投资控制表格.docx
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投资控制表格
ZGZX—001
施工全过程造价咨询总体流程图
造价咨询现场项目组
市政、绿化等专业
设备安装工程专业
建筑、装饰专业
熟悉承包合同及招投标资料等
熟悉工程概况、了解施工现场
设计方
横向联系及信息反馈
建设方
分阶段实施工程造价咨询
施工方
监理方
审查设计变更费用
审查合同（协议）的合法性、合理性
审查核定单（签证）费用
监督合同有关造价条款的执行情况
审查承包方索赔费用
审查其它工程费用的合法性、合理性
为业主反索赔提供咨询服务
参加工程有关协调会
有关材料及设备价格咨询
工程造价控制动态分析
造价信息及有关造价政策咨询
有关造价的其它咨询
分阶段审核工程结算（按业主需求）
工程结算汇总出具审核报告
ZGZX—002
阶段性工作流程图
前期阶段工作
前期合理化建议
招投标咨询
投资监理目标
材料设备选型
施工图设计优化
设计方案论证
施工阶段工作
建设合同审核管理
工程预算编审调整
造价价格信息咨询
索赔、反索赔咨询
材料设备价格询价
变更签证费用审核
承包方案比选优化
竣工结算阶段工作
决算概算比较
整体工程审价
钢筋用量结算
全过程造价控制总结
ZGZX—003
工程结算审价操作流程图
专业造价工程师
实施阶段
撰写阶段
准备阶段
熟悉相关合同、图纸等
计算工程量套定额等
审价报告成文
起草工程审价报告
征询各方意见
调整工程审价初稿
约请有关人员会谈
编制工程审价初稿
收集有关资料信息等
项目部经理复核
总工程师审批
审价报告打印签章
业主签收、资料归档
招标文件报审表
文件编号：
项目—ZBBS000
1、招标文件编号：
项目—ZB000
2、招标内容：
3、招标方式：
4、技术文件标准：
5、招标文件主要条款要求：
⑴、质量标准：
⑵、工期要求：
⑶、计价模式：
⑷、工程款支付办法：
⑸、材料设备采购：
6、招标时间安排：
文件编制：
提交时间：
投资控制部门意见：
技术负责人意见：
分管领导审批意见：
董事长审批意见：
注明：
本表与招标文件、投标文件、评标文件、中标通知书等合并整理归档。
招标文件编审工作流程
建设单位及其委托的设计和机电咨询顾问，
提交设计文件、技术规格说明书、技术招标文件
投资监理根据建设单位要求编制招标文件主要条款：
质量标准、工期要求、文明施工安全生产要求、工程款支付办法、计量计价
办法、合同主要条款、招标日程安排等，获得建设单位批准。
投资监理编制招标文件
技术部门审核招标文件
投资监理修改招标文件
技术部门复核招标文件
建设单位主管领导审批
施工合同文件报审表
文件编号：
项目—SGBS000
1、施工合同文件编号：
项目—SG000
2、合同名称：
3、合同成立方式：
（招标方式、议标方式、直接发包方式）
4、合同文件主要条款：
⑴、质量标准：
⑵、工期要求：
⑶、计价模式：
⑷、工程款支付办法：
⑸、材料设备采购：
⑹、主要违约责任条款：
文件编制：
提交时间：
投资控制部门意见：
技术负责人（或合同管理）意见：
分管领导审批意见：
董事长审批意见：
注明：
本表为合同的附件，并作为用章的唯一依据。
材料设备采购合同文件报审表
文件编号：
项目—CGBS000
1、采购合同文件编号：
项目—CG000
2、合同名称：
3、合同成立方式：
（招标方式、议标方式、直接发包方式）
4、合同文件主要条款：
⑴、质量标准：
⑵、供货周期：
⑶、计价模式：
⑷、费用支付办法：
⑸、主要违约责任条款：
文件编制：
提交时间：
投资控制部门意见：
技术负责人（或合同管理）意见：
分管领导审批意见：
董事长审批意见：
注明：
本表为合同的附件，并作为用章的唯一依据。
咨询合同文件报审表
文件编号：
项目—ZXBS000
1、咨询合同文件编号：
项目—ZX000
2、合同名称：
3、合同成立方式：
（招标方式、议标方式、直接发包方式）
4、合同文件主要条款：
⑴、服务内容：
⑵、服务周期：
⑶、计价模式：
⑷、咨询费支付办法：
⑸、主要违约责任条款：
文件编制：
提交时间：
投资控制部门意见：
