲压钣金零部件的销售额占冲压钣金行业总销售额的68%以上。

2000年以来，中国汽车市场始终保持高速发展，年产量由2000年的207万辆增长至2013年的2,212万辆，销量由209万辆增长至2,198万辆，年复合增长率均达到20%。

中国已经超过美国，成为全球第一大汽车市场。

目前已经成为世界第一大汽车消费国，第一大汽车生产国，第一大汽车潜在市场。

中国汽车工业的蓬勃发展，将带动汽车零部件市场的快速发展。

五、上下游行业之间的关联性

1、本行业的上游行业

主要原材料是薄钢板（厚度0.35-4.00毫米），钢铁行业为本行业的上游行业，薄钢板占总成本的85%左右。

钢材行业情况：

我国钢材产量连续12年稳居世界首位，但是，受国际铁矿石价格的影响，近年来钢材价格波动幅度较大，给行业内各企业存货管理带来较大困难。

本行业的另一个主要上游行业为专业设备制造商，拥有专业设备是精密制造的基础，其先进性、稳定性对本行业产品有直接的影响，本行业对其有较大的依赖。

近几年通过技术引进和消化吸收，国内该行业已经形成了一批具备一定规模的制造厂家，能够在一定程度上满足本行业的需求，但在先进性、稳定性上与发达国家相关设备相比还存在一定的差距，若要满足高端客户的需求，目前行业内企业还必须依赖进口设备。

随着我国对装备制造业的政策扶植，国内相关专业设备制造行业将得到快速发展，这将有利地促进本行业降低固定资产投资成本，促进本行业快速发展。

2、本行业的下游行业

冲压钣金产品的应用领域广泛，其下游行业几乎包括所有的制造业，其中主要是：

家电、汽车、通讯设备、新能源、机电行业等。

一般来说，各种家电产品的金属成形零部件等大部分都采用冲压钣金工艺生产。

与公司现有主要冲压钣金产品有关的下游行业有家电制造业和汽车制造业。

（1）家电制造业

我国家电行业经历了引进起步期、快速发展期、全面飞跃期和全球化发展等四个主要阶段。

2008年由于美国次贷危机引发的世界金融危机持续演化，直接影响了我国经济的运行态势，为了强有力的刺激经济增长，积极应对金融危机，根据全球经济危机对我国行业经济影响程度的不同、各个行业经济对拉动内需程度的不同，以及各个产业发展对我国经济发展轻重缓急程度的不同，国家出台了全面振兴钢铁、汽车、轻工、装备制造等十大产业的相关政策，从而带动我国经济由外向型经济向内需型经济的全面转型。

家电行业作为轻工业的重要组成部分，在十大产业振兴规划中被列为振兴重点，规划明确提出，要重点推进装备自主化和关键技术产业化；加快家电行业的技术改造；进一步扩大“家电下乡、家电以旧换新”政策实施力度和补贴品种等，尤其是“白色家电”如高效节能家电的推广。

受上述利好因素推动，进入2009年以来，我国家电城市市场及农村市场均表现出强劲的上升势头。

冲压钣金零部件主要面对家用空调领域，随着家用空调的升温，空调行业步入了快速成长期，2011年我国空调总产量13,912.5万台，2012年总产量14,149万台，2013年总产量14,332.9万台（数据来源：

工业和信息化部）。

随着城镇化的进一步加快，空调已进入家庭普及阶段，在国家节能环保的政策推动下，进一步刺激了消费者需求，将有力带动钣金加工和机电行业的快速发展。

（2）汽车零部件制造业

汽车零部件制造业是冲压钣金产品重要应用领域之一，汽车零部件市场是几乎所有规模化冲压钣金企业的重点目标市场，从2000年开始，中国汽车工业进入了快速发展时期，从而推动相关零部件产业的快速成长。

同时，2013年全国汽车产量2,212万辆，比上年增长14.7%；2013年末全国民用汽车保有量达到13741万辆，比上年末增长13.7%，（资料来源：

2013年国民经济和社会发展统计公报），汽车产量和保有量快速增长对零部件需求也将不断增长。

中国汽车零部件市场成长空间巨大，是全球吸引投资最多的国家。

六、行业特点及未来发展趋势

1、行业特点

目前国内冲压钣金行业的突出特点有以下几个方面：

市场容量快速增长；企业数量多、规模小、行业集中度低；信息化程度和技术水平低；产品质量等级偏低。

冲压钣金行业的技术水平集中体现在模具的设计与制造水平、冲压装备的先进程度及生产工艺规程的可靠和效率。

生产工艺规程的可靠和效率是公司承接大批量订单的前提，是模具设计制造水平、冲压装备水平和生产管理水平的综合体现，需要经过长期的学习和积累才能实现，是企业核心竞争力的重要组成部分。

目前我国冲压企业中能够采用高效率的级进模连续冲压工艺的企业还不多。

2、未来我国钣金加工行业发展趋势

我国钣金行业仍将延续结构调整的势头，但同时会不断出现一些亮点。

钣金企业两极分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会通过不同渠道退出市场竞争，而钣金行业领头企业会逐渐浮出水面。

