上海北京南京重庆和成都物流业考察报告.docx
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上海北京南京重庆和成都物流业考察报告
上海、北京、南京、重庆和成都物流业考察报告
一、五个城市物流业发展概况
（一）上海
现代物流业是上海着力培育和发展的新兴产业之一。
加快发展现代物流业，是上海发挥综合优势，加快建设国际贸易、国际航运中心的战略选择。
物流业对上海经济增长的贡献度不断提高。
随着立体化交通网络的初步形成，物流规模不断扩大，货运总量快速增长。
信息港骨干工程的加快建设和网络技术的广泛应用，为现代物流业发展提供了有力的技术支持和保障。
从流通企业到职能部门，都广泛采用电子计算机系统进行管理，并已初步形成覆盖面广、横向纵向相结合的信息网络。
以现代信息技术为基础的专用物流信息网络正在加紧建设之中，一批各具特色的物流企业应运而生。
二、五个城市促进物流业发展的有关政策
（一）上海
具体政策有：
1、优化税收环境。
合理确定物流企业营业税计征基数，对符合条件的物流企业，其将承揽的业务外包给运输、仓储等其他单位并由其统一收取价款的，以其全部收入减去国家规定的扣除项目金额后的余额，作为营业税计税基数。
允许符合条件的、跨区域设立分支机构的物流企业，按照规定统一缴纳企业所得税。
支持服务产品研发，企业发生的技术开发费可按实计入管理费用，技术开发费比上年实际增长10%以上的，可按照规定再按其实际发生额的50%抵扣当年应纳税所得额。
2、放宽市场准入。
各类服务业企业登记注册时，除依据法律、法规和国务院有关规定外，一律不得设置前置性审批事项；鼓励和支持各类资本进入法律、法规和规章未禁入的现代服务行业和领域。
3、简化审批手续。
对浦东新区工商分局登记权限内的外商投资现代服务业企业，实行直接登记办法。
4、保障土地供应。
对物流、研发、设计等生产性服务业项目的用地优先供应，确保项目落地。
5、积极引进人才。
对文化、金融、物流、港航、信息服务、会展等服务业领域，引进高层次、国际化和紧缺急需人才的，在申请办理《上海市居住证》时，可按照要素计分办法，增加产业导向分值。
5、重点建设物流基地。
采取市政府与交通集团、区政府共同出资成立开发公司，由开发公司负责园区规划、土地开发和招商引资的模式，重点建设外高桥物流园区、深水港物流园区和西北综合物流园区等重点物流基地。
三、几点体会
（一）这些城市的物流行业大多发展迅速，势头不容忽视。
现代物流作为一个重要的基础行业，对促进当地经济具有重要的带动和支撑作用，已成为这些大城市的共识。
（二）各地政府都高度重视促进现代物流业的发展。
政府逐步理顺了行政管理职能，明确了物流行业的主管部门，并相应配备了足够的人手。
有些城市，如成都市还专门成立了物流办。
（三）制订了相应的扶持优惠政策。
其中，如将物流项目用地按照工业用地的方式进行协议转让和征收土地出让金以及其它税费优惠、通关便利等，解决了许多物流企业发展的瓶颈问题。
（四）行业发展以市场引导为主，政府政策引导为辅，但布局仍应采取集约化的形式，发挥资源的互补性。
应加强物流园区建设的研究，尤其要加强对物流方向和结点的研究，切实做好物流发展规划。
通过科学规划，防止各种低产业水平企业以物流名义获取大量规划用地，同时避免在园区建设中急噪冒进，不切实际。
（五）物流园区建设、选址及项目定位，应充分考虑交通优势等物流基础设施条件，同时注意依托产业发展带，通过具体分析主要物流方向及节点，进行物流园区布局。
在园区建设中注意以大项目带动，积极引进国际、国内知名品牌物流企业，大力扶持龙头企业，并发挥这些企业的行业示范作用。
政策细则将陆续出台 物流业迎来发展黄金期
政策细则将陆续出台物流业迎来发展黄金期
刚泰控股进军物流业面临着难得的政策和区域优势
发改委：
物流振兴规划细则将尽快出台
《物流业调整和振兴规划》下发后，由于迟迟没有细则出台，并没有从根本上改变物流企业经营困难的现状。
