智能水表行业分析报告.docx

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智能水表行业分析报告

2017年智能水表行业分析报告

2017年1月

目录

一、行业管理体制和主要政策法规4

1、行业主管部门和监管体制4

3、行业主要法律、法规及政策4

二、行业规模及发展前景8

1、水表行业发展概况8

2、主要细分市场概况9

（1）IC卡预付费水表10

（2）无线远传水表10

（3）物联网水表10

3、行业所处的生命周期11

4、行业市场规模11

三、行业上下游情况13

1、主要行业价值链13

2、上游行业13

3、下游行业14

四、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）国家政策支持15

（2）智慧城市建设推进，将加快传统水表向智能水表改造进程15

（3）下游客户存在换装智能远传抄表系统的需求15

（4）计量仪表的限期使用、定期轮换16

2、不利因素17

（1）房地产市场调控17

（2）智能远传水表的技术标准有待进一步完善17

（3）行业竞争激烈混乱18

（4）复合型专业人才缺乏18

五、行业竞争情况18

六、行业主要壁垒19

1、技术壁垒19

2、人才壁垒20

3、品牌形象壁垒20

4、研发经验壁垒20

5、生产许可和品质认证壁垒21

6、地区采购壁垒21

一、行业管理体制和主要政策法规

1、行业主管部门和监管体制

目前计量仪表行业已经形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。

国家发展与改革委员会和建设部承担着智能计量仪表与系统所属仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制定能源发展规划、产业政策。

国家质检总局对计量器具进行检验和监督管理。

各级质检部门承担各类计量器具的型式批准和许可证审查等行政许可事项，计量技术机构则承担相关的型式试验和计量检定等工作。

仪器仪表行业协会承担智能计量仪表的行业引导和服务职能。

此外中国计量协会水表工作委员会和中国城镇供排水协会等行业协会也对计量仪表有管理监督职能。

国家对计量仪表行业执行严格的准入制度，根据《计量法》的要求，“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》”。

3、行业主要法律、法规及政策

行业相关法规：

我国目前已发布的与智能计量仪表行业有关的标准，主要有：

相关产业政策：

（1）2012年1月12日，国务院印发《关于实行最严格水资源管理制度的意见》，意见提出：

加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制；全面推进节水型社会建设，全面加强节约用水管理；加快推进节水技术改造，逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品，大力推广使用生活节水器具，着力降低供水管网漏损率。

（2）2013年12月31日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，部署全面实行城镇居民阶梯水价制度。

指导意见规定，所有设市城市原则上要在2015年底前完成“一户一表”改造，全面实施阶梯水价制度；实施阶梯水价后，供水企业要切实做到抄表到户、结算到户、服务到户；供水企业因实施抄表到户增加的供水设施改造、运营和维护等费用可以进入供水成本。

（3）2014年3月16日，中共中央、国务院颁布了《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》，《规划》提出要推进智慧城市建设，发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。

发展智能管网，实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。

推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设，推广智慧化信息应用和新型信息服务，促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。

（4）2014年6月14日，国务院办公厅颁布了《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》，提出力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。

用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。

推进综合管理信息系统与数字化城市管理系统、智慧城市融合

（5）2014年8月8日，住建部、发改委发布了《关于进一步加强城市节水工作的通知》，通知指出：

要强化规划对节水的引领作用，要加大力度控制供水管网漏损，督促供水企业通过管网独立分区计量的方式加强漏损控制管理。

要与供水企业建立用水量信息共享机制，实现实时监控。

有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台，支撑节水工作。

（6）2014年8月27日，国家发展改革委联同多部门发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，提出了智慧城市建设的主要目标和任务，加快城市智能化基础设施建设，提升电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平，运行管理实现精准化、协同化、一体化；健全防灾减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统等，逐步形成全面感知、广泛互联的城市智能管理和服务体系。

（7）2015年4月16日，国务院印发《水污染防治行动计划》（“水十条”），其中着力节约保护水资源明确指出：

提高用水效率，建立万元国内生产总值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。

到2020年，全国万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量比2013年分别下降35%、30%以上。

（8）2015年7月5日，国务院颁布了《国务院关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》，提出在11个领域方面的重点行动计划。

重点行动之一为“互联网＋”智慧能源。

要通过互联网促进能源系统扁平化，推进能源生产与消费模式革命，提高能源利用效率，推动节能减排。

建立能源生产运行的监测、管理和调度信息公共服务网络，加强能源产业链上下游企业的信息对接和生产消费智能化，鼓励能源企业运用大数据技术对设备状态、电能负载等数据进行分析挖掘与预测。