技术负责人（或合同管理）意见：
分管领导审批意见：
董事长审批意见：
注明：
本表为合同的附件，并作为用章的唯一依据。
配套合同文件报审表
文件编号：
项目—PTBS000
1、配套合同文件编号：
项目—PT000
2、合同名称：
3、合同成立方式：
（招标方式、议标方式、直接发包方式）
4、合同文件主要条款：
⑴、质量标准：
⑵、工期要求：
⑶、计价模式：
⑷、工程款支付办法：
⑸、材料设备采购：
⑹、主要违约责任条款：
文件编制：
提交时间：
投资控制部门意见：
技术负责人（或合同管理）意见：
分管领导审批意见：
董事长审批意见：
注明：
本表为合同的附件，并作为用章的唯一依据。
合同文件编审工作流程
投资监理编制合同文件（或施工方提交），报送建设单位
建设单位相关部门初审合同文件
投资监理修改合同文件
按照建设单位要求，委派造价工程师参与合同谈判
投资监理调整合同文件
建设单位相关部门复核合同文件
建设单位主管领导审批
合同管理台帐
（每份合同附一份本表合同管理台帐，一页不够另起页）
文件编号：
项目—HTTZ000
合同编号
合同名称
合同签定时间
合同签定单位
合同计量计价条款
合同金额
截止报告期变更合同金额
截止报告期合同总金额
合同支付条款
付款日期
付款条件
累计付款比例（%）
实际支付记录
付款日期
付款金额
累计付款比例（%）
报告截止日期：
编制人：
审核人：
编制日期：
施工图预算报审工作流程
施工单位按照设计文件及合同约定的计量计价原则，编制的施
工图预算一式叁份，分别报送建设单位贰份、投资监理壹份。
编制时间要求：
收到施工图纸后45天之内完成
投资监理初审施工图预算文件
建设单位相关部门审核施工图预算文件
投资监理调整施工图预算文件
在建设单位的主持下，投资监理与施工单位进行
施工图预算造价审核校对工作
建设单位复核施工图预算造价，投资监理整理归档
工程联系单
文件编号：
项目—LX000
文件名称
日期
主送单位
页数
抄送单位⑴
抄送单位⑵
抄送单位⑶
抄送单位⑷
主题
附件
联系内容：
专业工程师
项目负责人
反馈意见：
收文单位签字：
注明：
本工程设计变更、工作联系、下达任务、现场签证、核价批价等，均须附本联系单。
施工方、咨询方等单位使用本单，只需要改变文件编号即可；如本项目总承包方的文件编号为：
总承包—LX000，造价咨询为：
造价咨询—LX000，质量监理咨询为：
监理咨询—LX000，消防专业工程为：
消防工程—LX000，中央空调专业工程为：
空调工程—LX000。
工程变更、签证单
项目（专业）名称：
文件编号：
项目—（专业）—QZ000
签证或变更事项事实描述：
（主要事项必须与建设单位下达的工程联系单内容一致）
附件：
（附前）
工程联系单
附件：
（附后）
证据资料
形体图纸
其他资料
施工单位（盖章）：
项目经理（签字）：
申报日期：
工程监理审核意见：
（主要从设计、规范、标准、质量、数量等的符合性角度审核）
项目监理机构（盖章）：
总监/总监代表（签字）：
审核日期：
投资监理审核意见：
（主要审核数量、价格、计价模式相关的计量计价要求）
投资监理机构（盖章）：
项目负责人（签字）：
审核日期：
建设单位审批意见：
建设单位（盖章）：
现场代表（签字）：
项目经理（签字）：
审批日期：
注明：
本表一式肆份，施工单位、工程监理、投资监理、建设单位各执壹份。
文件编号（专业）栏内填报：
总承包之土建工程、安装工程、装饰工程，编号为不间断连号；专业分包工程之幕墙系统工程、电梯工程、智能化弱电系统工程、消防系统工程、中央空调系统工程、景观绿化工程等，各专业从QZ001开始编号。
工程变更、签证单报审工作流程
施工单位申报
（一式肆份）
建设单位现场代表初审后，
转工程监理（专业监理、总监、总监代表）审核
投资监理复核工作量、审核价格及造价
建设单位现场代表及工程师复核、复查
建设单位项目经理复核批准
回复
工程变更、签证造价调整报审表
项目（专业）名称：
文件编号：
项目—TJ000
申报事项
变更、签证文件编号
合同条款
（计价条款及合同相关约定）
报审单位说明：
（主要从申报依据角度加以说明）