但这一局面很快将得到改变，（2010年1月12日）国家发改委透露，物流振兴规划细化措施将尽快出台。
近日，为全面掌握我国物流业运行情况，国家发改委经济运行调节局组织召开了物流专家座谈会和部分重点联系物流企业座谈会。
发改委有关人士透露，去年我国社会物流总额同比增速由一季度下降3.3%，上半年下降0.8%，转为前三季度增长2%。
据了解，几个参会国内大型物流企业均预计全年业务收入同比增长在2%～4%之间。
但物流企业经营困难的局面未有明显改观。
据对全国重点物流企业统计调查显示，物流企业前三季度主要运营指标虽然好于上半年，但仍呈普遍下降之势。
如货运量同比下降1.5%，配送量同比下降17.3%，流通加工量同比下降16.5%。
与此同时，企业效益继续下滑，主营业务利润额下降17%，近六成企业利润额同比负增长，近一成企业亏损。
与此同时，出口相关物流需求上升较为缓慢，珠三角等外向型经济区域的物流需求还没有太大改观。
除此之外，中国物流与采购联合会有关人士表示，物流企业运作仍面临困难，例如仓储土地使用税增幅超过企业承受能力、部分大中城市配送车辆市内通行难的问题依然存在、物流企业融资渠道较少、企业面临较大的资金压力等。
上述问题将可能随着振兴规划的细化措施出台而有所改变。
发改委人士表示，今年将增大对物流业的政策支持力度，使物流企业真正感受到实惠。
据了解，中国物流与采购协会已经分别起草了物流业税收、交通管理、投融资、推进制造业与物流业联动发展、支持物流企业做强做大以及促进物流园区健康发展等六个方面共60多条建议上报给有关部门。
点评：
在当前物流行业可选标的匮乏下，伴随物流细则陆续出台，物流板块机会将逐步显现，投资者可以关注细分物流领域如铁路物流、港口物流、仓储物流、特种物流的重点公司以及存在地方物流资源整合预期的公司。
运输物流板块很可能会成为市场新热点。
另外从上海本地物流资源的分布看，交运集团、锦江集团等国有企业拥有较多的仓储、运输等优质物流资源，物流行业资源整合将有望给交运股份、锦江投资带来交易性机会。
准备高调进入物流园的刚泰控股长线看好。
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2010：
物流企业过大年
2009年4月24日，《物流业调整和振兴规划》正式公布。
自上述规划出台，对物流业调整和振兴规划细则（以下简称细则）的探究便在业内传播得沸沸扬扬。
一些业内人士推测，近期细则将密集发布。
不过迄今为止，细则仍是无处觅影。
最新消息称，日前由国务院办公厅牵头，发改委、工信部、交通部以及物流与采购联合会等15个部门组成的调研组，已经结束调研回京，开始起草相关政策。
“现在拖了这么久，今年应该差不多了吧。
”德邦证券交通物流行业分析师郑庆平对《中国产经新闻》记者表示，细则有望于2010年密集出台，可能多达15项左右，将涉及此前国务院会议确立的九大领域：
多式联运和转运设施、物流园区、城市配送等。
郑庆平表示，一些呼声颇高、观点比较统一的建议有望落实。
例如在业界人士密切关注的税收问题上，仓储等各个物流环节的营业税税率有望与运输业统一,调低为3%；差额纳税有望正式实施。
不仅税收上有望获得国家支持，郑庆平认为，伴随物流行业相关扶持政策的出台，国内物流行业的春天才刚刚开始，在内需驱动下国内物流企业仍大有可为。
中国尚未真正启动的第三方物流市场和还在起步阶段的供应链管理、农业物流市场都拥有庞大的市场需求，这个“大蛋糕”将给专业化的物流企业提供一个异军突起的大舞台。
此外，中国产业经济研究院最新发布的《2009-2012年中国物流行业发展前景预测及投资咨询报告》亦显示，在物流产业振兴规划的作用下，预计2009-2010年，我国社会物流总额的增速将保持在15%以上，预计2010年中国物流行业的产值将达到1.2万亿元。
对此，社科院中小企业研究中心主任陈乃醒则对《中国产经新闻》记者表示，细则应更多地关注物流专业化分工问题。
“物流业不发达是分工不发达造成的。
国外很多企业没有仓储等成本。