二、行业规模及发展前景

1、水表行业发展概况

中国民用水表市场上，存在普通机械水表、IC卡智能预付费水表、智能无线远传水表、物联网表等几类产品。

目前我国水表市场存在普通机械水表、智能水表共同使用的局面。

水表的发展已有近二百年的历史，水表进入中国也已经有一百多年的历史，水表产品也从全机械结构形式发展到如今的由机械水表、智能水表等组成的门类齐全、功能多样的水计量仪器仪表产品系列。

自上世纪九十年代开始，我国经济持续高速增长，水表产业也快速发展，相关企业数量、产品产量和产品质量都有大幅提高，同时各种智能水表和水表抄表系统等新型产品也开始兴起。

水表是国家重点监管的能源计量产品。

目前在我国和全球淡水资源日趋紧缺的情况下，加强水计量技术研究、发展水计量产品是减轻水资源紧缺对人类生存造成影响的主要出路之一。

经过行业多个五年发展规划的贯彻与实施，我国水表行业的产品质量、产品产量、产品技术性能等方面均有长足进步和发展。

目前全球水表每年总需求量约上亿台，中国已成为全球水表制造大国之一。

近几年世界水表需求量持续增长，其中经济发达国家处于平稳增加状态，主要是淘汰使用寿命届满的水表，而大量发展中国家的水表需求量明显增加。

随着全球淡水资源紧缺问题日益严重，为了减少水资源浪费、提高管理效率、节约人工成本，智能水表，特别是具备无线远传功能的智能水表，正逐步被各国采用。

我国经济建设的高速发展为智能表发展提供了较大的市场，国内企业创新活跃，经过近十年的快速发展，国内智能水表，特别是智能IC卡水表和可控制的远传技术水表的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。

但与国外相比，国内智能远传水表的产量和安装量都比较小，主要原因是早期的远传技术不成熟，而传统机械水表和IC卡智能水表技术则相对简单。

随着我国城市用水“阶梯式计价”的不断推进与实施，我国水表大规模更新换代的机会已经来临，以能实现阶梯式计价的智能节水型水表，并以此为主导的水表产业已呼之欲出，传统机械式水表无法为居民生活用水阶梯式计量水价提供技术支持，而目前智能水表的技术已经成熟，具备了大面积推广应用产品的基础。

根据计量协会数据，当前我国智能水表渗透率约20%，年产销量1,500万台，对应市场规模仅为50亿元。

2006～2013年间，水表产量年均复合增长率7.57%，而同期智能水表年均复合增长率为22.05%，假设至2020年行业仍然维持目前的发展速度，则到2020年时，智能水表的渗透率可能会接近50%，市场潜力巨大。

2、主要细分市场概况

随着我国市场经济的发展，智能水表及物联网水表将会有更加广阔的发展空间。

（1）IC卡预付费水表

该类表为目前市场主流产品，也是目前大多数新建建筑安装的主要推广产品。

该表计具有预付费功能，最大限度的避免了拖欠水费的情况。

而且计量精度准确，日常管理非常便捷，大大的节省了人力物力。

通过该类水表可以实现大规模的用水细化管理。

（2）无线远传水表

该类水表是利用现代信息技术与水表计量技术完美结合，集计量、数据采集、处理于一体，为水计量仪表未来发展方向，具有使用寿命长，使用安全，实时抄收等功能。

无线远传水表可以实现水表端与云平台处理端的有效融合，可以进行远程阀控、水质水压检测，并实现故障检测、异常报警等各类智慧水务管理职能。

不但能提高管理部门的工作效率，也适应现代用户对用水缴费的新需求。

（3）物联网水表

物联网水表是指应用了物联网专网的远传水表，是最新一代远传水表。

该类水表可以通过采集上来的表具数据，分析用户资源使用习惯，提高管理效率。

物联网水表具备远程抄表、远程监测、远程控制、远程诊断、表具管理、用户分析、缴费及账户管理、用户APP查询等功能。

目前我国智能水表主要以低端的IC卡预付费水表为主，无线远传水表仅占整个智能水表市场的不到20%。

随着智能水表渗透率逐步提高以及水务需求的提升，具有无线远传功能的水表所占比重也将逐步提高。

在水资源日益紧张的今天，节水工作已受到世界各国的重视，智能水表作为节水环节中的计量器具和控制手段，能有效地减少水资源浪费，提高管理效率，节约人工成本，其重要性日益增强。

