工程监理行业报告.docx

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工程监理行业报告

2016年工程监理行业报告

2016年2月

目录

一、行业管理4

1、行业主管部门4

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部4

（2）中国建设监理协会4

（3）各地建筑工程安全质量监督站5

2、监管体制及主要法律法规5

（1）行业监管体制5

（2）企业监管体制6

（3）从业人员监管体制6

（4）主要法律法规6

二、行业发展概况7

三、影响行业发展的因素8

1、有利因素8

（1）产业政策支持8

（2）国内需求持续增长9

（3）宏观经济向好9

（4）城市化加速推进9

2、不利因素10

（1）缺乏现代管理服务的经营理念10

（2）市场和人才竞争的加剧10

四、行业市场规模11

五、行业风险特征13

1、行业政策调控风险13

2、市场竞争风险14

3、人力成本上升风险14

4、工程项目延期风险14

5、业主延迟付款风险15

一、行业管理

1、行业主管部门

工程监理服务对象涉及公路、桥梁、隧道、市政工程、水运、建筑等多个行业领域，而且这些服务对象分布在不同地区，因此不同行业领域的设计、施工、运行及维护均有各自不同的要求与标准。

针对不同行业的不同特点，国家及地方主要管理部门是中华人民共和国住房和城乡建设部（及地方各级建设部门）。

除上述政府机关外，工程监理行业的自律性组织为中国建设监理协会。

（1）中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国住房和城乡建设部是负责建设行政管理的国务院组成部门。

在全国建设方面的职责是监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

具体包括：

指导全国建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、建设监理的法规和规章并监督和指导实施，拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

（2）中国建设监理协会

中国建设监理协会是住房城乡建设部管理的重要的行业协会，是由在中华人民共和国境内注册、从事建设工程监理业务的企业和个人自愿结成的全国性非营利的行业社会团体。

协会业务范围包括：

组织研究工程建设监理的理论、方针、政策；制定工程监理企业及监理人员的职业行为准则，开展行业自律活动；组织编制工程监理工作标准、规范和规程；开展工程建设监理业务的调查研究工作，向政府有关部门提供情况，协助建设部制定建设监理法规和行业发展规划等。

（3）各地建筑工程安全质量监督站

受建设行政主管部门委托，负责监督工程参建各方主体质量行为、工程实体质量和各类建设产品质量；负责建设施工安全的监督管理，按照有关法律、法规，受建设行政部门委托，负责相关的行政处罚工作；参与建设工程质量与安全事故的调查处理，检查处理意见的执行情况。

2、监管体制及主要法律法规

（1）行业监管体制

根据《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）的规定，国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。

工程监理单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务。

国务院铁路、交通、水利等有关部门按照国务院规定的职责分工，负责全国有关专业建设工程质量的监督管理。

（2）企业监管体制

工程监理行业对业内企业实施资质管理，由建设部对从事建设工程监理企业颁发相关资质。

建设工程监理企业资质管理在《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）中进行了规定，简要情况如下：

工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。

其中，专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。

综合资质、事务所资质不分级别。

专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

（3）从业人员监管体制

根据《建设工程质量管理条例》的要求，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场；未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工；未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

（4）主要法律法规

二、行业发展概况

我国自1998年实行工程建设项目监理制度以来，建立了一支为投资者提供工程管理服务的专业化监理队伍，打破了过去工程建设项目自筹、自建、自营的小生产管理状况，初步实现了工程管理方面与国际惯例的接轨。

推行工程建设监理制度，是我国深化基本建设体制改革，发展市场经济的重要措施，是我国与国际惯例接轨的一项重要制度。

我国正处于工业化中期加速阶段，各行业的建设需求依然巨大，且随着我国经济体制改革的深化和投资主体的多元化发展，工程项目规模的扩大和复杂程度的加深，市场对工程监理服务的需求日益增长。

虽然，我国工程监理行业尚处于摸索阶段，但市场发展潜力大，前景广阔。

我国工程监理行业企业数量众多、普遍规模偏小。

住建部发布的《工程监理企业资质管理规定》将工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质；综合资质、事务所资质不分级别；专业资质分为甲级、乙级；其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。

综合类资质注册资金不低于600万元，专业甲级资质注册资金不低于300万元，专业乙级资质注册资金不低于100万元，专业丙级资质注册资金不低于50万元，资金门槛较低，大部分工程监理企业资质仍处于中低水平。

根据住建部统计，截至2012年末全国共有6,605个建设工程监理企业，其中综合资质企业89个，甲级资质企业2,567个；乙级资质企业2,475个；丙级资质企业1,470个；事务所资质企业4个。

全国乙级及以下资质的监理企业占比约为59%。

监理行业已经走过了20多年的风雨历程，在我国工程建设中起到了不可估量的作用。

随着市场需求的变化，以及国家行业政策的出台，监理企业必将出现分化，一些有实力的监理企业将向项目管理公司的方向发展，规模较小的监理企业将停留在施工阶段。

监理行业在建设工程领域必将起到更大的作用。

三、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）产业政策支持

我国《建筑业发展“十二五”规划表明：

全国工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20%以上。

营造有利于工程咨询服务业发展的政策和体制环境，推进工程勘察、设计、监理、造价、招标代理等工程咨询服务企业规模化、品牌化、网络化经营，创新服务产业，提高服务品质，为业主或委托方提供专业化增值服务。