在国内，很多大企业拥有自己的铁路、公路等，由企业自身完成物流业务，这种小农经营式的分工，造成全社会物流效率低下。
”
事实上，近10年来，在物流业发展迅速的同时，政策方面却相对滞后。
“现在已经发展到一个阶段，包括土地、税收、融资方面都遇到瓶颈，要进一步发展，必须有政策进一步跟进。
所以，如果政策出来以后，对长远发展应该是非常有利的。
”郑庆平推测。
陈乃醒强调，细则不宜过细。
“物流在中国，还属于一个新的行业，好多东西正在摸索和探索之中。
虽然创新大多数情况下符合经济发展规律，但创新往往意味着对现有制度、甚至法规的突破，因此，创新动辄违反并不符合实际的‘细规’，所以细则如果规定得太细，很可能束缚了人们的手脚，不利于创新。
”
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物流行业政策支持力度有望加大
在国家发改委日前组织的一次物流行业研讨会上,与会者一致认为,随着我国经济进一步回升,物流需求会持续增加,服务价格将有所提高,物流企业经营效益也会进一步改善,但对行业未来发展,与会者持谨慎乐观态度,建议进一步加大政策的支持力度。
会议认为,2009年虽然物流行业运行呈现加快回升的积极变化,但物流企业经营仍面临较大困难。
据对全国重点物流企业统计调查显示,物流企业前三季度主要运营指标虽然好于上半年,但仍呈普遍下降之势。
譬如,前三季度,货运量同比下降1.5%,配送量同比下降17.3%,流通加工量同比下降16.5%。
与此同时,企业效益继续下滑,主营业务利润额下降17%,近六成企业利润额同比负增长,近一成企业亏损。
发改委称,目前,出口相关物流需求上升较为缓慢,珠三角等外向型经济区域的物流需求还没有太大改观。
与发达国家相比,我国制造业物流整合外包的比例依然偏低。
据分析,目前物流企业各环节税率不统一,运输、装卸的营业税为3%,仓储、配送为5%,影响了企业的一体化运作。
发改委称,仓储土地使用税增幅过大,最大提高了15倍,超过企业承受能力。
部分大中城市配送车辆市内通行难的问题依然存在。
物流企业融资渠道较少,企业面临较大的资金压力。
展望2010年,会议建议称,要根据国务院《物流业调整和振兴规划》和各地实施细则的内容,尽快细化政策措施,使行业发展得到政策支持,物流企业能真正得到实惠。
同时抓紧解决影响当前物流业发展的税收、交通管理和融资等方面的问题。
此外,会议还认为,应进一步推动制造业与物流业联动发展。
有必要尽快开展联动发展的示范和试点工作,组织有关单位和专家深入企业,挖掘成功案例,总结联动模式,并在全国进行推广,可选择几个重点制造行业的龙头企业进行联动发展试点,起到以点带面的作用。
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政策细则将陆续出台物流业迎来发展黄金期
随着西部开发的大力推进和中部崛起战略的实施，国内产业加速从沿海向中西部转移，跨区域的物流需求将保持快速发展态势。
并且随着2010年物流行业各项振兴细则的出台，尤其是制造业和物流业联动发展的支持政策出台，将促使很多企业把薄弱的物流环节外包给专门从事物流管理的企业去做，从而给第三方物流业带来发展机遇，第三方物流有望迎来黄金增长期。
中国物流业自2001年进入快速发展期，目前正处在高速发展期。
不过土地、税收、收费、融资和交通管理等问题对物流业进一步发展的制约影响逐渐凸显。
为了解决这些问题，促进物流行业的发展，2009年2月，国务院常务会议通过《物流业调整和振兴规划》。
其中提出了“十大主要任务”、“九大重点工程”和“九项政策措施”，包括“抓紧解决影响当前物流业发展的土地、税收、收费、融资和交通管理等方面的问题”、“制订煤炭、粮食、农产品（15.40,0.49,3.29%）冷链、物流园区、应急物流、商贸物流、物流标准等专项规划”、“多渠道增加对物流业的投入”等多项影响行业未来的重大举措。
德邦证券研究员表示，这些要求和政策措施仅仅是原则性文件，只有各项细则、专项规划陆续制定并公布后才具有可操作性，最终利好物流企业。