2014年以来，国家通过各类政策大力推动阶梯水价的落实。

智能水表，特别是具有智能远传抄表功能的水表在抄收、用水管理等方面的优势使得下游水司等用户开始逐步采用，另外加上存量机械水表更新换代带来的替换需求，智能水表行业发展迅速。

3、行业所处的生命周期

根据行业生命周期理论，行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：

幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。

我国智能水表行业目前仍处于行业生命周期中的成长期，与普通水表相比，智能水表产品不仅价格比较高，毛利率也远远高于普通机械水表。

近几年由于技术不断进步，生产成本得到有效控制，同时市场需求旺盛，规模效益逐步得以体现，智能水表的毛利率在30%以上。

今后由于需求的持续增长，智能水表行业的利润水平仍有望保持目前较高水平。

4、行业市场规模

据中国计量协会公布的数据显示，2015年水表工业总产值达60亿元，产量7,000万只。

智能水表产量占水表总量比例15%-20%之间。

据中国计量协会水表工作委员会预计，未来我国水表产量年均增速6%，到2020年智能水表渗透率可达到50%。

根据中国产业洞察网及HuidianResearch的数据，2013年我国智能水表销量达到1,047万只，而2014年我国智能水表的销量达到约1,420万只，同比增长35.6%，预计到2018年，我国智能水表的销量预计将达到约3,700万只，2013~2018年预计年均复合增速达到28.9%。

2014年底我国智能水表市场容量已经达到约35亿元，预计到2018年，智能水表市场空间将至少达93亿元。

根据不同的统计口径，当前我国在线运行的机械水表约2亿~3亿只，若全部替代为智能水表，存量替代市场可达500至1,000亿元。

三、行业上下游情况

1、主要行业价值链

水表制造行业的上游为各种金属材料、塑料材料及电子元器件的制造业，下游为自来水公司、房地产开发商及总包商等行业。

水表的主要原材料为黄铜、塑料、铸铁和电子元器件；客户当中自来水公司占绝对主导，并且全国自来水公司呈现高度分散管理的状态，从省级到地市级到县级，层层分治，大多数拥有采购自主权。

上下游产业链分布如下图所示：

2、上游行业

智能水表主要是由基表、主板、电池、外壳等部分组成，生产所需主要的原材料包括黄铜、塑料、铸铁等，此外还需要电子元器件以及电池，原材料尤其是金属表壳（主要为黄铜）在水表生产成本中所占比重比较高，上游产业的价格变化会对该产品的生产成本产生重大影响。

目前国内铜现货市场供大于求格局明显，2015年以来，全球铜市供应过剩高企，根据ICSG预测，今年全球铜市场将继续呈现供应过剩格局，铜价走势目前继续趋弱态势。

其余硬件产品（包括电池、电子元器件等）市场竞争比较激烈，产品供应较为充分，同类产品都有统一的标准和规格，选择面很广，且随着相关技术的日趋成熟以及市场竞争的逐渐增加，产品价格呈现稳步下降的趋势。

综上所述，水表制造行业的发展不会受上游供应商的依赖限制，且由于原材料价格的下降，有利于降低水表制造行业的整体成本。

3、下游行业

水表制造行业的下游是自来水公司、地产开发商、总包商等，其中自来水公司占绝对主导，并且全国自来水公司呈现高度分散管理的状态，从省级到地市级到县级，层层分治，根据国家统计数据，目前全国共有34个省级行政区、332个地级行政区划单位、2,854个县级行政区划单位，预计总共存在管理相对独立的自来水公司超过3,000家。

我国发改委、住建部2013年发布的《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》，要求在2015年底前，设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度；具备实施条件的建制镇，也要积极推进居民阶梯水价制度；户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。