全面提高行业信息化水平。

（2）国内需求持续增长

国务院将继续加大基础设施建设作为拉动经济发展的重要措施之一。

在国家的大力支持下，基础设施行业已表现出加速发展的势头，有利于公司业务的发展。

（3）宏观经济向好

我国经济仍处于快速发展的通道之中。

我国经济的持续快速增长，将对基础设施建设提出更高的要求，对相关行业形成长期利好。

（4）城市化加速推进

加快城市化进程是中国经济发展规划的重点之一。

随着城市化进程的加速推进，对房屋建筑工程、市政工程、公路工程以及电力、水利工程的建设需求随之加大，有利于公司业务的发展。

2、不利因素

（1）缺乏现代管理服务的经营理念

我国工程监理服务行业随着我国社会主义市场经济体制的建立，从20世纪90年代开始逐步形成并发展起来，根据国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的意见，于2000年相继进行了脱钩改制工作，在此之前，工程建设监理服务单位绝大多数为审计局，财政局，建设局的下属企事业单位，甚至是下属的一个部门，在这样的背景下，人员的配置往往以强调技术上的各专业的平衡而忽视管理人员的配置，因此，相对于国外的同行，我国的工程监理普遍存在着强技术，弱管理；重技术，轻管理的经营误区，普遍存在缺乏对现代化工程监理企业的管理经验，对于现代化工程监理企业的发展缺乏明确的战略目标。

（2）市场和人才竞争的加剧

随着我国加入世贸组织过渡期的结束，我国建筑业和工程监理行业已对国际市场完全开放。

我国工程建设监理服务行业将面临国际巨头在市场方面的激烈竞争。

同时，我国的注册造价工程师、注册监理工程师、注册工程咨询师等高端专业人才仍比较稀缺，相应地，对这些人才的争夺比较激烈，一定程度上限制了行业内相关企业的发展。

四、行业市场规模

工程建设监理是公司最重要的业务构成，而工程建设管理和工程咨询行业处于项目前端，未来行业规模和增速与固定资产投资高度相关。

下图显示了2005年至2013年固定资产投资情况：

根据国家统计局已公布数据，自2005年至2013年，固定资产投资年复合增长率达到25.97%，固定资产投资的增加将刺激我国监理行业的发展。

我国监理行业整体显示了强劲的发展态势。

如果以2012年工程监理行业营收752.95亿元为基数，预计2011年至2015年间建筑业总产值将保持年均15%的增长水平，预计同期工程监理复合增速在20%左右，则至2015年工程监理行业产值将达1301亿元。

我国工程监理市场规模自2005年以来保持着年均20%以上的增长，但工程监理企业数量却基本保持稳定。

市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。

以下为全国工程监理企业数量变化情况：

从全国工程监理行业情况来看，2009年，行业内企业数量大幅减少，主要原因与金融危机和国家资质整合有关，遇到经济不景气或其他行业问题时，小企业将被淘汰或者购并。

随着我国工程监理行业的不断发展，大中型监理公司的优势开始显现，因其更强的资质、资金实力和人员储备，可以通过行业整合、并购，做大做强。

五、行业风险特征

1、行业政策调控风险

工程建设监理业务的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关，行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。

虽然2005年-2012年我国建筑业产值年均复合增长率高达21.78%，特别是2010年达到了25%，但随着目前国际金融危机的深化以及国家对宏观经济的调控，2013年我国建筑业产值增速下滑至16.10%，为自2000年以来的建筑业总产值最低增速。

未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而经营业绩将有可能受到影响。

2、市场竞争风险

工程监理行业面临激烈的市场竞争。

根据国家统计局数据显示全国工程监理行业有超过6,000家企业，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。

如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势，根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。

3、人力成本上升风险

作为专业技术服务行业，人力成本是营业成本的主要构成，人力成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。

近年来我国用工成本持续增加，即使目前受国际金融环境和国家宏观调控影响，人员工资增速有所下降，但预计未来仍将保持增长的趋势。

如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，那么人均人工成本上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。

4、工程项目延期风险

在工程建设监理业务执行过程中，由于工程项目建设周期较长，可能因国内经济形势和政策发生变化，或因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，相应地，随着工期延长或中途停建，公司监理业务成本可能会随之增加，甚至导致成本超支，项目毛利率随之降低，对公司业绩产生不利影响。

5、业主延迟付款风险

在工程建设监理业务实际执行的过程中，业主通常根据业务结点的完成情况，确定合同款项支付进度款。

在项目的前期阶段，公司需垫付业务人员的工资、福利等营业成本；在项目实际承做过程中，存在业主款项支付与成本实际发生进度不一致的情况。

如果业主延迟支付，可能对公司的营运资金和现金流量构成压力，从而对公司经营业绩造成不利影响。