近日，中国物流与采购联合会（中物联）常务副会长何黎明透露，经过3个多月的调研，中物联已经向国家有关部门递交了40条建议，包括税收、大件运输、工商管理、土地等十大方面。
但由于政策实施涉及税务、财政等国家多个部门，因此细则的颁布还需要政府部门研究决定，并有望从2010年开始陆续公布。
德邦证券研究员也认为，在《物流业调整和振兴规划》公布之后，预计各项专项规划和政策将于2010年陆续出台，相关细则可能多达15项左右。
物流政策密集公布将加速物流需求的释放，第三方物流业的黄金周期或将来临。
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刚泰控股进军物流业面临着难得的政策和区域优势
2008年刚泰集团参与华盛达重组,成为第一大股东,刚泰控股将转型成为一家物流公司,战略定位也调整为以“上海国际航运中心为依托,建立现代物流仓储服务体系为核心”。
2009年2月25日,国务院常务会议,审议并原则通过物流业调整振兴规划,是十大振兴产业中唯一的服务性产业,而振兴规划细则可能在近期出台。
2009年4月14日,国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。
根据上海市城市总体规划,2020年,要把上海初步建成国际经济、金融、贸易、航运中心之一。
2008年7月3日上海市政府决定,将打造以洋山深水港为龙头,以临港新城为依托,综合仓储物流,现代装备制造业,港口以及配套服务等功能的现代化综合性产业园区。
这将为刚泰控股的发展壮大提供难得的历史机遇。
针对此次投资建设上海刚泰临港国际物流园一期工程资金来源,徐建刚表示,此次一期工程大概需要2个亿的资金,资金将通过集团公司向上市公司提供和上市公司通过银行贷款的形式获得,目前不会在资本市场上进行融资。
同时他表示,上海刚泰临港国际物流园一期工程在2009年底正式启动,2010年下半年应该就可以开始给上市公带来效益。
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◇300013江苏新宁物流（目前股价30.6元，最低24.5元，最高45.8元）
新宁物流：
国内优先仓储物流企业五大竞争优势公司是国内较早进入电子信息产业的仓储物流企业，已经成长为行业内知名的保税仓储服务商，并已形成了支持公司持续发展的核心竞争优势，具体表现如下：
1、公司拥有自主研发的仓储管理系统
公司经过多年保税物流业务的实践，精确把握买方、卖方、仓库、海关、财务五大逻辑，自主研发了顺应电子信息制造行业需求的仓储管理系统（新宁物流营运信息管理系统软件V1.00），该系统是公司外部供应商、制造商、海关以及内部信息和数据同步交换的综合管理平台。
基于该系统功能的模块化和集成化，满足了供应商实时分拨、制造商零库存管理、海关24小时实时监管、库存数据动态更新、企业管理及财务结算等需求，真正实现了现代保税仓储物流服务功能的一体化和协同性。
2、公司具有较强的现代保税物流方案设计和执行能力
公司根据日益变化的物流服务需求，不断更新、完善仓储管理系统，整合各种优势资源，为客户量身设计并实施最优化物流服务方案，为上下游企业提供贯穿整个原料出厂到最终运抵用户全过程的一系列保税物流外包服务，促使供应链中各项资源得到有效配置。
在满足客户时间要求的前提下（通过KPI管控），最大限度地降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。
3、公司拥有稳定的专业团队
现阶段，我国电子元器件保税物流方案设计、管理和执行的专业人才相对稀缺。
本公司在与产业链中各龙头企业的合作过程中，逐渐培养了一批对保税物流有深刻理解、具有丰富实务经验的现代保税仓储管理人才。
为保持业务模式的持续创新，公司设立了保税物流设计机构——专案处。
机构拥有多名供应链管理和现代物流方面国际专业人员，能够根据行业的发展形势，对现有模式进行不断的完善和拓展，并可为客户设计个性化的保税物流方案。