智能表代替传统机械表是必然趋势，上述3,000多家自来水公司均为智能水表的潜在客户。

从市场机会看，伴随着水资源日趋紧张以及水资源的商品化进程不断加快，智能水表的需求逐渐增大，巨大的市场空间，对智能水表行业的发展是一个极大的推动。

四、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家政策支持

2015年4月16日国务院发布《水污染防治行动计划》，提出要加快水价改革：

“县级及以上城市应于2015年底前全面实行居民阶梯水价制度，具备条件的建制镇也要积极推进。

2020年底前，全面实行非居民用水超定额、超计划累进加价制度”。

由于智能远传抄表可以准确的监测用户不同时间段的用水情况，

从技术上有效保证了阶梯水价政策的实施，因此当前相当多数量的城市已经开始安装使用具有远传功能的智能表具，部分地区甚至为水司水表改造建立专项资金。

未来随着国家政策的不断深化和落实，智能水表的应用推进有望加快。

（2）智慧城市建设推进，将加快传统水表向智能水表改造进程

智慧城市是在物联网、云计算等新一代信息技术的支撑下形成的一种新型信息化的城市形态，代表着数字化和城市化的高度融合。

智慧水务作为智慧城市建设的一部分，要求水表具有数字化、信息化功能。

可以预见随着智慧城市建设的推进，对传统机械水表的改造将推动智能水表的需求增长。

（3）下游客户存在换装智能远传抄表系统的需求

虽然国家在2002年已经对全国管网漏损率设定了目标，但由于多种原因，国内绝大多数城市管网漏损率始终居高不下，大部分水司的漏损率常年维持在20%以上的水平。

2015年公布并实施的“水十条”中要求“到2017年，全国公共供水管网漏损率控制在12%以内；到2020年，控制在10%以内”，要达到这一高标准，不仅要对供水管网进行更新改造，还要建设现代化的智慧水务体系，而智能远传抄表系统是其中的重要的组成部分，通过智能远传抄表系统建立起来的监控体系，能够实时计算产销差情况及时发现用水异常，便于水司发现管道漏损，及时改造修复以降低产销差率，减少损失。

在水费回收方面，由于水司对于拖欠水费用户没有有效的管控措施，国内水费回收率较低，普遍在80%左右。

而智能抄表系统具备自动和远程关阀功能，对于欠费用户可以停止对其供水，从而起到止损作用，改善水司的水费回收状况。

此外，随着我国人工成本不断上升，抄表员招聘难度不断增加，而智能远传抄表系统通过自动抄表技术，实时监控供水用水情况，有利于水司精简人员，进而降低运营成本。

由于智能远传抄表系统能够切实解决目前水务行业普遍面临的困难，水司存在换装无线远传抄表的动力，有利于行业中企业的发展。

（4）计量仪表的限期使用、定期轮换

根据《计量法》、《强制检定的工作计量器具检定管理办法》以及各计量检定规程的相关规定，需要对列入《强制检定的工作计量器具目录》的计量器具执行定点定期检定。

除在安装使用前均应实行首次强制检定外，水表还应该根据《检定规程》要求，限期使用，到期轮换。

而由于目前存量的水表绝大多数仍为机械水表，在到期轮换时存在升级为智能水表的需求，再加上智能表本身也需要定时更换，因此智能水表市场规模的稳定增长是能够得到保障的。

2、不利因素

（1）房地产市场调控

近年来，政府为了遏制部分城市住房价格上涨过快，抑制投机性需求，促进房地产市场长期健康发展，出台了多项房地产宏观调控政策。

随着政府控制房价、调整住房供应结构、加强土地控制等一系列宏观调控政策的陆续出台，可能会导致商业住宅开发投资增速放缓，进而将会对水表行业造成一定的不利影响。

（2）智能远传水表的技术标准有待进一步完善

智能远传水表及系统涉及多种技术，如现代传感技术、微电子处理技术等，虽然目前各项技术均已比较成熟，但由于缺乏统一设计和制造标准，业内企业产品质量参差不齐。

国家出台的行业技术标准如《JG/T162-2004住宅远传水表系统》，均属生产技术规范，已经落后于行业的发展。

另外，虽然国家已经出台了一系列政策支持和鼓励供水企业建设智慧水务，但目前国内并没有官方的智慧水务建设指南，各地政府和水司目前基本上都自行设定标准。

总体上看，由于缺乏权威的统一标准，水司在选择智能水表时往往会比较谨慎，从试点到大规模采购需要比较长的时间。

（3）行业竞争激烈混乱

虽然近几年来国内智能水表行业集中度逐步提高，但由于智能远传水表技术比较复杂，至今还没有统一的技术路线和标准，且研发投入的成本高，存在众多缺乏独立开发能力的小企业，通过模仿别人的技术，贴牌生产及恶意价格战，扰乱市场秩序，制约了智能水表行业快速健康发展。