附件：
（附后）
合同及补充协议书
招标文件、投标文件
工程联系单
变更、现场签证
材料及设备价格报审单
图纸
造价调整明细
报审单位（盖章）：
项目经理（签字）：
报审日期：
工程监理审核意见：
（主要执行符合性角度审核）
项目监理机构（盖章）：
总监/总监代表（签字）：
审核日期：
投资监理审核意见：
（按照证据资料及合同规定，计量计价，并将核定资料附后）
投资监理机构（盖章）：
项目负责人（签字）：
审核日期：
建设单位审批意见：
建设单位（盖章）：
现场代表（签字）：
项目经理（签字）：
审批日期：
注明：
本表一式肆份，施工单位、工程监理、投资监理、建设单位各执壹份。
作为最终竣工结算的依据之一。
工程变更、签证造价调整报审工作流程
（适用于工程量清单报价流程）
施工单位申报
（一式肆份）
建设单位现场代表初审后，转投资监理审核
在建设单位的主持之下，投资监理复核工作量、审核价格及造价
建设单位现场代表及工程师复核、复查
建设单位项目经理及主管领导复核批准
回复
工程变更、签证台帐
文件编号：
项目—BGTZ000
合同名称
合同编号
合同类型
施工单位名称
联系人
联系电话
序
号
变更、签证
文件编号
变更、签证主要内容
申报日期
审批日期
申报金额
（元）
审批金额
（元）
材料及设备价格报审单
项目（专业）名称：
文件编号：
项目—JS000
序号
材料及设备名称
品牌及产地
规格及型号
计划
用量
计量单位
施工单位报审价格（元）
投资监理建议价格（元）
建设单位核定价格（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本表计划用量核定总价
元
报审单位说明：
（主要从申报依据角度加以说明）
报审单位（盖章）：
项目经理（签字）：
报审日期：
工程监理审核意见：
（主要从设计、规范、标准、质量、数量等的符合性角度审核）
项目监理机构（盖章）：
总监/总监代表（签字）：
审核日期：
投资监理审核意见：
（主要审核数量、价格、计价模式相关的计量计价要求）
投资监理机构（盖章）：
项目负责人（签字）：
审核日期：
建设单位审批意见：
建设单位（盖章）：
现场代表（签字）：
项目经理（签字）：
审批日期：
注明：
本表一式肆份，施工单位、工程监理、投资监理、建设单位各执壹份。
材料及设备价格报审工作流程
施工单位根据设计、规范标准、建设单位要求申报
（一式肆份）
建设单位现场代表或专业工程师初审后，
转工程监理（专业监理、总监、总监代表）审核
主要审核技术和标准的符合性及计划用量
投资监理提供市场采购供应的参考价格
建设单位现场代表及工程师复核、复查
建设单位项目经理复核批准（投资监理可参与价格的商洽工作）
回复
材料及设备核价台帐
文件编号：
项目—CGHJTZ000
合同名称
合同编号
合同类型
施工单位名称
联系人
联系电话
序
号
材料及设备核价文件编号
材料及设备核价主要内容
申报日期
审批日期
申报金额
（元）
审批金额
（元）
工程进度款报审表
项目（专业）名称：
文件编号：
项目—JD000
致：
（业主全称）
我方于年月完成了工作，
按合同规定，本期工程进度款共（大写RAB：
）
（小写RAB：
）。
目前已累计完成工作（大写RAB：
）
（小写RAB：
）。
现报上工程进度支付申请表，请予以计量审核。
附件：
（附后）
进度月报检验认可证明
月度工作量完成统计报表
报审单位（盖章）：
项目经理（签字）：
报审日期：
工程监理审核意见：
项目监理机构（盖章）：
总监/总监代表（签字）：
审核日期：
投资监理审核意见：
（按照证据资料及合同规定，计量计价，并将核定资料附后）
投资监理机构（盖章）：
项目负责人（签字）：
审核日期：
建设单位审批意见：
建设单位（盖章）：
现场代表（签字）：
项目经理（签字）：
审批日期：
注明：
本表一式肆份，审核后施工单位、工程监理、投资监理、建设单位各执壹份
进度月报检验认可证明
项目（专业）名称：
文件编号：
项目—JY000
当月完成工作量陈述：
报审单位（盖章）：
项目经理（签字）：
报审日期：
工程监理审核意见：