4、公司率先进入电子元器件保税仓储行业并积累了众多优质的客户
公司自2000年开始获准从事公共保税仓储业务，并于2001年率先进入电子元器件公共保税仓储业务领域，为首批进驻长三角地区的笔记本电脑制造商——仁宝电子（全球第二大笔记本电脑制造商）提供第三方保税仓储服务。
经过多年发展，公司已经形成相对稳定的电子信息行业服务对象，包括：
泰科、MOLEX、金像、东芝、富士康等国际著名的电子元器件供应商（或代理商）和仁宝、名硕、伟创力、联想、纬创、佳能等知名的电子信息产品制造商。
公司准确、快捷、安全、周到、诚信的服务赢得了客户的认可，有效提升了服务的品牌影响力。
5、公司在业内享有较强的品牌优势
品牌是企业市场竞争优势的代表。
由于电子元器件的货值远高于单一环节仓储服务费，且电子信息制造商对供应商的供货时效要求较高，供应商在选择仓储服务商时，对服务商的仓储管理能力和品牌知名度要求较高。
公司作为专业的电子元器件综合物流服务商，服务品牌已得到业界的普遍认可，在长三角区域乃至全球电子信息元器件供应链管理领域享有较高的知名度。
近年来，公司业务的扩张也得益于知名厂商的主动合作意向。
良好的服务品牌优势将成为推动公司业务长期发展的重要力量。
公司近三年主营业务成长良好，盈利能力逐年增强。
公司2008年、2007年、2006年营业收入同比增幅均在35%以上；近三年毛利率均在50%以上；近三年全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益后的净利润）均在25%以上；公司净利润水平也实现同步增长，体现了较好的持续盈利能力。
公司成立以来一直专注于保税仓储及配套物流服务，已经在该行业内成长为一流综合仓储物流服务提供商。
公司在相关仓储物流行业“盈利模式”的复制和国内电子信息产业的发展为公司带来良好的发展前景。
公司创新性的业务模式和积极的业务延伸为其发展奠定了良好基础。
因此，公司在业务拓展、规模扩张、盈利能力等方面均具有良好成长性。
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第三方物流企业凸显投资机会
清科集团3日发布报告认为,随着新宁物流（300013,股吧）在创业板的公开发行,高端物流企业因其市场开阔、客户优质、经营稳定而受瞩目,特别是具有一定规模的民营第三方物流企业再次成为资本市场的焦点。
清科历年物流行业投资数据显示,近三年物流行业已披露投资案例11起,已披露投资金额2.6亿美元,其中第三方物流占5起,接近总投资案例数的一半。
在涉及第三方物流并购方面,历年来共有5起并购案例发生,金额超过5亿美元,并购方均为跨国大型物流公司,而被并购方90%以上为资产型物流公司,有自己的仓储及运输车队并具备全国性网点。
在今年《创业板上市备选企业名单》中,共有6家物流公司申请创业板上市,分别是北京的小红马快递、深圳的海格物流、上海的宝霖物流、安徽的安得物流、江苏的新宁物流、大连的泰德煤网。
除两家做危险品运输及快递外,另外4家都是供应链管理公司,这4家企业中目前只有新宁物流获得上市批准,安得物流据称因存在关联交易被否。
清科集团报告认为,目前中国物流企业民企较多,第三方物流还处于发展初期,完全采用物流供应链外包的主要是跨国企业或少数国内大型企业。
随着国内企业逐渐认识到采用第三方物流能带来效益,这一领域的市场投资价值将充分显现出来。
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创投公司重兵潜伏物流企业
物流业已发展成一个支柱产业群，并成为创业板行业大户
随着新宁物流（300013）登陆创业板，高端物流企业备受瞩目。
而今年申请在创业板上市的108家企业中有8家物流及相关公司，物流业成为创业板行业大户，该行业的投资价值也因此凸显。
根据国际上对物流行业的相关定义，为整个供应链提供整体管理服务的物流公司也被称为第三方物流公司。
在中国，第三方物流广受资本热捧。