（4）复合型专业人才缺乏

随着智能水表及远传抄表市场需求的快速增长，未来产品更新频率将逐步加快，对于能够同时掌握硬件产品研制和软件开发的复合型人才需求不断增加。

目前行业内复合型专业人才较为缺乏，行业中的企业必须提高整体管理水平，以内部培养和外部招聘相结合，丰富复合型专业人才的储备，增强公司实力，才能应对市场竞争。

五、行业竞争情况

根据国家统计数据显示，目前全国共有2,854个县级行政区划单位，预计总共存在管理相对独立的自来水公司超过3,000家，这种高度分散的管理体系对水表行业的影响就是地区采购壁垒极高，加上大量的自来水公司第三产业的竞争，造就了目前全国水表生产企业多达600多家，竞争十分激烈，整体行业集中度较低，且行业内多数企业规模较小。

在目前能够生产水表的600多家企业中，大多数只具备生产普通机械水表的能力，而其中从事智能水表的厂商仅数十家。

部分能够生产智能水表的企业仍以IC卡智能水表为主要产品，只有少数企业，具备独立研发和生产可靠的智能无线远传抄表系统的实力。

就规模而言，我国智能水表年产量在10万只以上企业的仅10余家，就技术而言，我国已掌握多种智能水表远程传输数据核心技术。

随着国家建设节水型社会政策措施的不断推出，国内对水表的需求一直以高于国民经济增长率的速度快速增长，国际制造业向中国转移的大趋势也使中国水表和零配件出口量大幅度增加，巨大的市场需求吸引了众多企业加入水表生产企业的行列，使我国水表行业的市场竞争也日趋激烈并将对行业的发展产生重大影响。

国外企业多是以合资或者国内企业技术引进的方式进入我国，由于国外产品价格普遍偏高，且目前相对国内产品也不存在明显技术优势，因此，国外企业在国内民用智能计量仪表中的市场份额不大，国内智能计量仪表市场基本被国内企业占据。

六、行业主要壁垒

1、技术壁垒

智能计量仪表，是现代CPU技术、微电子技术、微功耗技术、智能IC卡技术、无线远传技术、有线远传技术、传感技术、电子控阀技术、数字运算技术、自动控制技术的集成应用，涉及诸多高端技术领域。

同时，客户使用环境及应用要求各不相同，加上用能过程的不可溯性，要求产品长期、可靠使用，否则难以实现收费和控制的目的。

相比于传统的计量仪表，智能计量仪表行业有更高的技术门槛壁垒。

2、人才壁垒

由于智能计量仪表涉及多个高端技术领域，需要将技术成果综合运用到产品中，以满足客户不断增长的个性化需求。

这些产品的开发既需要在某方面具有实践经验的技术专家，又需要全面掌握所涉及学科知识的学术带头人；要求企业不仅要拥有学习能力强、知识面宽的研发人才和在本领域有长期研发经验的人才，而且能够不断培养和储备人才。

提升企业的人才优势，才能保持企业的持续发展，因此本行业具有较高的人才壁垒。

3、品牌形象壁垒

由于本行业产品要求可靠性高、稳定性强，质量问题的敏感性高于一般的产品；因此需要厂商有多年设计、生产、运行、服务积累的经验及良好的品牌形象。

从销售的实际情况看，不具备一定技术水平、产业化生产能力、大规模供货经验和良好营销网络及售后服务能力的新厂家很难进入本行业。

4、研发经验壁垒

由于产品的实际运用效果需要长时间的考验和验证，稳定、可靠的质量需要持续不断的产品改进，而产品的改进，在设计过程中需要有成熟理论经验和参数，研发经验需要长时间累积，并非人、财、物的大量投入与简单组合就可以获得成熟的技术及硬件条件。

行业特点决定了研发经验成为本行业后入者的进入壁垒。

5、生产许可和品质认证壁垒

对水表产品的生产制造，国家采取生产许可证方式进行管理。

凡在国内生产并销售水表的企业、单位和个人，都必须取得生产制造计量器具许可证才具有生产该类产品的资格。

水表属于计量仪器，属于法定计量器具之一。

在制造环节上，行业生产企业必须符合《中华人民共和国计量法》规定，须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。

国内很多地区政府对进入本地区销售的计量仪表进行市场准入资格评审，未达到核定的技术标准、规模或相关资质等，不得在本地区销售。

6、地区采购壁垒

智能水表、抄表及相关系统的下游客户中水司占绝对主导，而全国水务行业呈现高度分散管理的状态，由省级到地市级到县级，层层分治。

因为供水行业有特许经营的特点，水司在本地市场基本处于垄断地位，拥有比较大的管理和采购自主权。

目前大量的水司本身已经运营有水表厂或者拥有长期稳定的水表供应商，从而形成了智能水表行业极高的地区采购壁垒。