项目监理机构（盖章）：
总监/总监代表（签字）：
审核日期：
建设单位审核意见：
现场代表（签字）：
审核日期：
施工形象进度报审工作流程
施工单位于当月2日之前申报，如遇法定假日提前申报
（一式肆份）
建设单位现场代表或专业工程师初审后，
转工程监理（专业监理、总监、总监代表）审核
投资监理于当月25日之前审核完毕
建设单位现场代表及工程师复核、复查
建设单位项目经理复核批准（投资监理负责造价的商洽工作）
按规定的时间和要求统一上报并回复
ZGZX—004
发文登记表
序号
文号
文件名称及内容
发文份数
经办人
收文单位
签收人
发文日期
ZGZX—005
收文登记表
序号
来文单位
文件名称及内容
文号
来文日期
签收人
事件主办人及处理结果
ZGZX—006
施工阶段全过程投资监理季度报告
（主要咨询服务内容汇总表）
工程概括
项目名称
项目投资主体
项目计划开竣工日期
项目招标工作要求
项目建筑安装工程造价期初总额
本期投资监理工作及实施情况
本期施工进展情况
本期招标工作情况
本期合同签约情况
工程进度款审核情况
工程变更、签证审核情况
材料设备价格审批情况
预算审核情况
索赔事件处理情况
投资变动情况
其他
近期需要落实的工作
注明：
投资监理必须在附后的报告中，详细分析说明项目投资控制和咨询服务工作的情况。
制表人：
项目负责人：
投资监理机构（盖章）：
报告日期：
ZGZX—007
设计及施工阶段全过程造价咨询服务内容对照表
序号
服务阶段
造价咨询服务内容
服务评价
整改措施
完成时间
一
设计阶段
咨询服务流程和措施。
提交咨询服务的及时和准确性。
为建设单位提供降低工程造价方面的合理建议。
二
施工阶段
与参建各方单位协调配合，制定现场控制造价的流程与措施。
审核各类费用支付的合理性，制止不合理的支出，防止建设资金的流失。
审查工程设计修改及变更费用、现场签证费用等。
建立实际投资与概（预）算动态对照分析表，及时向业主和主管部门提供项目工程造价动态分析报告。
对本工程所需的材料设备价格进行及时审核，根据市场的动态情况及本工程的具体情况确定材料设备的合理价格。
为业主提供索赔及反索赔的咨询服务。
协助业主督促各合同签约方执行合同条款，履行合同义务的情况，根据实际情况协助业主完善、补充或修订合同。
参与有关工程造价及合同执行的工程会议及业主要求的其他会议，协助业主协调各承包商的经济关系以利工程顺利进行。
为业主提供降低工程造价方面的合理化建议。
三
竣工阶段
按业主需求结算各个承包、供应合同的工程款及材料款。
办理整体工程结算，并出具整体工程结算审价报告。
编制整个工程造价控制总结报告，全套工程结算审价归档资料。
说明：
服务评价为“满意、基本满意、不满意”；对“不满意”服务事项，在后附的咨询服务调查报告中，详细分析原因，提出整改措施和落实计划，并对该事项跟踪管理，直到建设单位满意为止。
本表根据项目具体情况，一般每半年或每一年提交一次，项目咨询机构必须在每年的6月30日和12月30日之前，将本表报公司造价咨询部，本表一式肆份，项目咨询机构留存一份，叁份由公司存挡。
制表人：
项目负责人：
建设单位（签章）：
日期：
ZGZX—008
资料提供情况登记表
工程名称：
序号
资料名称
提供日期
页数
1
招投标文件有关资料
2
施工总、分包合同、补充合同或施工协议书
3
工程竣工图纸（全套：
土建、安装）
4
设计变更图纸、设计变更签证单
5
施工组织设计
6
施工过程中双方签证资料
7
地质勘查报告
8
工程预（结）算书（加盖编制单位公章、预算员章）
9
甲供材料、设备清单
10
主要材料分析表
11
主要材料差价的证明材料
12
施工形象进度月报表
13
建设单位预付工程款、垫付款项明细表
14
其他
建设单位：
（盖章）
本工程送审资料已全部提供。
经办人：
年月日
施工单位：
（盖章）
本工程送审资料已完整、齐全。
经办人：
年月日
审价单位：
（盖章）
上述资料已提供齐全。
经办人：
年月日
备注：
□1、审价过程中补充资料不归入本
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