（1）中国作为全球钣金制造中心的地位将进一步稳固

随着中国融入全球经济环境进程的加快以及经济实力的快速崛起，中国已经成为全球最有活力的经济地区。

中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有成为全球钣金制造中心的比较优势，钣金制造业外向型发展特征明显。

（2）企业两极分化将进一步加剧

未来几年将是钣金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果是导致目前不锈钢钣金，钣金机箱机柜品牌阵营中两极分化的趋势扩大。

预计今后几年真正能够在市场上生存的钣金企业会逐步减少。

但行业的这种剧烈震荡将带来巨大的机会，结果将会使市场运作更加理性。

（3）市场竞争将转向高品质、高技术含量的产品上

随着竞争的深入，冲压钣金产业链各阶段的利润空间均在压缩，降价的空间日趋减少。

更多的企业认识到单靠价格竞争无法建立核心竞争力，从而努力探索新的发展道路。

领先的钣金企业加大了技术投入，开发新的具有高技术含量的产品，将产品的差异化作为企业发展的长久之计，以实现企业的可持续发展。

冲压钣金行业是前景看好的行业，企业间在竞争中不仅要提高自身实力、产品质量，还要不断研发创新，提高生产技术和工艺，以技术为依托，以质量为生命，以用户为中心，增强企业核心竞争力，实现企业长远发展。

七、影响行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）产业政策

本行业发展是促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变的重要组成部分，同时也是现代制造业的重要组成部分。

行业及行业的上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。

2011年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“第十五章加快发展生产性服务业”提出“深化专业化分工，加快服务产品和服务模式创新，促进生产性服务业与先进制造业融合，推动生产性服务业加速发展。

”

（2）产业转移

随着我国加入世界贸易组织，国内制造业格局发生了巨大的变化，一方面是中国企业的产品走向世界，参与国际竞争，另一方面是全球跨国企业纷纷来国内抢占全球最大、最具潜力的消费市场，这使得我国迅速成为世界制造中心。

作为制造工业链中的重要环节，本行业近年来得到了快速发展。

许多国际知名企业纷纷在中国建立生产基地和全球采购平台，增加在中国的采购量。

（3）相关下游行业的发展为冲压钣金行业提供了广阔的市场空间

我国已成为全球最大的家用空调器和汽车制造基地。

家用电器、汽车等相关产业的快速增长推动了冲压钣金行业的快速增长，其中汽车工业的高速增长更为冲压钣金行业提供了广阔的市场空间。

目前，我国钣金加工行业技术发展水平较快，属于技术型、资本型的劳动密集型行业，冲压钣金加工行业作为国内基础行业，随着经济的持续发展正处于上升发展通道。

目前中国制造业正处在结构调整、产业提升的转型期，国内的手工钣金行业将逐步退出市场，而取而代之的冲压钣金及数控钣金将得到较好的发展。

随着全球著名制造业跨国企业纷纷来华发展，我国世界制造中心和消费大国的地位日益突出，技术不断进步、经济持续发展，各领域对于钣金加工结构件的需求将不断增长，未来五年，行业规模仍将维持10%-15%的增长速度，行业发展前景广阔。

2、不利因素

（1）国际竞争压力

近年来，国内冲压钣金业已逐步走向了国际市场，但与发达国家的竞争对手相比还存在明显的不足。

具体表现在，发达国家的竞争对手大多为跨国经营的大型企业，无论是资金实力、制造能力、服务能力，还是供应链管理能力都相对国内企业拥有明显的优势。

在技术服务环节上，虽然国内发展较好的企业同样能够为客户提供较快的样品试制、对产品提出建设性解决方案、实现新品快速转批量生产，但对产品功能的把握及时效性上与发达国家竞争对手相比还存在一定的差距，从而导致在对国际大型客户的争夺上，国际竞争对手还存在明显的竞争优势。

（2）装备水平落后

受我国装备行业整体发展水平的影响，国内大部分中小冲压钣金企业设备自动化、数字化程度低，精密度和稳定性差，而欧洲或日本等国生产的模具制造设备和冲压钣金设备价格昂贵，很多小规模企业无力购买，而出口国的产业政策限制也加大了国内企业购买先进装备的难度，导致行业的装备水平与制造强国相比存在较大的差距，也导致了产品质量的差距。

（3）专业人才短缺

在冲压钣金行业中，能够掌握CAD/CAE/CAM模具设计软件的专业人才缺乏，特别是掌握CAE分析设计技术的人才更少。

另外，专业技术人员不但需要具有对客户行业的专业认识，而且需要拥有专业的工作经验；专业人才和综合性人才无疑在精密制造服务过程承担了重要的作用。

目前国内相关人才的培养、教育还相对落后。

专业人才短缺严重阻碍了国内本行业的快速发展。

高端人才的缺乏已经被业内公认为是制约我国冲压钣金行业发展的重要瓶颈。

八、行业主要企业