根据清科跟踪观察，近几年披露出来的第三方物流投资案例就有多起，其中包括EquityInternational对上海宇培、东方富海和深圳创新投投资对海格物流、今日资本和纪源资本对荣庆集团、凯旋创投和清科创投对中特物流、麦德利资本和德意志银行对华南城、上海信投对亿通国际、深圳创新投和软银赛富对怡亚通（002183,股吧）、浙商创投对普路通等14个投资案例，涉及创投公司达23家，涉及金额高达几十亿人民币。
创投追捧物流业的同时，发生在物流行业的并购案例也不少，且涉及金额都不菲。
据清科的不完全统计，在涉及第三方物流并购方面，披露的数据显示：
共有5起并购案例发生，金额超过5亿美元；并购方均为跨国大型物流公司；而被并购方90%以上为资产型物流公司，有自己的仓储及运输车队，而且已经具备全国性的网点。
可见，成熟稳健的第三方物流公司颇受跨国集团的青睐。
物流业在中国已经发展成了一个支柱产业群，它涉及运输、配送、仓储、包装、流通加工、物流信息、物流设备制造、物流设施建设、物流管理等多个产业。
中国经济信息网数据显示，2008年我国物流费用为54542亿元，占GDP的18.3%，高出发达国家1倍左右。
而与发达国家相比，中国物流业还有巨大的发展空间，因此被列入政府推出的十大产业振兴计划。
我国涉及第三方物流并购的数据显示：
共有5起并购案例发生，金额超过5亿美元；并购方均为跨国大型物流公司；而被并购方90%以上为资产型物流公司。
部分近年来已批露的物流投资案例
区域经济背景下的中小型物流企业发展
前言
物流业是一个新兴的产业，作为一个产业提出也就是在2006年。
随着经济全球化，社会分工日趋细化，市场需求不断变化，物流在社会经济中的重要作用越来越突出，对物流的要求也越来越高，从提供简单的运输、仓储业务，发展到提供供应链集成服务。
而且随着我国加入WTO后对服务业的开放，大量国外的物流公司涌入国内市场，这些物流公司凭借着强大的资源、技术、管理优势，以及多年的运作经验，已经并将持续对我国的物流市场产生冲击，进一步抢占我国物流企业原有的市场份额，竞争的格局将会更加激烈。
在这种情况下，大型物流企业由于拥有优势的资源，能够进一步抢占市场份额，而众多的中小型物流企业面临着越来越严重的生存发展危机。
目前，我国中小型物流企业的生存发展问题，是我国物流业发展中面临的重要的现实课题。
对于区域经济最早可追溯到1826年德国经济学家杜能提出的农业区位理论，但是，作为一门相对独立的科学，区域经济学大体形成于20世纪50年代，而后，随着区位研究由微观向宏观领域的不断扩展，以及各国政府为解决区域问题而加强对区域经济活动的干预，大规模开展各种区域规划工作，区域经济学获得了迅速的发展。
在第二次世纪大战以前，西方区域经济学研究还主要局限在对企业、产业和城市的区位选择、空间行为和组织结构方面。
在这一时期，涌现出了一批至今仍有较大影响的区位理论，如杜能农业区位论、韦伯的工业区位论、克里斯塔勒的中心地理论、勒施的市场区位理论等。
在中小型物流企业方面，我国学者认为中小型企业具有灵活性,可以作出快速反应。
而差异化，灵活性和快速反应都是区域经济健康持续发展的必备条件。
中小型物流企业在与大型企业的竞争中促进了当地经济的发展。
物流系统的质量和效率在很大程度上影响到区域经济的发展水平和竞争能力的高低。
现代物流企业特别是中小型物流企业对区域经济的重要作用，在于它具有强大的增值效应,并能提高经济运行质量,提高整体国民经济或区域经济能力,提高企业的核心竞争力。
本文就是要在区域经济背景下研究中小型物流企业的发展问题。
本文首先阐述了区域经济的含义及基本理论，然后分析了我国中小型物流企业的现状及其发展特点，并通过与区域经济产业模式相结合，以及中小型物流企业自身的市场定位和发展方式同区域经济的关系，探讨中小型物流企业融入区域经济的方式，提出我国中小型物流企业持续健康发展的战略。
1区域经济的涵义及基本
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